LSDFi savaş ateşi artıyor: 5 tür ultra yüksek getiri stratejisi detaylı açıklama
LSDFi, LSD( akışkan teminatlı türev ürünleri ) üzerine inşa edilmiş bir DeFi ürünüdür. LSD aracılığıyla, staking yapanlar staked ETH'lerini ticarete uygun varlıklara dönüştürerek likiditeyi açığa çıkarabilirler. LSD ayrıca ETH staking eşiğini düşürmekte, kullanıcılar istedikleri miktarda stake yapabilir ve LSD elde edebilir, aynı zamanda LSD'nin sağladığı çoklu kazançlardan faydalanabilirler.
LSDFi'nin arkasında DeFi Lego'su var, ve DeFi'nin bileşenlerinin arkasında gelir Lego'su bulunuyor. Yeni projeler, kullanıcıları ETH/LSD'yi stake etmeye teşvik etmek için token teşvikleri kullanarak pazar payı ve LSD kontrolü elde etmeye çalışıyor. Bazı projeler, kullanıcıları küçük merkeziyetsiz stake platformlarını seçmeye yönlendirmek için dinamik teşvikler kullanarak doğrulayıcıların merkeziyetsizliğini artırmayı hedefliyor.
Aşağıda LSDFi'nin beş ana biçimi bulunmaktadır:
1. LP staking ( kazancı %10 + )
Şanghay yükselişinden önce, LSD doğrudan ETH'ye dönüştürülemediği için birçok DeFi projesi LSD-ETH likidite havuzları kurdu. stETH örneğinde olduğu gibi, temel getiri %5'ten azdır, esas olarak token sübvansiyonları ile APY artırılmaktadır. Stake edenler ETH stake ödülleri ve LP ücret ödülleri alabilir. LSD tabanı arttıkça, Şanghay yükselişinden sonra LP ölçeği devam edebilir.
2. Döngüsel Kredi ( Getiri %10 + )
AAVE ve LIDO'nun stETH'si ile Ethereum'un birleşim sonrası ana ağına milyarlarca kaldıraçlı bahis yapıldı:
LIDO'da ETH'yi stETH ile stake et
stETH'i AAVE'ye yatırın ve ETH borç alın
Yukarıdaki işlemi tekrarlayın
Teminat riski yüksektir, gerçek APR döngü sayısına bağlıdır. Teorik olarak tüm borç verme protokolleri uygulanabilir, gelecekte otomatik döngüsel borç verme ürünleri ortaya çıkabilir.
3. Toplam Getiri (10%+)
Yearn Finance, Curve'de bir likidite havuzu kurarak LSD APY'yi %5.89'a çıkardı. Kullanıcılar doğrudan stETH stake edebilir, şu anda havuzun değeri 16.4 milyon dolar. Eski DeFi projeleri benzer şekilde, çoklu platform kazançlarını birleştirerek ve sübvansiyonlar vererek gelir artırmaya çalışıyor.
Yearn gibi eski DeFi projelerinin LSD sektörüne girmesi, LSD alanının önemini yan bir şekilde yansıtıyor.
4. EigenLayer( kazancı bilinmiyor)
EigenLayer, likid staking ve süper likid staking dahil olmak üzere çeşitli staking yöntemleri sunmaktadır. Süper likid staking, LP'lerin stake etmesine izin verir:
LSD staking: Lido veya Rocket Pool'da stake edilmiş varlıklar EigenLayer'a yeniden stake edilebilir.
LSD LP staking: Örneğin Curve'ün stETH-ETH LP Token'ı EigenLayer'a yeniden stake edilmesi
5. Teşvik Edici LSD Fi Projeleri
Kaldıraç, yapılandırılmış stratejiler, opsiyonlar, tahvil türevleri gibi araçlarla sermaye verimliliğini artırın veya yüksek APY'yi kullanarak tasarrufları çekin.
