Революція Блокчейн реальних світових активів: зростання Dusk Network

Реальні активи (RWA) як нова категорія активів у криптовалютній індустрії швидко розвиваються. Станом на травень 2024 року, обсяг ринку RWA перевищив 6,6 мільярда доларів США, що відображає сильний інтерес інвесторів до цього інноваційного фінансового продукту. Підйом RWA тісно пов'язаний із широким застосуванням технології блокчейн. Завдяки токенізації фізичні активи, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, можуть бути представлені на блокчейні у цифровій формі, що приносить кілька переваг:

1. Розподіл активів: раніше неподільні активи тепер можуть бути розділені на малі токени, що розширює коло інвесторів.
2. Підвищення ліквідності: токенізація спростила процес торгівлі активами, що, ймовірно, збільшить ліквідність традиційних неліквідних ринків.
3. Прозорість та безпека: Блокчейн технологія забезпечує безпеку та прозорість транзакцій, знижуючи ризик контрагента.

RWA через токенізацію та ончейн може бути джерелом доходу для децентралізованих фінансів (DeFi). Очікується, що до 2030 року обсяг ринку токенізації активів досягне 10 трильйонів доларів.

На цьому фоні Dusk Network, як інфраструктурний проєкт, що акцентує увагу на відповідності в сфері Web3 RWA, вирізняється. Проєкт розроблявся протягом тривалого часу і планує запустити основну мережу у другому кварталі 2024 року, що стане важливим етапом.

Огляд мережі сутінків

Dusk Network є блокчейн-платформою, спеціально розробленою для регулювання та децентралізованих фінансів. Вона прагне випускати цифрові цінні папери, що має на меті автоматизацію комплаєнсу при збереженні конфіденційності даних користувачів. Завдяки інтеграції конфіденційності та комплаєнсу, Dusk Network сприяє безпечним транзакціям RWA на блокчейні.

Ця платформа використовує унікальний механізм консенсусу, який поєднує PoS та технології нульових знань шифрування, що забезпечує конфіденційність і відповідність. Мета Dusk Network полягає в спрощенні регуляторного ринку шляхом усунення витратних посередницьких установ, при цьому суворо дотримуючись регуляторних стандартів.

Основні характеристики

1. Відповідні регуляторним вимогам рішення Блокчейн: Dusk Network має на меті задовольнити регуляторні потреби установ, є відкритим, публічним, бездозвільним Блокчейн, що підходить для підприємств різного розміру.

2. Захист приватності: Dusk надає систему, що акцентує увагу на приватності, для токенізації, розрахунків та врегулювання фінансових інструментів. Він розробив протокол Citadel, який інтегрує автономну ідентифікаційну систему в Блокчейн, і запустив під назвою Shelter офлайн-версію для конфіденційного KYC для установ. Користувачі можуть самостійно вибирати, яку інформацію розголошувати, та захищати дані.

3. Конфіденційні смарт-контракти: Dusk є однією з перших блокчейн-платформ з рідними конфіденційними смарт-контрактами, що підтримують створення та випуск токенізованих цінних паперів з захистом конфіденційності. Це спростило бізнес-операції, автоматизувавши аудиторські сліди, зменшивши управлінські та юридичні витрати, підвищуючи загальну ефективність. Установи можуть використовувати ці контракти, дотримуючись вимог, одночасно насолоджуючись перевагами публічної мережі.

4. Технологія нульового знання: Dusk використовує технологію доказів з нульовим знанням (ZKP), що дозволяє виконувати перевірку без розкриття підданих даних. Завдяки інтеграції PLONK — передової технології нульового знання, Dusk забезпечує надійний захист приватності.

Аналіз конкурентоспроможності ринку

Dusk Network в галузі RWA виділяється своєю унікальністю, зосереджуючись на регуляторній відповідності та захисті приватності. У порівнянні з основними конкурентами, переваги Dusk полягають у його блокчейні з підтримкою приватності, конфіденційних смарт-контрактах та регуляторній відповідності, що робить його ідеальним вибором для фінансових dApps та установ, які потребують приватності та відповідності.

Однак Dusk також стикається з деякими викликами: низька впізнаваність, невелика ринкова капіталізація та те, що він все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Крім того, його зосередженість на конфіденційності та регуляторній відповідності може обмежити його привабливість для більш широких Блокчейн та DeFi проектів.

Токеноміка

Токен DUSK є ядром мережі Dusk, основні призначення включають:

• Стейкінг та винагороди: блокування токенів DUSK для отримання винагород та підвищення безпеки мережі.
• Транзакції та Gas-кошти: витрати на транзакції та Gas для взаємодії в мережі.
• Платежі та застави: використання DUSK для платежів у мережі та як застава для випуску цифрових активів.

Ринкові індикатори показують, що ринкова капіталізація токена DUSK складає приблизно 220,72 мільйона доларів, обсяг обігу становить 469,62 мільйона DUSK, що складає 46,96% від максимальної пропозиції. Максимальна пропозиція становить 1 мільярд DUSK, з яких 500 мільйонів було випущено перед запуском основної мережі, а інші 500 мільйонів будуть надані тримачам протягом 18-36 місяців під час роботи основної мережі.

Команда, фінансування та екосистема

Dusk Network був заснований Емануелем Франчіоні, Фульвіо Вентуреллі та Єлле Полом, команда поєднує технічну та бізнес-експертизу. Проект залучив значні кошти через кілька раундів фінансування, включаючи 1 мільйон доларів, залучених під час ICO 2020 року, а також 8 мільйонів доларів, залучених під час приватного продажу за підтримки Binance Labs.

Dusk Network співпрацює з NPEX для розробки першої в Європі біржі цінних паперів на базі Блокчейн, яка, як очікується, до 2032 року досягне 3,7 мільярда доларів на європейському ринку цифрової токенізації. Запуск основної мережі в другому кварталі 2024 року є важливою віхою проєкту, дорожня карта включає заохочувальну тестову мережу (ITN) та всебічний процес аудиту.

Перспективи розвитку

Фактори, що сприяють зростанню:

• Перспективи ринку RWA великі
• Можливості цифрових активів на приватному ринку величезні
• Потенціал першої в Європі біржі акцій на базі Блокчейн
• Підтримка багатомовного програмування
• Програма грантів Dusk сприяє розвитку екосистеми
• Незабаром запуститься основна мережа

Песимістичні фактори:

• Конкуренція на ринку є жорсткою, особливо під тиском провідних проєктів, таких як ONDO
• Інтерес до розумних фінансів ще не є значним
• Зосередження на інфраструктурі токенізації фізичних активів може нести стратегічні ризики
• Стикатися з складними регуляторними викликами

В цілому, Dusk Network демонструє унікальні переваги в галузі RWA та захисту приватності, але її подальшому розвитку все ще потрібно подолати кілька викликів, щоб реалізувати свої великі амбіції в галузі блокчейн-фінансів.