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⏰ 活動時間:截止至 2025年7月11日 24:00(UTC+8)
Foresight Ventures:市場搖搖欲墜,香港開放交易
撰文:Jonas
A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性趨緊。市場擔心美國無法及時達成債務上限協議,以及隨後而來的1.2 萬億美元流動性抽離。美元指數週線反彈,對風險資產價格形成持續影響。恐慌情緒瀰漫至幾乎所有市場,美股開始下跌,加密資產走勢弱於美股。
二、全市場行情
市值排名前100 漲幅榜:
本週市場大跌。目前ETH/BTC 的匯率逐漸提高,更多資金開始轉移到ETH。山寨幣無趨勢整體跟隨BTC,以超跌反彈為主。市場熱點主要圍繞香港概念。
三、BTC 行情
1)鏈上數據
ETH 鎖倉質押率提升。從ETH 的POS 礦池數據來看,目前總的鎖倉量已經達到總流通量的15.5%,而大量驗證者還在等待排隊進入,等待激活時間已經超過37 天,而退出時間在5 天左右。但需注意的是隨著ETH 在POS 質押量的上升,收益已出現逐級下降。
場內資金保持流出趨勢。四個主力穩定幣的市值仍在持續降低,代表對市場前景出現悲觀預期。
長期趨勢指標MVRV-ZScore 以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大於6 時,是頂部區間;當指標小於2 時,是底部區間。 MVRV 跌破關鍵水平1,持有者總體上處於虧損狀態。當前指標為0.45,進入復甦階段。
2)期貨行情
期貨資金費率:本週費率中性,市場情緒穩定。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。
期貨持倉量:本週總持倉量下降,主力資金看空撤退。
期貨多空比:2.3。散戶進場博反彈情緒濃郁。散戶情緒多為反向指標,0.7 以下比較恐慌,2.0 以上比較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。
3)現貨行情
本週市場大跌。 BTC 支撐力度在減弱,恐怕難以維持,或回踩週線。 BTC 波動率降低到2020 年7 月和2023 年1 月時的水平,也許將迎來較大波動。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量情況
二、各公鏈TVL 佔比情況
本週TVL 總量小幅下跌0.5b,下跌幅度為1%。近幾週ETH 鏈佔比都在小幅下降,本周繼續下降0.5%,至57.17%
從近七日的數據看,在以太坊二層網絡的核心公鏈中,Arbitrum 在連續上漲兩週後下跌5.51%,其他熱門L2 也都停止了上漲趨勢開始下跌,其中,Optimism 本週下跌1%,Polygon 下跌0.01%,Avalanche 繼續下跌6.78%。
三、各鏈協議鎖倉量情況
1)ETH 鎖倉量情況
2)BSC 鎖倉量情況
3)Tron 鎖倉量情況
4)Avalanche 鎖倉量情況
5)Polygon 鎖倉量情況
6)Arbitrum 鎖倉量情況
7)Optimism 鎖倉量情況
四、ETH Gas fee 歷史情況
當前鏈上轉賬費用約為1.12 美金,回到了兩週前的gas 水平,相比上周同一時間繼續下降20.5%。近本週市場缺乏熱點,gas 回到底部區間。 Uniswap 交易費用約為10.21 美金,Opensea 的交易費用約為3.97 美金。從gas 消耗看Uniswap 佔據頭部位置。
五、NFT 市場數據變化
1) NFT-500 指數
2) NFT 市場情況
3) NFT 交易市場佔比
4) NFT 買家分析
從市場的總volume 看,本週仍然處於下降趨勢。 NFT 市場份額看blur 佔據約72.1%,相比上週上漲10.4%。 Opensea 佔據份額約為18.2%,相比上週下跌~4.9%。
從NFT 買家情況分析,近期買家數量在底部區間震盪,本週買家數量相比上兩週略有反彈,尤其是returning buyer 的數量。
從NFT 市場的概覽來看,本週藍籌NFT 地板價普遍下跌,Azuki 下跌1.67%,MAYC 下跌5.82%,BAYC 下跌4.17%。其中Milady 大幅下跌34%。
六、項目最新融資情況