Chiến lược phát triển và tích lũy tài sản của hệ sinh thái BTCFi
Gần đây, với sự nổi lên của khái niệm BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. Với việc triển khai các giải pháp mở rộng BTC và sự xuất hiện của token staking thanh khoản BTC (LST), Bitcoin đang chuyển mình từ một tài sản lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều kịch bản thu nhập trên chuỗi hơn, tiềm năng ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi đã được nâng cao đáng kể.
Core, BOB và Corn là những trường hợp tăng trưởng đại diện gần đây trong lĩnh vực BTCFi: Core tập trung vào tài sản BTC LST có khối lượng lớn trong giai đoạn tăng trưởng; Corn hợp tác với Pendle để ra mắt các trò chơi phái sinh điểm số, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng trưởng; BOB thu hút thanh khoản thông qua việc làm phong phú hệ sinh thái và cung cấp dịch vụ staking linh hoạt. Các hệ sinh thái này đã kích hoạt tính thanh khoản của tài sản BTC thông qua một loạt hành động "sinh lời". Trong tương lai, khi tính thanh khoản của BTC dần được giải phóng, quy mô tài sản trên chuỗi trong hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng to lớn.
Bối cảnh
BTC tài sản chuỗi trên dòng chảy
Hướng dòng chảy của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba tầng sau:
Lớp đầu tiên: BTC gốc
Lớp thứ hai:
Phát hành BTC được đóng gói dựa trên lưu trữ tập trung
Tài sản ánh xạ chạy trên BTC L2 và sidechain
Đặt cọc BTC có tính thanh khoản
Tầng thứ ba: Tài sản phái sinh BTC trong các tình huống DeFi hạ nguồn khác nhau
Tình trạng thị trường tài sản BTC
Từ tình hình phát hành tài sản được neo giữ bằng BTC trên ba mạng lưới Ethereum, Arbitrum, BNB, việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm phần lớn thị phần, trong đó WBTC và BTCB chiếm hơn 75% tổng lưu thông tài sản được neo giữ bằng BTC. Ngoài ra, LBTC và SolvBTC.BBN cùng các BTC LST khác đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi khác trong thị trường tài sản được neo giữ bằng BTC.
Các ứng dụng chính của tài sản neo BTC tập trung vào các giao thức cho vay. Đối với WBTC và BTCB có khối lượng lớn nhất, ứng dụng hạ nguồn lớn nhất của cả hai lần lượt là trong Aave v3 và giao thức Venus, với TVL chiếm hơn 20% tổng cung của mỗi loại, phản ánh nhu cầu tương đối ổn định về lợi nhuận từ các quỹ lớn trong lĩnh vực BTCFi.
Hiện tại tổng lượng BTC LST trên thị trường khoảng 25.1K BTC, trong đó hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. So với BTC được phát hành qua quản lý tập trung, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng ra nhiều ứng dụng phong phú hơn. Ngoài giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm trở thành một ứng dụng hạ nguồn quan trọng khác của BTC LST.
Chiến lược tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi
Core: Tập trung vào tăng trưởng sinh thái được thúc đẩy bởi tài sản gia tăng và động lực token.
Core là một giải pháp mở rộng L1 được hỗ trợ bởi BTC, cho phép người dùng thu được lợi nhuận thụ động thông qua việc staking Bitcoin không được quản lý. Hiện tại, TVL của Core đã đạt $591.5M, tăng trưởng 4757.9% trong nửa năm.
Sự tăng trưởng của TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Tập trung vào thị trường tăng trưởng của tài sản neo BTC để nâng cao tính thanh khoản của hệ sinh thái, thu hút các tài sản phái sinh Solv đang tăng trưởng nhanh chóng.
Xây dựng giao thức gốc phù hợp và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh.
Sử dụng airdrop và hiệu suất thị trường của mã thông báo gốc $CORE để hỗ trợ cấu trúc khuyến khích, hình thành hiệu ứng hợp tác đa chiều trong hệ sinh thái.
