DeFAI: AI ve Merkezi Olmayan Finansın birleşimi AI Agent yeni bir dalga başlatabilir mi?

Bir, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Genel Bakış

1.1 DeFAI Tanıtımı

DeFAI, AI ile DeFi'nin birleşimidir. AI ile ilgili kavramlar bir dizi spekülasyondan geçmesine rağmen, hesaplama gücünden Meme'ye, teknik mimariden altyapıya kadar, DeFAI yeni bir kırılma trendi haline gelmektedir. Şu anda DeFAI esasen üç kategoriye ayrılmaktadır: AI soyutlaması, otonom DeFi temsili ve piyasa analizi ile tahmin.

1.2 Merkezi Olmayan Finans AI çalışma mekanizması

DeFAI sisteminin merkezi büyük dil modeli (LLM) olup, çalışması veri toplama, model çıkarımı, karar verme, barındırma ve çalıştırma, birlikte çalışabilirlik ile cüzdan yönetimini içeren birçok katmanı kapsamaktadır.

1. Veri toplama: AI Agent, zincir üstü veriler, zincir dışı veriler ve merkeziyetsiz veri kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla veri toplar.

2. Model çıkarımı: Gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme ve doğal dil işleme gibi teknikleri kullanarak karmaşık çıkarım ve tahminler yapma.

3. Karar Verme: Toplanan veriler ve çıkarım sonuçlarına dayanarak, en iyi kararı vermek için optimizasyon motoru ve çoklu ajan sistemlerinin işbirliğini kullanın.

4. Varlıkların Yönetimi ve İşletilmesi: Modeller merkezi veya merkeziyetsiz bir şekilde yönetilebilir ve aynı zamanda zincir üzerindeki protokollerle etkileşimde bulunmaları gerekir.

5. Birlikte Çalışabilirlik: API entegrasyonu ve merkezi olmayan mesajlaşma aracılığıyla birden fazla Merkezi Olmayan Finans protokolü ve platformuyla kesintisiz etkileşim sağlama.

6. Cüzdan yönetimi: İşlem güvenliği ve özel anahtar yönetimini sağlamak için MPC cüzdanı veya TEE teknolojisi kullanın.

1.3 DeFAI ve "niyet" kavramı

DeFAI'nin vizyonu, Paradigm'in "niyet" kavramı ile benzerlikler taşımaktadır. DeFAI, kullanıcıların yatırım portföylerini kendi başlarına yönetmelerini sağlamak ve kripto pazarına katılımı basitleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu vizyon, çözümleyici ve AI tarafından belirlenen yürütme yollarının olduğu "niyet" odaklı ticaret modeli ile paralellik göstermektedir.

Gelecekte blockchain'in büyük ölçekli uygulamaları, AI Agent, Solver, Intent-Centric ve DeFAI gibi birçok kavramı birleştirebilir.

İki, DeFAI ile İlgili Projeler

Mevcut piyasada birçok Merkezi Olmayan Finans ile ilgili proje ortaya çıkıyor, bunlar arasında:

1. Griffain: AI Agent ile blok zincirini birleştiren bir platform, token değişimi ve likidite sağlama desteği sunar.
2. Hey Anon: AI destekli Merkezi Olmayan Finans protokolü, kullanıcı etkileşimlerini basitleştirir.
3. Orbit: Merkezi Olmayan Finans arayüzünü basitleştirir, katılım engelini düşürür.
4. Neur: Solana ekosistemi için tasarlanmış açık kaynaklı tam yığın uygulama.
5. Modenetwork: Ethereum Layer2'nin AI x Merkezi Olmayan Finans yenilikçi platformu.
6. The Hive: Birden fazla AI modelini entegre eden Solana Merkezi Olmayan Finans platformu.
7. Bankr: AI destekli kripto para yönetim aracı.
8. HotKeySwap: AI destekli DEX agregatörü ve analiz araçları sunar.
9. Gekko AI: Pazar tahminine odaklanan bir AI ajanı.
10. ASYM: AI destekli DEX agregatörü ve analiz aracı.
11. Wayfinder Foundation: Tüm zincir etkileşimi AI aracı.
12. Slate: Genel AI ajanı bağlantı altyapısı katmanı.
13. Cod3x: Kod gerektirmeyen geliştirme aracı ile otomatik Merkezi Olmayan Finans stratejileri oluşturma.
14. Almanak: Kendini öğrenme yeteneğine sahip AI Ajanı.
15. HIERO: Çok zincirli akıllı araç, doğal dil komutlarını destekler.

Üç, AI Agent'in Gelişim Yönleri

Finans alanında AI Agent'ın gelişimi iki ana yöne karşı karşıya: oyun (Game) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi).

3.1 Oyun Yönü

Oyun yönelimli temsilci projeler arasında M3 (Metaverse Makers), sanatçılar ve açık kaynaklı hacker topluluğundan oluşmaktadır. Ancak, oyun yönelimi uzun geliştirme döngüleri ve pazar doğrulama zorlukları gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Web2 pazarında bile, gerçekten patlayan bir AI oyunu henüz ortaya çıkmamıştır.

3.2 Merkezi Olmayan Finans yönü

Merkezi Olmayan Finans alanındaki projeler hızla gelişiyor, piyasa değerine göre en üst sıralarda yer alanlar arasında GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT gibi projeler bulunuyor. Bu projelerden GRIFFAIN ve ANON'un piyasa değeri, DeFAI'nin toplam piyasa değerinin %37,29'unu oluşturuyor.

GRIFFAIN, Solana üzerinde inşa edilmiştir ve cüzdan oluşturma ile hızlı işlem gibi özellikler sunmaktadır. Hey Anon, çok zincirli bir model benimsemekte olup, birden fazla genel zinciri desteklemektedir. Kurucusu Daniele'nin etkisi projeye yüksek bir ilgi kazandırmıştır.

Dört, Gelecek Görünümü

DeFAI'nin ortaya çıkışı, blok zinciri ile finans sahnelerinin yüksek uyumundan kaynaklanmaktadır. Hem oyun hem de Merkezi Olmayan Finans alanında büyük piyasa potansiyeli sergilemektedir.

Oyun yönü, sanal varlıkları ve ekonomik sistemleri yönetmek için AI teknolojisini kullanarak, kendi kendine evrilen sanal dünyalar yaratmak amacıyla metavers kavramını sürdürebilir.

Merkezi Olmayan Finans yönü, duygusal spekülasyondan gerçek değer odaklı olmaya doğru aşamalı bir geçiş gerektirir. AI Agent'ın gelişimi sadece Meme token'lara bağlı olmamalı, aynı zamanda somut Merkezi Olmayan Finans getiri modelleri sunmalıdır. Pazar rekabetinin nihai sonucu merakla bekleniyor.