Pendle
DeFi gelir protokolleri, kullanıcıların çeşitli gelir yönetim stratejileri uygulamasına olanak tanır. ETH, APE, LOOKs gibi staking hizmetleri ve likidite havuzları sunar. Şu anda ETH 1600 dolara alınabilir, ( mevcut fiyatı 1800 dolar, ), 466 gün kilitlenme süresi, fark %10 gelir sağlar. Aynı zamanda likidite ekleyerek de gelir elde edilebilir.
Likidite havuzları Lido veya Aura üzerinde kurulur, kilitlendikten sonra Pendle sübvansiyon getirisi elde edilir. Şu anda 1 yıl civarında kilitlenme süresi için indirimli fiyat %12,5, Pool'un yıllık getirisi yaklaşık %95,7'dir. ( temel olarak PENDLE token sübvansiyonudur ).
TVL:3844万美元
Piyasa Değeri: 32.8 milyon dolar
FDV:7854 milyon dolar
Ion Protokolü
Proje henüz faaliyete geçmedi. LSD tokenlerini ve teminat varlıklarını allETH ve vaETH olarak tokenleştirir. allETH, 1 ETH = 1 allETH olan bir ERC-20 tokenidir. vaETH, allETH pozisyon getirilerini takip eder.
EigenLayer gibi platformlar aracılığıyla LSD gelirlerini toplama planlanıyor, şu anda bilgi sınırlı. Erken aşamada, Twitter'da 266 takipçi, Discord'da 38 kişi var.
unshETH
Doğal olarak dağıtılan teşviklerle doğrulayıcıların merkeziyetsizliğini artıran bir protokol. Küçük paylar için LSD platformuna daha yüksek ödüller vererek kullanıcıları küçük platformlarda ETH stake etmeye yönlendirmek. Şu anda sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH desteklenmektedir.
TVL:800万 $
FDV:20 milyon dolar
Doğrudan stake etmek için bir kilit süresi gereklidir, LSD/ETH stake ederek unshETH elde etmek yaklaşık %500 getiri sağlar, tokenler yeniden stake edilerek yaklaşık %70 getiri elde edilebilir. LP Havuzunun derinliği yaklaşık 580.000 dolardır, LP işlem ücreti gelirleri %60'tır, stake platformu %666+ APY teşviki alabilir.
LSDx Finance
Amaç, LSD varlık segmentinde yüksek bariyerli bir DEX olmaktır. GMX benzeri GLP mimarisi kullanarak, birleşik likidite havuzu ETHx oluşturmayı ve UM stablecoin'ini piyasaya sürmeyi planlıyoruz.
48 saat boyunca 55,000 ETH kilitlendi, 2 günde 8000 takipçi arttı, token Bitget ve MEXC'de listelendi, Foresight Ventures yatırım aldı.
Piyasa değeri: 221 milyon dolar
TVL:1.34 milyon dolar
LSD desteği az, işlevler tamamen geliştirilmedi. 16. günden sonra 14 gün yaratılış madenciliği aşaması, 4 gün sonra ilk yarılanma.
Likit Stake Etme Türevleri
LSD agregatörü, varlık tokenizasyonu ve türev ürünlerin ihracı yoluyla likidite sorunlarını çözmekte ve kaldıraç oranını maksimize etmektedir. Kullanıcılar ETH veya LSD teminat göstererek token ödülleri kazanır, ödül tokeni olan LSD, veLSD yönetimi veya LS-ETH likidite DeFi yatırımı için kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak LSD'yi kilitlemek, ETH ödül çarpanı kazandırır.
Doğrudan ETH teminatı ile LS-ETH elde edilebilir, %6,3 APR kazanabilirsiniz. Resmi sitede yalnızca 1,24 ETH teminatı olduğu belirtiliyor, erken aşamada. LSD likidite havuzu Uniswap V2'de, yaklaşık 400.000 $ değerinde. FDV: 5,68 milyon $.
Stader Ethereum
ETH ürünü henüz çevrimiçi değil. Daha önce diğer zincirlerde likit stake işlemleri yapıldı, ETHx yakında piyasaya sürülecek. Kullanıcılar ETH yatırarak ETHx alacak, ETH üç havuza yatırılacak ( kişisel 4 ETH operasyonu, DVT teknolojisi desteği, iş ortakları ). ETHx, 30'dan fazla DeFi protokolü ile iş birliği yapacak.
