Баланси на Токени: Поступова стратегія розвитку Web3 стартапів
У сфері блокчейну багато практиків вважають, що проекти без токенів позбавлені основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про проектування токеноміки, торгові операції або поєднання технологій з публічними блокчейнами, ще не досягнуто достатнього рівня зрілості.
Більш важливим є те, що випуск та застосування токенів стикається з комплексними регуляторними викликами на глобальному рівні. Прямий випуск токенів не лише створює величезний тягар дотримання вимог для стартап-команд, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш обережною стратегією є спочатку використання системи балів для мотивації користувачів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на токени та переносити їх на блокчейн для завершення процесу активізації.
Цінність балів: від стимулювання до переходу
Перевага системи балів полягає в тому, що вона надає проектам інструмент для верифікації ринку з низькими витратами, одночасно уникнувши юридичних ризиків на етапі початкового випуску токенів. Завдяки балам команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність і активність. Коли механізм балів поступово дозріє, його можна токенізувати, наділяючи додатковою вартістю та реалізуючи ланцюговий обіг.
Ця модель не лише підвищила оперативну гнучкість команди, але й може встановити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основи для майбутньої токен-економіки. Наприклад, одна з блокчейн-платформ, що акцентує на самоврядуванні спільноти, заохочує користувачів голосувати та брати участь у управлінських завданнях через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на блокчейні, щоб користувачі могли більш наочно відчути цінність та функцію токенів.
Візьмемо, наприклад, нещодавнє випуск токенів певної групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною екосистемою Web3, яка охоплює кілька основних сфер, включаючи торгівлю, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктуру. Основними напрямками діяльності є дві великі торгові платформи: одна з них є першою ліцензованою біржею віртуальних активів у Гонконгу, що надає користувачам відповідні та безпечні торгові послуги; інша ж орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги торгівлі цифровими активами, має спеціальну ліцензію від Комісії з фінансового нагляду Бермуда.
Основна мета дизайну ядра токена групи полягає в підтримці її великої бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальний обсяг постачання фіксований на рівні 1 мільярда монет, і він вводиться через непублічний розподіл, щоб уникнути правових та регуляторних ризиків, які можуть виникнути під час публічного продажу. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях використання токену надається кілька функцій. На біржі його можна використовувати для сплати комісії за платформу та надання знижок на комісії за транзакції для власників, що значно знижує витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екологічного будівництва через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють цим токеном, також можуть отримати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, що подальше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним токеном, але й ключовим мотивом для сприяння кооперативному розвитку екосистеми.
Модель випуску токенів та сценарії їх застосування групи надали цінний досвід для стартап-команд. Під час випуску та просування токенів вони використовували такі стратегії:
Екологічні стимули та розподіл: Токени не були розповсюджені через публічний продаж, а розподілялися через внутрішній екологічний стимул. Ця модель уникає ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів завдяки механізму винагород.
Завдання, спрямовані на аеродроп: Користувачі отримують токени в якості винагороди за виконання певних завдань. Цей підхід не лише підвищує зацікавленість користувачів у екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, раніше токени розподілялися через екосистемні заходи, щоб заохотити користувачів ділитися та просувати контент екосистеми.
Поєднання бізнесу та технологій: Токени в реальному застосуванні інтегрують безліч функцій, таких як участь у управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами. Такий дизайн токенової економіки відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технологій блокчейн у фінансовій сфері.
Ця прогресивна модель переходу від балів до токенів не лише дозволяє групі уникнути непотрібних ризиків відповідності, а й зміцнює довіру та прихильність користувачів до проєкту.
Двосторонній шлях до відповідності та комерційної верифікації
Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом комерційної перевірки. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, варто почати з балів, що є більш підходящим шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз за наступними чотирма аспектами:
Ринкова валідація заохочення користувачів
Незалежно від того, чи йдеться про традиційні централізовані бали, чи про проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основне, що потрібно вирішити, це питання прийнятності для користувачів. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали сторонам проекту інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийнятністю та прихильністю користувачів до проекту. Наприклад, додаток, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а за лайки або збереження контенту можуть отримати додаткові бали. Така форма, з одного боку, залучає ранніх користувачів до участі, а з іншого – накопичує дані проекту, надаючи реальну основу для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про витрати балів також відображають уподобання користувачів до різних платіжних послуг. Це ринкове підтвердження не тільки підвищило ефективність роботи проекту на початку, але й вказало напрямок для подальшого проектування токенізації.
Вибір моменту для токенізації
Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу її впровадження потрібно поєднувати з базою користувачів, екосистемою та технічною підготовкою. Спочатку, за допомогою системи балів, стимулювали користувачів брати участь у випуску та торгівлі, а після зрілості системи балів поступово переходили до токенізації. Така стратегія ефективно уникала проблем з нерозпродажем токенів або втратою користувачів через "недосконалість технологій та нездорову екосистему". Наприклад, один проект NFT, через рік роботи його системи балів, в перший день запуску токена досягнув денного обсягу торгівлі понад мільйон доларів. Це точне визначення часу токенізації є важливим прикладом для стартапів.
