Giao thức quản lý tài sản Solana Metaplex: Người hưởng lợi vô hình từ cơn sốt Meme
1. Giới thiệu
Solana rõ ràng là blockchain L1 nổi bật nhất trong chu kỳ thị trường bò này. Dù là số lượng địa chỉ hoạt động hay doanh thu phí giao dịch, Solana đều thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ trong thị phần L1:
Tỷ lệ địa chỉ hoạt động tăng từ 3.48% lên 56.83%, tăng 1533% so với cùng kỳ năm trước.
Phần thu nhập từ phí giao dịch đã tăng từ 0.62% lên 28.92%, tăng 4564% so với cùng kỳ.
Cơn sốt Meme token là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của các chỉ số cốt lõi của Solana. Ngoài Solana, các DEX như Raydium cũng đã thu lợi rất nhiều từ điều này. Bài viết này sẽ tập trung vào một dự án khác được hưởng lợi từ cơn sốt phát hành tài sản Solana: Metaplex.
Bài viết này sẽ thảo luận xung quanh 4 vấn đề sau:
Vị trí kinh doanh và mô hình thương mại của Metaplex là gì? Có lợi thế cạnh tranh gì?
Dữ liệu kinh doanh của Metaplex hoạt động như thế nào?
Đội ngũ Metaplex có nền tảng và tình hình tài chính như thế nào?
Giá trị ước tính hiện tại của Metaplex ra sao? Nó có giá trị đầu tư không?
2. Vị trí kinh doanh và mô hình thương mại của Metaplex
Metaplex là một hệ thống tạo, bán và quản lý tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên blockchain Solana và hỗ trợ SVM, cung cấp cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp các công cụ và tiêu chuẩn để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Các loại tài sản tiền điện tử được Metaplex hỗ trợ bao gồm NFT, FT, RWA, tài sản trò chơi, tài sản DePIN, v.v.
Metaplex gần đây cũng đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ chỉ mục dữ liệu và khả năng sẵn có của dữ liệu trong hệ sinh thái Solana. Về lâu dài, Metaplex có khả năng trở thành một trong những dự án dịch vụ cơ sở đa lĩnh vực quan trọng nhất trong hệ sinh thái Solana.
2.1 Ma trận sản phẩm Metaplex
Sản phẩm chính của Metaplex bao gồm:
Core: Tiêu chuẩn NFT thế hệ mới, sử dụng "thiết kế tài khoản đơn" để giảm chi phí đúc.
Bubblegum: chương trình dùng để tạo và quản lý NFT nén
Token Metadata: gán siêu dữ liệu cho tài sản trên Solana
Candy Machine: chương trình đúc và phát hành NFT
Aura: mạng lưới chỉ mục phi tập trung và khả năng sẵn có của dữ liệu
2.2 Mô hình kinh doanh của Metaplex
Metaplex thu được doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản trên chuỗi. Mặc dù các đối tác hợp tác trực tiếp là các dự án khác trên Solana, nhưng phần lớn phí đến từ các dự án nhỏ hoặc người dùng bán lẻ sử dụng những dự án này, bao gồm các bên phát triển dự án tạo ra các loại token khác nhau và người dùng cá nhân.
Chi phí của sản phẩm Metaplex trên Solana tương đối thấp. Ví dụ, phí để người dùng đúc một NFT chỉ là 0.0015 SOL; Nhà phát hành dự án Meme chỉ cần 0.01 SOL cho mỗi lần sử dụng Token Metadata. Chi phí như vậy gần như không đáng kể đối với người dùng.
2.3 Lợi thế cạnh tranh của Metaplex
Lợi thế cạnh tranh của Metaplex chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh:
Chi phí chuyển đổi cao: Sau khi các nhà phát triển và người dùng phụ thuộc sâu sắc vào các công cụ và giao thức của Metaplex, việc chuyển sang các giao thức khác sẽ phải đối mặt với chi phí cao.
Thiết lập tiêu chuẩn: Định dạng tài sản của Metaplex trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong hệ sinh thái Solana, các dự án mới sẽ ưu tiên chọn Metaplex có khả năng tương thích cao hơn với hệ sinh thái.
Nhờ vào những lợi thế này, hiện tại trong hệ sinh thái Solana thiếu các dự án có thể cạnh tranh ngang hàng với Metaplex, đảm bảo khả năng sinh lợi mạnh mẽ của nó.
3. Dữ liệu kinh doanh Metaplex: sản phẩm và nhu cầu thị trường tương thích cao, chỉ số cốt lõi tăng trưởng mạnh.
3.1 người dùng hoạt động hàng tháng
Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Metaplex đạt 844,966, lập kỷ lục mới, tăng 253% so với năm trước.
