Relatório Anual da Indústria de encriptação de 2024: Bitcoin lidera o mercado, novas tendências surgem
2024 assistiu a uma recuperação significativa do mercado de criptomoedas, com o quarto evento de halving do Bitcoin a marcar o início de um novo ciclo de alta. O mercado foi impulsionado por múltiplos fatores, incluindo mudanças nas políticas macroeconómicas, a aprovação de ETFs à vista e a mudança no panorama político global. Estes fatores, em conjunto, impulsionaram as criptomoedas de volta ao centro das atenções e abriram novos canais para o fluxo de capital.
Bitcoin atingiu um máximo histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado das criptomoedas para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa em profundidade os principais desenvolvimentos do setor de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho dos principais ativos de encriptação, as tendências tecnológicas emergentes e as mudanças nas plataformas de negociação.
Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das encriptações cresceu 45,7%, alcançando 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento anual de 97,7%.
Bitcoin reforçou sua posição dominante no mercado, representando 53,6% do valor total de mercado da encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos agentes de inteligência artificial aumentará 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, sendo que a Base representa 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, atingindo um novo máximo histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações descentralizadas, representando mais de 30% de todas as transações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas aumentou 45,7% (1,07 trilhões de dólares), alcançando um total de 3,40 trilhões de dólares. Apesar de a dinâmica do mercado ter enfraquecido no terceiro trimestre, após um breve ajuste, houve uma recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos.
No total do ano, o mercado de criptomoedas quase dobrou o seu valor de mercado, com um crescimento de 97,7%. O valor de mercado atingiu o ponto mais alto da história de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. O volume médio diário de negociação no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Mudança no panorama do mercado
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP teve um desempenho destacado, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%), subindo da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana.
Dogecoin tornou-se a nova moeda com o sétimo maior valor de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar no top sete. O Ethereum continuou a cair no quarto trimestre, com sua participação de mercado diminuindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin desempenho análise
O quarto trimestre de 2024 é um período de marco para o Bitcoin, ultrapassando pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com outra onda significativa de alta após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Este impulso de alta foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a antecipar que a política de afrouxamento monetário continuará a ser implementada em 2025.
No quarto trimestre, o volume diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista excedeu os 1900 mil milhões de dólares, alcançando um novo recorde anual.
Tendências de tecnologia emergente: Agentes de IA
Os agentes de inteligência artificial, como uma nova categoria emergente, surgiram rapidamente após o lançamento do GOAT na Solana no início de outubro. Embora os primeiros projetos de "terminal da verdade" tenham pioneirado os agentes KOL de IA no protótipo X, essa tendência narrativa já se dissipou em grande parte. No entanto, a valorização dessa categoria cresceu de forma impressionante no quarto trimestre de 2024, com um aumento de 322,2%, passando de 4.8 bilhões de dólares para 15.5 bilhões de dólares.
Atualmente, as blockchains Solana e Base são os principais centros de projetos de agentes de IA. No final de 2024, a Base conquistou uma parte significativa do mercado através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte de sua participação no mercado.
Desenvolvimento da Layer 2
O Layer 2 do Ethereum continua a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 a atingir 15 milhões. O crescimento é principalmente impulsionado pelo Base, que tem um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da mainnet do Ethereum no quarto trimestre é de cerca de 1,2 milhão.
Taiko tornou-se o segundo Layer 2 mais ativo, superando a Arbitrum, ocupando 20,6% da participação no mercado de transações, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao período anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko deve-se à implementação de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Revolução da plataforma de negociação
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 mil milhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde de volume de negociação trimestral. O volume total de negociação para o ano atingiu 17,4 trilhões de dólares, muito acima dos 7,2 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais plataformas no final de dezembro. O volume de transações da plataforma em dezembro ultrapassou 1 trilhão de dólares, alcançando este marco pela segunda vez em 2024.
Upbit é a plataforma de negociação de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento é principalmente influenciado pela política anunciada na Coreia do Sul a 3 de dezembro, que levou o volume médio diário de negociações a atingir cerca de 21 mil milhões de dólares, seis vezes o nível habitual.
Na negociação descentralizada, a Solana ultrapassa o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante no quarto trimestre de 2024, com uma participação de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociações da Solana alcançou 219,2 bilhões de dólares, um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, o Ethereum ainda lidera a Solana ao longo do ano, com 33,5% do volume de negociações DEX, enquanto a Solana representa 25,2%.
Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. Sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, alcançando 19,0% em dezembro, com um crescimento em relação ao período anterior de 206,5%. O volume de transações da Base foi de 1167 bilhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 792 bilhões de dólares.
A Tron é a que mais cresce entre as dez principais cadeias, com um crescimento mensal de 232,7%, e o volume de transações aumentou de 2,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 mil milhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a quota de mercado da Tron atinge 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.
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Relatório anual da indústria de encriptação de 2024: Bitcoin atinge novo máximo de 108,135 dólares e o tamanho do mercado ultrapassa 3,91 trilhões.
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2024 assistiu a uma recuperação significativa do mercado de criptomoedas, com o quarto evento de halving do Bitcoin a marcar o início de um novo ciclo de alta. O mercado foi impulsionado por múltiplos fatores, incluindo mudanças nas políticas macroeconómicas, a aprovação de ETFs à vista e a mudança no panorama político global. Estes fatores, em conjunto, impulsionaram as criptomoedas de volta ao centro das atenções e abriram novos canais para o fluxo de capital.
