Jupiter：Solana生態中的交易聚合器巨頭

Jupiter是Solana生態中最成功的去中心化交易流動性聚合器,佔據了Solana鏈上超過50%的交易量。經過3年發展,Jupiter已達到Solana鏈上交易聚合器的天花板,開始橫向拓展業務,推出了Launchpad平台Jupiter Start和孵化器Jupiter Labs,以在Solana生態中實現更全面的布局。

項目基本情況

• 成立於2021年
• 定位:Solana鏈上的去中心化交易流動性聚合器
• 網站:jup.ag
• Twitter:@JupiterExchange,42萬粉絲
• 代幣:JUP,於2024年上線

核心團隊

• Meow:聯合創始人,曾參與創立Meteora和wBTC
• Ben Chow:聯合創始人,擁有豐富的交互設計和產品經驗

主要產品

交易聚合器

Jupiter的核心產品,聚合了Solana鏈上衆多DEX的流動性池,爲用戶提供一站式最優交易路徑。操作界面友好,類似Uniswap,支持用戶自定義交易參數。

限價單

幫助交易者避免價格波動和MEV問題。界面採用TradingView圖表,與CEX相似。支持部分成交,可設置訂單有效期、價格和數量。

DCA定投

用戶可設置購買頻率、價格區間、總時間段和幣種,系統自動執行交易。具有可控成本、低廉費用和全托管流程等優勢。

Jupiter Labs

獨立運營的項目投資實驗室,目前致力於永續合約和LST穩定幣兩個領域。

永續合約

Jupiter Perpetual支持最高100倍槓杆交易,運作模式類似GMX。

LST穩定幣

XYZ項目允許用戶抵押SOL鑄造無息穩定幣SUSD,採用槓杆套利和贖回機制維持價格穩定。

Jupiter LFG Launchpad

採用社區驅動和透明度爲核心的創新項目發射平台,突出龐大社區支持、防機器人、用戶友好設計等優勢。

與競品對比

相比以太坊生態的1inch,Jupiter在以下方面具有優勢:

• 底層運作邏輯:基於SVM,支持並行處理,交易處理能力更強
• Gas費:每筆僅0.00015美元,遠低於以太坊
• 產品多樣性:除聚合器外,還提供限價單、DCA、衍生品等多種服務
• 發展方向:通過Labs和Launchpad布局Solana全生態

代幣經濟模型

• 總量:100億JUP
• 初始流通:13.5億(13.5%)
• 分配:50%給社區,團隊和社區各有一個冷錢包
• 用途:治理權、流動性挖礦獎勵、手續費折扣等
• 缺點:賦能較少,無質押機制

總結

Jupiter作爲Solana生態中的交易聚合器巨頭,通過不斷創新和橫向擴張,已成爲生態中的重要基礎設施。雖然代幣經濟學設計較爲簡單,但隨着生態布局的深入,Jupiter有望成爲Solana生態中的獨角獸項目。