3.2 Số tài sản được đúc theo giao thức
Vào tháng 11, số loại tài sản được đúc tổng cộng vượt qua 1,44 triệu, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong đó, 94% là token đồng nhất, chỉ 6% là NFT. So với tháng 1 năm nay, tỷ lệ này là 18,6% so với 81,4%.
3.3 giao thức收入
11 tháng doanh thu giao thức lên tới 3,3 triệu USD, cũng đạt mức cao kỷ lục.
Đáng chú ý là doanh thu từ Metaplex là khá hữu cơ, không có sự trợ cấp token trực tiếp, đây là một dự án điển hình thể hiện sự phù hợp giữa sản phẩm và nhu cầu thị trường.
4. Đội ngũ Metaplex: OG của hệ sinh thái gần gũi với vòng lõi của Solana
Metaplex được thành lập bởi Stephen Hess vào tháng 11 năm 2021. Là một trong những nhân viên đầu tiên của Solana, Stephen đã tham gia phát triển nhiều dự án quan trọng của Solana, bao gồm phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn NFT Solana.
Vào tháng 1 năm 2022, Metaplex đã nhận được 46 triệu đô la đầu tư chiến lược từ các tổ chức như Multicoin, Jump và Alameda, với định giá khoảng 450 triệu đô la.
Quy mô đội ngũ tinh gọn ( khoảng hơn 10 người ), nhưng khả năng giao hàng sản phẩm và tinh thần cầu tiến mạnh mẽ, hiệu suất rất cao trong việc lặp lại sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
5. MPLX: tiện ích và mức định giá của mã thông báo
5.1 Thông tin cơ bản về token
MPLX tổng lượng là 1 tỷ, hiện tại tỷ lệ lưu thông là 75.6%.
5.2 tiện ích token
Bỏ phiếu quản trị
giao thức thu nhập 50% được sử dụng để mua lại
Tài sản đặt cược có thể trở thành nút Aura trong tương lai
5.3 giao thức ước tính
So với Raydium, thuộc hệ sinh thái Solana và hưởng lợi từ cơn sốt Meme, định giá của Metaplex cao hơn một chút. Tuy nhiên, sự khác biệt trong định vị kinh doanh của hai bên là khá lớn, việc so sánh chỉ có giá trị tham khảo.
5.4 Cơ hội và rủi ro tiềm năng
Cơ hội:
Hệ sinh thái Solana xuất hiện nhiều đường đua hoạt động hơn
Ra mắt nền tảng giao dịch lớn hơn để nhận được phí thanh khoản
Tăng phí dịch vụ
Rủi ro:
Sự suy giảm của cơn sốt Meme Solana dẫn đến doanh thu giảm
Mô hình doanh thu khó mang lại thu nhập bền vững
Tóm tắt
Metaplex thực chất là giao thức cơ bản phục vụ cho toàn bộ loại tài sản trong hệ sinh thái Solana, là người hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt Meme. Các nhà đầu tư nhìn nhận tích cực về hệ sinh thái Solana, đáng để quan tâm lâu dài đến Metaplex, nơi chiếm vị trí thượng nguồn trong "phát hành và quản lý tài sản".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 thích
Phần thưởng
13
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SignatureVerifier
· 10giờ trước
hmm... cần kiểm toán bảo mật thêm trước khi tôi tin những con số đó
Metaplex: Sự trỗi dậy và phát triển của giao thức quản lý tài sản Solana
Giao thức quản lý tài sản Solana Metaplex: Người hưởng lợi vô hình từ cơn sốt Meme
1. Giới thiệu
Solana rõ ràng là blockchain L1 nổi bật nhất trong chu kỳ thị trường bò này. Dù là số lượng địa chỉ hoạt động hay doanh thu phí giao dịch, Solana đều thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ trong thị phần L1:
Cơn sốt Meme token là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của các chỉ số cốt lõi của Solana. Ngoài Solana, các DEX như Raydium cũng đã thu lợi rất nhiều từ điều này. Bài viết này sẽ tập trung vào một dự án khác được hưởng lợi từ cơn sốt phát hành tài sản Solana: Metaplex.
Bài viết này sẽ thảo luận xung quanh 4 vấn đề sau:
2. Vị trí kinh doanh và mô hình thương mại của Metaplex
Metaplex là một hệ thống tạo, bán và quản lý tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên blockchain Solana và hỗ trợ SVM, cung cấp cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp các công cụ và tiêu chuẩn để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Các loại tài sản tiền điện tử được Metaplex hỗ trợ bao gồm NFT, FT, RWA, tài sản trò chơi, tài sản DePIN, v.v.
Metaplex gần đây cũng đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ chỉ mục dữ liệu và khả năng sẵn có của dữ liệu trong hệ sinh thái Solana. Về lâu dài, Metaplex có khả năng trở thành một trong những dự án dịch vụ cơ sở đa lĩnh vực quan trọng nhất trong hệ sinh thái Solana.