Düğüm çalıştırmak için 4 ETH ve 0.4 ETH değerinde SD token teminatı gereklidir. İlk yılda düğüm operatörlerine yaklaşık 100-200 bin dolar SD teşviği verilecektir. Düğüm, diğer kullanıcılardan %5 komisyon alabilir.
TVL: 1.25 milyon dolar
FDV:1.817 milyon $
Hord
ETH stake ederek LSD hETH kazan. Ödüller birikerek hETH değerini artırır. Daha yüksek APR elde etmek için çeşitli yollarla:
ETH staking
MEV ödülü
HORD sübvansiyon
Şu anda APY %17.9, 223.22 ETH stake edilmiş, 57 staker var, FDV 12.8 milyon dolar.
Parallax Finance
L2( şu anda sadece Arbitrum) likidite altyapısı sunmaktadır. Test aşaması için Tester nitelikleri gereklidir. Supernova ürünü staking ödüllerinin yanı sıra kaldıraç ve kredi hizmetleri de sunmaktadır.
en iyi LSD
Test ağı yakında başlayacak. Muhtemelen Real Yield toplayıcısı, toplayıcı gelirle kendi LSD bestETH'sini sübvanse edecek. GMX, GLP, veCRV, veVELO gibi yüksek gerçek getiri varlıklarını düşünün. Belgeler ve web sitesi oldukça basit.
0xAcid DAO
LSD varlık getirilerini maksimize eden yönetim protokolü, yakında Arbitrum ve Ethereum'da hizmete girecek. Ana strateji: varlıkların büyük kısmını stabil düğümlerde tutmak, bir kısmını yüksek getiri stratejilerine, örneğin Frax, Aura LP Pool'a yatırmak. Pendle ile birlikte gelir kaldıraçlama işlemleri yapacak, kendi başına borç verme, LP gibi hizmetler sunacak.
Token Fiyatı: 1296.95 USD, FDV: 9.48 milyon USD
TVL:4800 ETH
ETH getirisi ( tahvili ): %13.6 indirim
wstETH:11.54%-29.73%
esACID:3432.36%-10297.10%(çok yüksek)
EigenLayer'in potansiyel DeFi Lego olasılıkları:
LSD stake ettikten sonra LP veya LSD of LSDs, ETH/LSD ile LP stake etmeye devam edebilir mi?
Yeniden Stake Etme Kaldıraçlı Getiri
Otomatik Kaldıraçlı Yeniden Stake Etme Stratejisi
Index Coop
İki LSDFi ile ilgili ürün çıkarıldı:
dsETH: rETH, wrapped stETH ve sETH2'den oluşan çeşitlendirilmiş likidite staking token endeksi
icETH: AAVE v2 ile daha yüksek ETH getirisi sağlayan kaldıraçlı likidite staking stratejisi
dsETH arzı 485 adet, %0.25 ücret, APY %4.59. icETH arzı yaklaşık 10,000 ETH, %0.75 ücret, APY %5.26, yalnızca stETH'yi destekler.
Gitcoin
Index Coop ile işbirliği yaparak Gitcoin Staked ETH Index(gtcETH)'i piyasaya sürdü. Kazançlar, kullanıcıların ETH/LSD/USDC'yi çeşitli strateji havuzlarında staking yapmalarından elde edilen gelirlerden gelmektedir. Gitcoin ve Index Coop %2'yi paylaşıyor, Gitcoin'in %1.75'i kamusal mallar için bağışlanmaktadır. Mevcut arz 113.85 ETH.
Özet
Teşvik tipi LSDFi projeleri, LSD üzerindeki söz hakkı için mücadele ediyor; bu, gelecekteki işbirliği projelerinin sayısını ve DeFi Lego'sunu belirleyecek. Sonunda belki de sadece birkaç oyuncu kalacak, Lido'nun liderliği ya da meydan okumayla karşılaşabilir.
