Чи повинен ETF Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha (JSMD) бути на вашому інвестиційному радарі?

Спроектовано для забезпечення широкого доступу до сегмента малих капіталів зростання на фондовому ринку США, Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) є пасивно керованим біржовим фондом, запущеним 23.02.2016.

Фонд спонсорує Janus Henderson. Він зібрав активи понад 537,74 мільйона доларів, що робить його одним із середніх ETF, які намагаються відповідати сегменту зростання малих капіталів на ринку акцій США.

Чому малокапіталізаційний ріст

З більшим потенціалом приходить більший ризик, і компанії з малою капіталізацією, з ринковою капіталізацією нижче 2 мільярдів доларів, втілюють цей спосіб мислення.

Акції зростання мають вищі, ніж середні, темпи зростання продажів та прибутків. Хоча очікується, що вони зростатимуть швидше, ніж ширший ринок, вони також мають вищі оцінки. Крім того, акції зростання мають більший рівень ризику. Навіть якщо акції зростання, як правило, перевершують свої цінні аналоги на сильних бичачих ринках, акції вартості мають історію надання кращих доходів майже на всіх ринках, ніж акції зростання.

Витрати

Вартість є важливим фактором при виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо всі інші фундаментальні показники однакові.

Річні операційні витрати цього ETF становлять 0,30%, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

У нього 12-місячна дивідендна дохідність на основі попередніх даних становить 0,82%.

Секторна експозиція та топові активи

Важливо детально вивчити активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги таких фондів, як диверсифіковане покриття, яке мінімізує ризик окремих акцій. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.

Цей ETF має найбільшу частку в секторі фінансів — приблизно 20,60% портфеля. Інформаційні технології та промисловість замыкають трійку лідерів.

Розглядаючи окремі активи, Equitable Holdings Inc. (EQH) складає близько 2.37% від загальних активів, за ним слідують Nrg Energy Inc. (NRG) та Manhattan Associates Inc. (MANH).

Топ-10 активів складають близько 20.53% від загальних активів під управлінням.

Продуктивність та ризик

JSMD прагне відповідати показникам індексу Janus Small/Mid Cap Growth Alpha до вирахування зборів та витрат. Індекс Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha відбирає акції малих і середніх компаній, які готові до розумного зростання, оцінюючи результати кожної компанії в трьох критичних сферах: зростання, рентабельність та ефективність капіталу.

Повернення ETF становить приблизно 4.24% цього року та зросло приблизно на 14.95% за останній рік ( станом на 07/14/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах від $62.52 до $82.80.

Історія продовжується. ETF має бета-коефіцієнт 1.08 та стандартне відхилення 21.58% за останні три роки. Має близько 110 активів, що ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

ETF Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha має рейтинг Zacks ETF 3 (Тримати), який базується на очікуваній доходності класу активів, витратах та моментумі, серед інших факторів. Таким чином, JSMD є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію в області Style Box - Small Cap Growth на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші ETF-варіанти в цій сфері.

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) та Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) відстежують подібний індекс. У той час як iShares Russell 2000 Growth ETF має активи на суму 11.76 мільярдів доларів, Vanguard Small-Cap Growth ETF має 19.20 мільярдів доларів. IWO має коефіцієнт витрат 0.24%, а VBK стягує 0.07%.

Висновок

Роздрібні та інституційні інвестори все більше звертаються до пасивно керованих ETF, оскільки вони пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; такі фонди також є відмінними інструментами для інвесторів на довгий термін.

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хотіли б ви отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Janus Henderson Small/Middle Cap Growth Alpha ETF (JSMD): звіти про дослідження ETF

NRG Energy, Inc. (NRG) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

Manhattan Associates, Inc. (MANH) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): Звіти з дослідження ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): ETF Дослідницькі Звіти

Equitable Holdings, Inc. (EQH) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі