Báo cáo năm 2024 của ngành mã hóa: Bitcoin dẫn dắt thị trường, xu hướng mới trỗi dậy
Năm 2024 chứng kiến sự phục hồi đáng kể của thị trường mã hóa, sự kiện giảm một nửa Bitcoin lần thứ tư đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới. Thị trường được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, việc phê duyệt ETF giao ngay và sự chuyển biến của bối cảnh chính trị toàn cầu. Những yếu tố này cùng nhau thúc đẩy mã hóa trở lại trung tâm sự chú ý của công chúng và mở ra các kênh mới cho dòng vốn chảy vào.
Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục 3.91 nghìn tỷ USD. Báo cáo này phân tích sâu về những phát triển chính trong ngành mã hóa vào năm 2024, bao gồm bối cảnh thị trường, hiệu suất của các tài sản mã hóa chính, xu hướng công nghệ mới nổi và sự thay đổi của các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành mã hóa năm 2024:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng trưởng 97,7% so với năm trước.
Bitcoin đã tăng cường vị thế thống trị của mình trên thị trường, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Bitcoin trong năm 2024 và quý IV đã vượt trội hơn các loại tài sản chính.
Giá trị thị trường của các đại lý trí tuệ nhân tạo tăng 322,2% trong quý IV năm 2024, từ 4,8 tỷ USD tăng vọt lên 15,4 tỷ USD.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 lớn nhất của Ethereum tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 triệu tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục lịch sử.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch phi tập trung, chiếm hơn 30% giao dịch DEX.
Tổng quan thị trường
Vào quý 4 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tăng 45,7% (1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần suy yếu, nhưng sau một đợt điều chỉnh ngắn, giữa quý 4 đã chứng kiến sự phục hồi, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong suốt năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đạt mức cao kỷ lục 3,91 nghìn tỷ đô la vào giữa tháng 12, sau đó giảm xuống còn 3,40 nghìn tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200,7 tỷ đô la, tăng 128,2% so với 88 tỷ đô la của quý 3.
Thay đổi trong cấu trúc thị trường
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP thể hiện nổi bật, thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 4, vượt qua BNB và Solana.
Dogecoin đã trở thành đồng coin mới xếp hạng thứ bảy theo giá trị thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC không vào được top bảy. Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% trong quý III xuống còn 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin biểu hiện phân tích
Quý 4 năm 2024 là thời kỳ cột mốc của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 đô la, đạt mức cao nhất là 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ, đóng cửa năm với giá 93.508 đô la, với mức tăng trưởng cả năm đạt 121,5%.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức 54,000 đô la vào quý ba, và đã có một đợt tăng đáng kể khác sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố. Đà tăng này được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất, và thị trường đang kỳ vọng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Quý IV, khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý III lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt qua 190 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong năm.
Xu hướng công nghệ mới nổi: Đại lý AI
Các đại lý trí tuệ nhân tạo như một loại hình mới đã nhanh chóng nổi lên sau khi GOAT ra mắt trên Solana vào đầu tháng 10. Mặc dù các dự án "trạm sự thật" đầu tiên đã khởi xướng các đại lý AI KOL trong nguyên mẫu X, nhưng xu hướng kể chuyện này đã phần lớn giảm bớt. Tuy nhiên, giá trị thị trường của loại hình này đã tăng trưởng đáng kinh ngạc trong quý 4 năm 2024, với mức tăng 322.2%, từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD.
Hiện tại, Solana và Base blockchain là những trung tâm chính cho các dự án AI agent. Đến cuối năm 2024, Base đã chiếm lĩnh thị trường một cách đáng kể thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol. Tuy nhiên, Solana bắt đầu lấy lại một phần thị phần sau khi ra mắt GRIFFAIN và AI Rig Complex vào cuối tháng 12.
Phát triển Layer 2
Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi Base, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7.2 triệu giao dịch, tăng 78.7% so với quý 3. So với đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1.2 triệu giao dịch.
Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20.6% thị phần giao dịch, dẫn đầu Arbitrum với 13.7%. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng trưởng 85.5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14.0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko được cho là do sự triển khai của nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Cách mạng nền tảng giao dịch
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu đạt 65 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, thiết lập kỷ lục mới về khối lượng giao dịch trong quý. Tổng khối lượng giao dịch trong cả năm đạt 174 nghìn tỷ USD, vượt xa 72 nghìn tỷ USD của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 nền tảng là 34,7%. Nền tảng này đã vượt qua khối lượng giao dịch 1 triệu USD vào tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt cột mốc này.
Upbit là nền tảng giao dịch tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng từ 1355 tỷ đô la Mỹ lên 5619 tỷ đô la Mỹ, tăng 314,8% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chính sách được công bố bởi Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày một thời gian đạt khoảng 210 tỷ đô la Mỹ, gấp sáu lần mức bình thường.
Trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung, Solana đã vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong quý 4 năm 2024, với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Tuy nhiên, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở cả năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi Solana chiếm 25,2%.
Base đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV đã vượt quá 14%, đạt 19.0% vào tháng 12, tăng 206.5% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của Base là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng trưởng 232.7% so với tháng trước, khối lượng giao dịch từ 2.9 tỷ USD trong quý 3 tăng lên 9.6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2.1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Báo cáo ngành mã hóa năm 2024: Bitcoin đạt mức cao mới 108,135 đô la, quy mô thị trường vượt 3.91 nghìn tỷ.
