Tổng quan thị trường

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã có sự biến động rộng, chỉ số cảm xúc thị trường giảm xuống 10%, rơi vào khu vực hoảng loạn cực độ. Vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 138,9 tỷ, USDC đạt 51,9 tỷ, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục đổ vào. Cảm xúc thị trường u ám chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về chính sách, mặc dù Trump đã ký ban hành luật liên quan đến tiền điện tử, nhưng không thể làm tăng cảm xúc thị trường một cách rõ rệt, dẫn đến phần lớn các đồng tiền giảm giá hơn so với chỉ số chung, Altcoin có tổng thể hoạt động kém hơn so với chỉ số chuẩn.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Lĩnh vực DeFi có hiệu suất nổi bật, TVL từ 53,5 tỷ đô la Mỹ tăng lên 53,8 tỷ đô la Mỹ, mức tăng 0,56%, liên tiếp hai tuần có sự tăng trưởng tích cực. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giá tài sản cơ sở tăng lên và các biện pháp khuyến khích điểm của dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên, trong đó các dự án như Sumer.money, Meteora có hiệu suất nổi bật về TVL, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại với lợi nhuận cơ bản trong lĩnh vực DeFi.

Phát triển lĩnh vực AI

Do ảnh hưởng của việc Trump công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 5000 tỷ USD, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đã đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã điều chỉnh do tâm lý thị trường u ám. Về các dự án, Virtuals Protocol, Swarms và một số dự án khác vẫn tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc xây dựng Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và hạ tầng cơ sở, đồng thời ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang dần nhận được sự chú ý.

Xu hướng Meme coin

Trong tuần này, sự chú ý của thị trường Meme coin tập trung vào đồng tiền chính thức TRUMP và MELANIA được phát hành trên Solana bởi Trump và Melania, điều này đã dẫn đến việc một lượng lớn vốn và sự quan tâm đổ dồn vào hai đồng tiền này, gây ra sự giảm mạnh của các đồng Meme coin khác, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm theo trào lưu của thị trường Meme coin.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron thể hiện nổi bật nhất, đặc biệt là Solana được hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao nhất lịch sử là 10,138 triệu USD. Đồng thời, các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared liên tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, cho thấy tiềm năng phát triển hệ sinh thái tốt.

Triển vọng thị trường tương lai

Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến, thị trường sẽ duy trì xu hướng dao động, nhưng các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về cơ hội đến từ việc chính sách tiền điện tử dần rõ ràng hơn sau tháng Hai. Lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi từ việc cải thiện cơ bản và hỗ trợ chính sách, trong khi sự cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ tiếp tục gia tăng.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% so với tuần trước, rơi vào khoảng cực kỳ hoảng loạn.

Altcoin có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số tham chiếu trong tuần này, phần lớn các mã thông báo giảm giá nhiều hơn thị trường chung. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư trên thị trường đang chờ đợi sự ra mắt của các chính sách và dự luật liên quan đến Crypto trong chính sách mới, mặc dù Trump đã ban hành các dự luật liên quan đến tiền điện tử, nhưng không thể làm tăng rõ rệt tâm lý thị trường, vì vậy các nhà đầu tư hiện đang thận trọng trong việc đầu tư vào thị trường, dẫn đến tâm lý thị trường tổng thể kém. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số tham chiếu trong ngắn hạn.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động, chỉ số cảm xúc đã vào khu vực cực kỳ hoảng sợ.

• Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi có hiệu suất nổi bật hơn so với các dự án trong các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.

• Các dự án liên quan đến AI trong tuần này có độ quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.

Lĩnh vực nóng

Sự trỗi dậy của AI: Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được tự động hóa, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI.

Tuần này, sau khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, toàn bộ lĩnh vực AI đã có sự phục hồi tổng thể. Tuy nhiên, sau đó do tâm lý thị trường không thực sự phấn khởi, đã xuất hiện một đợt giảm.

