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Amélioration de l'environnement politique américain, cinq grands projets de chiffrement locaux pourraient devenir les plus grands bénéficiaires.
Changement de la politique monétaire des États-Unis sur les cryptoactifs suscite l'attention du marché : point sur cinq projets à fort potentiel
Récemment, des informations ont indiqué que les États-Unis pourraient envisager d'établir une "réserve stratégique de cryptoactifs", qui inclurait non seulement le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi des projets comme Solana, XRP et Cardano. Cette nouvelle a provoqué une brève augmentation du marché des cryptoactifs, en particulier pour les trois derniers, qui ont connu des hausses significatives. Bien que le marché ait ensuite reculé, cet événement met en lumière l'impact profond des changements de politique sur le marché des cryptoactifs.
Cette déclaration reflète le cœur de la philosophie "America First". Cette philosophie ne se limite pas au domaine des Cryptoactifs, mais se manifeste également dans de nombreuses décisions politiques. Les futures politiques liées aux Cryptoactifs continueront probablement à s'articuler autour de ce thème.
Sur la base de cette tendance, cet article explorera cinq projets de cryptoactifs étroitement liés aux États-Unis, qui pourraient bénéficier des dividendes politiques à l'avenir.
Chainlink (LINK)
Chainlink est un oracle décentralisé majeur dans le domaine des Cryptoactifs, fondé par une équipe américaine. Il fournit l'infrastructure clé pour le transfert de données hors chaîne vers la blockchain. Récemment, Chainlink a collaboré avec la société américaine de garde et de règlement des titres DTCC ainsi qu'avec plusieurs grandes institutions financières pour réaliser une expérience de tokenisation de fonds appelée Smart NAV, réussissant à publier des données clés sur les fonds communs de placement sur la blockchain.
Cette expérience prouve que les données financières traditionnelles peuvent être intégrées sans faille sur la blockchain grâce à Chainlink, posant ainsi les bases de la tokenisation d'actifs à grande échelle dans le futur. Alors que les institutions financières américaines commencent à adopter la technologie blockchain, Chainlink, en tant que leader des oracles, devrait devenir un pont important entre la finance traditionnelle et le monde des cryptoactifs.
Chainlink participe également activement au dialogue politique américain. À la fin février de cette année, l'équipe a organisé une réunion privée à Washington, invitant des représentants du gouvernement à discuter de l'impact futur de la blockchain sur le système financier. Cela montre que Chainlink a des canaux de dialogue uniques au niveau politique.
De plus, Chainlink a établi des partenariats avec certains projets soutenant de nouvelles idées financières, utilisant sa technologie d'oracle pour fournir des données on-chain et des services cross-chain.
En tant qu'une des infrastructures les plus importantes du monde des jetons, LINK possède en soi une large gamme d'applications pratiques. De plus, avec ses liens étroits avec le gouvernement américain et la finance traditionnelle, la position de Chainlink en tant que jeton d'infrastructure "américaine" est difficile à ébranler.
Ondo Finance (ONDO)
Ondo Finance est un projet de premier plan dans le domaine des RWA (actifs du monde réel), dont la principale fonction est de mettre en chaîne et de tokeniser les obligations d'État américaines, permettant aux utilisateurs de cryptoactifs de bénéficier des rendements des obligations d'État américaines.
La célèbre institution d'investissement en cryptoactifs Pantera a souligné que des plateformes de tokenisation comme Ondo sont en concurrence avec des institutions de Wall Street telles que Franklin Templeton et BlackRock, essayant de transférer plus de 20 000 milliards de dollars de la dette publique américaine sur la blockchain.
Ondo a lancé un produit de fonds d'obligations à court terme américaines en chaîne appelé OUSG, avec une taille de gestion d'actifs d'environ 229 millions de dollars, et a collaboré avec une société de gestion d'actifs renommée pour introduire OUSG dans l'écosystème DeFi.
Récemment, Ondo Finance a collaboré avec un géant des cartes de crédit pour devenir le premier commerçant à offrir des services d'actifs physiques tokenisés sur son réseau multi-jetons. Cette collaboration permet aux institutions et aux entreprises d'investir directement dans des obligations d'État américaines à court terme via la blockchain, générant ainsi des rendements quotidiens stables. Pour les investisseurs américains, l'attrait d'ONDO réside dans sa combinaison de la robustesse des outils financiers traditionnels américains et de l'efficacité des cryptoactifs.
En ce qui concerne les relations avec la réglementation et le gouvernement, Ondo collabore avec certaines entreprises qui promeuvent la tokenisation des valeurs mobilières, dont les dirigeants ont des liens avec les régulateurs américains. Cette relation a conduit le marché à s'attendre à ce que, à l'avenir, les régulateurs américains adoptent une attitude plus ouverte envers les activités de tokenisation conformes d'Ondo.
Ondo, en tant que leader des RWA, se distingue par sa performance en termes de TVL (valeur totale verrouillée). Que ce soit en relation avec la finance traditionnelle ou le gouvernement américain, le caractère "Made in America" d'Ondo est difficile à nier.