Cụ thể, các chiến lược bao gồm:
Tích hợp sâu sắc và hợp tác với tài sản phái sinh Solv
Xây dựng hệ sinh thái BTCFi do Colend và Pell Network dẫn dắt
Cấu trúc khuyến khích được hỗ trợ bởi airdrop và hiệu suất thị trường của token gốc $CORE
Ngô: Chơi tích điểm phái sinh hiệu quả thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Corn là mạng ETH L2 mới được ra mắt gần đây, sử dụng Bitcoin (BTCN) được token hóa hỗn hợp làm phí gas và công cụ khuyến khích kinh tế. Hiện tại Corn chưa khởi động mạng chính, nhưng đã thu hút hiệu quả 425,8 triệu đô la trong các hoạt động gửi tiền do nhiều bên phối hợp tổ chức.
Chiến lược tăng trưởng của Corn bao gồm:
Hợp tác với Pendle để dẫn đầu cách chơi tích điểm LST BTC
Chiến dịch TVL BootStrap thu hút thanh khoản ban đầu thông qua việc khuyến khích điểm.
BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tập trung
BOB là một mạng Layer2 hỗn hợp sáng tạo, kết hợp những ưu điểm của Bitcoin và Ethereum. Hiện tại, tổng TVL của BOB đạt $65.7M, cấu trúc tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
Chiến lược tăng trưởng của BOB bao gồm:
Dịch vụ đặt cọc linh hoạt và tích hợp sinh thái
Chương trình khuyến khích BOB Fusion
Tóm tắt
Core, BOB và Corn ba lực lượng mới nổi của hệ sinh thái BTC đã áp dụng chiến lược khác biệt trong việc tích lũy tài sản:
Core thông qua việc tích hợp sâu với tài sản phát sinh Solv Protocol trong giai đoạn tăng trưởng, cũng như việc giới thiệu sáng tạo cơ chế thế chấp kép để cung cấp lợi nhuận ổn định.
Corn thông qua việc hợp tác với Pendle ra mắt cách chơi điểm thưởng đã thành công thu hút một lượng lớn vốn BTC LST
BOB thu hút tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một cú nhấp chuột.
Khóa để thực hiện hiệu quả việc tích lũy vốn sinh thái nằm ở việc kết nối và khuyến khích các tài sản neo lớn, đồng thời thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng để hình thành các chiến lược sinh lời có thể kết hợp và cung cấp nhiều kỳ vọng khuyến khích. Hiện tại, tài sản neo BTC trong TVL của mạng lưới mở rộng L2 và chuỗi bên khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Khi tính thanh khoản BTC dần được giải phóng trong tương lai, quy mô tích lũy của tài sản BTC trên các chuỗi khác nhau cũng như các trường hợp ứng dụng của hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng lớn.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MysteriousZhang
· 07-06 03:35
Còn không hiểu thì đã bị chơi cho Suckers rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
mev_me_maybe
· 07-06 03:35
Cứ xem nó bay được bao lâu
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 07-06 03:33
thực ra, xu hướng btcfi này = khai thác thanh khoản giao dịch nhưng trên btc
Sự trỗi dậy của lực lượng mới BTCFi: Phân tích chiến lược tích lũy tài sản Core, BOB, Corn
Chiến lược phát triển và tích lũy tài sản của hệ sinh thái BTCFi
Gần đây, với sự nổi lên của khái niệm BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. Với việc triển khai các giải pháp mở rộng BTC và sự xuất hiện của token staking thanh khoản BTC (LST), Bitcoin đang chuyển mình từ một tài sản lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều kịch bản thu nhập trên chuỗi hơn, tiềm năng ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi đã được nâng cao đáng kể.
