L'écosystème Bitcoin accueille de nouvelles opportunités, Flare lance une solution innovante cross-chain.

Avec la montée des attentes concernant l'approbation des ETF au comptant Bitcoin et l'augmentation des prix des actifs BRC-20, le développement global de l'écosystème Bitcoin fait face à de nouvelles opportunités. Cela inclut non seulement Bitcoin lui-même, mais aussi des applications innovantes comme le Bitcoin cross-chain.

Flare, en tant que solution Layer 1 unique, offre un pont cross-chain officiel et des services d'oracle, renforçant fondamentalement la sécurité de ces infrastructures clés. Cela signifie que Flare ne prend pas seulement en charge la machine virtuelle Ethereum (EVM), mais fournit également des solutions pour une communication sécurisée entre les blockchains.

Le 30 novembre 2023, une fonctionnalité clé de Flare, FAssets, a commencé ses tests. La valeur fondamentale de cette fonctionnalité réside dans le fait qu'elle permet l'utilisation d'actifs non intelligents comme Bitcoin et DOGE sur la plateforme Flare. De plus, grâce au pont cross-chain, ces actifs peuvent également être transférés vers d'autres blockchains. Dans un marché dominé par le traitement centralisé des actifs cross-chain Bitcoin, cette solution décentralisée proposée par Flare pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications.

FAssets : solution de pont cross-chain sans confiance

Dans l'écosystème de la blockchain, la sécurité est primordiale. En général, la valeur marchande des jetons natifs des chaînes publiques est supérieure à celle des dApps sur la chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité de la chaîne publique. Ce n'est que lorsque la valeur du jeton natif de la chaîne publique est plus élevée que sa sécurité peut offrir une meilleure protection aux dApps. Cependant, la plupart des actifs, y compris les stablecoins, sont actuellement concentrés sur Ethereum, tandis que d'autres chaînes publiques doivent compter sur des ponts cross-chain pour introduire ces actifs. Cela signifie que la sécurité des actifs sur la chaîne publique est à nouveau fondée sur les ponts cross-chain.

De nombreuses chaînes publiques tentent de développer leurs propres ponts cross-chain, généralement ces ponts ne s'appuient que sur des systèmes de multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est, dans une certaine mesure, centralisé. En fait, certaines chaînes publiques ont déjà été attaquées en raison de cela. Les chaînes publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts cross-chain tiers voient la sécurité de leurs actifs complètement dépendre de ces ponts externes. Certaines écosystèmes de chaînes publiques ont donc subi des impacts dévastateurs.

FAssets est une solution cross-chain spécialement conçue pour Flare, développée par Flare Labs. Elle permet aux jetons sur des chaînes non intelligentes (comme BTC, DOGE, XRP) d'être utilisés en toute sécurité dans des contrats intelligents sur Flare, sans dépendre de la confiance. Le processus de création de FAssets implique un mécanisme de garantie strict : non seulement le créateur de jetons doit fournir une garantie de 1:1, mais l'agent responsable de la création des jetons doit également effectuer une sur-garantie. Cette pratique est similaire aux mécanismes de certains protocoles antérieurs, mais FAssets permet aux agents d'utiliser un panier d'actifs mixtes comme garantie, tels que des stablecoins, BTC, ETH et le jeton natif de Flare, FLR. Si la valeur de la garantie est insuffisante, l'agent sera confronté à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état (State Connector) et l'oracle de séries temporelles Flare (FTSO). Le connecteur d'état permet aux informations d'autres blockchains d'être utilisées sans confiance dans les contrats intelligents de Flare, garantissant que les actifs sous-jacents des émetteurs ont été livrés en toute sécurité à une adresse spécifique. Le FTSO fournit à Flare des flux de prix en temps réel, garantissant que la valeur des garanties dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de minting et parties prenantes

Le processus de minting de FAssets consiste à transférer des actifs d'une chaîne non intelligente vers le réseau Flare, afin de les utiliser dans diverses applications. Les étapes de base du processus de minting sont les suivantes :

1. L'utilisateur choisit d'abord un agent et paie des frais.

2. L'utilisateur envoie les actifs sous-jacents (comme Bitcoin, XRP, etc.) à l'agent.

3. L'agent utilise le connecteur d'état de Flare pour vérifier que l'actif sous-jacent a été déposé à une adresse spécifique.

4. Une fois la transaction vérifiée, les FAssets seront frappés sur Flare. Les FAssets sont des jetons ERC-20 qui peuvent être utilisés dans les applications DeFi de Flare ou être bridgés vers d'autres chaînes EVM via un pont cross-chain.

Le processus de création de jetons peut ici prendre fin, mais le système FAssets est loin d'être si simple. Comme mentionné précédemment, les agents doivent être sur-collatéralisés, et en cas de collatéral insuffisant, une liquidation sera effectuée. De plus, un rôle doit exister pour surveiller que les actifs des agents sont correctement stockés sur la chaîne. L'ensemble du processus impliquera quatre types de rôles : les créateurs de jetons/rédeemers, les agents, les liquidateurs et les challengers.

Les émetteurs et les racheteurs, comme leur nom l'indique, sont les clients qui initient le processus d'émission ou de rachat, et ils peuvent être des utilisateurs du réseau Flare. Les agents sont responsables de l'émission et du rachat des FAssets, mais les agents doivent d'abord verrouiller eux-mêmes les garanties, ce qui garantit également que le processus d'émission et les actifs émis des FAssets sont sans confiance. Les liquidateurs sont responsables de la liquidation, lorsque la valeur des garanties de l'agent est trop basse, le liquidateur échangera les garanties de l'agent contre des FAssets. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour détecter si les fonds de l'agent sont déposés dans un contrat spécifique, sinon, l'agent sera interdit d'émettre, et les actifs déjà émis seront également liquidés.

