DeFi Verileri Araçları Sitesini Yeniden Tanıma: Kapsamlı Fonksiyonel Keşif

Merkezi Olmayan Finans veri analizi web siteleri, yatırımcılar ve araştırmacılar için önemli araçlar haline gelmiştir. Bu makalede, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri platformunun işlevleri ve kullanım yöntemleri kapsamlı bir şekilde tanıtılacak, okuyucuların Merkezi Olmayan Finans ekosistemini daha iyi analiz etmelerine ve yatırım fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

Bu makaleyi okuyarak şunları öğreneceksiniz:

• Platformun tüm özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenin
• Merkezi Olmayan Finans anahtar veri göstergelerini ve bunların anlamlarını kavrayın
• Verileri kullanarak Merkezi Olmayan Finans yatırım fırsatlarını nasıl bulacağınızı öğrenin
• Çeşitli göstergeleri ve türev göstergeleri nasıl kullanacağınızı öğrenin
• İlginç yeni veriler keşfettim

1. Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış Fonksiyonu

1.1 Genel Bakış

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL'sini göster
• Protokolleri TVL'ye göre sıralama
• Kamu blok zincirine göre sınıflandırarak görüntüleyebilirsiniz

Dikkate değer olan, Lido'nun Ethereum birleşiminden sonra TVL birincisi olmasıdır, bunun %99,2'si Ethereum'dan gelmektedir.

1.2 Kamu Blok Zinciri Sıralaması

• TVL/Protokol sayısı/değişim miktarı/stablecoin sayısına göre kamu blok zinciri sıralaması
• EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, paralel zincir gibi kategorilere ayrılabilir.

TVL'nin 7 günlük ve 30 günlük değişimleri dikkate değer, zincir üzerindeki yeni projelerin yayın durumunu yansıtabilir. Merkezi Olmayan Finans ve sabit paralar ekosistem altyapısıdır, bu açıdan kamu blok zinciri gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

1.3 Henüz dağıtılmamış token projeleri

• Henüz token dağıtılmamış Merkezi Olmayan Finans protokollerini fon toplama tarihine göre sıralayın

Bu veri güncellemeleri yavaş, belirli bir Alpha keşif değeri var, ama fazla değil. Projenin lansman tarihini dikkate alarak bütünsel bir değerlendirme yapmanızı öneririm.

1.4 Proje Hazine

• Hazine toplamına göre sıralama yaparak, hazinedeki çeşitli tokenlerin oranını gösterir.

Sözleşme fonlarının yeterli olması, hızlı gelişim anlamına gelmez. Ancak eğer hazinede büyük miktarda kendi token'ı tutuluyorsa, bu piyasa dolaşımının az olduğunu veya DAO'nun en büyük satıcı haline gelebileceğini gösterebilir. FTX ile BIT DAO arasındaki olay, bize stabil olmayan paraların hazineler üzerindeki risklerini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

1.5 Oracle

• TVS( toplam kilitli değerini ) kullanarak oracle'ları sıralama
• Farklı oracle hizmetlerinin protokol durumunu göster

Chainlink bu alanda kesin bir lider konumundadır. Ancak bu veri, oracle'ların gerçek hizmet sayılarıyla eşdeğer değildir, belirli bir belirsizlik mevcuttur.

1.6 Fork projeleri

• En çok kopyalanan protokolleri görüntüle

Fork edilenler genellikle sektörün önde gelenleri, detaylı bir şekilde incelenmeye değer. Geliştiriciler bu listeyi kullanarak yeni deneme fırsatları arayabilir.

1.7 Her Zincirin Önde Gelen Projeleri

• DeFi alt alanlarındaki önde gelen projeleri görmek için her bir genel blok zincirine göz atın.
• Likidite stake etme, CDP, DEX, ödünç verme, getiri toplama, çapraz zincir köprüsü gibi konuları kapsar.

Büyük kamu blok zinciri ekosisteminin liderleri çok zincirli bir yapı oluştururken, küçük/yeni ekosistemlerin liderleri de çok zincirli stratejilerle daha büyük pazarlar arıyor. Kamu blok zincirinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir, örneğin Canto üzerindeki CDP lideri kim olacak?

1.8 Proje Karşılaştırması

• Zaman dilimine göre TVL'yi karşılaştırmak için birden fazla protokol seçimini destekler.

Bu özellik, aynı alandaki projeleri karşılaştırmak için oldukça faydalıdır. Gelecekte, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi karşılaştırma parametrelerini ( genişletebilirsek, ) daha değerli olacaktır.

1.9 Token Kullanım Durumu

• Belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulama

Bu veriler zincir üzerinde, ancak yeterince eksik, sadece bu platformda yer alan projeleri gösteriyor. İlginç verilere biri: JUSTLEND'te 3.49 milyar USDT var, bunların kullanımı nedir?