Core, BOB và Corn là những trường hợp tăng trưởng đại diện gần đây trong lĩnh vực BTCFi: Core tập trung vào tài sản BTC LST có khối lượng lớn trong giai đoạn tăng trưởng; Corn hợp tác với Pendle để ra mắt các trò chơi phái sinh điểm số, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng trưởng; BOB thu hút thanh khoản thông qua việc làm phong phú hệ sinh thái và cung cấp dịch vụ staking linh hoạt. Các hệ sinh thái này đã kích hoạt tính thanh khoản của tài sản BTC thông qua một loạt hành động "sinh lời". Trong tương lai, khi tính thanh khoản của BTC dần được giải phóng, quy mô tài sản trên chuỗi trong hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng to lớn.
Bối cảnh
BTC tài sản chuỗi trên dòng chảy
Hướng dòng chảy của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba tầng sau:
Tình trạng thị trường tài sản BTC
Từ tình hình phát hành tài sản được neo giữ bằng BTC trên ba mạng lưới Ethereum, Arbitrum, BNB, việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm phần lớn thị phần, trong đó WBTC và BTCB chiếm hơn 75% tổng lưu thông tài sản được neo giữ bằng BTC. Ngoài ra, LBTC và SolvBTC.BBN cùng các BTC LST khác đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi khác trong thị trường tài sản được neo giữ bằng BTC.
Các ứng dụng chính của tài sản neo BTC tập trung vào các giao thức cho vay. Đối với WBTC và BTCB có khối lượng lớn nhất, ứng dụng hạ nguồn lớn nhất của cả hai lần lượt là trong Aave v3 và giao thức Venus, với TVL chiếm hơn 20% tổng cung của mỗi loại, phản ánh nhu cầu tương đối ổn định về lợi nhuận từ các quỹ lớn trong lĩnh vực BTCFi.
Hiện tại tổng lượng BTC LST trên thị trường khoảng 25.1K BTC, trong đó hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. So với BTC được phát hành qua quản lý tập trung, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng ra nhiều ứng dụng phong phú hơn. Ngoài giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm trở thành một ứng dụng hạ nguồn quan trọng khác của BTC LST.
Chiến lược tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi
Core: Tập trung vào tăng trưởng sinh thái được thúc đẩy bởi tài sản gia tăng và động lực token.
Core là một giải pháp mở rộng L1 được hỗ trợ bởi BTC, cho phép người dùng thu được lợi nhuận thụ động thông qua việc staking Bitcoin không được quản lý. Hiện tại, TVL của Core đã đạt $591.5M, tăng trưởng 4757.9% trong nửa năm.
Sự tăng trưởng của TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Cụ thể, các chiến lược bao gồm:
Ngô: Chơi tích điểm phái sinh hiệu quả thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Corn là mạng ETH L2 mới được ra mắt gần đây, sử dụng Bitcoin (BTCN) được token hóa hỗn hợp làm phí gas và công cụ khuyến khích kinh tế. Hiện tại Corn chưa khởi động mạng chính, nhưng đã thu hút hiệu quả 425,8 triệu đô la trong các hoạt động gửi tiền do nhiều bên phối hợp tổ chức.
Chiến lược tăng trưởng của Corn bao gồm:
BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tập trung
BOB là một mạng Layer2 hỗn hợp sáng tạo, kết hợp những ưu điểm của Bitcoin và Ethereum. Hiện tại, tổng TVL của BOB đạt $65.7M, cấu trúc tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
Chiến lược tăng trưởng của BOB bao gồm:
Tóm tắt
Core, BOB và Corn ba lực lượng mới nổi của hệ sinh thái BTC đã áp dụng chiến lược khác biệt trong việc tích lũy tài sản:
Khóa để thực hiện hiệu quả việc tích lũy vốn sinh thái nằm ở việc kết nối và khuyến khích các tài sản neo lớn, đồng thời thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng để hình thành các chiến lược sinh lời có thể kết hợp và cung cấp nhiều kỳ vọng khuyến khích. Hiện tại, tài sản neo BTC trong TVL của mạng lưới mở rộng L2 và chuỗi bên khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Khi tính thanh khoản BTC dần được giải phóng trong tương lai, quy mô tích lũy của tài sản BTC trên các chuỗi khác nhau cũng như các trường hợp ứng dụng của hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng lớn.