Pour garantir qu'aucun tiers centralisé ne participe à l'ensemble du processus, le schéma de FAssets est plus complexe par rapport à d'autres ponts cross-chain, nécessitant la coopération de ces quatre types de rôles. Ce système implique non seulement le processus de minting et de rachat, mais également des opérations multi-niveaux pour assurer la sécurité des garanties, le règlement rapide et la surveillance des comportements d'agence.

Comparaison des solutions cross-chain BTC

BTC est l'actif crypto principal. Au 6 décembre, selon les données de la plateforme, la part de marché de BTC dans les actifs crypto est de 51,9 %. Comment introduire BTC sur d'autres chaînes pour utilisation reste une question. En dehors de la solution FAssets, quelques solutions représentatives incluent wBTC, tBTC, RenBTC, etc.

Actuellement, wBTC est le plus utilisé, certaines passerelles cross-chain utilisent même directement wBTC comme actif sous-jacent. Bien qu'il ait la meilleure liquidité et soit facilement achetable via des échanges, son utilisation comporte également des risques. wBTC est émis de manière centralisée, le processus de mint et de rachat nécessite un KYC, et l'actif BTC sous-jacent est détenu par une entité centralisée.

tBTC est actuellement un actif cross-chain largement utilisé dans les applications DeFi, soutenu par certains projets, et peut servir de garantie pour la création de stablecoins. Dans l'évaluation des risques, tBTC est jugé performant en termes de volatilité et de décentralisation, tandis que ses performances en matière de liquidité, de contrats intelligents, de dépendance et de légalité sont considérées comme moyennes. tBTC a également été critiqué pour des problèmes de censure des transactions, car dans un événement spécifique, l'attaquant a utilisé tBTC pour un rachat, ce qui a conduit les opérateurs de nœuds à refuser le rachat des autres utilisateurs. Après une mise à jour, les rachats des autres utilisateurs ont repris normalement, tandis que ceux de l'attaquant ont continué à être refusés.

RenBTC était également un principal BTC décentralisé cross-chain, mais pour certaines raisons, l'équipe Ren a manqué de financement pour le développement, Ren 1.0 a suspendu la frappe, et le développement de 2.0 a été retardé.

Le plan des FAssets est plus complexe. Selon les officiels, les garanties dans le pool d'agents et le pool communautaire représentent plus de 200 % des FAssets émis, fournies par les agents et le pool communautaire. Théoriquement, les FAssets offrent un moyen de créer des BTC cross-chain sans confiance, mais ce système est plus complexe, impliquant divers actifs pour les garanties et les FAssets émis, nécessitant la coopération de différents acteurs. Pour des raisons de sécurité et de décentralisation, il pourrait falloir plus de temps avant que le réseau principal ne soit lancé.

Développement futur de FAssets et mises à jour récentes de Flare

FAssets fonctionne actuellement sur son réseau de test et sera lancé sur le réseau de pré-production de Flare après plusieurs cycles de tests, avant d'être finalement intégré au réseau principal de Flare. Au cours de la phase initiale de test, Flare Labs et les partenaires initiaux assumeront tous les rôles nécessaires au sein du système et fourniront les configurations de base nécessaires. Au fur et à mesure que les travaux de test, tels que la frappe, le rachat et la liquidation, seront complétés, des participants externes pourront rejoindre.

Les tests sur le réseau de test sont divisés en 7 étapes, et actuellement les tests de FAssets sont à la deuxième étape, où Flare Labs joue divers rôles. Par la suite, des développeurs seront invités à tester, à effectuer des mises à jour et des validations, ainsi que des tests publics, avant le lancement du réseau pilote et du réseau principal Flare. Cela signifie que le lancement final de FAssets sur le réseau principal Flare pourrait encore prendre un certain temps. Les responsables ont indiqué qu'une fois en ligne, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs de FAssets via un pool d'incitations cross-chain, encourageant les utilisateurs et les dApps à gagner des jetons FLR en fournissant une valeur durable, renforçant ainsi l'écosystème financier décentralisé de Flare.

Depuis septembre, Flare a fait des progrès dans le développement de projets, a établi des partenariats avec plusieurs autres projets et a organisé de nombreuses activités. En ce qui concerne l'avancement des projets, ces derniers mois, le test de FAssets a été lancé, la deuxième phase de staking de Flare a été ouverte, 2,1 milliards de jetons FLR ont été détruits, un tutoriel pour développeurs FTSO a été préparé et la deuxième version du portail API a été développée. En ce qui concerne les partenariats, des collaborations ont été établies avec plusieurs projets et des hackathons ont été organisés en collaboration avec d'autres institutions.

Résumé

Les FAssets de Flare commencent à fonctionner sur le réseau de test, offrant une solution sans confiance pour transférer des actifs de chaînes non intelligentes comme BTC, DOGE, XRP vers Flare, en utilisant des ponts cross-chain, et peuvent également être transférés vers d'autres chaînes.

Essentiellement, les FAssets sont une catégorie d'actifs synthétiques. Contrairement à d'autres solutions cross-chain, non seulement les émetteurs doivent fournir une garantie de 1:1, mais les agents responsables de la frappe et du rachat doivent également fournir une garantie excédentaire pour effectuer la frappe. Les agents seront confrontés à une liquidation si les garanties sont insuffisantes. L'ensemble du mécanisme est théoriquement sans confiance et décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les rôles pour garantir sa fiabilité.