Paradigma de Aplicações para Consumidores Web3 e Reflexões sobre Teorias de Investimento

Nos últimos tempos, a Alliance DAO ganhou grande influência por incubar com sucesso aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo resume a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e apresenta observações sobre essa pista, revisando os paradigmas predominantes das aplicações de consumidores Web3 atuais, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e, por fim, resume reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.

Incubação da Alliance DAO para o setor de consumidores Web3

A Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu externamente em 28 aplicações de consumidores Web3. Elas podem ser aproximadamente divididas em 7 grandes categorias:

1. Estilo de Vida
2. Categoria de Jogos
3. Crypto especulação
4. Classe SocialFi
5. Economia de Criadores
6. Categoria financeira
7. Classe de ferramentas

Do ponto de vista da tendência de desenvolvimento das preferências de investimento, a Alliance DAO começou a investir e incubar projetos da classe Consumer a partir de 2021. Entre 2021 e o primeiro semestre de 2023, suas principais direções de investimento e incubação focaram em projetos de Jogos e Economia dos Criadores. Desde o segundo semestre de 2023 até 2024, suas preferências mudaram para classes de especulação em Crypto, SocialFi e finanças.

A filosofia de investimento da Alliance DAO sobre o setor de consumidores Web3 é resumida da seguinte forma:

1. As ferramentas básicas do ecossistema têm-se tornado cada vez mais completas, sendo necessário mais camadas de aplicação para trazer um verdadeiro valor e capacidade ao ecossistema.

2. A equipa fundadora deve focar-se no PMF, normalmente enfrentando riscos de dois lados durante o processo de validação do mercado: o lado do produto e o lado do mercado. Os riscos do lado do mercado em projetos Consumer são maiores, por isso é necessário considerar evitar a introdução precoce de Tokens, pois isso pode distorcer os resultados da validação do PMF.

3. Os usuários-alvo de aplicações de consumidores Web3 podem ser classificados de acordo com o nível de aceitação do Web3. No design de aplicações direcionadas a usuários comuns não-Web3, os elementos Web3 são principalmente utilizados através de "tokens publicitários" para reduzir os custos de aquisição de clientes e conquistar uma maior fatia de mercado. Para usuários nativos do Web3, é necessário focar na nova capitalização de ativos, trazendo demanda adicional para investimento e especulação, ou resolvendo necessidades únicas dos usuários nativos do Web3. Atualmente, suas preferências tendem a se inclinar mais para este último.

4. O ecossistema Solana é mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer, por quatro razões: uma comunidade mais vibrante, suporte a recursos ecológicos mais forte e eficiente, infraestrutura mais rápida e de baixo custo, e barreiras competitivas mais altas para produtos.

O que são aplicações de consumo Web3

As aplicações de consumo Web3 referem-se a aplicações de software direcionadas ao consumidor que possuem características Web3. O setor de aplicações de consumo pode ser grosso modo dividido em 10 categorias, com base na classificação da App Store.

Paradigma de Aplicações de Consumo Web3 e Suas Oportunidades e Desafios

Existem três paradigmas comuns de aplicações para consumidores Web3:

1. Utilizar as características técnicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas existentes em algumas aplicações tradicionais para consumidores:

• Proteção de privacidade extrema e soberania de dados
• Ambiente de execução confiável global e acessível a baixo custo, disponível 24 horas por dia.

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade do cliente ou modelos de negócio:

• Reduzir o custo de aquisição de clientes através de atividades de marketing baseadas em tokens, como Airdrop.
• Programa de fidelidade dos usuários baseado em X to Earn
• Utilizar as propriedades financeiras dos Tokens para monetizar diretamente

3. Servir completamente os utilizadores nativos da Web3, resolvendo as dores únicas dessa parte dos utilizadores:

• Construir novas narrativas, centradas em certos elementos de valor não explorados dos usuários nativos da Web3, para um design de monetização que crie novas classes de ativos.
• Através da oferta de novos produtos ferramentas, atender às necessidades não satisfeitas dos usuários nativos da Web3 durante sua participação no mercado. Ou fornecer produtos melhores e mais convenientes para esse grupo de usuários do ponto de vista da experiência do usuário.

Reflexões sobre a Teoria de Investimento em Aplicações Consumidoras Web3

1. Como ultrapassar o ciclo especulativo é a principal preocupação das aplicações de consumo Web3.

2. Como avaliar as aplicações de consumidores Web3 durante o processo de investimento?

   • Análise do potencial de mercado a partir de dados operacionais do produto: dados de usuários, dados de conversão
   • Julgamento da equipe: força técnica, sensibilidade de mercado, recursos da equipe

3. Como definir uma aplicação de consumidores Web3 de sucesso

   • Se é impulsionado pela receita ou pelo preço do token depende do prazo de investimento

4. "O uso do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais certa para aplicações de consumidores Web3.

5. Quais são as características de uma próxima aplicação de consumo Web3 bem-sucedida?

   • Usar KOL para completar o arranque a frio
   • Partir de necessidades reais e vencer o mercado diretamente com a força do produto
   • Inovação do modelo de negócios

6. Quais categorias de projetos têm mais probabilidade de se tornarem as primeiras aplicações de consumidores Web3 a encontrar PMF na indústria de criptomoedas.

   • Aplicações de socialização Web3
   • Aplicações de ferramentas de negociação em blockchain
   • Aplicação de pagamento
   • Aplicações DeFi