Mit dem Rückgang des DeFi-Marktes zu Beginn dieses Jahres haben sich Krypto-Nutzer und Investoren auf denGameFiihre Portfolios zu erweitern. Infolgedessen stieg die Anzahl der Spielprojekte von 693 auf 1.406, was einem Anstieg von 103% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wie sollten Sie ein Projekt bewerten, bevor Sie investieren oder daran teilnehmen? In diesem Artikel werden wir die Top 5 Metriken umreißen, um Ihnen zu helfen, das langfristige Potenzial eines GameFi-Projekts zu verstehen und dieses Framework auf 1 beliebtes Spiel anzuwenden.

・5 Wichtige Metriken zur Bewertung von P2E-Spielen

Trotz der explosionsartigen Zunahme von GameFi-Spielen ist es nicht so, dass alle gut abschneiden. Daher sollten Benutzer eine Analyse und Sorgfaltspflicht durchführen, um Projekte zu überprüfen, bevor sie investieren. Hier ist, worauf man achten sollte:

・Team Background

• Hat das Team einen langfristigen Entwicklungsplan und finanzielle Unterstützung?

• Wenn das Projekt von einem namhaften Risikokapitalunternehmen unterstützt wird, kann dies dem Projekt viel Glaubwürdigkeit verleihen.

• Es ist auch wichtig, ob die Gründer und das Team Erfahrung in der Blockchain, insbesondere im Gaming-Sektor, haben.

・Finanzierung

• Ein guter Lead-Investor kann Traffic und Popularität in das Projekt bringen und sich an der Gestaltung und Iteration des wirtschaftlichen Modells des Projekts beteiligen. Prüfen Sie auch, ob das Team bereits Erfahrung mit dem erfolgreichen Aufbau und der Verwaltung von Projekten hat.

• Achten Sie auf die Höhe und den Zeitpunkt der Finanzierung. Zum Beispiel ist die Finanzierungshöhe verschiedener Projekte in einem Bullenmarkt oder einem Bärenmarkt ebenfalls unterschiedlich.
  ・Tokenomics

• Das Design der Token-Ökonomie ist entscheidend, um festzustellen, ob sich der Mechanismus des Spiels langfristig stabil entwickeln und eine große Anzahl von Token-Transaktionen der Nutzer tragen kann.

• Die Liquidität und Stabilität der im Spiel verwendeten Mittel des Projekts können anhand des Einwährungs- oder Zweiwährungsmodells, die vom Projekt verwendet werden, untersucht werden.
  ・Projektgeschäftsmodell

• Wie das Projekt profitabel ist, spiegelt sich direkt im Tokenpreis und im Token-Marktwert des Projekts wider.
  ・Anzahl der Benutzer

• Die Anzahl der Nutzer ist der Schlüssel zum gesunden Betrieb eines GameFi-Ökosystems. Es spiegelt die Beliebtheit des Spielprojekts bei den Nutzern wider.
  Anwendung der 5 Metriken an einem realen Beispiel

Footprint Analytics - GameFi Benutzerübersicht (Neueste)

・DeFi Kingdoms

Am 23. August 2021 gestartet, DeFi Kingdomsist ein Metaverse-Projekt auf der Harmony Chain, das DeFi-Ertragsfarmaktivitäten in ein spielerischeres Gameplay integriert.

Team Background

Laut der offiziellen Website ist die Aufschlüsselung in 9 Gruppen von Teammitgliedern unterteilt, die sich mit Back-End-Entwicklung, Front-End-Entwicklung, Spieledesign und Lore-Künstler, Modellgestaltung, Community, Betrieb, Geschäft und anderen Funktionen befassen. Da die Teammitglieder im Wesentlichen anonym sind, ist es schwierig, ihre berufliche Erfahrung zu beurteilen.

Auf der anderen Seite ist das Design des Whitepaper-Roadmaps des Projekts sehr klar und in 6 Phasen unterteilt. Weniger als 1 Jahr nach dem Start hat das Team die vierte Phase entwickelt und die DFK Chain gestartet. DeFi Kingdoms ist bekannt für den Aufbau von Königreichen, die Spiele, DEX, Pop-up-Pools und NFT-Märkte umfassen. Das Spiel hatte zu einem Zeitpunkt mehr Handelsvolumen als Axie Infinity.

Fußabdruckanalyse - Top 10 Spiele-Ranking nach Volumen

Man kann sehen, dass das Team es geschafft hat, die Entwicklung und Betrieb wie geplant in kurzer Zeit voranzutreiben.

