發幣前夕，Berachain生態特點探討與核心項目一覽

引言

Berachain是一個以PoL(Proof of Liquidity)共識機制爲特色的Layer 1網路,目前正在進行第二個測試網"bArtio Testnet"。截至1月2日,已有234個協議參與測試,累計錢包數量超過238萬。創始人Smokey The Bera近期暗示主網將在4月前推出,吸引了新舊用戶加入生態。

本文旨在探討Berachain生態的各個領域,降低用戶參與門檻,討論各領域突出項目,並詳述每個協議如何利用PoL機制。

DEX

Berachain有原生DEX BEX,將在主網上線時以BeraSwap推出。其他DEX爲與BEX競爭,正準備各種便利高效的服務和策略。

Kodiak

Kodiak是從Berachain孵化項目"Build a Bera"脫穎而出的DEX。除支持BEX的Uniswap v2功能外,還提供類似Uniswap v3的CLAMM功能,允許在特定範圍內集中流動性。

Kodiak提供Island功能,幫助自動重設和平衡CLAMM範圍。該功能利用BEX重新平衡流動性,建立互補關係。Kodiak還通過Island功能將CLAMM流動性倉位標準化,使LP代幣可在其他協議中使用。

Kodiak已與生態多個項目合作,建立核心基礎設施地位。它還運作驗證節點,截至1月3日已收到bArtio Testnet中第二高的BGT授權。

Honeypot Finance

Honeypot Finance支持代幣生命週期所有方面,由以下子協議組成:

• Henlo DEX:保護用戶免受MEV攻擊的DEX,提供限價訂單和Batch-A2MM功能。

• Dreampad:爲準備在Berachain上推出的項目提供孵化和融資機會的Launchpad協議。

• Pot2Pump:提供更安全的迷因幣發售和交易環境的平台。

Honeypot Finance計劃在主網後運作驗證者節點,向委托BGT的用戶提供HPOT獎勵。它利用累積的BGT向HPOT流動性池釋放,並計劃通過節點收入購買和燃燒HPOT來提升代幣價值。

流動性質押

Berachain已將流動性質押內建在網路協議中。現有協議只能通過與驗證者合作提供獎勵並獲得投票權,或自行運營節點建立自給自足的飛輪模型。

流動性質押協議將提供BGT的兌現功能,使生態項目更容易採用緊密整合PoL機制的結構。

Infrared

Infrared是與Kodiak共同孵化的流動性質押協議。它運作儲存庫接受LP代幣,產生BGT利率並運行節點。用戶存入LP代幣後可領取iBGT(已清算的BGT)。

用戶可通過以下方式利用iBGT:

• 在Infrared質押領取節點獎勵
• 在其他DeFi協議中使用
• 出售獲利

Infrared通過將BGT變爲可流動代幣,將PoL機制產生的獎勵集中並分發給iBGT質押者,同時幫助其他協議將iBGT納入其中。它還計劃推出新功能,在運行節點和分發利潤的同時接收和清算BERA。

Infrared已獲得許多用戶關注,目前在bArtio Testnet中接受最多BGT委托。許多生態項目已與其合作,計劃推出衍生產品,顯示它將成爲主網後最重要的基礎設施。

BeraPaw

BeraPaw是一個流動性質押協議,在不同節點和流動性池之間運行金庫,發行LBGT作爲BGT清算代幣。

BeraPaw採用三種原生代幣:

• oBERO:獎勵存入流動性代幣的用戶
• BERO:主代幣,價值保證在1 HONEY以上
• hiBERO:治理代幣,可使用BGT投票決定流動性池獎勵

BeraPaw通過這種結構鼓勵協議內獎勵內部化,維持BERO和hiBERO價格,並爲hiBERO持有者提供借貸機會。

借貸

Berachain有原生借貸協議BEND,提供以下功能:

• 使用WBTC、WETH作爲抵押借入HONEY
• 存入HONEY

BEND的特點是HONEY不能作爲抵押品,WBTC、WETH存款不產生利息,但借款HONEY時會產生BGT獎勵。

BeraBorrow

BeraBorrow是一個超抵押穩定幣發行協議,用戶可鑄造NECT穩定幣。它允許BERA、HONEY及LP代幣和iBGT作爲抵押資產。

BeraBorrow除NECT外還有治理代幣POLLEN,用於:

• 獎勵獲得BGT Emission的流動性池
• 鼓勵抵押存款至高NECT債務的流動性池
• 獎勵流動性穩定池的存款人

BeraBorrow的LP代幣會自動存入Infrared產生iBGT獎勵。用戶可借入NECT提供流動性,再將LP代幣重新存入建立槓杆倉位。

Gummi

Gummi是一個無需預言機即可運作的借貸協議,允許任何人無限制建立借貸池。它計劃利用Berachain的任何資產提供100倍槓杆倉位。

Gummi已與Infrared和Kodiak等核心基礎設施合作,計劃支持iBGT和Kodiak的LP代幣槓杆耕作功能。

衍生協議

Berachain將推出原生Perp DEX Berps,用戶可用HONEY建立100倍槓杆倉位,或提供流動資金賺取交易費、資金費和BGT。

SMILEE

SMILEE是一個期權協議,爲DEX流動性倉位創建對沖倉位。SMILEE期權在價格波動大時產生更多利潤,與IL相反。

SMILEE提供三種期權倉位:

• 牛:押注價格大幅漲
• 熊:押注價格大幅下跌
• 微笑:押注價格顯著波動

Exponents

Exponents通過自行開發的IBC(反向Bonding Curve)實現不會被清算的槓杆倉位。IBC採用反向Bonding Curve,價格隨需求增加而下降。

Exponents使用IBC機制實現所有資產的多空倉位,不需要預言機。它還提供質押和分配協議利潤的功能,可將BGT Emission作爲獎勵分發給用戶。

其他項目

Goldilocks

Goldilocks是開發Berachain專屬DeFi基礎架構的DAO與平台,包括:

• Goldiswap:包含FSL池和PSL池的DEX
• Goldilend:NFT抵押品借貸協議
• Goldivaults:利用時間鎖定資產產生利息的協議

Yeet

Yeet是一個鏈上投注遊戲協議,用戶可投注BERA參與遊戲。它還提供YeetBond功能,讓用戶以折扣價認領特定代幣的債券。

Ramen

Ramen是一個Launchpad協議,幫助新項目推廣和籌集資金。它支持固定價格和價格探索兩種模式,還計劃推出Airdrop Recipes功能。

PuffPaw

PuffPaw是一個Vape 2 Earn項目,用戶可通過電子煙賺取VAPE代幣。它還提供裝置租借計劃,讓不吸煙的用戶也能參與。

社群

The Honey JAR

The Honey JAR是Berachain生態中最具影響力的核心社群,通過Honeycomb NFT系列發展。它參與或合作的項目已達89個,奠定了其地位。

Honey JAR運作的節點在bArtio Testnet中獲得的BGT代表權排名第三,顯示以社群爲中心獲取PoL機制優勢是有效策略。

結論

Berachain生態的基礎架構協議結合各種功能創造復雜金融服務,通過PoL機制和獨特社區文化吸引用戶興趣和流動性。

Berachain近期宣布Boyco、RFA和RFC計劃,支持BERA代幣發行與初期生態流動性,暗示主網即將推出。截至1月31日,相關金庫累積存款總額已達23.5億美元。

雖然無法確定這種結構能完美保證長期可持續性,但Berachain在主網推出前搭建的生態和社區案例在業界較爲罕見,將成爲未來項目的重要參考。