First Trust 小型股核心阿尔法DEX ETF (FYX) 应该在您的投资雷达上吗？

Question

于2007年5月8日推出的First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX)是一种被动管理的交易所交易基金，旨在提供对美国股票市场小型股混合部分的广泛曝光。

该基金由First Trust Advisors赞助。它已积累超过8.4168亿美元的资产，使其成为试图与美国股票市场的小型混合型板块相匹配的平均规模ETF之一。

为什么小盘混合型

潜力越大，风险也越大，市值低于20亿美元的小型公司正是这种思维方式的典范。

通常持有成长股和价值股的组合，混合型ETF也展现了在价值投资和成长投资中看到的特质。

由于较便宜的资金往往能产生比更昂贵的资金更好的结果，假设其他所有因素保持不变，因此投资者需要关注ETF的费用比例。

该ETF的年运营费用为0.61%，使其成为该领域中较昂贵的产品之一。

它的12个月滚动股息收益率为1.21%。

虽然ETF提供了多样化的投资组合，降低了单只股票的风险，但深入研究基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，日常披露其持仓。

该ETF在金融行业的配置最重——约占投资组合的23.90%。工业和消费品选择类排名前三。

从个人持股来看，Sezzle Inc. (SEZL)占总资产的 1.20% 左右，其次是 Dave Inc. (class A) (DAVE) 和 Centrus Energy Corp. (class A) (LEU)。

前十大持股约占管理总资产的6.29%。

FYX旨在在费用和支出之前与纳斯达克阿尔法DEX小型核心指数的表现相匹配。纳斯达克阿尔法DEX小型核心指数是一种增强型指数，采用阿尔法DEX股票选择方法，从纳斯达克美国700小型股指数中选择股票。

ETF今年迄今已下跌约-0.04%，在过去一年中上涨约4.83%(截至2025年07月25日)。在过去的52周期间，它的交易价格在$79.22和$110.53之间。

该ETF的贝塔值为1.12，过去三年的标准差为22.18%，在该领域中被视为中等风险选择。拥有约525个持股，它有效地分散了公司特定风险。

First Trust 小型股核心 AlphaDEX ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 (持有)，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FYX 是那些寻求在市场的风格盒 - 小型股混合领域获得曝光的合理选择。投资者也可能想考虑该领域的一些其他 ETF 选项。

故事继续先锋小型股ETF (VB)和iShares核心S&P小型股ETF (IJR)跟踪类似的指数。虽然先锋小型股ETF的资产为655.1亿美元，但iShares核心S&P小型股ETF的资产为820.9亿美元。VB的费用比率为0.05%，而IJR的费用为0.06%。

虽然被动管理的ETF对于长期投资者来说是一个优秀的工具，但由于其低成本、透明性、灵活性和税收效率，这些ETF在机构和散户投资者中都非常受欢迎。

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First Trust 小型股核心阿尔法DEX ETF (FYX): ETF 研究报告

Dave Inc. (DAVE) : 免费股票分析报告

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)：ETF 研究报告

先锋小型股ETF (VB): ETF研究报告

Centrus Energy Corp. (LEU) ：免费股票分析报告

Sezzle Inc. (SEZL) : 免费股票分析报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

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