1.10 Merkezi Olmayan Finans kategorisi

• Çeşitli Merkezi Olmayan Finans projelerinin sayısını ve TVL'sini göster

Bu platform DeFi'yi 31 kategoriye ayırmaktadır, bunlar arasında protokollerin sayısı 10'un altında olanlar: gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız borç verme, egzotik opsiyonlar, RWA borç verme. Son dört kategoride bazı Alpha fırsatları olabilir.

1.11 Yeni eklenen proje

• Son eklenen projeleri göster

Dikkat edin, buradaki "son zamanlar" eklenme tarihini ifade eder, ana ağın çevrimiçi olma tarihini değil, belirli bir gecikme söz konusudur.

1.12 Geliştirme Dili

• Farklı programlama dillerinin kullanım oranı
• TVL'ye göre çeşitli dilleri karşılaştır
• Solana ekosisteminde açık kaynaklı / kapalı kaynaklı protokol oranı

Geliştirici verileri hakkında daha fazla bilgi almak için Electric Capital'in geliştirici raporları web sitesine başvurabilirsiniz.

2. Getiri Oranı ile İlgili Fonksiyonlar

2.1 Likidite Havuzu

• Likidite havuzlarını TVL'ye göre sıralama
• 59 zincir üzerinde 275 protokolün 5327 havuzunu içermektedir

BTC, ETH ve stabil coinler dışında, 11. ve 13. sıradaki GLP ve GMX, GMX protokolünden gelmektedir.

2.2 Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenini seçin, stratejiyi otomatik olarak oluşturun
• Strateji getirisi, her bir bileşenin getirisinin toplamıdır

Şu anda bu özelliğin izlediği havuz sayısı azdır, sadece referans içindir.

2.3 Uzun Kısa Stratejisi

• Verilen token için, tüm izleme havuzlarını ve CEX sürekli sözleşme pazarındaki delta nötr "uzun-kısa" stratejilerini göster
• CEX fonlama oranını ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) getiri oranını dikkate alarak yıllık getiriyi hesaplayın

Şu anda ortaklık yapılan CEX OKX'tir, merkezi olmayan platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.

2.4 Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY'sini, arz APY'sini, LTV'yi ve mevcut borç verme durumunu kontrol et
• 23 on-chain 291 protokolü içeren 158 havuz kaydedildi

Diğer zincirlerle karşılaştırıldığında, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazla ve döngüsel APY daha yüksektir.

2.5 Kredi

• Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumuna göre sıralama
• 23 blok zincirinde 291 protokolün 777 likidite havuzunu içermektedir.

2.6 Getiri Oranı Genel Bakış

• Tek bir varlığın medyan APY'si ve dağılım durumu için arama yapın
• Belirli bir proje havuzundaki bir varlığın APY'sini görüntüle
• Görselleştirilmiş APY verileri karşılaştırması

Görselleştirme paneli, staking veri analiz raporları için çok uygundur.

2.7 Stabil Coin Havuzu

• 59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 havuzunu içermektedir
• Her stabilcoin havuzunun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini görüntüle

Yüksek APY genellikle proje token ödül sübvansiyonlarına dayanır. Ethereum dışında, bazı L2'lerde dikkat çekici stabilcoin havuzlarının ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.

2.8 Helal Havuz

• 59 blockchain üzerindeki 36 protokolün 5273 havuzunu takip etme
• Basit takas DEX, tek ürün tarımı, likit staking, köprü LP gibi.
• Halal( helal) basit, güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 2.8 milyon dolara ulaştı, henüz token çıkarmadı, şu anda kazançlar yalnızca temel ödüllerle sınırlı.

3. İşlem Toplayıcı

• Birden fazla toplayıcıyı bir araya getirerek en iyi işlem yolunu sağlar
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli ücret maliyetlerini hesapla
• Özel kaydırma desteği

Bazı agregatörler indirim sunar, eğer zahmet olmazsa burada iyi bir yönlendirme seçip ardından ilgili agregatörde indirim olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

4. Borç Alma Toplayıcısı

• Teminat tokenlerini ve borçlanma tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerini görüntüleyin
• Her borç alma maliyetini hesaplayın, teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alın.
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listele

5. Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı

• Merkezi Olmayan Finans borsa varlıklarının akışını, çıkışını, net varlık gibi verileri gösterir.

Şu anda OKX'in bir ay içindeki net girişi 2,42 milyar dolar, Binance'in ise bir ay içindeki net çıkışı 20,7 milyar dolar.

Mevcut verilere göre, TOP5 net çıkışlarının tamamı TOP10 net giriş borsalarına aktarılmamış gibi görünüyor, muhtemelen 1.5 milyar dolardan fazla varlık zincire transfer edildi.

Bears piyasasında net akışa sahip borsalara dikkat etmek gerekir.

6. Tasfiye

• Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını görüntüle
• 20% düşüş simülasyonunun tasfiye durumu
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumunu görüntüle

En büyük 10 pozisyonun en yüksek ETH/USD likidasyon fiyatı 1088 dolardır, 12. ve 15. sıralar yaklaşık 1290 dolardır, 18. sıra ise oldukça özel olup 1547 dolardır.