Finanzierung

Stand 28. April liegen keine öffentlichen Finanzierungsinformationen zum Projekt vor. Im Gegensatz dazu hat Axie Infinity 5 Runden mit einer Gesamtfinanzierung von 9 Millionen Dollar aufgelegt. Daher hinkt das DeFi Kingdoms-Projekt bei der Finanzierung leicht hinterher.

Allerdings startete die Avalanche Foundation am 8. März ein Anreizprogramm in Höhe von 290 Millionen US-Dollar, um das Wachstum des Subnetz-Gaming-Projekts zu fördern. Und DeFi Kingdoms ist das erste Projekt, das durch das Multiverse-Programm eine Belohnung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar erhält und somit das erste bedeutende Multi-Chain-Spiel wird.

Tokenomics

Viele GameFi-Spiele haben derzeit ein Multi-Token-Modell, obwohl das Single-Token-Modell für Spieler bequemer und für Entwickler weniger schwierig ist. Der Multi-Token-Modus kann jedoch die Auswirkungen von Token-Preisschwankungen auf das Spiel im Sekundärmarkt minimieren.

DeFi Kingdoms verwendet ein Multi-Token-Modell, um die Liquidität und Stabilität der In-Game-Fonds zu fördern.

• $JEWEL als Hauptwert-Token im Spiel. Benutzer können das Spiel $JEWEL auf dem Marktplatz kaufen und es in den Juwelier legen, um einen Einzelwährungsstake zu erhalten und den Eigenkapital-Token und Governance-Token $xJEWEL im Projekt zu erhalten, die zur Teilnahme an ökologischen Governance-Abstimmungen verwendet werden können.

• Der größte Liquiditätspool im DeFi-Königreich ist $JEWEL und Harmons native Token ONE, um im Marktplatz ein LP zu bilden. In den letzten Monaten hatte dieses LP eine Rendite von etwa 300% bis 400%, was den Benutzern hohe Einnahmen bescherte.

• Um die langfristige Stabilität von $JEWEL zu gewährleisten, werden die meisten durch LP-Staking erhaltenen $JEWEL vorübergehend durch Systemeinstellungen gesperrt. Die gesperrten Token werden nach und nach freigeschaltet und können auch durch Mining-Aufgaben beschleunigt werden.
  Die Tokenomics von DeFi Kingdoms und die hohe Umsatzgenerierung ziehen viele Benutzer in das Spiel.

Beachten Sie, dass das Spiel seit dem Start auf Avalanche auch das $CRYSTAL-Token, das ähnlich wie $JEWEL auf dieser Kette funktionieren wird.

Projekt-Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell des Projekts spiegelt sich direkt im Tokenpreis und der Marktkapitalisierung des Tokens wider. Stand 27. April übersteigt die Marktkapitalisierung von DeFi Kingdom mit 241 Millionen US-Dollar die von Alien Worlds, das Top-Spiel auf der BSC-Kette. Der allgemeine Markttrend von DeFi Kingdoms korreliert stark mit der Anzahl der am Spiel teilnehmenden Benutzer.

Fußabdruckanalytik - Marktkapitalisierung

Footprint Analytics - Marktkapitalisierung / Benutzer

In Bezug auf die Kursentwicklung von Token gibt es einige Volatilität im $JEWEL-Preis. Stand 27. April liegt der Preis bei $2,86. Im Vergleich zum Splinterlands-Token $SPS, der derzeit die größte Anzahl von Nutzern hat, hat $JEWEL die Nase vorn.

Footprint Analytics - Token Preis & Handelsvolumen

Obwohl DeFi Kingdom keine VC-Finanzierung hat, ist es möglich, eine Plattform mit einer Marktkapitalisierung von über 241 Millionen US-Dollar und einem kumulierten Transaktionsvolumen von über 6 Milliarden US-Dollar aufzubauen.

Anzahl der Benutzer

Im März überholte DFK Axie Infinity in Bezug auf täglich aktive Benutzer und hatte durchschnittlich etwa 20.000 Benutzer pro Tag. Durch ihre Tokenomics und die Planung und Förderung des Projekts durch das Team ist das insgesamte tägliche Wachstum von DeFi Kingdoms relativ stabil.

Footprint Analytics - Vergleich der Benutzer von Axie Infinity und DeFi Kingdoms

・Zusammenfassung

Aus den obigen fünf Dimensionen geht hervor, dass DeFi Kingdoms sich derzeit in der Frühphase befindet und hauptsächlich auf LPs angewiesen ist, um Benutzer oder Kleinanleger zu motivieren, in den Markt einzusteigen, um ein stabiles Ökosystem aufrechtzuerhalten. Da jedoch das Team anonym ist und keine Finanzierung erhalten hat, müssen auch Spieler oder Investoren Sicherheitsüberprüfungen durchführen, wenn sie im Markt verdienen und investieren möchten.