2024年加密行业现状：乐观背后的补充分析

a16z最新发布的年度"加密货币现状"报告引发了广泛关注和讨论。虽然报告传达了乐观的信息，但我们还需要一些额外的背景和数据来全面了解市场情况。

![\稳狗原创]乐观背后的补充分析：a16z 的2024年度加密报告

加密货币的采用

报告开篇就指出"加密货币活动和使用量创下历史新高"，并展示了每月活跃加密货币地址与互联网用户增长的相关性。然而，需要注意的是，一个地址并不总是对应一个用户，有时甚至可能不代表任何人。

深入分析发现，钱包间交易是最常见的交易类型之一。值得注意的是，某些区块链上地址数量的增长与meme币相关活动密切相关。活跃的meme币交易者通常使用多个钱包，而不是单一钱包处理所有交易。此外，还存在三明治交易机器人等因素影响。

作为更准确的指标，查看某些加密货币数据平台的月访问量可能更有参考价值。当前某平台月访问量为7396万，另一平台为2280万。虽然有人可能会说现在更多人使用其他工具，但这些新兴工具的访问量也相对有限。

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客观来看，一些区块链确实吸引了新用户，但我们可能并未处于Web3普及的黄金时代。相反，长期用户似乎已经开发出更全面的基础设施。考虑到当前的流动性和用户体验碎片化，这是不可避免的。然而，整体散户的数量似乎并没有显著增加。

报告中关于移动加密钱包用户的数据看似乐观，但需要考虑到一些新兴国家移动设备占网络流量的比例非常高。这意味着新兴国家的用户是移动设备的主要使用群体。随着移动钱包变得更加用户友好且功能丰富，其市场份额正在增长。此外，用户通常需要在当前的区块链环境中安装多个不同的钱包。

这些数据更多地反映了加密货币在新兴国家的广泛采用，这也是Web3和DeFi一直以来推动的使命，而这一目标似乎正在逐步实现。

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加密货币的杀手级应用

报告将稳定币确定为加密货币最明显的"杀手级应用"之一。稳定币确实具有转账速度快、成本低的优势。随着许多国家建立相关法律框架，越来越多的企业开始使用稳定币支付收入税。未来可能会有更多用户转向使用稳定币替代传统汇款方式。

稳定币交易量超过某支付巨头的事实确实令人瞩目。然而，需要注意的是，稳定币主要用于大额转账，而日常小额支付仍然依赖传统支付方式。

虽然不能否认稳定币是一款杀手级应用，但看到年度报告如此强调稳定币，还是有些令人失望。几年前，我们会在这里提到DeFi，那确实是一个突破性创新。而现在只能提到稳定币，似乎说明今年我们没能推出更具创新性的杀手级应用。

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基础设施

基础设施的改善对于下一代去中心化应用和高负载应用程序（如游戏、消费者应用、社交应用等）至关重要。然而，这些进步目前主要体现在技术层面，普通用户尚未感受到显著的好处。

虽然已经出现了一些区块链游戏和原生消费者应用，但交易处理能力似乎并不是主要问题。例如，在游戏领域，主要用例是游戏内资产代币化和这些资产的开放市场交易，这些任务并不需要超高的每秒交易量。

基础设施的进步无疑为Web3创新和未来可能出现的新用例创造了机会，这一点值得乐观。然而，考虑到今年最受欢迎的应用可能是一些简单的游戏，对去中心化应用领域的整体发展还是应该保持谨慎态度。

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DeFi

报告中DeFi部分以"DeFi仍然很受欢迎且在增长"开头。这对2023年来说确实如此，但我们还没有达到2022年的水平。2022年，DeFi累计总锁定价值接近1800亿美元，而现在只有当时的一半左右。即使考虑到价格差异，我们也还没有回到那个水平。

行业的增长主要归功于流动性质押、重新质押和实物资产代币化等新领域。机构资本终于开始流入DeFi市场。然而，查看某个主要DeFi项目的月活跃用户数据，发现目前每月用户数量仅接近6,000名。

这意味着什么？在我看来，DeFi最近的增长可以归因于几个核心因素：与2023年相比，平均存款价值和整体市值有所增长。

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AI x Crypto

人工智能和加密货币共同具有巨大的潜力，它们提供了去中心化的经济体，可以推动人工智能领域更实惠、以社区为中心的进步。

人工智能和加密流量之间的相关性可能源于它们的共同特征：都是新兴的、有前景的技术领域，具有重大的投机价值。Web3处于技术创新的前沿，很快就开始吸引人工智能用户的兴趣（反之亦然）。这两个行业有着相似的用户群体和兴趣点，都不属于保守领域。

一些创新项目提出了去中心化计算、互联网资源共享和协作AI代理等概念。这些创新都很有潜力，值得关注。

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总结

2024年，加密货币的发展主要体现在幕后的重大技术进步上。然而，这些创新尚未引起更广泛Web2用户群的关注，因为它们通常技术性较强或为特定用户（如机构投资者）设计。

对于希望快速获利的加密货币新手来说，这些进步可能不太吸引人。这就解释了为什么许多人被meme币热潮和预测市场所吸引。

2024年，人们对空投和积分计划的热情有所冷却。用户现在将它们视为一种额外的收益率形式，这推动了代币生成事件后更多风险偏好投资者的流动性转移。同样，围绕区块链游戏的兴奋也逐渐消退。虽然有些游戏成功吸引了用户，但没有一款能达到传统3A大作那样的成功高度。这很正常，创新需要时间才能成熟。

总的来说，行业前景依然乐观，但我们还没有进入Web3的黄金时代。技术和应用的发展仍需时日，未来的机遇与挑战并存。

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