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观点:从投资角度看坎昆升级,有利可图
撰文:Pansophichad,匿名分析师
编译:Yvonne
Cancun-Deneb 升级,也被称为 Cancun(坎昆)升级,定于 2023 年 11 月进行。此次升级旨在增强以太坊网络的可扩展性、安全性和可用性。
从技术角度来看,这很有趣。
从投资角度来看,有利可图。
在这篇文章中,我将避免深入讨论升级的技术细节。相反,我想把重点放在它提供的交易机会上,并详细说明我为什么觉得它很有趣。
此次升级包含大约 14 个不同的 EIP,其中一个特别引人注目:EIP-4844,通常被称为「Proto-Danksharding」。它是实现danksharding前对以太坊的扩容方案。
以太坊已经采用了以 rollup 为中心的路线图,将自己越来越多地定位为基于其基础设施构建的 rollup 的结算层。因此,Optimistic 和 zk-rollup 都在第 1 层以太坊上发布了他们的批量交易。
批处理交易的部分很有趣,因为这一部分将在升级中进行调整。目前,用户在 Arbitrum 或 ZkSync 等 L2 进行交易,随后在以太坊上捆绑和验证这些交易。这张图过于简单化了:
在目前的设置中,L2 将数据作为「CallData」提交给以太坊。然而,L2 必须与在主网上执行交易的用户争夺区块空间。EIP-4844 引入了一个名为「blob-carryingtransaction」的新原语,旨在解决这一挑战。
blob 是「二进制大型对象」的缩写,携带 blob 的交易是独一无二的,因为这些类型的交易不必与区块空间的「常规」交易竞争,并且与常规交易「粘在一起」。这张图也过于简单化了:
blob 不必与以太坊中的常规交易竞争,因为它们根据 EIP-1559 拥有自己的费用市场,所以它代表了目前收费市场乘以 2(多维收费市场)的情况。
澄清一下,之前的推文过于简单化了,我漏掉了很多复杂的部分。
请记住,将有两个收费市场:
1常规收费市场;这是我们目前用于支付常规交易的市场。
2「blob 市场」( 或用其他方式称呼它 );
在这里,rollup(RU) 将不得不竞争将其交易包含在区块中。
这些发展,以及其他几项值得注意的进展,我暂时不详细阐述,其将会大幅降低费用。但它对 RU 的经济影响如何?
在目前的状态下,RU 已经支付了总计 15.26KETH 的 Gas 费,其中很大一部分归功于 Arbitrum 和 Optimism。
这两项费用占 L2 支付总费用的约 80.73%。由于需要向以太坊支付的 Gas 费用减少,这就提出了一个问题:它如何提高这两个 RU 用户的盈利能力。
实际上,它不会直接增加 RU 的盈利能力。然而,RU 用户将会受到这一变化的重大影响,因为他们将会体验到 Gas 费用的大幅减少,从而成为这次升级的最终受益者。
这里的歧义在于,Arbitrum 和 Optimism 都在需要支付给 L1 的费用之上收取交易费用。如果 Arbitrum 和 Optimism 的交易数量保持不变,那么这两个 RU 的盈利能力都不会增加。
市场和市场参与者都是非理性的,尤其是加密市场,我认为人们可能不明白这里到底发生了什么,而只明白:「RU 费用正在下降,ARB 和 OP 是最大的 RU,所以这将增加盈利能力。」
(记住,Arbitrum 和 Optimism 都产生利润。)
注:这并不包括链下成本。
我认为其他市场参与者将买入 ARB 和 OP,所以我试图比他们更早入手。还有什么需要我考虑的吗?嗯…这两个代币的解锁时间表是怎样的?
根据@Token_Unlocks 数据,ARB 下一次解锁是在 2024 年 5 月 23 日,解锁率高达 11.12%。
根据同一消息来源,在 2023 年 6 月 1 日之后,OP 将不会有任何 ( 大量的 ) 代币解锁。