DeFiLlama: Інструмент для аналізу даних Децентралізовані фінанси

DeFiLlama як потужний інструмент аналізу даних DeFi надає всебічні можливості, щоб допомогти користувачам зрозуміти екосистему DeFi. У цій статті ми глибоко дослідимо різні функції DeFiLlama та те, як використовувати ці дані для виявлення потенційних інвестиційних можливостей.

Децентралізовані фінанси огляд

DeFiLlama надає загальні дані про TVL екосистеми DeFi, а також список протоколів за рейтингом TVL. Користувачі можуть переглядати рейтинги за публічними ланцюгами, щоб дізнатися про розвиток DeFi на кожному з них.

Слід зазначити, що Lido став протоколом з найбільшим TVL після злиття ETH, 99,2% його TVL походить з ETH. Це відображає домінуючу позицію ETH у Децентралізованих фінансах.

Дані публічної мережі

DeFiLlama ранжує різні блокчейни за TVL, кількістю протоколів, змінами та кількістю стейблкоїнів. Користувачі можуть фільтрувати за такими категоріями, як EVM, не EVM, Rollup, Cosmos та Parachain.

Зверніть увагу на зміни TVL за 7 днів/1 місяць, щоб виявити нові проекти в ланцюзі. Децентралізовані фінанси та стабільні монети як екологічна інфраструктура можуть бути розглянуті з цієї точки зору для спостереження за розвитком публічних блокчейнів.

Проекти без випуску монет

DeFiLlama сортує DeFi протоколи, які ще не випустили токени, за часом збору коштів. Це може допомогти виявити потенційні можливості для аірдропів, але рекомендується враховувати час запуску проекту.

Проектний трест

Можна переглянути загальну суму та склад токенів державних фондів різних протоколів. Розмір фонду не обов'язково дорівнює швидкості розвитку, але велика кількість власних токенів може свідчити про малий обсяг обігу на ринку або про те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Ризики, пов'язані з нестабільними монетами, також заслуговують на увагу.

Дані оракулів

Сортування усіх сервісів оракулів за допомогою TVS(Total Value Secured). Chainlink безсумнівно є лідером у цій галузі, але дані мають високу ступінь невизначеності, що не дорівнює фактичній кількості послуг.

Форк-проекти

Можна переглядати найбільш копійовані протоколи. Часто форкаються в основному провідні проекти, які варто детально вивчити. Розробники також можуть знайти нові можливості.

Провідні проекти кожної мережі

Показати провідні проекти в сегментах Liquid Staking, CDP, DEX, кредитування тощо на різних публічних блокчейнах. Провідні проекти великих блокчейнів стають багатоланцюговими, а лідери малих екосистем також шукають більші ринки. Публічні блокчейни, які не мають певних послуг, можуть мати нові можливості.

Порівняння проектів

Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL за часовою шкалою. Підходить для порівняння проектів в одній ніші, таких як LSD. Цю функцію також можна розширити для порівняння доходів, кількості користувачів, FDV та інших показників.

Використання токенів

Перевірте використання певного токена в Децентралізованих фінансах. Дані отримані з блокчейну, але вони не є повними, показують лише проекти, що були включені в DeFiLlama. Цікаво, що 34,9 мільярдів USDT знаходяться в JUSTLEND, і їхнє використання заслуговує на детальне вивчення.

Децентралізовані фінанси категорії

DeFiLlama розділяє проекти DeFi на 31 категорію. Серед них категорії з меншою кількістю протоколів включають приватність, оракули, важільні ферми, беззаставне кредитування, дивні опціони та кредитування RWA тощо, ці сфери можуть містити можливості.

Нові проекти

Показати проєкти, нещодавно включені до DeFiLlama. Слід звернути увагу, що "нещодавно" означає час включення, а не час запуску в основній мережі, що має певну затримку.

Аналіз мов програмування

Показати частку різних мов програмування в Децентралізованих фінансах, а також порівняння мов за TVL. Також включає пропорцію відкритих/закритих протоколів в екосистемі Solana. Для отримання більш детальної інформації про розробників можна звернутися до звіту Electric Capital.

