2024年加密行業年報：比特幣引領市場，新趨勢崛起

2024年見證了加密貨幣市場的顯著復蘇，第四次比特幣減半事件標志着新一輪牛市的開始。市場受到了多重因素的推動，包括宏觀經濟政策變化、現貨ETF的批準以及全球政治格局的轉變。這些因素共同推動加密貨幣重返主流關注的焦點，並爲資本流入開闢了新的渠道。

比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告深入分析了2024年加密行業的主要發展，涵蓋了市場格局、主要加密資產表現、新興技術趨勢以及交易平台的變化。

以下是2024年加密行業的七大亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年終達3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣增強了其市場主導地位，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現超越了主要資產類別。

4. 人工智能代理的市值在2024年第四季度增長322.2%，從48億美元激增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中Base佔據48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲去中心化交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%（1.07萬億美元），最終達到3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但在短暫調整後，第四季度中期迎來反彈，特別是在美國總統大選結果公布後。

全年來看，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後回落至3.40萬億美元。2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

市場格局變化

比特幣的市場佔有率繼續上升，2024年第四季度增長0.9%。XRP表現突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越BNB和Solana。

狗狗幣成爲市值排名前七的新晉幣種，取代USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前七名。以太坊在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，達到2021年4月以來的最低水平。

比特幣表現分析

2024年第四季度是比特幣的裏程碑時期，首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的最高價，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤，全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國總統大選結果公布後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭得到了聯準會降息的支持，市場普遍預期2025年貨幣寬松政策將繼續執行。

第四季度，比特幣日均交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

新興技術趨勢：AI代理

人工智能代理作爲新興類別，在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。盡管早期的"真相終端"項目開創了X原型中的AI代理KOL，但這一敘事趨勢已大多消退。然而，該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達322.2%，從48億美元增長至155億美元。

目前，Solana和Base區塊鏈是AI代理項目的主要聚集地。2024年底，Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著奪取了市場份額。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex後，開始重新奪回部分市場份額。

Layer發展

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。增長主要由Base驅動，其第四季度日均交易量爲720萬筆，比第三季度增長78.7%。相比之下，以太坊主網第四季度日均交易量約爲120萬筆。

Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超越Arbitrum，佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長歸因於多個DeFi協議在這個相對新生的鏈上的部署。

交易平台變革

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，創下季度交易量新高。全年總交易量達17.4萬億美元，遠超2023年的7.2萬億美元。

某知名交易平台繼續保持主導地位，12月底在前十大平台中的市場份額爲34.7%。該平台12月交易量突破1萬億美元，是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的交易平台，交易量從1355億美元增至5619億美元，環比增長314.8%。這一增長主要受韓國12月3日宣布的政策影響，導致日均交易量一度達到約210億美元，是平常水平的六倍。

在去中心化交易方面，Solana超越以太坊，成爲2024年第四季度的主導鏈，市場份額超過30%。第四季度，Solana的交易量達2192億美元，環比增長152.0%。盡管如此，以太坊在全年基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana爲25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%，12月達到19.0%，環比增長206.5%。Base的交易量爲1167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的，環比增長232.7%，交易量從第三季度的29億美元增至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額達2.1%，成爲第六大鏈。