Trong tuần qua, các dự án không dừng lại bước tiến đổi mới do sự biến động lớn của thị trường, trong đó Virtuals Protocol cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thành lập quỹ sinh thái 10 triệu token và lên kế hoạch ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, trong khi AIXBT vẫn tiếp tục đứng đầu bảng chú ý của Kaito. Có thể thấy các dự án vẫn đang tiến triển một cách ổn định. Hiện tại, thị trường chủ yếu xoay quanh các giao dịch tự động Agent( như Cod3x, Almanak), khung hợp tác đa Agent( Spectral Lux) và xây dựng cơ sở hạ tầng( Virtuals SDK), đồng thời ứng dụng công nghệ TEE, hệ sinh thái kinh tế Agent hình thành và tích hợp hệ sinh thái Agent đa chuỗi đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo dự đoán của Messari, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ không còn được thực hiện bằng tay bởi con người, mà sẽ được hoàn thành bởi một nhóm các đại lý trí tuệ nhân tạo. Những đại lý thông minh này không chỉ có thể thực hiện các khoản thanh toán vi mô dựa trên dữ liệu thời gian thực, mà còn có thể tối ưu hóa liên tục các bể thanh khoản và phân bổ phần thưởng một cách hợp lý, từ đó đạt được hoạt động hiệu quả hơn và thông minh hơn. Có thể dự đoán rằng thị trường Crypto trong tương lai sắp bước vào kỷ nguyên AI.

Lĩnh vực DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng trưởng TVL trên thị trường ( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama

Sumer.money( chưa phát hành):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

Hợp tác với nhiều dự án để ra mắt hoạt động mint NFT

• Giới thiệu dự án: Sumer.money là một giao thức tài sản tổng hợp đa chuỗi, có thị trường cho vay, đồng thời được triển khai trên mạng lưới chuỗi được hỗ trợ. Sumer.money hỗ trợ việc tạo ra các tài sản tổng hợp SuToken(USD, ETH và BTC), mang đến cho người dùng trải nghiệm giống như thẻ tín dụng.

• Phát triển mới nhất: TVL của Sumer Money đã thành công vượt mốc 100M trong tuần này, đồng thời Sumer Money đã hợp tác với BeraSkool, Bera Horses và Kingdomly để ra mắt hoạt động mint NFT trong việc mở rộng hệ sinh thái, và chiến lược gia nhập chương trình Core Ignition của Core DAO. Đội ngũ đã tiết lộ chiến lược tối ưu cho Sumer Money Multipliers (suBTC) thông qua AMA, và tích cực chuẩn bị các kế hoạch thiết kế quỹ mới; Sumer.money duy trì sự năng động của cộng đồng thông qua các cuộc thi tương tác trên Twitter.

Meteora( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

Ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản" để nâng cao trải nghiệm người dùng

• Giới thiệu dự án: Meteora là một dự án DeFi dựa trên chuỗi khối Solana, nhằm cải thiện hiệu quả vốn và trải nghiệm giao dịch thông qua tối ưu hóa tính thanh khoản. Nó cung cấp các công cụ quản lý thanh khoản phi tập trung, bao gồm giao dịch tự động, phân tích phí giao dịch và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công săn lùng token.

• Phát triển mới nhất: Meteora đã ra mắt tính năng "Liquidity Ratio Slider" mang tính cách mạng về mặt kỹ thuật trong tuần này, đơn giản hóa quy trình điều chỉnh phân bổ tính thanh khoản của tài sản cho người dùng; về mặt xây dựng hệ sinh thái, LP Army thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, thu hút người dùng từ các ngôn ngữ và khu vực khác nhau tham gia cung cấp thanh khoản, và hợp tác với đội ngũ Starseed; về mặt vận hành cộng đồng, thông qua việc tổ chức các cuộc gọi hội nghị cộng đồng LP Army và Giờ văn phòng, liên tục tăng cường tương tác và giao tiếp với người dùng, thể hiện khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và chiến lược phát triển toàn cầu.

Silo Finance(SILO):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)

Ra mắt S-ETH và S-USDC để tăng lợi nhuận cho người dùng

• Giới thiệu dự án: Silo Finance là một giao thức cho vay phi tập trung, không cần giấy phép, thông qua việc sử dụng các yếu tố tách biệt để cung cấp thị trường tiền tệ an toàn và hiệu quả. Thiết kế của Silo được tạo ra để giải quyết những điểm đau chính của các giao thức cho vay hiện tại, và các thiếu sót về an ninh của bể chia sẻ được giải quyết bằng cách tách biệt từng bể cho vay.