Аналіз доходів

DeFiLlama надає всебічний аналіз доходів:

1. Рейтинг ліквідних пулів: за TVL, охоплює 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів.
2. Дельта-нейтральна стратегія: автоматичний вибір стратегії та розрахунок комплексного прибутку.
3. Стратегія довгих і коротких позицій: поєднання CEX безстрокових контрактів та розрахунку дохідності DeFi для отримання прибутку від дельта-нейтральної стратегії.
4. Кредитування з використанням кредитного плеча: порівняйте різні проекти за показниками Loop APY, Supply APY та LTV.
5. Рейтинг кредитування: сортування за доходом, LTV, станом попиту та пропозиції тощо.
6. Огляд прибутку: візуалізація середнього APY та розподілу окремої криптовалюти.
7. Пул стабільних монет: показує TVL та склад APY кожного пулу стабільних монет.
8. Halal池: відстежує相对简单安全的池子.

Агрегатор торгівлі

Meta-Aggregator DeFiLlama забезпечує найкращий торговий шлях, агрегуючи кілька DEX агрегаторів. Користувачі можуть безпосередньо здійснювати угоди на платформі або переглядати маршрути, щоб знайти знижки в відповідному агрегаторі.

Агрегатор кредитування

Введіть заставу та токени позики, цей інструмент обчислить всі витрати на кредитування, враховуючи стимули, APR постачання та APR позики, щоб запропонувати оптимальний план позики.

Прозорість централізованих бірж

Показати ситуацію з потоком активів у різних централізованих біржах. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку. Наразі чистий приплив на OKX за місяць становить 240 мільйонів доларів, тоді як на Binance - чистий відтік 2.07 мільярда доларів. Приблизно 1.5 мільярда доларів активів можуть перейти на блокчейн.

Дані про ліквідацію

Показати загальну суму ліквідацій за всіма ланцюгами та протоколами, а також ситуацію з ліквідаціями при зниженні ціни на 20%. Також можна переглянути ліквідаційні ціни для 100 найбільших позицій, зокрема максимальна ліквідаційна ціна для ETH/USD становить 1088 доларів.

Аналіз обсягу торгів

Включаючи рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць, обсяг торгів та частку ринку по кожному ланцюгу, а також дані про обсяг торгів опціонами. Наразі на ринку опціонів Lyra займає понад 56% частки.

Доходи та витрати

Список проектів за рейтингом доходів та витрат. Категорії проектів з найбільшими доходами включають: публічні блокчейни/Rollup, DEX, ліквідне ставлення, торгівлю деривативами, NFT ринки/кредитування, CDP, синтетичні активи та оракули тощо. Цікаво, що деякі проекти з ринковою капіталізацією в кілька мільярдів можуть мати річний дохід всього лише кілька мільйонів, при цьому більшість доходів не розподіляється між тримачами токенів.

Фінансування дані

Показати інформацію про фінансування проекту в хронологічному порядку, включаючи обсяги фінансування, раунди, оцінки та інвесторів. Також можна переглянути найактивніші інвестиційні установи за останні 30 днів та їхні портфоліо.

Аналіз стабільних монет

Показати ситуацію з прив'язкою, розгортанням і змінами різних стейблкойнів. В даний час є 6, чий обсяг перевищує 1 мільярд доларів, позиції USDT і USDC поки що ніхто не може потіснити. Кількість стейблкойнів, зареєстрованих DeFiLlama, досягла 97, основними залишаються стейблкойни в доларах США, але також починають з'являтися стейблкойни в євро.

Стан стейблкоїнів на публічних блокчейнах

Сортування стабільних монет за масштабом на публічних блокчейнах, демонструє структуру проектів стабільних монет на кожному ланцюзі, пропорцію стабільних монет до загальної вартості заблокованих активів (TVL) та кількість крос-ланцюгових мостів тощо.

Безпекова подія

Записувати час, причини, масштаби та звіти про різні випадки хакерських атак. Більшість атак походять від логічних вразливостей протоколу, і навіть після аудиту їх важко повністю уникнути. Децентралізоване страхування може бути потенційним напрямком, але як запобігти самоїдству команди залишається великою проблемою.

Стейкінг ETH

Показати кількість проектів стейкінгу ETH, ситуацію з LSD та дані APR тощо. Lido займає абсолютну провідну позицію, але нові проекти, такі як unshETH, також швидко розвиваються. У деяких проектах, таких як Hord, APR досягає 35.11%, варто звернути увагу на їхню стійкість.

Інші інструменти

DeFiLlama також надає кілька корисних інструментів:

• Roundup: Збірка різної інформації та новин, пов'язаних з Децентралізованими фінансами
• Trending Contracts:Перегляд недавніх угод
• Ліквідність токенів: аналіз глибини ліквідності між токенами

Окрім DeFiLlama, інші інструменти аналізу даних, на які варто звернути увагу, включають:

• Dune.xyz: З