Hedera Hashgraph (HBAR)
Hedera est un projet de blockchain établi en 2018, fondé par Dr. Leemon Baird et Mance Harmon, avec le lancement de son réseau principal en 2019. Hedera se distingue par sa faible consommation d'énergie et son respect de l'environnement, attirant déjà de nombreux partenaires et clients renommés du Web 2.0, tels que Google, IBM, Boeing, LG et Tata. Récemment, Hedera a annoncé son entrée sur le marché des RWA, en lançant un kit d'outils open source pour configurer, émettre et gérer des obligations et des actions tokenisées sur son réseau.
Dans le domaine des applications RWA, Hedera a lancé la plateforme d'échange de droits d'émission DOVU, qui permet de tokeniser les lignes de crédit et de les convertir en actifs Cryptoactifs, destinés aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers.
En 2023, le système de paiement instantané de la Réserve fédérale américaine, FedNow, a inclus Dropp, une plateforme de micropaiement basée sur le réseau Hedera, parmi les fournisseurs de services. Dropp permet aux commerçants d'accepter des paiements de faible montant et prend en charge l'utilisation de HBAR comme monnaie de transaction. Cette initiative intègre Hedera dans une partie de l'écosystème de paiement officiel.
L'équipe de Hedera attache une grande importance à la conformité et a clairement exprimé son souhait de collaborer avec les organismes de réglementation pour développer des outils aidant les entreprises à remplir leurs obligations en matière de protection des consommateurs et de conformité réglementaire. Grâce à la participation et au soutien de grandes entreprises américaines, HBAR est considéré comme l'un des Cryptoactifs ayant le plus de caractéristiques "concept américain". Le marché considère généralement que, dans un environnement politique amical aux États-Unis, Hedera aura plus de facilité à obtenir des opportunités d'adoption par des institutions.
Stacks (STX)
L'origine de Stacks avec les États-Unis remonte à sa phase de création. En 2019, Stacks (anciennement Blockstack) est devenu le premier projet de cryptoactifs de l'histoire américaine à être approuvé par la SEC pour une émission publique, établissant un précédent pour le financement conforme des projets de crypto.
Cela signifie que STX est en forte adéquation avec le système de régulation américain depuis sa création, et est considéré par l'industrie comme un modèle de conformité. D'un point de vue technique, Stacks introduit des fonctionnalités de contrats intelligents dans l'écosystème Bitcoin, permettant aux utilisateurs de réaliser des applications DeFi, NFT, etc., sur la base de la sécurité de Bitcoin. Alors que plusieurs États américains discutent de l'intégration de Bitcoin dans les réserves financières, et que le niveau fédéral s'intéresse aux applications de Bitcoin, des projets comme Stacks, qui mettent l'accent sur l'intégration avec Bitcoin, pourraient bénéficier de l'augmentation de la notoriété liée à l'élévation du statut de Bitcoin.
Un environnement politique amical pourrait encourager davantage de projets innovants à se développer de manière conforme aux États-Unis, ce qui est précisément la voie que suit Stacks. STX, en raison de son cadre conforme et de ses caractéristiques techniques, s'inscrit parfaitement dans les deux grands points de narration cryptographique actuels aux États-Unis : la légitimité et l'écosystème Bitcoin.
Stellar (XLM)
Stellar est une plateforme de blockchain axée sur les paiements transfrontaliers et le transfert d'actifs, se distinguant par sa large collaboration avec le secteur financier américain. Un cas typique est celui d'un géant de la gestion d'actifs qui a lancé en 2021 un fonds innovant, le premier fonds commun de placement approuvé par les régulateurs américains à utiliser une blockchain publique pour traiter les transactions et enregistrer les actions.
Ce fonds utilise la blockchain Stellar pour enregistrer les parts et rééquilibrer le portefeuille, dont le portefeuille comprend des titres du gouvernement américain à faible risque. Cela signifie que XLM aide à mettre en chaîne des produits d'investissement traditionnels de Wall Street et à maintenir leur fonctionnement, prouvant ainsi sa faisabilité dans le domaine financier conforme.
La Stellar Development Foundation (SDF) est également très active dans le milieu politique américain. Ils ont de nombreux contacts à Washington D.C. et participent activement au lobbying et aux discussions au Congrès sur les lois concernant les cryptoactifs et les stablecoins.
Par conséquent, si les États-Unis mettent en place un cadre réglementaire favorable ou intègrent la blockchain dans les infrastructures financières, l'attention du marché sur XLM ainsi que les opportunités de bénéfice augmenteront considérablement.
Conclusion : le marché des cryptoactifs pourrait connaître une nouvelle tendance "Made in USA"
Avec l'amélioration progressive de l'environnement politique américain, les "jetons" de cryptographie "Made in America" deviennent discrètement le nouveau centre d'intérêt du marché. Chainlink, Ondo Finance, Hedera Hashgraph, Stacks et Stellar, ces cinq jetons ont chacun leurs propres caractéristiques : certains relient la finance traditionnelle, d'autres promeuvent la mise en chaîne des actifs, certains obtiennent la reconnaissance des entreprises et des gouvernements, tandis que d'autres donnent de nouvelles fonctionnalités au Bitcoin. Si les États-Unis continuent à libérer des politiques favorables, ces projets de cryptomonnaie ayant un concept américain pourraient connaître une nouvelle vague d'intérêt financier.