• Những phát triển mới nhất: Silo Finance đã ra mắt hai thị trường quan trọng S-ETH và S-USDC trong tuần này, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn giao dịch, trong đó thị trường S-USDC cung cấp tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên đến 5,425%, trong khi stS/S silo cung cấp lợi nhuận ổn định 7.9%, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với Solv Protocol và thành công gia nhập Silo Labs như một trong hai giao thức lớn nhất, nắm giữ 20% nguồn cung Sonic USDC và 10% nguồn cung stS. Silo Finance đã thu hút người dùng tham gia trong tuần này thông qua cơ chế điểm Sonic sáng tạo và các chiến lược lợi nhuận đa dạng.

Aura(AURA):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)

Ra mắt StableSurge, cơ chế chống neo đổi mới phát huy hiệu quả, hiệu suất vốn tăng vọt lên 1:1.58

• Giới thiệu dự án: Aura Network là một dự án chuỗi công khai tập trung vào NFT, nhằm tăng tốc độ chấp nhận NFT toàn cầu trong Internet blockchain. Aura Network cung cấp một hệ thống mở, tối đa hóa khả năng tương tác, cũng như tích hợp NFT vào lớp hạ tầng của vũ trụ ảo.

• Phát triển mới nhất: Aura đã ra mắt công nghệ StableSurge Hook thông qua sự hợp tác với một nền tảng trong tuần này, cơ chế đổi mới này ngăn chặn hiệu quả rủi ro mất giá thông qua cơ chế thuế tăng giá, đồng thời nâng cao lợi nhuận cho những người nắm giữ LP trong thời gian biến động thị trường, và sắp tới sẽ ra mắt các hồ Boosted Pools v3 trên nền tảng, cung cấp cho người dùng nhiều nguồn lợi nhuận đa dạng, bao gồm giao dịch, cho vay, T-Bills và nhiều phần thưởng từ các khía cạnh khác nhau, đồng thời hợp tác với GnosisChain và cung cấp đến 5% tiền hoàn lại GNO, Aura thể hiện hiệu quả vốn đáng kể trong quản trị, cho biết mỗi 1 đô la kích thích đầu tư có thể mang lại 1,58 đô la sản xuất, và trong vòng đôi gần đây đã phân phối hơn 300.000 đô la kích thích cho những người bỏ phiếu vlAURA, cho thấy khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và hiệu quả hoạt động tốt.

Mạng Pell(PELL):( Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network bố trí toàn chuỗi BTC tái thế chấp trọng lượng.

• Giới thiệu dự án: Pell Network nhằm mục đích tạo ra một nền tảng cho thuê an toàn token kinh tế phi tập trung cho hệ sinh thái Bitcoin. Bằng cách xây dựng dịch vụ tái staking BTC gốc và LSD, cho phép những người nắm giữ quyền lợi chọn xác thực các mô-đun phần mềm mới được xây dựng trên hệ sinh thái Pell Network.

• Phát triển mới nhất: Pell Network đã tập trung vào việc hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái thế chấp EGLD trong tuần này, đồng thời hợp tác với SovereignChains để ra mắt mạng tái thế chấp Bitcoin Omnichain sáng tạo, và đã đạt được quan hệ đối tác độc quyền với Hatom Protocol để cung cấp giải pháp cho vay thuật toán cho hệ sinh thái MultiversX, bên cạnh đó còn thiết lập hợp tác chiến lược với Atlas_Nodes và P2Pvalidator để cùng thúc đẩy sự phát triển của tái thế chấp Bitcoin, trong khi Pell Network đang tích cực chuẩn bị cho việc phát hành IDO trên xLaunchpad.

Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Tính thanh khoản dần gia tăng: APY của các dự án Defi trên chuỗi tăng mạnh do giá tài sản cơ bản tăng lên và các dự án Defi đều sử dụng hình thức phát hành điểm thưởng, vì vậy đối với các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường Crypto trong dài hạn, việc quay trở lại với Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.

• Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 53,5 tỷ USD của tuần trước lên 53,8 tỷ USD hiện tại, với tỷ lệ tăng trưởng là 0,56%. Đây là tuần thứ hai liên tiếp TVL của các lĩnh vực Defi có sự tăng trưởng tích cực, chủ yếu do thị trường có tâm lý lạc quan sau khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, vì vậy tiền đang đổ vào ngành Defi, và APY của các dự án Defi cũng đã tăng lên, từ đó cũng thu hút.