Datadog đã giữ vững trong suốt sáu tháng qua, ghi nhận một khoản lỗ nhỏ là 1.2% trong khi giữ vững ở mức $150. Cổ phiếu cũng không đạt được mức tăng 5.4% của S&P 500 trong thời gian đó.
Có phải bây giờ là thời điểm để mua DDOG? Hay giá cả đã phản ánh đúng chất lượng kinh doanh và các yếu tố cơ bản của nó? Hãy tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi, miễn phí.
Tại Sao DDOG Là Một Doanh Nghiệp Tốt?
Được đặt theo tên một cơ sở dữ liệu mà các nhà sáng lập phải chăm sóc cẩn thận tại công ty trước đây của họ, Datadog (NASDAQ:DDOG) là một nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ giúp dễ dàng theo dõi hạ tầng đám mây và các ứng dụng.
1. ARR Tăng vọt khi Doanh thu Định kỳ Chảy vào
Trong khi doanh thu được báo cáo cho một công ty phần mềm có thể bao gồm các mục có biên lợi nhuận thấp như phí triển khai, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là tổng doanh thu đã ký kết trong 12 tháng tới hoàn toàn từ các đăng ký phần mềm, hoặc các dòng doanh thu có biên lợi nhuận cao và dự đoán được, điều này làm cho các doanh nghiệp SaaS trở nên có giá trị.
Doanh thu thường niên của Datadog đạt 3,20 tỷ USD trong Q1, và trong bốn quý vừa qua, mức tăng trưởng năm so với năm trung bình là 27,2%. Hiệu suất này thật tuyệt vời và cho thấy rằng khách hàng sẵn sàng đặt cược nhiều năm vào công nghệ của công ty. Sự tăng trưởng này cũng khiến Datadog trở thành một doanh nghiệp dễ dự đoán hơn, là một lợi thế cho định giá của nó vì các nhà đầu tư thường thích những doanh nghiệp có doanh thu định kỳ.
Doanh thu định kỳ hàng năm của Datadog ### 2. Chi phí thu hút khách hàng được thu hồi trong thời gian kỷ lục
Chi phí thu hút khách hàng (CAC) thời gian hoàn vốn đại diện cho số tháng cần thiết để thu hồi chi phí thu hút một khách hàng mới. Về cơ bản, đó là điểm hòa vốn cho các khoản đầu tư vào bán hàng và tiếp thị. Một thời gian hoàn vốn CAC ngắn hơn là lý tưởng, vì nó ngụ ý rằng lợi tức đầu tư và khả năng mở rộng kinh doanh tốt hơn.
Datadog rất hiệu quả trong việc thu hút khách hàng mới, và thời gian hoàn vốn CAC của nó đã ghi nhận ở mức 20,4 tháng trong quý này. Việc công ty nhanh chóng thu hồi chi phí thu hút khách hàng cho thấy nó có một sản phẩm khác biệt cao và uy tín thương hiệu mạnh. Những động lực này cung cấp cho Datadog nhiều nguồn lực hơn để theo đuổi các sáng kiến sản phẩm mới trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt để tăng cường đầu tư vào bán hàng và tiếp thị.
Thời gian hoàn vốn CAC của Datadog ### 3. Biên lưu chuyển tiền miễn phí tuyệt vời thúc đẩy tiềm năng tái đầu tư
Nếu bạn đã theo dõi StockStory một thời gian, bạn biết chúng tôi nhấn mạnh vào dòng tiền tự do. Tại sao, bạn hỏi? Chúng tôi tin rằng cuối cùng, tiền mặt là vua, và bạn không thể sử dụng lợi nhuận kế toán để thanh toán các hóa đơn.
Datadog đã thể hiện khả năng sinh lời bằng tiền mặt tuyệt vời, được thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh sinh lợi và chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả về chi phí, giúp công ty đi đầu trong cạnh tranh thông qua việc đầu tư vào các sản phẩm mới thay vì bán hàng và tiếp thị. Biên độ dòng tiền tự do của công ty nằm trong số những công ty tốt nhất trong ngành phần mềm, trung bình đạt 29,4% trong năm qua.