Strateji istikrarı, LSDFi projesinin çelişkisidir. Yüksek getiriler sürdürülebilirlik sorunlarına yol açabilir, ancak uzun vadede var olabilir; gelecekte %100+ APY nadir değildir.
Daha iyi strateji: frxETH gibi Top 3 dışındaki LSD sağlayıcılarını stake etmek, Frax'ı kullanmak.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
6
Share
Comment
0/400
WhaleWatcher
· 11h ago
Kardeşlerle büyük bir iş yapalım mı?
View OriginalReply0
BearMarketMonk
· 07-06 08:09
Yatarak LSD kazancı almak kötü mü?
View OriginalReply0
BackrowObserver
· 07-06 04:54
Aman Tanrım, bu kadar çok yün çekebileceğini düşündüm.
View OriginalReply0
BlockchainFoodie
· 07-06 04:53
mmm bu LSDFi getirileri defi soufflé için mükemmel bir tarif gibi görünüyor... sadece son denemem gibi çökmez umarım fr
View OriginalReply0
liquidation_watcher
· 07-06 04:47
Kripto dünyası abilerinin yanına gelin, pasif gelir elde etmeyi öğrenin.
LSDFi gelir savaşı: Beş yüksek getiri stratejisi kapsamlı analiz
LSDFi savaş ateşi artıyor: 5 tür ultra yüksek getiri stratejisi detaylı açıklama
LSDFi, LSD( akışkan teminatlı türev ürünleri ) üzerine inşa edilmiş bir DeFi ürünüdür. LSD aracılığıyla, staking yapanlar staked ETH'lerini ticarete uygun varlıklara dönüştürerek likiditeyi açığa çıkarabilirler. LSD ayrıca ETH staking eşiğini düşürmekte, kullanıcılar istedikleri miktarda stake yapabilir ve LSD elde edebilir, aynı zamanda LSD'nin sağladığı çoklu kazançlardan faydalanabilirler.
LSDFi'nin arkasında DeFi Lego'su var, ve DeFi'nin bileşenlerinin arkasında gelir Lego'su bulunuyor. Yeni projeler, kullanıcıları ETH/LSD'yi stake etmeye teşvik etmek için token teşvikleri kullanarak pazar payı ve LSD kontrolü elde etmeye çalışıyor. Bazı projeler, kullanıcıları küçük merkeziyetsiz stake platformlarını seçmeye yönlendirmek için dinamik teşvikler kullanarak doğrulayıcıların merkeziyetsizliğini artırmayı hedefliyor.
Aşağıda LSDFi'nin beş ana biçimi bulunmaktadır:
1. LP staking ( kazancı %10 + )
Şanghay yükselişinden önce, LSD doğrudan ETH'ye dönüştürülemediği için birçok DeFi projesi LSD-ETH likidite havuzları kurdu. stETH örneğinde olduğu gibi, temel getiri %5'ten azdır, esas olarak token sübvansiyonları ile APY artırılmaktadır. Stake edenler ETH stake ödülleri ve LP ücret ödülleri alabilir. LSD tabanı arttıkça, Şanghay yükselişinden sonra LP ölçeği devam edebilir.
2. Döngüsel Kredi ( Getiri %10 + )
AAVE ve LIDO'nun stETH'si ile Ethereum'un birleşim sonrası ana ağına milyarlarca kaldıraçlı bahis yapıldı:
Teminat riski yüksektir, gerçek APR döngü sayısına bağlıdır. Teorik olarak tüm borç verme protokolleri uygulanabilir, gelecekte otomatik döngüsel borç verme ürünleri ortaya çıkabilir.
3. Toplam Getiri (10%+)
Yearn Finance, Curve'de bir likidite havuzu kurarak LSD APY'yi %5.89'a çıkardı. Kullanıcılar doğrudan stETH stake edebilir, şu anda havuzun değeri 16.4 milyon dolar. Eski DeFi projeleri benzer şekilde, çoklu platform kazançlarını birleştirerek ve sübvansiyonlar vererek gelir artırmaya çalışıyor.
