Piyasa Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta kripto pazarında geniş dalgalanmalar gözlemlendi, piyasa duygu endeksi %10'a düştü ve aşırı korku bölgesine girdi. Stabil coinlerin piyasa değeri sürekli artış gösterdi, USDT 138,9 milyar, USDC 51,9 milyar ulaştı, bu da kurumsal fonların hala piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasa duygusunun düşük olmasının ana nedeni politika belirsizliğidir, Trump kripto para ile ilgili yasayı imzalasa da bu durum piyasa duygusunu belirgin şekilde canlandıramadı, bu da çoğu tokenin kayıplarının piyasa genelinin üzerinde olmasına neden oldu, Altcoinlerin genel performansı ise kıyaslama endeksinin gerisinde kaldı.

DeFi ekosisteminin gelişimi

DeFi alanında güçlü bir performans sergilendi, TVL 53.5 milyar dolardan 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56, iki hafta boyunca sürekli bir olumlu büyüme gösterdi. Bu durum, temel varlık fiyatlarının artması ve proje puan teşvik tedbirleri ile sağlandı; zincir üstü APY genel olarak yükseldi, Sumer.money, Meteora gibi projeler TVL açısından dikkat çekici bir performans sergiledi, yatırımcıların DeFi alanındaki temel getirilerle yeniden ilgilenmeye başladığını gösteriyor.

AI yarış alanı gelişimi

Trump'un 500 milyar dolarlık AI altyapı planını açıklamasının etkisiyle, AI sektörünün toplam piyasa değeri 41.9 milyar dolara ulaştı, ancak ardından piyasa duygusundaki durgunluk nedeniyle bir düzeltme yaşandı. Projeler açısından, Virtuals Protocol, Swarms gibi girişimler sürekli olarak teknolojik yenilikleri ilerletmekte, öne çıkan alanlar arasında bağımsız ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçeveleri ve altyapı inşası yer almakta, aynı zamanda TEE teknolojisinin uygulamaları ve Agent ekonomik sistemleri gibi yeni anlatılar giderek daha fazla ilgi görmekte.

Meme Coin Trend

Bu hafta Meme coin piyasası, Solana'da çıkarılan resmi tokenler TRUMP ve MELANIA üzerinde yoğunlaşıyor. Bu, piyasada büyük miktarda fon ve ilginin bu iki token üzerinde toplanmasına neden oldu ve diğer Meme coinlerin büyük ölçüde düşmesine yol açtı. Bu durum, Meme coin piyasasının yüksek spekülatif doğasını ve takip etme özelliklerini göstermektedir.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Açık zincir ekosisteminde, Solana ve Tron en belirgin şekilde öne çıkıyor, özellikle Solana, TRUMP token ihraçlarından faydalanıyor ve zincir üzerindeki stabil coin arzı tarihsel bir zirveye ulaşarak 10.138 milyon dolara yükseliyor. Aynı zamanda, Sonic, Core ve BSquared gibi yeni ortaya çıkan açık zincirler DeFi ve AI alanında sürekli yenilik yaparak iyi bir ekosistem gelişim potansiyeli sergiliyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Gelecek haftaya bakıldığında, piyasa önemli olaylar olan ABD Merkez Bankası FOMC toplantısı, PCE fiyat endeksi ve teknoloji hisselerinin finansal raporlarına odaklanacak. Piyasanın dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar, Şubat ayından itibaren kripto para politikalarının giderek netleşmesi ile birlikte oluşacak fırsatlara genel olarak olumlu bakıyor. DeFi ve AI alanlarının, temel iyileşme ve politika desteğinden yararlanmaya devam etmesi bekleniyor; ayrıca kamu blok zinciri ekosistemindeki rekabetin daha da artacağı öngörülüyor.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %35'ten %10'a düştü ve aşırı korku aralığına girdi.

