Bí quyết đầu tư của nhà đầu tư DeFi huyền thoại

Một nhà đầu tư DeFi nổi tiếng đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần chỉ trong chưa đầy 3 năm, và hiện nay anh ta chuyển sang đầu tư trên thị trường thứ cấp, vẫn thể hiện xuất sắc. Những kinh nghiệm giao dịch mà nhà đầu tư này chưa bao giờ công khai chia sẻ, giờ đây sẽ tiết lộ cho chúng ta.

Nhà đầu tư này đã gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi mới 20 tuổi. Anh học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang, và học phụ ngành khởi nghiệp. Trong thời gian học đại học, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư, và đã được kênh tin tức châu Á đưa tin là một trong những đại diện nhà đầu tư trẻ.

Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một trong những công ty giao dịch hàng hóa dầu mỏ lớn nhất thế giới, đảm nhận vị trí giao dịch viên. Tại công ty, anh luân phiên phụ trách vận chuyển, phân tích và giao dịch, hợp tác chặt chẽ với các giao dịch viên khác và người thuê tàu để tăng khối lượng giao dịch cho công ty.

Khi sự quan tâm đến công nghệ blockchain ngày càng tăng, anh quyết định từ bỏ công việc tại một công ty giao dịch dầu mỏ quốc tế. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa này đã giúp anh thiết lập một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, giúp anh giảm thiểu tổn thất trong một số biến động thị trường sau này.

Kể từ đó, anh trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ bản, tập trung nghiên cứu những ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và tận dụng tối đa những cơ hội mà DeFi Summer mang lại.

Hiện nay, anh đã trở thành người sáng lập một công ty đầu tư, công ty trước đây đồng thời thực hiện các khoản đầu tư ở thị trường cấp một và cấp hai, hiện tại chủ yếu tập trung vào thị trường cấp hai. Đồng thời, anh cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm nghìn người theo dõi.

Nhà đầu tư này cho biết: "Trong quá trình trưởng thành thành nhà đầu tư, tôi dần dần khám phá ra triết lý đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư riêng, chẳng hạn như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Khi triết lý đầu tư của bạn hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của tình hình thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."

Thông qua những trải nghiệm này, anh nhận ra rằng, việc đầu tư thành công không chỉ cần có tầm nhìn nhạy bén, mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng với thị trường.

Tiết lộ chiến lược đầu tư

Nhà đầu tư này tiết lộ rằng quy mô quỹ mà anh quản lý khoảng từ tám triệu đến chín triệu. Họ áp dụng chiến lược đầu tư chọn coin dựa trên phân tích cơ bản điển hình, chủ yếu chú trọng vào các loại tiền điện tử vừa và nhỏ.

"Bitcoin, Ethereum không phải là hướng đầu tư chính của chúng tôi, vì mục tiêu đầu tư của chúng tôi là phải vượt trội hơn thị trường. Chúng tôi đã tập trung vào Tài chính phi tập trung kể từ khi thành lập vào năm 2020, và sau đó chỉ cần chúng tôi cho rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng, chúng tôi sẽ đầu tư. Năm ngoái, chúng tôi cũng đã đầu tư vào nhiều dự án liên quan đến AI, và lĩnh vực game cũng luôn được chúng tôi đầu tư."

Khi được hỏi làm thế nào để đảm bảo có sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các lĩnh vực đầu tư, anh ấy thừa nhận: "Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách dành thời gian. Chỉ cần sẵn sàng đầu tư thời gian, ai cũng có thể đạt đến mức có thể đầu tư trong thời gian ngắn, tất nhiên bạn không thể hiểu sâu như một kỹ thuật viên. Nhưng với tư cách là một nhà đầu tư giỏi, bạn không cần có nhận thức sâu sắc như vậy để đầu tư, chỉ cần có một sự hiểu biết cơ bản là có thể bắt đầu đầu tư."

Lời khuyên cho người mới

Khi nói đến việc nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, nhà đầu tư này đã đưa ra ba bước:

1. Đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử. Ông cho rằng đây là một kinh nghiệm quan trọng mà ông đã học được vào năm 2017. Đôi khi mọi người sẽ gượng ép áp dụng một số ứng dụng lên blockchain, nhưng trên thực tế, mức độ kết hợp giữa hai bên có thể rất thấp.

2. Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không. Do ngành này thường khá bồn chồn, nếu một lĩnh vực nào đó cần rất nhiều thời gian để phát triển, có thể sẽ thiếu kiên nhẫn.

3. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ dữ liệu. Ông nhấn mạnh cần chuẩn bị một số dữ liệu để hỗ trợ quan điểm của mình về một lĩnh vực nào đó, và cho mình một khoảng thời gian nhất định để đưa ra phán đoán. "Nếu bạn nói bạn lạc quan về lĩnh vực này, thì có thể bạn sẽ cần thấy một số dữ liệu trong vòng ba đến sáu tháng để hỗ trợ quan điểm của mình. Nếu sau sáu tháng mà những dữ liệu này vẫn chưa xuất hiện, thì cần xem xét lại quan điểm của bạn."

Bài học đầu tư

Khi nói về bài học đầu tư, nhà đầu tư này đã đề cập đến hai rủi ro chính cần lưu ý:

1. Rủi ro lưu ký: Ông cho rằng, hiện nay khi quản lý tiền của người khác, cần phải có hoạt động lưu ký tốt. Gần đây, một số sàn giao dịch đã bị tin tặc tấn công, mất hàng triệu đô la, điều này là không thể chấp nhận được vào năm 2024. Các nhà đầu tư nên sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề này.