Câu chuyện tiếp tục Biên lợi nhuận dòng tiền tự do trong 12 tháng gần đây của Datadog ## Phán quyết cuối cùng
Đây chỉ là một vài lý do tại sao chúng tôi lạc quan về Datadog. Với cổ phiếu của nó gần đây tụt lại phía sau thị trường, cổ phiếu giao dịch ở mức 16,1× giá bán dự phóng ( hoặc 150 đô la mỗi cổ phiếu ). Liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đầu một vị thế không? Hãy tự mình xem trong báo cáo nghiên cứu chi tiết của chúng tôi, nó miễn phí.
Cổ phiếu chúng tôi thích hơn cả Datadog
Các mức thuế "Ngày Giải phóng" của Donald Trump vào tháng 4 năm 2025 đã khiến thị trường lao dốc, nhưng cổ phiếu đã phục hồi mạnh mẽ kể từ đó, chứng minh rằng những phản ứng bốc đồng thường tạo ra cơ hội mua tốt nhất.
Tiền thông minh đã sẵn sàng cho bước đi tiếp theo. Đừng bỏ lỡ sự phục hồi - hãy xem Top 5 Cổ phiếu Động lực Mạnh mẽ của chúng tôi cho tuần này. Đây là danh sách được tuyển chọn của chúng tôi về các cổ phiếu Chất lượng Cao đã tạo ra lợi suất vượt trội thị trường 183% trong năm năm qua tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 (.
Các cổ phiếu nằm trong danh sách của chúng tôi vào năm 2020 bao gồm những cái tên quen thuộc như Nvidia )+1,545% giữa tháng 3 năm 2020 và tháng 3 năm 2025( cũng như những doanh nghiệp ít được biết đến như công ty từng có vốn hóa thị trường nhỏ Tecnoglass )+1,754% lợi suất năm năm(. Tìm kiếm người chiến thắng lớn tiếp theo của bạn với StockStory ngay hôm nay.
StockStory đang phát triển và tuyển dụng cho các vai trò phân tích cổ phiếu và tiếp thị. Bạn có phải là một nhà xây dựng 0 đến 1 đam mê về thị trường và AI không? Xem các vai trò mở ở đây.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Datadog (DDOG): 3 Lý Do Chúng Tôi Yêu Cổ Phiếu Này
Datadog đã giữ vững trong suốt sáu tháng qua, ghi nhận một khoản lỗ nhỏ là 1.2% trong khi giữ vững ở mức $150. Cổ phiếu cũng không đạt được mức tăng 5.4% của S&P 500 trong thời gian đó.
Có phải bây giờ là thời điểm để mua DDOG? Hay giá cả đã phản ánh đúng chất lượng kinh doanh và các yếu tố cơ bản của nó? Hãy tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi, miễn phí.
Tại Sao DDOG Là Một Doanh Nghiệp Tốt?
Được đặt theo tên một cơ sở dữ liệu mà các nhà sáng lập phải chăm sóc cẩn thận tại công ty trước đây của họ, Datadog (NASDAQ:DDOG) là một nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ giúp dễ dàng theo dõi hạ tầng đám mây và các ứng dụng.
1. ARR Tăng vọt khi Doanh thu Định kỳ Chảy vào
Trong khi doanh thu được báo cáo cho một công ty phần mềm có thể bao gồm các mục có biên lợi nhuận thấp như phí triển khai, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là tổng doanh thu đã ký kết trong 12 tháng tới hoàn toàn từ các đăng ký phần mềm, hoặc các dòng doanh thu có biên lợi nhuận cao và dự đoán được, điều này làm cho các doanh nghiệp SaaS trở nên có giá trị.
Doanh thu thường niên của Datadog đạt 3,20 tỷ USD trong Q1, và trong bốn quý vừa qua, mức tăng trưởng năm so với năm trung bình là 27,2%. Hiệu suất này thật tuyệt vời và cho thấy rằng khách hàng sẵn sàng đặt cược nhiều năm vào công nghệ của công ty. Sự tăng trưởng này cũng khiến Datadog trở thành một doanh nghiệp dễ dự đoán hơn, là một lợi thế cho định giá của nó vì các nhà đầu tư thường thích những doanh nghiệp có doanh thu định kỳ.
