Análise Profunda dos Projetos do Ecossistema Solana: Potencial e Oportunidades em Conjunto
Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por uma correção, oferecendo oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Como dois dos ecossistemas mais destacados nesta atual corrida de alta, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital do Solana e do TON tornaram-nos direções de grande interesse para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, apresentando vantagens significativas em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF da Solana às autoridades reguladoras, sinalizando que a Solana começa a atrair a atenção do capital tradicional. Especialistas da indústria acreditam que a combinação de alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa.
Potencial do ecossistema Solana
Do ponto de vista técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira para os desenvolvedores utilizarem a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação da Solana em áreas como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAOs e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem facilmente a tecnologia Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta é uma oportunidade importante para adquirir mais usuários e adoção.
A seguir, vamos explorar alguns projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi, oferecendo aos usuários produtos e experiências DeFi diversificados. Recentemente, o protocolo anunciou uma parceria com uma empresa financeira, suportando vários ativos RWA como colaterais para os traders, tornando-se um dos protocolos com maior suporte a ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversificação de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado e empréstimos. Aproveitando as baixas taxas de gas e as rápidas confirmações da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação próxima às bolsas centralizadas, ao mesmo tempo que garante a lucratividade.
Outra vantagem central é a rápida resposta e apoio ao ecossistema. A Drift oferece negociação antes do mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta no ecossistema sejam rapidamente negociados na plataforma, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente este ano de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume de transações acumulado chegou a 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de cerca de 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Agregador DEX
Este é o maior agregador de DEX na Solana, que ajuda os usuários a escolher automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando a derrapagem e as taxas de transação do Swap, ao agregar a liquidez de várias bolsas descentralizadas. Seu volume diário de transações já ultrapassou uma conhecida DEX, tornando-se a primeira da cadeia.
Além das vantagens de rapidez, baixo custo e ausência de permissão, a plataforma também oferece serviços como investimento automatizado programado, pontes entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e lançamento de projetos.
No início deste ano, a plataforma fez um airdrop de tokens para mais de 100.000 usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, fez outro airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para os usuários que participaram da staking de tokens e votaram no DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi de empréstimos e fornecimento de liquidez, que oferece aos usuários a possibilidade de empréstimos colateralizados e controla a disponibilidade dos fundos de empréstimo através do uso de CLMM (formador de mercado de liquidez concentrada). O projeto também oferece um mecanismo de desleverage automático e a funcionalidade de "colateral protegido", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência dos mutuários.
Atualmente, os investidores podem prestar atenção ao segundo airdrop da Kamino, onde fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia relativamente prudente. Entre elas, a stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos oferece um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de recompensas de pontos em triplo.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 10,6 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação ao início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários que fazem staking de SOL podem obter JitoSOL, com os rendimentos do staking a serem acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de Valor Máximo Retirável (MEV), cujos rendimentos de MEV também são alocados em JitoSOL, aumentando assim os rendimentos de forma relativa.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas de protocolo em 24 horas são de 730 mil dólares, com taxas acumuladas de 150 milhões de dólares, e o número de utilizadores ultrapassa as 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à nova função Blinks da Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar o link para outras pessoas através de qualquer plataforma (SMS, redes sociais, e-mail, etc.).
Usar o TipLinks requer apenas uma conta de e-mail comum para realizar transações complexas em criptomoedas. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos facilmente, até mesmo para usuários que não estão no mundo das criptomoedas. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento em criptomoedas sem fricções para novos usuários de criptomoedas, e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol lidera em número de usuários, enquanto a receita diária do protocolo também é alta. Os produtos do projeto abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com alavancagem e negociação de contratos no setor DeFi. A integração do Drift com o ecossistema Solana possui uma vantagem relativa, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários DeFi da Solana, aumentando ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de bloqueio, tornando-se projetos de interesse para os investidores. O MEV da Jito traz receita adicional para os usuários, e o jitoSOL também se tornou um token de staking de alta participação no ecossistema Solana. A Kamino possui muitas inovações na área de empréstimos, e na fase de alta do mercado, a demanda dos usuários por empréstimos tende a aumentar.
Um agregador DEX obteve uma alta taxa de crescimento do TVL, em parte devido à vantagem na cotação das transações trazida pela agregação de liquidez, e em parte relacionada às expectativas de distribuição gratuita.
De acordo com o estado atual do desenvolvimento, Jito e um certo agregador DEX são projetos com alta atenção de capital na Solana. O Drift Protocol, ao aumentar a variedade de garantias, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi, teve o maior crescimento em seu TVL. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi terá um maior espaço de imaginação durante um mercado em alta, ao mesmo tempo que criará mais valor para os usuários e adicionará novas características ao DeFi, fazendo com que o Drift Protocol também tenha um maior potencial de explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial explosivo. No futuro, será necessário observar se consegue suportar a avaliação do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Comparado ao ecossistema do mercado em alta anterior, nesta ronda de mercado em alta, Solana viu o surgimento de uma série de projetos populares em rápido crescimento, abrangendo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA. Além da inovação tecnológica, os projetos do ecossistema de Solana também demonstram uma forte atratividade em termos de capital e usuários, assim como uma capacidade inovadora potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, com o número de usuários atingindo centenas de milhares, o que, até certo ponto, demonstra o potencial inovador do DeFi de Solana e as perspectivas de crescimento nesta ronda de mercado em alta.
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MoonMathMagic
· 08-18 03:32
O universo sol está explodindo, irmãos!
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zkProofInThePudding
· 08-17 05:51
A ecologia muda a sopa, mas não a medicina.
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SnapshotLaborer
· 08-17 05:49
As tendências de posições longas foram iniciadas? em alta
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GmGmNoGn
· 08-17 05:48
Outra vez a fazer as pessoas de parvas, pode-se dizer que é.
