Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi

O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira de entrada para a criação e uso de ferramentas financeiras on-chain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o setor de criptomoedas. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da trilha BTCFi, o Solv Protocol mudará seu foco para BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento total em Bitcoin, que oferece novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, enquanto constrói um ecossistema BTCFi eficiente. A camada de abstração de staking (SAL) recentemente lançada visa simplificar e padronizar o processo de staking de Bitcoin cross-chain, abstraindo a complexidade dos cenários de staking de Bitcoin, facilitando a adoção rápida por usuários e desenvolvedores.

Informações básicas do projeto

• Site: solv.finance
• Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272 mil
• Data de lançamento: junho de 2021, lançamento da mainnet, sem emissão de tokens

Equipa do projeto

Os membros da equipe central incluem:

• Ryan Chow: co-fundador, graduado pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim.
• Will Wang: cofundador, criou o padrão de token semi-homogêneo ERC-3525, com 20 anos de experiência na área de TI financeira.
• Meng Yan: Co-fundador, ex-vice-presidente da CSDN, KOL ativo na indústria Crypto

Situação de financiamento

O Protocolo Solv arrecadou cerca de 29 milhões de dólares em três rodadas de financiamento, incluindo:

• Rodada Anjo: 600 milhões de dólares
• rodada de sementes: um total de 12 milhões de dólares
• Ronda estratégica: 11 milhões de dólares

As instituições de investimento incluem Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China, OKX Ventures, entre outras.

Força de desenvolvimento

Desde que o Solv Protocol foi estabelecido em 2020, tem se empenhado continuamente na redução das barreiras para a criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. A equipe técnica do projeto é forte, e todos os principais pontos técnicos foram concluídos conforme o previsto.

Modo de Operação

O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de stake de BTC, integrando quatro papéis-chave:

1. Emissor de LST
2. stake protocolo
3. Stake Validadores
4. Distribuidor de Rendimentos

Através desta arquitetura de plataforma integrada, foi possível realizar uma interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e a cadeia compatível com EVM, simplificando a implementação de stake a nível do utilizador e dos desenvolvedores.

Staking Abstraction Layer (SAL)stake abstração camada

SAL é uma arquitetura modular que promove a contabilidade segura e eficiente de BTC. Os principais componentes incluem:

• Matriz de parâmetros de stake (SPM)
• Módulo de geração LST
• Módulo de geração de transações
• Nó de validação
• Módulo de Distribuição de Rendimentos

SAL integra múltiplos participantes de stake, abstraindo e encapsulando processos complexos em módulos padronizados, simplificando a integração da funcionalidade de stake de Bitcoin.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

1. Garantia de segurança: garantir a segurança das transações de stake através da integração de serviços de verificação ativa (AVS)
2. Otimização de processos: simplificar o processo de operação de stake do usuário
3. Plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia: adota o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi
4. Normalização da indústria: promover a normalização da indústria LST baseada em BTC
5. Liquidez unificada: como a entrada de liquidez unificada da indústria BTCFi

Modelo de Projeto

O modelo de negócios é composto por dois papéis:

1. Stakers de BTC e LST
2. Projeto em parceria com a Solv

O Solv Protocol cobra uma certa proporção dos lucros dos usuários. Atualmente, nenhum token ou plano de emissão foi divulgado.

Dados on-chain

• TVL: Cresceu de 1,153 milhões de dólares para 1,783 milhões de dólares, um aumento de 54,64% no último mês.
• Número de utilizadores: cresceu de 185,799 para 397,324 em 8 meses, um aumento de 113.85%

Projetos de Apoio

Vários projetos de blockchain e DeFi suportam o Solv Protocol, e os ativos encapsulados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE são amplamente utilizados.

Comparação com Babylon

Solv Protocol e Babylon têm uma colaboração estreita na área de staking de BTC, mas cada uma tem uma posição única:

• Babylon foca no protocolo de stake de BTC, expandindo a segurança do Bitcoin
• Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez em toda a cadeia, simplificando o stake de BTC entre cadeias.

O TVL do Solv Protocol ( é de 117,83 milhões de dólares ), superando o Babylon ( que é de 116,05 milhões de dólares ).

Risco do Projeto

1. Risco de vulnerabilidades em contratos inteligentes
2. Falta de um modelo econômico de token claro
3. Desafios da gestão descentralizada
4. Risco de Liquidez
5. Riscos de protocolos DeFi de alto risco
6. Aceitação do mercado e confiança do usuário

Resumo

O Solv Protocol, como um projeto inovador na área de BTCFi, integra o ecossistema de staking de Bitcoin através das tecnologias SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. O projeto demonstra um crescimento rápido em TVL e número de usuários, recebendo investimentos e apoios de renome na indústria. No entanto, ainda enfrenta desafios como segurança, ausência de um modelo econômico de token e gestão descentralizada.

Apesar dos riscos que existem, estes riscos são comuns nos projetos BTCFi. Após o lançamento do SAL, a direção de desenvolvimento do Solv Protocol teve uma diferença significativa em relação a simplesmente fornecer projetos LST baseados em BTC, sendo que a agregação do potencial de desenvolvimento da liquidez descentralizada em toda a cadeia BTC é muito maior. Portanto, o Solv Protocol é um projeto que merece investimento e atenção.