发币前夕，Berachain生态特点探讨与核心项目一览

引言

Berachain是一个以PoL（Proof of Liquidity）共识机制为特色的Layer 1网络,目前正在进行第二个测试网"bArtio Testnet"。截至1月2日,已有234个协议参与测试,累计钱包数量超过238万。Berachain创始人Smokey The Bera最近暗示主网将在四月之前推出,吸引了新老用户加入生态。

然而,参与Berachain生态需要了解其PoL机制,而在主网推出前协议间为获得PoL优势推出的复杂金融产品,对新用户造成了较大入门门槛。本文旨在探讨Berachain生态的各个领域,以降低用户参与门槛,我们将讨论各领域表现突出的项目,并详述每个协议如何利用PoL机制。

DEX

Berachain有一个原生DEX叫BEX,将在主网上线时以BeraSwap推出。其他准备在Berachain上推出的DEX也在准备各种便利高效的服务和策略,以吸引用户和流动资金。

Kodiak

Kodiak是从Berachain孵化项目"Build a Bera"中脱颖而出的DEX。除支持BEX的Uniswap v2功能外,还提供类似Uniswap v3的CLAMM功能,允许流动性提供者在特定范围内设定和集中流动性。

用户可通过CLAMM池在狭窄范围提供流动性,更有效地耕作$BGT。Kodiak还提供Island功能,自动重设和平衡CLAMM范围,减少管理流动性仓位的麻烦。该功能利用BEX重新平衡流动性,建立互补而非竞争关系。

Kodiak通过Island功能将CLAMM流动性仓位标准化,使LP代币能在其他协议中使用,促进更灵活多样的生态玩法。Kodiak已与生态多个项目合作,建立核心基础设施地位。它们也运作自己的验证节点,已收到测试网中第二高的BGT授权。

Honeypot Finance

Honeypot Finance是支持代币生命周期所有方面的协议,包括以下子协议:

• Henlo DEX:保护用户免受MEV攻击的DEX,提供限价订单和Batch-A2MM功能。

• Dreampad:为准备在Berachain上推出的项目提供孵化和融资机会的Launchpad协议。

• Pot2Pump:提供更安全的迷因币发售和交易环境的平台。

Honeypot Finance计划在主网推出后以验证者身份运作,向委托$BGT的用户提供$HPOT作为奖励。协议还计划通过使用节点运营收入购买和燃烧$HPOT来提升代币价值。

流动性质押

Berachain基本上已将流动性质押内建在网络协议中。流动性质押协议将提供$BGT兑现功能,使生态项目可将清算的$BGT纳入协议机制,更容易采用紧密整合PoL机制的结构。

Infrared

Infrared是通过Berachain的"Build a Bera"计划与Kodiak共同孵化的流动性质押协议。它运作储存库接受LP代币,产生$BGT利率,同时运行网络节点。用户存入LP代币时可领取与存入成正比的$iBGT。

用户可通过以下方式利用$iBGT:

• 在Infrared质押,领取节点奖励
• 在其他DeFi协议中使用
• 出售获利

Infrared将$BGT变为可流动代币,将奖励集中分发给$iBGT质押者,也帮助其他协议纳入$iBGT。它还计划推出新功能,在运行节点和分发利润的同时接收和清算所需的$BERA。

BeraPaw

BeraPaw是一个流动性质押协议,在不同节点和注册流动性池之间运行金库,并发行$LBGT作为$BGT清算代币。

BeraPaw的治理代币为$PAW,用户可用BeraPaw持有的$BGT投票决定哪些流动性池应获得$BGT。节点经营者通过此方法将质押$BGT奖励分发给$LBGT持有者。

借贷

Berachain有原生借贷协议BEND,提供以下功能:

• 使用$WBTC、$WETH作为抵押借入$HONEY
• 存入$HONEY

与典型借贷协议不同,BEND有两个显著特点:$HONEY不能作为抵押品,$WBTC、$WETH存款不产生利息,但借款$HONEY时会产生$BGT奖励。

BeraBorrow

BeraBorrow是一个超抵押稳定币发行协议,用户可铸造$NECT稳定币。它允许$BERA、$HONEY等普通资产,以及BEX和Berps LP代币、Infrared的$iBGT作为抵押资产。

BeraBorrow除$NECT外还有治理代币$POLLEN,可作为激励代币用于:

• 奖励获得$BGT Emission的流动性池
• 鼓励抵押存款至高$NECT债务的流动性池
• 作为奖励分配给流动性稳定池的存款人

Gummi

Gummi是无需预言机即可运作的借贷协议,允许任何人无限制建立借贷池。Gummi计划利用Berachain的任何资产来提供100倍杠杆仓位。

衍生协议

SMILEE

SMILEE是一个期权协议,能为DEX流动性提供仓位创建对冲仓位。SMILEE创建的期权在价格波动较大时产生更多利润,与无偿损失(IL)完全相反。

用户支付期权金可在SMILEE中建立三种期权仓位:

• 牛:押注价格大幅上涨
• 熊:押注价格大幅下降
• 微笑:押注价格显著向上或向下波动

Exponents

Exponents通过自行开发的反向资产发行协议IBC,实现所有资产上不会被清算的杠杆仓位。IBC采用反向Bonding Curve,随需求增加价格下降,抵押资产增加时应收资产数量增加。

其他项目

Goldilocks

Goldilocks是开发Berachain专属DeFi基础设施的DAO与平台,包括:

• Goldiswap:保证$LOCKS最低底价的FSL池和用于交换$HONEY和$LOCKS的PSL池
• Goldilend:Berachain生态NFT的抵押品借贷协议
• Goldivaults:利用时间锁定资产产生利息,提供类似Pendle Finance的功能

Beradrome

Beradrome汇集用户流动性代币,将利润和奖励分配给用户。采用三种原生代币:

• $oBERO:奖励存入流动性代币的用户
• $BERO:主代币,价值保证在1 $HONEY以上
• $hiBERO:治理代币,可投票决定流动性池获得$oBERO,获得协议利润

Yeet

Yeet是使用$BERA的链上投注游戏协议。用户投注$BERA参与游戏,最后存入者拿走80%总存款。未赢得游戏的用户收到$YEET作为奖励,可投注到Liquidity Trifecta Vault赚取利息。

Ramen

Ramen是Launchpad协议,帮助新项目推广和筹资。支持两种模式:

• 固定价格模式:以固定价格购买代币
• 价格探索模式:通过盲目竞价决定结算价格

PuffPaw

PuffPaw是Vape 2 Earn项目,用户通过电子烟赚取代币。鼓励使用低尼古丁烟液,分发更高$VAPE奖励以促进戒烟。

社群

The Honey JAR

The Honey JAR是以社群驱动的飞轮建立有黏性的流动性。通过发行Honeycomb NFT系列扩大社群,与生态项目合作提供利益给NFT持有者。

The Honey JAR制作Berachain教育材料,为新用户提供服务。也是创投工作室,孵化了S&P和Bera Infinity等项目。截至1月11日,直接参与或合作的项目达89个,奠定了核心社群地位。

结论

Berachain生态的基础协议结合各种功能创造复杂金融服务,通过PoL机制和独特社区文化以"高收益"和"娱乐"吸引用户。Berachain近期宣布Boyco、RFA和RFC计划,支持$BERA发行与初期生态流动性,暗示主网即将推出。

截至1月31日,Pre-Boyco和Boyco金库累积存款总额达23.5亿美元。考虑到PoL结构鼓励流动资金流入,主网推出后TVL有望大幅增加。

Berachain在主网推出前成功搭建的生态和社区是业界罕见案例,将成为未来项目的重要参考。