Análise Profunda dos Projetos do Ecossistema Solana: Interpretação do Potencial das Cinco Principais Finanças Descentralizadas
Análise Profunda dos Projetos do Ecossistema Solana: Potencial e Oportunidades em Conjunto
Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por uma correção, oferecendo oportunidades para os investidores se posicionarem em projetos com potencial de recuperação. Como dois dos ecossistemas mais destacados nesta atual corrida de alta, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital do Solana e do TON tornaram-nos direções de grande interesse para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação com o TON, apresentando vantagens significativas em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF da Solana às autoridades reguladoras, sinalizando que a Solana começa a atrair a atenção do capital tradicional. Especialistas da indústria acreditam que a combinação de alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa.
Potencial do ecossistema Solana
Do ponto de vista técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira para os desenvolvedores utilizarem a blockchain Solana. Isso impulsionará a aplicação da Solana em áreas como DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAOs e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem facilmente a tecnologia Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta é uma oportunidade importante para adquirir mais usuários e adoção.
A seguir, vamos explorar alguns projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi, oferecendo aos usuários produtos e experiências DeFi diversificados. Recentemente, o protocolo anunciou uma parceria com uma empresa financeira, suportando vários ativos RWA como colaterais para os traders, tornando-se um dos protocolos com maior suporte a ativos RWA no blockchain Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversificação de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado e empréstimos. Aproveitando as baixas taxas de gas e as rápidas confirmações da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação próxima às bolsas centralizadas, ao mesmo tempo que garante a lucratividade.
Outra vantagem central é a rápida resposta e apoio ao ecossistema. A Drift oferece negociação antes do mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta no ecossistema sejam rapidamente negociados na plataforma, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente este ano de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume de transações acumulado chegou a 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de cerca de 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Agregador DEX
Este é o maior agregador de DEX na Solana, que ajuda os usuários a escolher automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando a derrapagem e as taxas de transação do Swap, ao agregar a liquidez de várias bolsas descentralizadas. Seu volume diário de transações já ultrapassou uma conhecida DEX, tornando-se a primeira da cadeia.
Além das vantagens de rapidez, baixo custo e ausência de permissão, a plataforma também oferece serviços como investimento automatizado programado, pontes entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e lançamento de projetos.
No início deste ano, a plataforma fez um airdrop de tokens para mais de 100.000 usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, fez outro airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para os usuários que participaram da staking de tokens e votaram no DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi de empréstimos e fornecimento de liquidez, que oferece aos usuários a possibilidade de empréstimos colateralizados e controla a disponibilidade dos fundos de empréstimo através do uso de CLMM (formador de mercado de liquidez concentrada). O projeto também oferece um mecanismo de desleverage automático e a funcionalidade de "colateral protegido", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência dos mutuários.
Atualmente, os investidores podem prestar atenção ao segundo airdrop da Kamino, onde fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia relativamente prudente. Entre elas, a stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos oferece um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de recompensas de pontos em triplo.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 10,6 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação ao início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários que fazem staking de SOL podem obter JitoSOL, com os rendimentos do staking a serem acumulados diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de Valor Máximo Retirável (MEV), cujos rendimentos de MEV também são alocados em JitoSOL, aumentando assim os rendimentos de forma relativa.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas de protocolo em 24 horas são de 730 mil dólares, com taxas acumuladas de 150 milhões de dólares, e o número de utilizadores ultrapassa as 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade é semelhante à nova função Blinks da Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar o link para outras pessoas através de qualquer plataforma (SMS, redes sociais, e-mail, etc.).
Usar o TipLinks requer apenas uma conta de e-mail comum para realizar transações complexas em criptomoedas. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos facilmente, até mesmo para usuários que não estão no mundo das criptomoedas. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks rompeu as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento em criptomoedas sem fricções para novos usuários de criptomoedas, e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol lidera em número de usuários, enquanto a receita diária do protocolo também é alta. Os produtos do projeto abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociação à vista, negociação com alavancagem e negociação de contratos no setor DeFi. A integração do Drift com o ecossistema Solana possui uma vantagem relativa, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários DeFi da Solana, aumentando ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de bloqueio, tornando-se projetos de interesse para os investidores. O MEV da Jito traz receita adicional para os usuários, e o jitoSOL também se tornou um token de staking de alta participação no ecossistema Solana. A Kamino possui muitas inovações na área de empréstimos, e na fase de alta do mercado, a demanda dos usuários por empréstimos tende a aumentar.
Um agregador DEX obteve uma alta taxa de crescimento do TVL, em parte devido à vantagem na cotação das transações trazida pela agregação de liquidez, e em parte relacionada às expectativas de distribuição gratuita.
De acordo com o estado atual do desenvolvimento, Jito e um certo agregador DEX são projetos com alta atenção de capital na Solana. O Drift Protocol, ao aumentar a variedade de garantias, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi, teve o maior crescimento em seu TVL. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi terá um maior espaço de imaginação durante um mercado em alta, ao mesmo tempo que criará mais valor para os usuários e adicionará novas características ao DeFi, fazendo com que o Drift Protocol também tenha um maior potencial de explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, com potencial explosivo. No futuro, será necessário observar se consegue suportar a avaliação do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Comparado ao ecossistema do mercado em alta anterior, nesta ronda de mercado em alta, Solana viu o surgimento de uma série de projetos populares em rápido crescimento, abrangendo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA. Além da inovação tecnológica, os projetos do ecossistema de Solana também demonstram uma forte atratividade em termos de capital e usuários, assim como uma capacidade inovadora potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, com o número de usuários atingindo centenas de milhares, o que, até certo ponto, demonstra o potencial inovador do DeFi de Solana e as perspectivas de crescimento nesta ronda de mercado em alta.