Yearn gibi eski DeFi projelerinin LSD sektörüne girmesi, LSD alanının önemini yan bir şekilde yansıtıyor.
4. EigenLayer( kazancı bilinmiyor)
EigenLayer, likid staking ve süper likid staking dahil olmak üzere çeşitli staking yöntemleri sunmaktadır. Süper likid staking, LP'lerin stake etmesine izin verir:
5. Teşvik Edici LSD Fi Projeleri
Kaldıraç, yapılandırılmış stratejiler, opsiyonlar, tahvil türevleri gibi araçlarla sermaye verimliliğini artırın veya yüksek APY'yi kullanarak tasarrufları çekin.
Pendle
DeFi gelir protokolleri, kullanıcıların çeşitli gelir yönetim stratejileri uygulamasına olanak tanır. ETH, APE, LOOKs gibi staking hizmetleri ve likidite havuzları sunar. Şu anda ETH 1600 dolara alınabilir, ( mevcut fiyatı 1800 dolar, ), 466 gün kilitlenme süresi, fark %10 gelir sağlar. Aynı zamanda likidite ekleyerek de gelir elde edilebilir.
Likidite havuzları Lido veya Aura üzerinde kurulur, kilitlendikten sonra Pendle sübvansiyon getirisi elde edilir. Şu anda 1 yıl civarında kilitlenme süresi için indirimli fiyat %12,5, Pool'un yıllık getirisi yaklaşık %95,7'dir. ( temel olarak PENDLE token sübvansiyonudur ).
Ion Protokolü
Proje henüz faaliyete geçmedi. LSD tokenlerini ve teminat varlıklarını allETH ve vaETH olarak tokenleştirir. allETH, 1 ETH = 1 allETH olan bir ERC-20 tokenidir. vaETH, allETH pozisyon getirilerini takip eder.
EigenLayer gibi platformlar aracılığıyla LSD gelirlerini toplama planlanıyor, şu anda bilgi sınırlı. Erken aşamada, Twitter'da 266 takipçi, Discord'da 38 kişi var.
unshETH
Doğal olarak dağıtılan teşviklerle doğrulayıcıların merkeziyetsizliğini artıran bir protokol. Küçük paylar için LSD platformuna daha yüksek ödüller vererek kullanıcıları küçük platformlarda ETH stake etmeye yönlendirmek. Şu anda sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH desteklenmektedir.
Doğrudan stake etmek için bir kilit süresi gereklidir, LSD/ETH stake ederek unshETH elde etmek yaklaşık %500 getiri sağlar, tokenler yeniden stake edilerek yaklaşık %70 getiri elde edilebilir. LP Havuzunun derinliği yaklaşık 580.000 dolardır, LP işlem ücreti gelirleri %60'tır, stake platformu %666+ APY teşviki alabilir.
LSDx Finance
Amaç, LSD varlık segmentinde yüksek bariyerli bir DEX olmaktır. GMX benzeri GLP mimarisi kullanarak, birleşik likidite havuzu ETHx oluşturmayı ve UM stablecoin'ini piyasaya sürmeyi planlıyoruz.
48 saat boyunca 55,000 ETH kilitlendi, 2 günde 8000 takipçi arttı, token Bitget ve MEXC'de listelendi, Foresight Ventures yatırım aldı.
LSD desteği az, işlevler tamamen geliştirilmedi. 16. günden sonra 14 gün yaratılış madenciliği aşaması, 4 gün sonra ilk yarılanma.
Likit Stake Etme Türevleri
LSD agregatörü, varlık tokenizasyonu ve türev ürünlerin ihracı yoluyla likidite sorunlarını çözmekte ve kaldıraç oranını maksimize etmektedir. Kullanıcılar ETH veya LSD teminat göstererek token ödülleri kazanır, ödül tokeni olan LSD, veLSD yönetimi veya LS-ETH likidite DeFi yatırımı için kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak LSD'yi kilitlemek, ETH ödül çarpanı kazandırır.
