Rapport bimensuel sur l'industrie de la Finance décentralisée : Bitcoin atteint un nouveau sommet à 90 000 dollars

I. Observation de l'industrie de la Finance décentralisée

1. Le nouveau président américain a exprimé son soutien aux cryptomonnaies

Le nouveau président élu des États-Unis a clairement soutenu la politique des cryptomonnaies pendant sa campagne, permettant l'utilisation de Bitcoin et d'autres pour les dons, et s'opposant publiquement à la politique anti-crypto de l'administration précédente. Il prévoit de renforcer le soutien à Bitcoin et à l'industrie des cryptomonnaies après son entrée en fonction, afin de garantir que les États-Unis deviennent un pays leader en matière de cryptomonnaies et de Bitcoin, et a annoncé qu'il conserverait des réserves nationales de Bitcoin. Le nouveau président lui-même détient également des actifs cryptographiques d'une valeur de 6,25 millions de dollars, montrant ainsi l'importance qu'il accorde au marché des cryptomonnaies.

2. Bitcoin a franchi les 90 000 dollars, atteignant un nouveau record historique

Cette semaine, Bitcoin a connu une forte performance, dépassant brièvement 90 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique, et sa capitalisation boursière a dépassé celle de Meta, se classant au neuvième rang mondial des actifs. Les analyses estiment que la forte reprise récente de Bitcoin reflète une augmentation de la demande sur le marché, tout en étant également due à l'attitude de plus en plus amicale des politiques américaines envers les cryptomonnaies, ajoutant de l'élan aux tendances futures.

3. SynFutures lance une nouvelle plateforme de contrats perpétuels

SynFutures a lancé sur l'écosystème Base une plateforme de contrats à terme perpétuels appelée Perp Launchpad, qui réduit les barrières d'entrée sur le marché avec un modèle de "lanceur tout-en-un". Cette plateforme attire les utilisateurs grâce à des frais de Gas bas, des incitations profondes et une gestion de liquidité efficace, en particulier les participants aux secteurs du Restaking et des jetons Meme. Dans les deux mois suivant le lancement de la plateforme, une paire de trading a déjà réalisé un volume de transactions de 260 millions de dollars, montrant un potentiel de croissance rapide.

4. Le premier fonds de pension au Royaume-Uni investit directement dans Bitcoin

Un fonds de pension britannique a investi directement dans le Bitcoin pour la première fois, allouant 3 % de ses actifs au Bitcoin, avec la gestion des clés privées confiée à cinq institutions indépendantes. Ce fonds prévoit également de lancer un programme d'avantages en nature en Bitcoin pour ses employés. Cela marque une expansion supplémentaire de l'investissement des fonds de pension dans les actifs cryptographiques, qui ne se limite plus aux méthodes indirectes comme les ETF. À l'échelle mondiale, plusieurs systèmes de retraite dans divers États commencent également à envisager d'investir dans des produits cryptographiques tels que les ETF Bitcoin.

5. Le changement de conseiller technique d'Ethereum suscite des discussions sur la neutralité

Deux conseillers de la Fondation Ethereum d'un projet Layer2 ont annoncé leur démission, suscitant des interrogations au sein de la communauté sur d'éventuels profits personnels. Les personnes concernées ont déclaré que cette décision visait à éviter les conflits d'intérêts. Ce changement a suscité un débat sur la neutralité d'Ethereum, et comment équilibrer les relations d'intérêts dans un écosystème en rapide évolution reste un grand défi.

6. La chute soudaine des utilisateurs de jeux sur Telegram provoque l'effondrement des jetons.

Le jeu Telegram "Hamster Rush", qui a connu un grand succès, fait face à des défis sérieux, avec des utilisateurs actifs mensuels tombant de 300 millions à 41 millions, et le jeton du jeu ayant chuté de 76 % en peu de temps. Les raisons incluent la morosité du marché des cryptomonnaies, des promesses non tenues et des récompenses retardées, ce qui a conduit à une perte de confiance des utilisateurs. L'équipe de développement prévoit d'intégrer des NFT dans la nouvelle saison pour augmenter l'engagement, mais il reste à voir si cela pourra inverser la tendance.