Баланс між відповідністю та фінансуванням
Багато команд помилково вважають, що токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартапів у сфері блокчейн на ранній стадії цілком можливо використовувати акціонерне фінансування для отримання коштів, на основі чого, якщо в майбутньому з'явиться потреба в емісії токена, сторони можуть чітко зазначити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певного етапу, інвесторам буде розподілено певний відсоток токенів. Цей підхід задовольняє потреби команди в коштах і уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних з прямим продажем токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, одночасно впроваджуючи механізми винагороди для користувачів, щоб підвищити їхню лояльність. Це забезпечує відповідність фінансування вимогам, а також підвищує оцінку проекту через верифікацію даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє потреби в коштах і уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних з продажем токенів на початковому етапі.
Взаємодія технологій та застосувань
Перевірка зв'язку між технологіями та комерційними сценаріями є ключовим фактором успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початковому етапі заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження через систему балів, накопичивши величезний обсяг даних про енергію. На етапі технологічної верифікації платформа об'єднала дані енергії офлайн з смарт-контрактами онлайн, обмінюючи бали на екологічні токени, що дозволило перейти від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не тільки є інструментом заохочення для користувачів, але також можуть надати реальні дані сценаріїв для тестування технологій, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель була налаштована за кілька раундів, було офіційно створено публічний ризиковий пул через токени, що значно знизило ризик невдачі після запуску.
Завдяки вищезазначеній стратегії команда не лише зможе поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токеноміки.
Висновок
Від балів до Токенів - це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, який поєднує ринкову верифікацію та інновації у сфері регулювання. У контексті все більш складного глобального регуляторного середовища стартап-команди повинні відмовитися від ілюзії "одразу все і відразу" щодо випуску монет, прийняти поступову стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані через ринкову верифікацію, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активні застосування на блокчейні.
Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проєкту, але й робить процес валідації комерційної вартості більш природним і ефективним. Блокчейн-підприємці можуть знайти свою точку прориву в складному і мінливому ринковому середовищі, лише якщо постійно експериментують і оптимізують в рамках законодавчого регулювання. Підприємництво в інтернеті передбачає швидкі маленькі кроки, але у сфері блокчейну, можливо, справжнє "швидкість" полягає в обережному і виваженому підході.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Переведення балів у Токени: Прогресивна стратегія Відповідності для підприємців Web3
Баланси на Токени: Поступова стратегія розвитку Web3 стартапів
У сфері блокчейну багато практиків вважають, що проекти без токенів позбавлені основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про проектування токеноміки, торгові операції або поєднання технологій з публічними блокчейнами, ще не досягнуто достатнього рівня зрілості.
Більш важливим є те, що випуск та застосування токенів стикається з комплексними регуляторними викликами на глобальному рівні. Прямий випуск токенів не лише створює величезний тягар дотримання вимог для стартап-команд, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш обережною стратегією є спочатку використання системи балів для мотивації користувачів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на токени та переносити їх на блокчейн для завершення процесу активізації.
Цінність балів: від стимулювання до переходу
Перевага системи балів полягає в тому, що вона надає проектам інструмент для верифікації ринку з низькими витратами, одночасно уникнувши юридичних ризиків на етапі початкового випуску токенів. Завдяки балам команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність і активність. Коли механізм балів поступово дозріє, його можна токенізувати, наділяючи додатковою вартістю та реалізуючи ланцюговий обіг.
Ця модель не лише підвищила оперативну гнучкість команди, але й може встановити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основи для майбутньої токен-економіки. Наприклад, одна з блокчейн-платформ, що акцентує на самоврядуванні спільноти, заохочує користувачів голосувати та брати участь у управлінських завданнях через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на блокчейні, щоб користувачі могли більш наочно відчути цінність та функцію токенів.
Візьмемо, наприклад, нещодавнє випуск токенів певної групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною екосистемою Web3, яка охоплює кілька основних сфер, включаючи торгівлю, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктуру. Основними напрямками діяльності є дві великі торгові платформи: одна з них є першою ліцензованою біржею віртуальних активів у Гонконгу, що надає користувачам відповідні та безпечні торгові послуги; інша ж орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги торгівлі цифровими активами, має спеціальну ліцензію від Комісії з фінансового нагляду Бермуда.
Основна мета дизайну ядра токена групи полягає в підтримці її великої бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальний обсяг постачання фіксований на рівні 1 мільярда монет, і він вводиться через непублічний розподіл, щоб уникнути правових та регуляторних ризиків, які можуть виникнути під час публічного продажу. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях використання токену надається кілька функцій. На біржі його можна використовувати для сплати комісії за платформу та надання знижок на комісії за транзакції для власників, що значно знижує витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екологічного будівництва через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють цим токеном, також можуть отримати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, що подальше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним токеном, але й ключовим мотивом для сприяння кооперативному розвитку екосистеми.