2.1 Ma trận sản phẩm Metaplex
Sản phẩm chính của Metaplex bao gồm:
2.2 Mô hình kinh doanh của Metaplex
Metaplex thu được doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản trên chuỗi. Mặc dù các đối tác hợp tác trực tiếp là các dự án khác trên Solana, nhưng phần lớn phí đến từ các dự án nhỏ hoặc người dùng bán lẻ sử dụng những dự án này, bao gồm các bên phát triển dự án tạo ra các loại token khác nhau và người dùng cá nhân.
Chi phí của sản phẩm Metaplex trên Solana tương đối thấp. Ví dụ, phí để người dùng đúc một NFT chỉ là 0.0015 SOL; Nhà phát hành dự án Meme chỉ cần 0.01 SOL cho mỗi lần sử dụng Token Metadata. Chi phí như vậy gần như không đáng kể đối với người dùng.
2.3 Lợi thế cạnh tranh của Metaplex
Lợi thế cạnh tranh của Metaplex chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh:
Chi phí chuyển đổi cao: Sau khi các nhà phát triển và người dùng phụ thuộc sâu sắc vào các công cụ và giao thức của Metaplex, việc chuyển sang các giao thức khác sẽ phải đối mặt với chi phí cao.
Thiết lập tiêu chuẩn: Định dạng tài sản của Metaplex trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong hệ sinh thái Solana, các dự án mới sẽ ưu tiên chọn Metaplex có khả năng tương thích cao hơn với hệ sinh thái.
Nhờ vào những lợi thế này, hiện tại trong hệ sinh thái Solana thiếu các dự án có thể cạnh tranh ngang hàng với Metaplex, đảm bảo khả năng sinh lợi mạnh mẽ của nó.
3. Dữ liệu kinh doanh Metaplex: sản phẩm và nhu cầu thị trường tương thích cao, chỉ số cốt lõi tăng trưởng mạnh.
3.1 người dùng hoạt động hàng tháng
Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Metaplex đạt 844,966, lập kỷ lục mới, tăng 253% so với năm trước.
3.2 Số tài sản được đúc theo giao thức
Vào tháng 11, số loại tài sản được đúc tổng cộng vượt qua 1,44 triệu, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong đó, 94% là token đồng nhất, chỉ 6% là NFT. So với tháng 1 năm nay, tỷ lệ này là 18,6% so với 81,4%.
3.3 giao thức收入
11 tháng doanh thu giao thức lên tới 3,3 triệu USD, cũng đạt mức cao kỷ lục.
Đáng chú ý là doanh thu từ Metaplex là khá hữu cơ, không có sự trợ cấp token trực tiếp, đây là một dự án điển hình thể hiện sự phù hợp giữa sản phẩm và nhu cầu thị trường.
4. Đội ngũ Metaplex: OG của hệ sinh thái gần gũi với vòng lõi của Solana
Metaplex được thành lập bởi Stephen Hess vào tháng 11 năm 2021. Là một trong những nhân viên đầu tiên của Solana, Stephen đã tham gia phát triển nhiều dự án quan trọng của Solana, bao gồm phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn NFT Solana.
Vào tháng 1 năm 2022, Metaplex đã nhận được 46 triệu đô la đầu tư chiến lược từ các tổ chức như Multicoin, Jump và Alameda, với định giá khoảng 450 triệu đô la.
Quy mô đội ngũ tinh gọn ( khoảng hơn 10 người ), nhưng khả năng giao hàng sản phẩm và tinh thần cầu tiến mạnh mẽ, hiệu suất rất cao trong việc lặp lại sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
5. MPLX: tiện ích và mức định giá của mã thông báo
5.1 Thông tin cơ bản về token
MPLX tổng lượng là 1 tỷ, hiện tại tỷ lệ lưu thông là 75.6%.
5.2 tiện ích token
5.3 giao thức ước tính
So với Raydium, thuộc hệ sinh thái Solana và hưởng lợi từ cơn sốt Meme, định giá của Metaplex cao hơn một chút. Tuy nhiên, sự khác biệt trong định vị kinh doanh của hai bên là khá lớn, việc so sánh chỉ có giá trị tham khảo.
5.4 Cơ hội và rủi ro tiềm năng
Cơ hội:
Rủi ro:
Tóm tắt
Metaplex thực chất là giao thức cơ bản phục vụ cho toàn bộ loại tài sản trong hệ sinh thái Solana, là người hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt Meme. Các nhà đầu tư nhìn nhận tích cực về hệ sinh thái Solana, đáng để quan tâm lâu dài đến Metaplex, nơi chiếm vị trí thượng nguồn trong "phát hành và quản lý tài sản".