Báo cáo năm 2024 của ngành mã hóa: Bitcoin dẫn dắt thị trường, xu hướng mới trỗi dậy
Năm 2024 chứng kiến sự phục hồi đáng kể của thị trường mã hóa, sự kiện giảm một nửa Bitcoin lần thứ tư đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới. Thị trường được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, việc phê duyệt ETF giao ngay và sự chuyển biến của bối cảnh chính trị toàn cầu. Những yếu tố này cùng nhau thúc đẩy mã hóa trở lại trung tâm sự chú ý của công chúng và mở ra các kênh mới cho dòng vốn chảy vào.
Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục 3.91 nghìn tỷ USD. Báo cáo này phân tích sâu về những phát triển chính trong ngành mã hóa vào năm 2024, bao gồm bối cảnh thị trường, hiệu suất của các tài sản mã hóa chính, xu hướng công nghệ mới nổi và sự thay đổi của các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành mã hóa năm 2024:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng trưởng 97,7% so với năm trước.
Bitcoin đã tăng cường vị thế thống trị của mình trên thị trường, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Bitcoin trong năm 2024 và quý IV đã vượt trội hơn các loại tài sản chính.
Giá trị thị trường của các đại lý trí tuệ nhân tạo tăng 322,2% trong quý IV năm 2024, từ 4,8 tỷ USD tăng vọt lên 15,4 tỷ USD.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 lớn nhất của Ethereum tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 triệu tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục lịch sử.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch phi tập trung, chiếm hơn 30% giao dịch DEX.
Tổng quan thị trường
Vào quý 4 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tăng 45,7% (1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần suy yếu, nhưng sau một đợt điều chỉnh ngắn, giữa quý 4 đã chứng kiến sự phục hồi, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong suốt năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đạt mức cao kỷ lục 3,91 nghìn tỷ đô la vào giữa tháng 12, sau đó giảm xuống còn 3,40 nghìn tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200,7 tỷ đô la, tăng 128,2% so với 88 tỷ đô la của quý 3.
Thay đổi trong cấu trúc thị trường
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP thể hiện nổi bật, thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 4, vượt qua BNB và Solana.
Dogecoin đã trở thành đồng coin mới xếp hạng thứ bảy theo giá trị thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC không vào được top bảy. Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% trong quý III xuống còn 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin biểu hiện phân tích
Quý 4 năm 2024 là thời kỳ cột mốc của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 đô la, đạt mức cao nhất là 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ, đóng cửa năm với giá 93.508 đô la, với mức tăng trưởng cả năm đạt 121,5%.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức 54,000 đô la vào quý ba, và đã có một đợt tăng đáng kể khác sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố. Đà tăng này được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất, và thị trường đang kỳ vọng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Quý IV, khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý III lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt qua 190 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong năm.
Xu hướng công nghệ mới nổi: Đại lý AI
Các đại lý trí tuệ nhân tạo như một loại hình mới đã nhanh chóng nổi lên sau khi GOAT ra mắt trên Solana vào đầu tháng 10. Mặc dù các dự án "trạm sự thật" đầu tiên đã khởi xướng các đại lý AI KOL trong nguyên mẫu X, nhưng xu hướng kể chuyện này đã phần lớn giảm bớt. Tuy nhiên, giá trị thị trường của loại hình này đã tăng trưởng đáng kinh ngạc trong quý 4 năm 2024, với mức tăng 322.2%, từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD.
Hiện tại, Solana và Base blockchain là những trung tâm chính cho các dự án AI agent. Đến cuối năm 2024, Base đã chiếm lĩnh thị trường một cách đáng kể thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol. Tuy nhiên, Solana bắt đầu lấy lại một phần thị phần sau khi ra mắt GRIFFAIN và AI Rig Complex vào cuối tháng 12.
Phát triển Layer 2
Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi Base, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7.2 triệu giao dịch, tăng 78.7% so với quý 3. So với đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1.2 triệu giao dịch.
Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20.6% thị phần giao dịch, dẫn đầu Arbitrum với 13.7%. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng trưởng 85.5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14.0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko được cho là do sự triển khai của nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Cách mạng nền tảng giao dịch
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu đạt 65 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, thiết lập kỷ lục mới về khối lượng giao dịch trong quý. Tổng khối lượng giao dịch trong cả năm đạt 174 nghìn tỷ USD, vượt xa 72 nghìn tỷ USD của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 nền tảng là 34,7%. Nền tảng này đã vượt qua khối lượng giao dịch 1 triệu USD vào tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt cột mốc này.
Upbit là nền tảng giao dịch tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng từ 1355 tỷ đô la Mỹ lên 5619 tỷ đô la Mỹ, tăng 314,8% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chính sách được công bố bởi Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày một thời gian đạt khoảng 210 tỷ đô la Mỹ, gấp sáu lần mức bình thường.
Trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung, Solana đã vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong quý 4 năm 2024, với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Tuy nhiên, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở cả năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi Solana chiếm 25,2%.
Base đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV đã vượt quá 14%, đạt 19.0% vào tháng 12, tăng 206.5% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của Base là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng trưởng 232.7% so với tháng trước, khối lượng giao dịch từ 2.9 tỷ USD trong quý 3 tăng lên 9.6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2.1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.