2. Rủi ro đối tác: Bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư. Anh ấy nhắc mọi người cần thực hiện đánh giá rủi ro, không nên dễ dàng tin tưởng vào những cam kết của bên dự án.

Ông thừa nhận rằng mình đã từng thua lỗ trong việc quản lý và rủi ro đối thủ. Bắt đầu từ năm 2022, họ nhận thấy trên thị trường có một điểm mất cân bằng: quá nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm xuất hiện, trong khi thị trường không có đủ tính thanh khoản để tiếp nhận những khoản tiền này.

Xu hướng ngành và cách đối phó của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Khi nói về sự khác biệt giữa chu kỳ này và chu kỳ trước, nhà đầu tư này cho rằng có nhiều sự kiện "bước ngoặt", chẳng hạn như sự sụp đổ của một nền tảng giao dịch và sự đạt được thỏa thuận giữa một sàn giao dịch lớn với chính phủ Mỹ.

"Mặc dù trong ngành của chúng tôi vẫn tồn tại một số cách chơi khá mạo hiểm, nhưng tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ ngày càng ít hơn. Hiệu suất năm nay chính là lý do tại sao Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trong khi nhiều người lại cảm thấy không kiếm được nhiều tiền. Bởi vì vị thế của chúng tôi trên các thị trường cấp một và các đồng coin nhỏ thường lớn hơn so với Bitcoin."

Ông ấy cho rằng, sự thay đổi lớn nhất là thị trường đang phát triển theo hướng ngày càng có tính tổ chức hơn. Các sàn giao dịch chính đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ, trong tương lai có thể sẽ có nhiều hạn chế hơn trong hoạt động.

Làm thế nào để xác định thời điểm vào và ra

Khi được hỏi làm thế nào để xác định chính xác thời điểm vào và ra của tài sản, nhà đầu tư này thừa nhận đây là phần khó nắm bắt nhất.

"Thời điểm thị trường rất quan trọng đối với chúng ta trong lĩnh vực này. Không có một câu trả lời hoàn toàn chính xác, và cần phải điều chỉnh tương ứng dựa trên tình hình thị trường. Chúng tôi luôn không ngừng điều chỉnh chiến lược."

Ông chỉ ra rằng sự khác biệt lớn nhất giữa chu kỳ này và các chu kỳ trước là khi bạn thấy các dự án có nền tảng tốt, bạn cần phải tích cực hơn trong việc chốt lời.

"Trong chu kỳ này, thời điểm thoát lãi thật sự tốt có thể không quá hai tháng. Khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, khoảng một tháng ngắn ngủi, là thời điểm thoát lãi tốt nhất. Nếu bỏ lỡ thời gian này, rất dễ dàng rời xa đỉnh cao."

Ông ấy đề nghị xem xét tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và tỷ lệ phí vốn từ góc độ vĩ mô. Đồng thời, họ cũng đang không ngừng tăng cường dữ liệu có thể phân tích để đạt được sự phân bổ vĩ mô tốt hơn.

Trong phân tích cơ bản, anh ta sẽ chú ý đến khối lượng giao dịch trên chuỗi, quan sát xem có sự mua vào và bán ra quy mô lớn hay không. Đồng thời cũng cần chú ý đến tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án. Anh ấy đã đưa ra ví dụ rằng, nhiều dự án blockchain thường chuyển từ bị định giá thấp nghiêm trọng sang định giá cao trong thời gian rất ngắn, lĩnh vực AI là một ví dụ điển hình.

Kinh nghiệm đầu tư thành công nhất

Nhà đầu tư này nhớ lại rằng, tỷ lệ hoàn vốn cao nhất của dự án mà anh đầu tư có tỷ suất sinh lợi gần 2000 lần, giá đầu tư khoảng 8 cent, giá cao nhất vượt quá 160 đô la. Tất nhiên, do một số token vẫn đang trong thời gian khóa và số tiền đầu tư khá nhỏ, lợi nhuận thực tế chưa đạt được mức này.

Từ góc độ lĩnh vực, ông cho rằng đầu tư thành công nhất là trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Do đã tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm, họ cơ bản đã đầu tư vào những dự án DeFi blue-chip hiện đang thành công, như dYdX, AAVE, YFI, Synthetix, v.v.

Trong việc đầu tư vào thị trường thứ cấp, họ cũng có hiệu suất rất xuất sắc. Bởi vì trong giai đoạn đầu, nhiều dự án Tài chính phi tập trung không có vòng gọi vốn hạt giống, muốn đầu tư chỉ có thể thông qua việc mua token hoặc tham gia khai thác thanh khoản.

Kinh nghiệm rút ra từ các sự kiện quan trọng

Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, nhà đầu tư này cho biết anh đã có yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đạo đức của đội ngũ. Anh cho rằng nếu một cá nhân có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án có thành công đến đâu, đều có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.

Ông ấy đã trích dẫn lời của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng người Mỹ Naval Ravikant: "Khi chọn đối tác kinh doanh, hãy coi trọng trí tuệ, năng lượng, nhưng quan trọng nhất là sự chính trực. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp đỡ một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."

Một suy nghĩ quan trọng khác là về kiểm soát rủi ro. Mặc dù đã đầu tư vào một số dự án gặp vấn đề sau này, nhưng nhờ vào quản lý rủi ro tốt, họ không phải chịu tổn thất nghiêm trọng.

Nhà đầu tư này cuối cùng nhấn mạnh: "Nếu một người có vấn đề về nhân cách, bất kể dự án của họ thành công đến đâu, đều có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn." Nhìn lại kinh nghiệm của mình, có lẽ chính phẩm chất chính trực của ông đã tạo nên thành công hôm nay.