Doanh thu định kỳ hàng năm của Datadog ### 2. Chi phí thu hút khách hàng được thu hồi trong thời gian kỷ lục
Chi phí thu hút khách hàng (CAC) thời gian hoàn vốn đại diện cho số tháng cần thiết để thu hồi chi phí thu hút một khách hàng mới. Về cơ bản, đó là điểm hòa vốn cho các khoản đầu tư vào bán hàng và tiếp thị. Một thời gian hoàn vốn CAC ngắn hơn là lý tưởng, vì nó ngụ ý rằng lợi tức đầu tư và khả năng mở rộng kinh doanh tốt hơn.
Datadog rất hiệu quả trong việc thu hút khách hàng mới, và thời gian hoàn vốn CAC của nó đã ghi nhận ở mức 20,4 tháng trong quý này. Việc công ty nhanh chóng thu hồi chi phí thu hút khách hàng cho thấy nó có một sản phẩm khác biệt cao và uy tín thương hiệu mạnh. Những động lực này cung cấp cho Datadog nhiều nguồn lực hơn để theo đuổi các sáng kiến sản phẩm mới trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt để tăng cường đầu tư vào bán hàng và tiếp thị.
Thời gian hoàn vốn CAC của Datadog ### 3. Biên lưu chuyển tiền miễn phí tuyệt vời thúc đẩy tiềm năng tái đầu tư
Nếu bạn đã theo dõi StockStory một thời gian, bạn biết chúng tôi nhấn mạnh vào dòng tiền tự do. Tại sao, bạn hỏi? Chúng tôi tin rằng cuối cùng, tiền mặt là vua, và bạn không thể sử dụng lợi nhuận kế toán để thanh toán các hóa đơn.
Datadog đã thể hiện khả năng sinh lời bằng tiền mặt tuyệt vời, được thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh sinh lợi và chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả về chi phí, giúp công ty đi đầu trong cạnh tranh thông qua việc đầu tư vào các sản phẩm mới thay vì bán hàng và tiếp thị. Biên độ dòng tiền tự do của công ty nằm trong số những công ty tốt nhất trong ngành phần mềm, trung bình đạt 29,4% trong năm qua.
Câu chuyện tiếp tục Biên lợi nhuận dòng tiền tự do trong 12 tháng gần đây của Datadog ## Phán quyết cuối cùng
Đây chỉ là một vài lý do tại sao chúng tôi lạc quan về Datadog. Với cổ phiếu của nó gần đây tụt lại phía sau thị trường, cổ phiếu giao dịch ở mức 16,1× giá bán dự phóng ( hoặc 150 đô la mỗi cổ phiếu ). Liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đầu một vị thế không? Hãy tự mình xem trong báo cáo nghiên cứu chi tiết của chúng tôi, nó miễn phí.
Cổ phiếu chúng tôi thích hơn cả Datadog
Các mức thuế "Ngày Giải phóng" của Donald Trump vào tháng 4 năm 2025 đã khiến thị trường lao dốc, nhưng cổ phiếu đã phục hồi mạnh mẽ kể từ đó, chứng minh rằng những phản ứng bốc đồng thường tạo ra cơ hội mua tốt nhất.
Tiền thông minh đã sẵn sàng cho bước đi tiếp theo. Đừng bỏ lỡ sự phục hồi - hãy xem Top 5 Cổ phiếu Động lực Mạnh mẽ của chúng tôi cho tuần này. Đây là danh sách được tuyển chọn của chúng tôi về các cổ phiếu Chất lượng Cao đã tạo ra lợi suất vượt trội thị trường 183% trong năm năm qua tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 (.
Các cổ phiếu nằm trong danh sách của chúng tôi vào năm 2020 bao gồm những cái tên quen thuộc như Nvidia )+1,545% giữa tháng 3 năm 2020 và tháng 3 năm 2025( cũng như những doanh nghiệp ít được biết đến như công ty từng có vốn hóa thị trường nhỏ Tecnoglass )+1,754% lợi suất năm năm(. Tìm kiếm người chiến thắng lớn tiếp theo của bạn với StockStory ngay hôm nay.
StockStory đang phát triển và tuyển dụng cho các vai trò phân tích cổ phiếu và tiếp thị. Bạn có phải là một nhà xây dựng 0 đến 1 đam mê về thị trường và AI không? Xem các vai trò mở ở đây.
Xem bình luận