Altcoin bu hafta genel olarak referans endeksin altında performans gösterdi, çoğu token’in düşüşü piyasanın üzerinde. Bunun başlıca nedeni, piyasa yatırımcılarının genel olarak yeni politikalarla ilgili olarak Kripto yasası ve politikalarının açıklanmasını beklemeleri. Trump'ın kripto para ile ilgili yasaları imzalamasına rağmen, bu durum piyasa hissiyatını belirgin şekilde artırmadı, bu yüzden yatırımcıların şu anda piyasaya yönelik yatırımları temkinli ve bu da piyasanın genel hissiyatının zayıf olmasına neden oldu. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin’in kısa vadede referans endeks ile senkronize kalması bekleniyor.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir trendde, duygu endeksi aşırı korku bölgesine girdi.

• Defi ile ilgili kripto projeleri diğer alan projelerine göre daha dikkat çekici bir performans sergiliyor ve bu durum, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.

• AI ile ilgili projelerin bu hafta kamuoyunda yüksek bir ilgi var, yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

Popüler Yarış Yolu

AI Yükselişi: Trump'ın 500 Milyar Dolarlık Altyapısından %90 Zincir Üstü İşlemlerin Akıllı Hale Gelmesine, Web3 AI Devrimi Yılını Karşılıyor

Bu hafta Trump'ın önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyar dolarlık AI altyapı planını duyurmasıyla, AI genel sektörü genel bir toparlanma yaşadı, ancak sonrasında piyasanın genel hissiyatı çok yüksek olmadığından, tekrar bir düşüş meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta içinde projeler, piyasadaki büyük dalgalanmalara rağmen yenilikçi adımlarına devam etti. Bu bağlamda, Virtuals Protocol değer birikim mekanizmasını güncelledi, Swarms 10 milyon token ekosistem fonu kurdu ve yeni özellikler sunmayı planladı, AI16Z Near ve Avalanche ekosistemine genişledi, Holoworld Launchpool'u başlattı, AIXBT ise Kaito dikkat listesinde sürekli olarak birinci sırada yer aldı. Görüldüğü üzere, çeşitli projeler hala istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şu anda piyasa, Cod3x, Almanak(, çoklu Ajans işbirliği çerçevesi )Spectral Lux( ve altyapı inşası )Virtuals SDK( gibi kendi kendine ticaret yapan Agent) etrafında dönüyor. Aynı zamanda TEE teknolojisi uygulama doğrulaması, Agent ekonomik sisteminin şekillenmesi ve çapraz zincir Agent ekosistem entegrasyonu gibi yeni anlatılar, piyasanın dikkatini çekmeye başlamaktadır.

Messari'nin öngörülerine göre, 2025 yılının sonuna kadar, %90'lık bir zincir üzerindeki işlem, gerçek insanlar tarafından manuel olarak değil, bir grup yapay zeka ajanı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu akıllı ajanlar yalnızca gerçek zamanlı verilere göre mikro ödemeler yapmakla kalmayacak, aynı zamanda likidite havuzlarını sürekli optimize edecek ve ödülleri uygun bir şekilde dağıtarak daha verimli ve daha akıllı operasyonlar gerçekleştirecektir. Kripto pazarının gelecekte yapay zeka çağına girmek üzere olduğu öngörülmektedir.

DeFi pisti

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artış oranında ilk 5 sırada yer alanlar (, TVL'si daha düşük projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon dolar üzerindedir ), veri kaynağı: Defilama

Sumer.money( henüz token çıkmadı):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

Birçok proje ile iş birliği yaparak NFT mint etkinliği düzenlendi.

• Proje Tanımı: Sumer.money, desteklenen zincir ağlarında konuşlandırılan, borç verme piyasasına sahip bir çapraz zincir sentetik varlık protokolüdür. Sumer.money, kullanıcılara kredi kartına benzer bir deneyim sunarak SuToken(USD, ETH ve BTC sentetik varlıklarının oluşturulmasını destekler.