Bitcoin atingiu um máximo histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado das criptomoedas para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa em profundidade os principais desenvolvimentos do setor de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho dos principais ativos de encriptação, as tendências tecnológicas emergentes e as mudanças nas plataformas de negociação.
Aqui estão os sete principais destaques da indústria de encriptação em 2024:
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das encriptações cresceu 45,7%, alcançando 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento anual de 97,7%.
Bitcoin reforçou sua posição dominante no mercado, representando 53,6% do valor total de mercado da encriptação.
Bitcoin teve um desempenho superior a principais categorias de ativos durante todo o ano de 2024 e no quarto trimestre.
O valor de mercado dos agentes de inteligência artificial aumentará 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, sendo que a Base representa 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,45 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, atingindo um novo máximo histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações descentralizadas, representando mais de 30% de todas as transações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas aumentou 45,7% (1,07 trilhões de dólares), alcançando um total de 3,40 trilhões de dólares. Apesar de a dinâmica do mercado ter enfraquecido no terceiro trimestre, após um breve ajuste, houve uma recuperação no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos.
No total do ano, o mercado de criptomoedas quase dobrou o seu valor de mercado, com um crescimento de 97,7%. O valor de mercado atingiu o ponto mais alto da história de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. O volume médio diário de negociação no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Mudança no panorama do mercado
A quota de mercado do Bitcoin continua a subir, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP teve um desempenho destacado, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%), subindo da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana.
Dogecoin tornou-se a nova moeda com o sétimo maior valor de mercado, substituindo o USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar no top sete. O Ethereum continuou a cair no quarto trimestre, com sua participação de mercado diminuindo de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin desempenho análise
O quarto trimestre de 2024 é um período de marco para o Bitcoin, ultrapassando pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando o preço máximo de 108.135 dólares em 9 de dezembro, seguido de uma leve queda, encerrando o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%.
A subida do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com outra onda significativa de alta após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Este impulso de alta foi apoiado pela redução das taxas de juro pelo Federal Reserve, com o mercado a antecipar que a política de afrouxamento monetário continuará a ser implementada em 2025.
No quarto trimestre, o volume diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações à vista excedeu os 1900 mil milhões de dólares, alcançando um novo recorde anual.
Tendências de tecnologia emergente: Agentes de IA
Os agentes de inteligência artificial, como uma nova categoria emergente, surgiram rapidamente após o lançamento do GOAT na Solana no início de outubro. Embora os primeiros projetos de "terminal da verdade" tenham pioneirado os agentes KOL de IA no protótipo X, essa tendência narrativa já se dissipou em grande parte. No entanto, a valorização dessa categoria cresceu de forma impressionante no quarto trimestre de 2024, com um aumento de 322,2%, passando de 4.8 bilhões de dólares para 15.5 bilhões de dólares.
Atualmente, as blockchains Solana e Base são os principais centros de projetos de agentes de IA. No final de 2024, a Base conquistou uma parte significativa do mercado através de projetos como AIXBT e Virtuals Protocol. No entanto, após o lançamento do GRIFFAIN e do AI Rig Complex no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte de sua participação no mercado.
Desenvolvimento da Layer 2
O Layer 2 do Ethereum continua a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 a atingir 15 milhões. O crescimento é principalmente impulsionado pelo Base, que tem um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da mainnet do Ethereum no quarto trimestre é de cerca de 1,2 milhão.
Taiko tornou-se o segundo Layer 2 mais ativo, superando a Arbitrum, ocupando 20,6% da participação no mercado de transações, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao período anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko deve-se à implementação de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Revolução da plataforma de negociação
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 65 mil milhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde de volume de negociação trimestral. O volume total de negociação para o ano atingiu 17,4 trilhões de dólares, muito acima dos 7,2 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação conhecida continua a manter a sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% entre as dez principais plataformas no final de dezembro. O volume de transações da plataforma em dezembro ultrapassou 1 trilhão de dólares, alcançando este marco pela segunda vez em 2024.
Upbit é a plataforma de negociação de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento é principalmente influenciado pela política anunciada na Coreia do Sul a 3 de dezembro, que levou o volume médio diário de negociações a atingir cerca de 21 mil milhões de dólares, seis vezes o nível habitual.
Na negociação descentralizada, a Solana ultrapassa o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante no quarto trimestre de 2024, com uma participação de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociações da Solana alcançou 219,2 bilhões de dólares, um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, o Ethereum ainda lidera a Solana ao longo do ano, com 33,5% do volume de negociações DEX, enquanto a Solana representa 25,2%.
Base superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, mantendo-se em terceiro lugar. Sua quota de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, alcançando 19,0% em dezembro, com um crescimento em relação ao período anterior de 206,5%. O volume de transações da Base foi de 1167 bilhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 792 bilhões de dólares.
A Tron é a que mais cresce entre as dez principais cadeias, com um crescimento mensal de 232,7%, e o volume de transações aumentou de 2,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 mil milhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a quota de mercado da Tron atinge 2,1%, tornando-se a sexta maior cadeia.