Модель випуску токенів та сценарії їх застосування групи надали цінний досвід для стартап-команд. Під час випуску та просування токенів вони використовували такі стратегії:
Екологічні стимули та розподіл: Токени не були розповсюджені через публічний продаж, а розподілялися через внутрішній екологічний стимул. Ця модель уникає ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів завдяки механізму винагород.
Завдання, спрямовані на аеродроп: Користувачі отримують токени в якості винагороди за виконання певних завдань. Цей підхід не лише підвищує зацікавленість користувачів у екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, раніше токени розподілялися через екосистемні заходи, щоб заохотити користувачів ділитися та просувати контент екосистеми.
Поєднання бізнесу та технологій: Токени в реальному застосуванні інтегрують безліч функцій, таких як участь у управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами. Такий дизайн токенової економіки відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технологій блокчейн у фінансовій сфері.
Ця прогресивна модель переходу від балів до токенів не лише дозволяє групі уникнути непотрібних ризиків відповідності, а й зміцнює довіру та прихильність користувачів до проєкту.
Двосторонній шлях до відповідності та комерційної верифікації
Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом комерційної перевірки. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, варто почати з балів, що є більш підходящим шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз за наступними чотирма аспектами:
Незалежно від того, чи йдеться про традиційні централізовані бали, чи про проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основне, що потрібно вирішити, це питання прийнятності для користувачів. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали сторонам проекту інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийнятністю та прихильністю користувачів до проекту. Наприклад, додаток, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а за лайки або збереження контенту можуть отримати додаткові бали. Така форма, з одного боку, залучає ранніх користувачів до участі, а з іншого – накопичує дані проекту, надаючи реальну основу для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про витрати балів також відображають уподобання користувачів до різних платіжних послуг. Це ринкове підтвердження не тільки підвищило ефективність роботи проекту на початку, але й вказало напрямок для подальшого проектування токенізації.
Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу її впровадження потрібно поєднувати з базою користувачів, екосистемою та технічною підготовкою. Спочатку, за допомогою системи балів, стимулювали користувачів брати участь у випуску та торгівлі, а після зрілості системи балів поступово переходили до токенізації. Така стратегія ефективно уникала проблем з нерозпродажем токенів або втратою користувачів через "недосконалість технологій та нездорову екосистему". Наприклад, один проект NFT, через рік роботи його системи балів, в перший день запуску токена досягнув денного обсягу торгівлі понад мільйон доларів. Це точне визначення часу токенізації є важливим прикладом для стартапів.
Багато команд помилково вважають, що токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартапів у сфері блокчейн на ранній стадії цілком можливо використовувати акціонерне фінансування для отримання коштів, на основі чого, якщо в майбутньому з'явиться потреба в емісії токена, сторони можуть чітко зазначити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певного етапу, інвесторам буде розподілено певний відсоток токенів. Цей підхід задовольняє потреби команди в коштах і уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних з прямим продажем токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, одночасно впроваджуючи механізми винагороди для користувачів, щоб підвищити їхню лояльність. Це забезпечує відповідність фінансування вимогам, а також підвищує оцінку проекту через верифікацію даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє потреби в коштах і уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних з продажем токенів на початковому етапі.
Перевірка зв'язку між технологіями та комерційними сценаріями є ключовим фактором успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початковому етапі заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження через систему балів, накопичивши величезний обсяг даних про енергію. На етапі технологічної верифікації платформа об'єднала дані енергії офлайн з смарт-контрактами онлайн, обмінюючи бали на екологічні токени, що дозволило перейти від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не тільки є інструментом заохочення для користувачів, але також можуть надати реальні дані сценаріїв для тестування технологій, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель була налаштована за кілька раундів, було офіційно створено публічний ризиковий пул через токени, що значно знизило ризик невдачі після запуску.
Завдяки вищезазначеній стратегії команда не лише зможе поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токеноміки.
Висновок
Від балів до Токенів - це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, який поєднує ринкову верифікацію та інновації у сфері регулювання. У контексті все більш складного глобального регуляторного середовища стартап-команди повинні відмовитися від ілюзії "одразу все і відразу" щодо випуску монет, прийняти поступову стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані через ринкову верифікацію, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активні застосування на блокчейні.
Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проєкту, але й робить процес валідації комерційної вартості більш природним і ефективним. Блокчейн-підприємці можуть знайти свою точку прориву в складному і мінливому ринковому середовищі, лише якщо постійно експериментують і оптимізують в рамках законодавчого регулювання. Підприємництво в інтернеті передбачає швидкі маленькі кроки, але у сфері блокчейну, можливо, справжнє "швидкість" полягає в обережному і виваженому підході.