Sự trỗi dậy và phát triển của hệ sinh thái DeFi Bitcoin

Bitcoin đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, từ những chuyển khoản điểm đến điểm đơn giản ban đầu, dần phát triển thành một sức mạnh mạnh mẽ trong Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) đang gây ra một sự chuyển biến căn bản trong vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, điều này có thể định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh Tài chính phi tập trung.

Sự trỗi dậy của BTCFi

Vào năm 2008, khi Bitcoin ra đời, mục tiêu thiết kế của nó là trở thành một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù kiến trúc này có ý nghĩa cách mạng, nhưng nó có những hạn chế trong việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.

Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó

Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:

1. Mô hình UTXO: Mặc dù xử lý chuyển khoản đơn giản một cách hiệu quả, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.

2. Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: được thiết kế hạn chế để tránh lỗ hổng bảo mật, nhưng cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.

3. Thiếu tính hoàn chỉnh của Turing: khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.

4. Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.

Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng tạo ra rào cản cho việc thực hiện các chức năng DeFi trực tiếp trên blockchain Bitcoin.

Những nỗ lực sớm trong việc giới thiệu Tài chính phi tập trung trên Bitcoin

Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo:

1. Coin màu (2012-2013): Nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin.

2. Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo ra và giao dịch tài sản tùy chỉnh.

3. Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai, nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.

4. Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Kể từ năm 2017: thực hiện hợp đồng tài chính phức tạp.

5. Mạng Liquid)2018 đến nay(: Mạng thanh toán dựa trên sidechain, hỗ trợ giao dịch phức tạp hơn.

6. Nâng cấp Taproot )2021(: Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh.

Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng các chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.

![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện nay tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(

Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin

Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm giới thiệu các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:

1. Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, chuỗi bên Bitcoin lâu đời nhất.

2. Core: Liên kết chặt chẽ với Bitcoin, blockchain tương thích với EVM.

3. Merlin Chain: Mạng lớp hai Bitcoin, tích hợp công nghệ ZK-Rollup.

4. BEVM:Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM đầu tiên.

Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:

• Token hóa Bitcoin tài sản
• Tính năng hợp đồng thông minh và tương thích EVM
• Bitcoin có lợi suất
• Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư

Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Core dẫn đầu với 27.6% TVL, tiếp theo là Bitlayer ) 25.6% (, Rootstock ) 13.8% ( và Merlin Chain ) 11.0% (.

![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi, tiến trình hiện tại ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(

Tình trạng DeFi Bitcoin

Một số dự án quan trọng đã trở thành những người tham gia quan trọng:

1. Pell Network: giao thức tái staking đa chuỗi

2. Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi

3. Colend Protocol: nền tảng cho vay phi tập trung

4. MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện

5. Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng

6. Solv Protocol:Dự án tài chính NFT

Những dự án này nổi bật sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực DeFi Bitcoin. Core chiếm vị trí dẫn đầu trong không gian DeFi Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25.2% các dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer lần lượt hỗ trợ 13.0% các dự án.

Pell Network với TVL 260,8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu, tiếp theo là Avalon Finance ) 206,2 triệu USD ( và Colend Protocol ) 115,5 triệu USD (.

![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(

![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(

Câu chuyện then chốt trong các dự án BTCFi chính

1. An toàn và phi tập trung ưu tiên

2. Bitcoin như một Token có thể lập trình

3. Tính tương tác với Ethereum

4. Giải phóng vốn Bitcoin

Ethereum Tài chính phi tập trung VS Bitcoin và Tài chính phi tập trung Bitcoin gốc

Đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC được khóa trong các giao thức DeFi trên Ethereum là 153.400, vượt xa 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.

![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong đợi BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp(

Sự phát triển của Ethereum đối với Bitcoin và ngược lại

Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:

1. Đa dạng sản phẩm
2. Hệ sinh thái nhà phát triển
3. Tính tương tác

Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:

1. An toàn và phi tập trung
2. Đơn giản và mạnh mẽ
3. Sự quan tâm đến lưu trữ giá trị

![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(

Thách thức và cơ hội

Rào cản kỹ thuật:

1. Tính mở rộng
2. Tính tương tác

Lo ngại về quản lý:

1. Quy định nghiêm ngặt hơn
2. Tuân thủ AML và KYC

Cơ hội trong tương lai:

1. Tiến bộ công nghệ: Cải tiến giải pháp Layer 2, phát triển khung có khả năng mở rộng tốt hơn.
2. Lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai: sản phẩm tạo ra doanh thu, DEX, bể thanh khoản đa chuỗi, và các sản phẩm DeFi đáp ứng nhu cầu của tổ chức

![Bitcoin cộng đồng đang quan tâm đến BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(

![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(

![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(

![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi, hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee2a242066ef3d2543bd08b1641981ac.webp(

![Cộng đồng Bitcoin đang mong mỏi BTCFi tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47fcfc6ec5ca3bff9d4e934e7aeb2b30.webp(

Kết luận

Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp có khả năng mở rộng hơn, cải thiện tính tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi hướng tới các tổ chức dự kiến sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức về quản lý và công nghệ. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng và thành công lâu dài của Bitcoin Tài chính phi tập trung.

Tóm lại, tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng. Nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của Tài chính phi tập trung.