7. Ethereum lance le testnet Mekong en préparation de la mise à niveau

L'équipe de développement d'Ethereum a lancé le testnet Mekong pour la mise à niveau Pectra à venir, afin d'expérimenter des modifications de code spécifiques et d'évaluer leur impact. Les points forts de la mise à niveau comprennent l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'augmentation de l'efficacité du réseau, etc. Les principaux changements incluent l'augmentation des limites de staking des validateurs, la mise à jour des mécanismes de dépôt et de retrait, etc. Ces fonctionnalités seront progressivement intégrées au testnet public, avant d'être finalement déployées sur le réseau principal.

8. Lancement du programme de normalisation de la mise en gage du Bitcoin

Le protocole Solv a lancé une couche d'abstraction de staking (SAL), fournissant un cadre technique unifié pour le staking de Bitcoin, résolvant les problèmes de décentralisation et de gestion de la liquidité. Cette solution permet aux utilisateurs de participer facilement au staking inter-chaînes et de générer des revenus, améliorant ainsi la liquidité des actifs et offrant aux utilisateurs de la Finance décentralisée des stratégies de revenus plus flexibles. Cela contribue au développement d'un marché de staking de Bitcoin plus mature et diversifié.

9. Nouvelle solution Layer2 UniFi explorant l'innovation

La solution UniFi Layer2 lancée par Puffer Finance, basée sur le Based Rollup et le système de validation AVS natif, crée une nouvelle génération d'architecture Layer2. Cette solution renforce la sécurité et la décentralisation, tout en ouvrant un marché plus large pour les services Based Rollup et AVS. UniFi utilise une architecture de validation en double couche, réalisant un consensus en millisecondes, construisant une plateforme d'interopérabilité décentralisée, et fournissant des services inter-chaînes standardisés pour les applications Layer2.

10. Le moteur de liquidité sur la chaîne Base, Aerodrome, émerge.

Aerodrome combine plusieurs modèles DEX pour devenir la principale plateforme de liquidité sur Base. Son mécanisme veAERO permet aux détenteurs de décider des frais de pool et des niveaux d'émission, utilisant un teneur de marché automatisé pour améliorer l'efficacité. Aerodrome résout plusieurs défauts des DEX traditionnels, avec une part de marché de 63 % sur Base. Avec l'approfondissement de la collaboration entre Base et Coinbase, Aerodrome devrait continuer à bénéficier du développement du marché de la Finance décentralisée.

Deux, tableau de bord des données Finance décentralisée

1. Données TVL

Cette semaine, le TVL a peu changé par rapport à la semaine dernière, restant stable.

2. Émission de jetons stables

La capitalisation totale des stablecoins est actuellement de 1782,22 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,04 % sur 7 jours. Le USDT représente 69,22 %, légèrement en baisse.

3. Données DEX

Uniswap reste en tête. Le DEX sur la chaîne Solana performe bien, avec un volume de transactions de 14,634,000,000 USD sur 7 jours, se classant au premier rang de toutes les chaînes.

4. Données de déblocage des jetons

Aptos déverrouillera environ 11,31 millions de jetons le 11 novembre, représentant 2,18 % de l'offre en circulation actuelle, d'une valeur d'environ 128 millions de dollars.

Trois, analyse des tendances du marché

Avec le Bitcoin atteignant un nouveau sommet, le marché espère que l'excédent de liquidités dynamisera d'autres secteurs. Le récit du Restaking s'estompe, tandis que l'émission d'actifs Meme devient le nouveau point focal. La vague Meme sur Solana est devenue un consensus, et la chaîne Base montre également son potentiel, avec une augmentation nette des flux de capitaux.

La DEX SynFutures, le plus grand contrat sur Base, a lancé le Perp Launchpad, offrant un marché de contrats pour les projets à faible capitalisation, pouvant être considéré comme une nouvelle variante de secteur. Il est important de surveiller la performance de son jeton natif, comme l'augmentation du leader Meme qui pourrait devenir un moyen de marketing nécessaire. Cependant, le levier sur Meme multiplie les risques, les investissements doivent être prudents.

Dans l'ensemble, l'attention du marché passe de Restaking à Meme, et le potentiel de la chaîne Base est remarquable. Les nouvelles plateformes de contrats offrent des opportunités pour les projets à faible capitalisation, mais s'accompagnent également de risques élevés. Les investisseurs doivent surveiller de près les nouveaux secteurs émergents tout en gérant les risques.