Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Solv Protocol 2020 yılında kuruldu ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı, kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve gelir fırsatları sunmayı amaçlıyor. Proje, finansal mülkiyet sertifikalarıyla ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanıyor. 2024 yılında BTCFi alanının gelişimiyle birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırdı ve Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunan SolvBTC adında bir zincir üstü gelir Bitcoin varlığı yarattı, aynı zamanda etkili bir BTCFi ekosistemi inşa etti. Yakın zamanda piyasaya sürülen Stake Soyutlama Katmanı (SAL), zincirler arası Bitcoin stake işlemlerini basitleştirmek ve standart hale getirmek için tasarlandı, Bitcoin stake senaryolarının karmaşıklığını soyutlayarak kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağladı.

Proje Temel Bilgileri

• Web Sitesi: solv.finance
• Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272.000
• Yayınlanma zamanı: 2021 Haziran'da ana ağ yayınlandı, token çıkarılmadı

Proje Ekibi

Çekirdek ekip üyeleri şunlardır:

• Ryan Chow: Kurucu Ortak, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak görev yaptı.
• Will Wang: Kurucu Ortak, ERC-3525 yarı homojen token standartını yarattı, finans IT alanında 20 yıllık iş deneyimi.
• Meng Yan: Kurucu Ortak, daha önce CSDN Başkan Yardımcısı, aktif bir Crypto sektörü KOL'u

Finansman Durumu

Solv Protokolü, yaklaşık 29 milyon dolar toplayan üç finansman turunu başarıyla tamamladı, bunlar arasında:

• Melek Aşaması: 6 milyon dolar
• Tohum Turu: Toplam 12 milyon dolar
• Strateji Turu: 11 milyon dolar

Yatırımcılar arasında Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures gibi kurumlar bulunmaktadır.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanımında engelleri azaltma konusunda sürekli çalışmaktadır. Projenin teknik ekibi güçlüdür ve tüm kritik teknik aşamalar zamanında tamamlanmıştır.

Çalışma Modu

Solv Protocol, dört ana rolü entegre eden tam bir BTC stake ekosistemi oluşturmuştur:

1. LST ihraççıları
2. Stake anlaşması
3. Stake doğrulayıcıları
4. Gelir Dağıtıcı

Bu birleşik platform mimarisi sayesinde, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincir arasında kesintisiz etkileşim sağlanarak, kullanıcı ve geliştirici düzeyinde staking uygulaması basitleştirilmiştir.

Stake Abstraction Layer (SAL)Stake Abstraction Layer

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik eden modüler bir mimaridir. Ana bileşenler şunlardır:

• Stake parametre matris (SPM)
• LST oluşturma modülü
• İşlem Üretim Modülü
• Doğrulama Düğümleri
• Gelir Dağıtım Modülü

SAL, birden fazla Stake katılımcısını entegre ederek karmaşık süreci standartlaştırılmış modüller halinde soyutlar ve BTC Stake işlevinin entegrasyonunu basitleştirir.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajlar

1. Güvenlik garantisi: (AVS) ile aktif doğrulama hizmetlerini entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlamak
2. Süreç optimizasyonu: Kullanıcıların stake işlemlerini basitleştirmek
3. Tüm Zincir Gelir Toplama Platformu: CeDeFi modeli kullanarak, CeFi ve DeFi'yi birleştirir.
4. Sektör Standartlaşması: BTC tabanlı LST sektör standartlaşmasını teşvik etme
5. Birleşik Likidite: BTCFi endüstrisi için birleşik likidite girişi

Proje Modeli

İş modeli iki rolden oluşmaktadır:

1. BTC ve LST Stake edenler
2. Solv ile işbirliği yapan projeler

Solv Protocol, kullanıcıların kazançlarının belirli bir yüzdesini almaktadır. Şu anda herhangi bir token veya token çıkarma planı yayınlanmamıştır.

Zincir Üstü Veriler

• TVL: 11.53 milyar dolardan 17.83 milyar dolara yükseldi, son bir ayda %54.64 artış.
• Kullanıcı sayısı: 8 ay içinde 185,799'dan 397,324'e, %113.85 artış.

Desteklenen Projeler

Birçok kamu blok zinciri ve DeFi projesi Solv Protocol'ü destekliyor, paketlenmiş varlıkları SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE yaygın olarak kullanılmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC stake alanında yakın işbirliği yapıyor, ancak her birinin kendine özgü bir konumu var:

• Babylon, BTC Stake protokolüne odaklanarak Bitcoin güvenliğini genişletiyor.
• Solv Protocol, tüm zincir kazançları ve Likidite protokolüdür, çapraz zincir BTC Stake işlemlerini basitleştirir.

Solv Protocol'ün TVL(17.83 milyon ABD doları), Babylon'ı(16.05 milyon ABD doları) geçmiş durumda.

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme açıkları riski
2. Belirli bir token ekonomi modeli eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek riskli DeFi protokollerinin riski
6. Pazar Kabulü ve Kullanıcı Güveni

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanında yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojilerini kullanarak Bitcoin Stake ekosistemini entegre ediyor ve kullanıcıların katılım eşiğini düşürüyor. Proje, hızlı bir şekilde artan TVL ve kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor ve sektörde tanınmış yatırımlar ve destekler alıyor. Ancak, güvenlik, token ekonomik modeli eksikliği, merkeziyetsiz yönetim gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Her ne kadar belirli riskler bulunsa da, bu riskler genel olarak BTCFi projelerinde mevcuttur. Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, gelişim yönü yalnızca BTC tabanlı LST projeleri sunmaktan önemli ölçüde farklılaştı; tüm zincir BTC dağılmış likidite gelişim potansiyeli çok daha büyüktür. Bu nedenle, Solv Protocol yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir projedir.