Doğrudan ETH teminatı ile LS-ETH elde edilebilir, %6,3 APR kazanabilirsiniz. Resmi sitede yalnızca 1,24 ETH teminatı olduğu belirtiliyor, erken aşamada. LSD likidite havuzu Uniswap V2'de, yaklaşık 400.000 $ değerinde. FDV: 5,68 milyon $.
Stader Ethereum
ETH ürünü henüz çevrimiçi değil. Daha önce diğer zincirlerde likit stake işlemleri yapıldı, ETHx yakında piyasaya sürülecek. Kullanıcılar ETH yatırarak ETHx alacak, ETH üç havuza yatırılacak ( kişisel 4 ETH operasyonu, DVT teknolojisi desteği, iş ortakları ). ETHx, 30'dan fazla DeFi protokolü ile iş birliği yapacak.
Düğüm çalıştırmak için 4 ETH ve 0.4 ETH değerinde SD token teminatı gereklidir. İlk yılda düğüm operatörlerine yaklaşık 100-200 bin dolar SD teşviği verilecektir. Düğüm, diğer kullanıcılardan %5 komisyon alabilir.
Hord
ETH stake ederek LSD hETH kazan. Ödüller birikerek hETH değerini artırır. Daha yüksek APR elde etmek için çeşitli yollarla:
Şu anda APY %17.9, 223.22 ETH stake edilmiş, 57 staker var, FDV 12.8 milyon dolar.
Parallax Finance
L2( şu anda sadece Arbitrum) likidite altyapısı sunmaktadır. Test aşaması için Tester nitelikleri gereklidir. Supernova ürünü staking ödüllerinin yanı sıra kaldıraç ve kredi hizmetleri de sunmaktadır.
en iyi LSD
Test ağı yakında başlayacak. Muhtemelen Real Yield toplayıcısı, toplayıcı gelirle kendi LSD bestETH'sini sübvanse edecek. GMX, GLP, veCRV, veVELO gibi yüksek gerçek getiri varlıklarını düşünün. Belgeler ve web sitesi oldukça basit.
0xAcid DAO
LSD varlık getirilerini maksimize eden yönetim protokolü, yakında Arbitrum ve Ethereum'da hizmete girecek. Ana strateji: varlıkların büyük kısmını stabil düğümlerde tutmak, bir kısmını yüksek getiri stratejilerine, örneğin Frax, Aura LP Pool'a yatırmak. Pendle ile birlikte gelir kaldıraçlama işlemleri yapacak, kendi başına borç verme, LP gibi hizmetler sunacak.
EigenLayer'in potansiyel DeFi Lego olasılıkları:
Index Coop
İki LSDFi ile ilgili ürün çıkarıldı:
dsETH arzı 485 adet, %0.25 ücret, APY %4.59. icETH arzı yaklaşık 10,000 ETH, %0.75 ücret, APY %5.26, yalnızca stETH'yi destekler.
Gitcoin
Index Coop ile işbirliği yaparak Gitcoin Staked ETH Index(gtcETH)'i piyasaya sürdü. Kazançlar, kullanıcıların ETH/LSD/USDC'yi çeşitli strateji havuzlarında staking yapmalarından elde edilen gelirlerden gelmektedir. Gitcoin ve Index Coop %2'yi paylaşıyor, Gitcoin'in %1.75'i kamusal mallar için bağışlanmaktadır. Mevcut arz 113.85 ETH.
Özet
Teşvik tipi LSDFi projeleri, LSD üzerindeki söz hakkı için mücadele ediyor; bu, gelecekteki işbirliği projelerinin sayısını ve DeFi Lego'sunu belirleyecek. Sonunda belki de sadece birkaç oyuncu kalacak, Lido'nun liderliği ya da meydan okumayla karşılaşabilir.
Strateji istikrarı, LSDFi projesinin çelişkisidir. Yüksek getiriler sürdürülebilirlik sorunlarına yol açabilir, ancak uzun vadede var olabilir; gelecekte %100+ APY nadir değildir.
Daha iyi strateji: frxETH gibi Top 3 dışındaki LSD sağlayıcılarını stake etmek, Frax'ı kullanmak.