投资者关注比特币下一次上涨的4个关键信号

重点

• 精明的投资者关注宏观因素，以指导他们的购买时机。
• 你不需要专注于任何特定的宏观指标或因素。
• 但即使你计划进行长期投资，了解它们是什么也是有帮助的。
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比特币 (CRYPTO: BTC) 像篝火爱干松针一样，依靠轻松的现金生存。堆上易燃物，火焰就会更高地跳跃；浇灭这堆物品，光辉很快就会消退。

目前，一组四个宏观指标表明，央行，特别是美联储，可能正在采取措施创造条件，以便加速加密货币价格的上涨。在人群之前跟踪这些指标的投资者，通常会在其他人仍在讨论头条新闻时，捕捉到比特币的下一次上涨。

1. 货币供应量

把广义的美国货币供应(M2)视为经济众多燃料箱之一。

当这个特定的资金池满时，可用于家庭贷款和比特币等投机资产的现金更多。当它缩小时，家庭和企业会收缩，而风险资产则会挣扎。此外，作为经验法则，当资金更容易获得时，投资者往往更愿意进行风险更大的投资，例如在加密货币中。

经过几个月的收缩，M2 增长在四月初转为正值。根据圣路易斯联邦储备银行的最新数据，目前比去年的水平高出大约 1%。

这不是一个巨大的跃升，但历史表明，方向的变化本身是重要的。2010年后每一次重要的比特币上涨都仅在M2停止收缩后开始。因此，要关注其走势。

图片来源：Getty Images。 ## 2. 银行储备

银行储备是商业银行在美联储存放的现金存款。

高水平的储备意味着银行可以自由地相互借贷以及向众多客户借贷，而不必担心资金短缺，这使得信贷便宜且充足。便宜的信贷对那些依赖流动性的资产来说是好消息，比如比特币。

2025年，储备大部分时间保持在3万亿美元以上，远高于监管机构认为舒适的水平。由于有如此多的现金闲置，银行几乎没有理由停止放贷，额外的信贷往往流向市场上风险更高的领域。

换句话说，只要这种情况持续下去，就会对比特币形成顺风。

3. 美联储的资产负债表

美联储一直在缩减其资产负债表。它一直在出售在疫情刺激期间购买的美国国债，从而有效地从系统中抽走资金。流通中的美元减少通常会收紧金融条件，并降低风险偏好。

故事继续：3月19日，美联储表示将减少减码速度，将国债削减的每月上限从250亿美元降低至50亿美元。

降低美元被抽走的速度会让更多流动性在市场上流动，如果政府的借贷继续增加，那么在2026年前，资产负债表的增长可能会再次出现。

这样的变化就像是关闭了资金抽吸器，然后不久之后又打开了资金印刷机——而比特币在资金印刷机开启时非常喜欢。

4. 美元融资成本

国际资金流动也是观察比特币的一个关键指标，尽管它们比我们迄今讨论的其他机制要复杂一些。

目前，大型跨国公司可以以大约2%的折扣借入美元并将其兑换成欧元，从而在一夜之间削减利息支出。当资金如此便宜时，一些闲置现金往往会流入风险更高的资产，而2023年末的类似情况助推了比特币的80%反弹。

如果折扣持续，这将对该币产生另一个利好因素。

如何根据这些信息进行投资

这四个信号很少同时闪烁明亮的绿色。

因此，精明的投资者应该在热情稀缺时慢慢建立他们的比特币头寸，这样当流动性涌现时，他们已经在市场上。进行(定投)的小额每周购买，即使头条新闻大肆报道关税战争或选举戏剧，也有助于中和任何时机风险，因此这可能是这里最好的进展方式。

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Alex Carchidi持有比特币头寸。Motley Fool持有并推荐比特币。Motley Fool有披露政策.

投资者关注比特币下一个激增的4个关键信号最初由《傻瓜投资者》发布

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