• Son gelişmeler: Sumer Money, bu hafta TVL'sini 100M eşiğini aşarak başarılı bir şekilde geçmiştir. Aynı zamanda Sumer Money, ekosistem genişlemesi konusunda BeraSkool, Bera Horses ve Kingdomly ile NFT mint etkinlikleri düzenlemek için işbirliği yapmış ve stratejik olarak Core DAO'nun Core Ignition programına katılmıştır. Ayrıca, ekip AMA aracılığıyla Sumer Money Multipliers )suBTC('in optimizasyon stratejilerini açıklamış ve yeni likidite havuz tasarımı için aktif hazırlıklar yapmaktadır; Sumer.money, Twitter etkileşim yarışmaları aracılığıyla topluluk etkinliğini sürdürmektedir.

) Meteora### henüz dağıtılmamış(:) öneri puanı:⭐️⭐️⭐️(

Kullanıcı deneyimini artırmak için "Likidite Oranı Kaydırıcısı" işlevi tanıtıldı.

• Proje Tanımı: Meteora, likiditeyi optimize ederek sermaye verimliliğini ve ticaret deneyimini artırmayı amaçlayan Solana blok zinciri tabanlı bir DeFi projesidir. Otomatik ticaret, işlem ücreti analizi ve token ihraçlarına karşı koruma sağlayan anti-sniping botları dahil olmak üzere merkeziyetsiz likidite yönetim araçları sunmaktadır.

• Son Gelişmeler: Meteora, bu hafta teknik açıdan devrim niteliğinde "Likidite Oranı Kaydırıcısı" özelliğini tanıtarak kullanıcıların varlık likidite dağılımını ayarlama sürecini basitleştirdi; ekosistem inşası alanında, LP Army, farklı diller ve bölgelerden kullanıcıların likidite sağlamaya katılımını çekerek çeşitlendirilmiş bir gelişim eğilimi sergiledi ve Starseed ekibi ile iş birliği yaptı; topluluk yönetimi alanında, LP Army topluluk telefon görüşmeleri ve Ofis Saatleri gibi etkinlikler düzenleyerek kullanıcılarla etkileşimi ve iletişimi güçlendirmeye devam etti ve projenin DeFi alanındaki sürekli yenilik yeteneğini ve küresel gelişim stratejisini sergiledi.

) Silo Finance###SILO(:) öneri indeksi:⭐️⭐️(

Kullanıcı kazancını artırmak için S-ETH ve S-USDC'yi tanıttı.

• Proje Tanıtımı: Silo Finance, merkeziyetsiz ve izin gerektirmeyen bir borç verme protokolüdür; izole unsurları kullanarak güvenli ve verimli para piyasaları sunar. Silo'nun tasarımı, mevcut borç verme protokollerinin ana ağrı noktalarını çözmek için yapılmıştır; paylaşılan havuzların güvenlik eksiklikleri, her borç verme havuzunu izole ederek çözülmüştür.

• Son Gelişmeler: Silo Finance bu hafta S-ETH ve S-USDC adında iki önemli pazar sundu, kullanıcılara zengin ticaret seçenekleri sağladı. S-USDC pazarı %5,425'e kadar yıllık getiri sunarken, stS/S silo %7.9 sabit getiri sağlıyor. Aynı zamanda Solv Protokolü ile stratejik bir ortaklık kurarak Sonic Labs'ın ikinci büyük protokolü haline geldi ve Sonic USDC arzının %20'sini ve stS arzının %10'unu kontrol ediyor. Silo Finance bu hafta yenilikçi Sonic puan mekanizması ve çeşitli getiri stratejileri ile kullanıcıları katılmaya teşvik etti.

) Aura###AURA(:) öneri puanı:⭐️⭐️(

StableSurge'i tanıttı, yenilikçi sabitleme mekanizması etkisini gösterdi, fon verimliliği 1:1.58'e fırladı.

