2024年加密行业年报：比特币引领市场，新趋势崛起

2024年见证了加密货币市场的显著复苏，第四次比特币减半事件标志着新一轮牛市的开始。市场受到了多重因素的推动，包括宏观经济政策变化、现货ETF的批准以及全球政治格局的转变。这些因素共同推动加密货币重返主流关注的焦点，并为资本流入开辟了新的渠道。

比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。本报告深入分析了2024年加密行业的主要发展，涵盖了市场格局、主要加密资产表现、新兴技术趋势以及交易平台的变化。

以下是2024年加密行业的七大亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年终达3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币增强了其市场主导地位，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现超越了主要资产类别。

4. 人工智能代理的市值在2024年第四季度增长322.2%，从48亿美元激增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中Base占据48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为去中心化交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%（1.07万亿美元），最终达到3.40万亿美元。尽管第三季度市场动能有所减弱，但在短暂调整后，第四季度中期迎来反弹，特别是在美国总统大选结果公布后。

全年来看，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史最高点，随后回落至3.40万亿美元。2024年第四季度的平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

市场格局变化

比特币的市场占有率继续上升，2024年第四季度增长0.9%。XRP表现突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越BNB和Solana。

狗狗币成为市值排名前七的新晋币种，取代USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次未能进入前七名。以太坊在第四季度继续下滑，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，达到2021年4月以来的最低水平。

比特币表现分析

2024年第四季度是比特币的里程碑时期，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的最高价，随后略有回落，年末以93,508美元收盘，全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国总统大选结果公布后出现另一波显著上涨。这一上涨势头得到了美联储降息的支持，市场普遍预期2025年货币宽松政策将继续执行。

第四季度，比特币日均交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

新兴技术趋势：AI代理

人工智能代理作为新兴类别，在10月初GOAT在Solana上线后迅速崛起。尽管早期的"真相终端"项目开创了X原型中的AI代理KOL，但这一叙事趋势已大多消退。然而，该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，增幅达322.2%，从48亿美元增长至155亿美元。

目前，Solana和Base区块链是AI代理项目的主要聚集地。2024年底，Base通过AIXBT和Virtuals Protocol等项目显著夺取了市场份额。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex后，开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2发展

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。增长主要由Base驱动，其第四季度日均交易量为720万笔，比第三季度增长78.7%。相比之下，以太坊主网第四季度日均交易量约为120万笔。

Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超越Arbitrum，占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长归因于多个DeFi协议在这个相对新生的链上的部署。

交易平台变革

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，创下季度交易量新高。全年总交易量达17.4万亿美元，远超2023年的7.2万亿美元。

某知名交易平台继续保持主导地位，12月底在前十大平台中的市场份额为34.7%。该平台12月交易量突破1万亿美元，是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的交易平台，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，环比增长314.8%。这一增长主要受韩国12月3日宣布的政策影响，导致日均交易量一度达到约210亿美元，是平常水平的六倍。

在去中心化交易方面，Solana超越以太坊，成为2024年第四季度的主导链，市场份额超过30%。第四季度，Solana的交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。尽管如此，以太坊在全年基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana为25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，稳居第三位。其市场份额在第四季度超过14%，12月达到19.0%，环比增长206.5%。Base的交易量为1167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的，环比增长232.7%，交易量从第三季度的29亿美元增至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额达2.1%，成为第六大链。