• Proje Tanıtımı: Aura Network, NFT'ye odaklanan bir kamu blok zinciri projesidir ve küresel NFT'lerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Aura Network, maksimum etkileşim sağlamak ve NFT'leri metaverse'ün altyapı katmanına entegre etmek için açık bir sistem sunar.

• Son Gelişmeler: Aura, bu hafta bir platformla iş birliği yaparak StableSurge Hook teknolojisini tanıttı. Bu yenilikçi mekanizma, fiyat artışı vergisi mekanizması sayesinde denge kaybı riskini etkili bir şekilde önlerken, LP sahiplerinin piyasa dalgalanmaları sırasında kazançlarını artırmaktadır. Ayrıca, platformda yakında v3 Boosted Pools'u başlatacak ve kullanıcılara ticaret, borç verme, T-Bills gibi çeşitli kazanç kaynakları sunacak. Aynı zamanda GnosisChain ile iş birliği yaparak %5'e kadar GNO geri ödeme teşviki sunmaktadır. Aura, yönetişim konusunda önemli bir fon verimliliği sergiliyor ve her 1 dolar teşvik yatırımı için 1.58 dolar çıktı sağladığını belirtmektedir. Son zamanlarda, vlAURA oy verenlere 300.000 dolardan fazla teşvik dağıtarak projenin DeFi alanındaki sürekli yenilik kapasitesini ve iyi işletim verimliliğini göstermektedir.

) Pell Network###PELL(:)Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️(

Pell Network, BTC yeniden teminatlandırmasını tüm zincir boyunca planlıyor.

• Proje Tanıtımı: Pell Network, Bitcoin ekosistemi için merkezi olmayan bir token ekonomisi güvenli kiralama platformu yaratmayı hedefliyor. Yerel BTC Stake ve LSD yeniden stake hizmetlerini birleştirerek, hak sahiplerinin Pell Network ekosistemi üzerine inşa edilen yeni yazılım modüllerini seçmelerine olanak tanır.

• Son Gelişmeler: Pell Network, bu hafta PELL tokeninin işlevselliğini geliştirmek ve EGLD yeniden stake protokolünü entegre etmek için önemli adımlar attı. Ayrıca SovereignChains ile işbirliği yaparak yenilikçi bir Omnichain Bitcoin yeniden stake ağı başlattı ve Hatom Protocol ile özel bir ortaklık kurarak MultiversX ekosistemine algoritmik borç verme çözümleri sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda Atlas_Nodes ve P2Pvalidator ile stratejik işbirlikleri geliştirerek Bitcoin yeniden stake sürecini teşvik ediyor. Pell Network ayrıca xLaunchpad'de IDO dağıtımı için aktif bir hazırlık sürecinde.

Yukarıda özetlenenlere göre, bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projelerin çoğunluğunun makineli tüfek havuz projelerinde yoğunlaştığını görebiliyoruz.

![Trump'un 500 milyar dolarlık altyapısından %90 zincir üzeri işlem akıllı hale gelene kadar, Web3 AI devrimi yılına adım atıyor｜Frontier Lab Kripto Pazar Haftalık Raporu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11a4866050ed37330b012dd0389660.webp(

Piste Genel Performansı

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üstü Defi projelerinin APY'si, temel varlık fiyatlarının artması ve çeşitli Defi projelerinin puan dağıtma yöntemini kullanmaları nedeniyle önemli ölçüde arttı. Bu nedenle, Crypto pazarının geleceğine uzun vadeli bakan yatırımcılar için Defi'ye dönüş çok iyi bir seçim olacaktır.

• Fon Durumu: Defi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53,5 milyar dolardan şimdi 53,8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0,56, Defi'nin her alanında TVL'nin pozitif bir büyüme gösterdiği iki haftadır devam eden bir durum, esasen pazarın Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasından sonra ilk çeyrekte genel olarak iyimser bir tutum sergilemesi nedeniyle, bu yüzden fonlar Defi sektörüne akın etti ve her Defi projesinin APY'si arttı, böylece de吸