Bitcoin fiyatı ile makroekonomi arasındaki sıkı bağlantı
Son zamanlarda makroekonomik belirsizlik faktörleri hala oldukça fazla, gümrük politikalarının etkisi de ABD teknoloji hisselerini etkilemiştir. Bitcoin, spot ETF'nin lansmanından bu yana niş bir varlıktan geleneksel finansın ilgi odağına dönüşmüştür, bu da Bitcoin fiyat hareketlerinin makroekonomik etkilerden daha fazla etkilendiği anlamına gelmektedir.
Piyasa şu anda 82000-88000 dolar aralığında iki aydır dalgalanıyor, ikincil altcoinlerde de yeni bir anlatı ortaya çıkmadı, birincil piyasada da süreklilik eksikliği var. Yatırımcılar olarak, durumu izlemek dışında, elimizdeki kaliteli coinleri ve stablecoinleri madencilik için kullanmayı düşünerek pasif gelir elde etmek iyi bir seçenek olabilir.
Bazı kamu blok zincirleri yerleşik DeFi mekanizmaları içeriyor, PoL( likidite kanıtı) mekanizmasını başlatıyor ve yıllık getiri oranı( APY) %100'ün üzerinde olabilir. Bu tür kamu blok zincirlerinde nasıl madencilik yapılacağını öğrenelim.
PoL mekanizması nasıl olumlu bir döngü oluşturur
Kullanıcı likidite sağlar: Varlıkları dApp'in likidite havuzuna yatırarak, makbuz tokenleri alır ve ödül havuzuna stake ederek token kazanır, ekosisteme başlangıç likiditesi sağlar.
Doğrulayıcı Tahsisi: dApp tarafından sağlanan teşviklere göre, token dağıtımını en yüksek getirisi olan ödül havuzuna yönlendirin. Daha fazla token popüler havuzlara akarken, kullanıcı getirileri artar ve daha fazla kullanıcıyı çekmeye devam eder.
dApp'ler arasındaki rekabet: doğrulayıcıları çekmek için token dağıtımı, dApp'lerin teşvikleri artırması (, yerel token ödüllerini artırması ), likiditeyi derinleştiriyor.
Kullanıcı Delegasyonu: Kullanıcıların kazandığı tokenler, başarılı doğrulayıcılara devredilebilir, böylece blok öneri ağırlıklarını artırarak daha fazla paylaşım ödülü elde edilir, doğrulayıcıların dağıtım stratejilerini sürekli optimize etmeleri için teşvik sağlanır ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturulur.
Ekosistem genişlemesi: Likidite ve kullanıcı katılımı arttıkça, işlem hacmi ve dApp kullanım oranı yükselir, ağın değeri artar, daha fazla kullanıcı ve geliştirici çekilir, olumlu döngü hızlanır.
Bu olumlu döngü, dApp'ler, kullanıcılar ve doğrulayıcılar arasında işbirliği ilişkisi oluşturur ve geleneksel PoS'ta likidite eksikliği ve varlık dağılımındaki dengesizlik sorunlarını ortadan kaldırır.
Madencilik Stratejisi
1. Ana mavi çip/LSD'ye dayalı "sağlam yerleşim"
Temel düşünce: Göreceli olarak temel, derinliği büyük ve dalgalanması göreceli olarak orta olan varlık kombinasyonlarını seçmek, örneğin:
Yerel token/LSD( gibi kilitli token, stake edilen token vb. )
Çoklu Zincir ETH/LSD( gibi paketlenmiş ETH, stake edilmiş ETH vb. )
BTC/diğer tokenler
Amaç:
Coin fiyatlarındaki aşırı dalgalanma riskini azaltmak
Daha iyi likidite derinliğinden yararlanın
Aynı anda "katmanlı kazançlar": LSD'yi tutarak zaten staking kazancı elde ediyorsunuz, üzerine PoL ödülleri ekleniyor.
Olası kazanç kaynağı:
Likidite madenciliği ( LP ödülleri + PoL ödülleri )
LSD yerleşik kazanç
Protokol payı
Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
LSD tokenleri arasındaki prim ve iskonto sorunu
Doğrulayıcıların komisyon ve kar paylaşım sistemi
Fon miktarı ve getiri dengesi
2. Stabilcoin/Stabilcoin çiftleri için "düşük volatilite stratejisi"
3. Yüksek riskli Meme coin/yeni ortaya çıkan token havuzunun "yüksek APR kısa vadeli stratejisi"
Ana fikir: Yeni çıkan veya yüksek ilgiye sahip Meme coin'leri/yeni token'leri ve bunların ana akım token'lerle olan işlem çiftlerini seçmek.
Olası gelir kaynakları:
PoL ödülleri
Çok yüksek APR veya airdrop
Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Fiyat dalgalanması / Proje dolandırıcılığı riski
Sürekli kayıp
Verileri dikkatle takip etmelisiniz
Sonuç: Stratejilerin dinamik olarak ayarlanması gerekiyor
PoL mekanizmasındaki ekosistem esasen bir "protokoller arası teşvik yarışması"dır. En iyi strateji genellikle "dağıtım + dinamik ayarlama" gerektirir:
Bazı fonlar nispeten sağlam LSD/mavi çip/stabil coin havuzuna tahsis edilmiştir.
Küçük miktar fonları yüksek riskli, yüksek dalgalı küçük coin veya Meme havuzlarına tahsis edin.
Havuzların APR'sini, doğrulayıcı komisyonlarını ve protokol teşviklerini düzenli olarak takip edin, madencilik kazancını zamanında optimize edin.
Güvenliğe dikkat edin: Yeni protokol sözleşmeleri riski, token modeli mantıklı mı, ekip arka plânı gibi unsurların hepsinin iyice araştırılması gerekir. Yüksek getiri, projelerin kaçması veya sözleşme açıkları gibi riskleri gizleyebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bitcoin ETF, BTC'nin makro finansmanına entegrasyonuna yardımcı olur. PoL madencilik strateji kılavuzu
Bitcoin fiyatı ile makroekonomi arasındaki sıkı bağlantı
Son zamanlarda makroekonomik belirsizlik faktörleri hala oldukça fazla, gümrük politikalarının etkisi de ABD teknoloji hisselerini etkilemiştir. Bitcoin, spot ETF'nin lansmanından bu yana niş bir varlıktan geleneksel finansın ilgi odağına dönüşmüştür, bu da Bitcoin fiyat hareketlerinin makroekonomik etkilerden daha fazla etkilendiği anlamına gelmektedir.
Piyasa şu anda 82000-88000 dolar aralığında iki aydır dalgalanıyor, ikincil altcoinlerde de yeni bir anlatı ortaya çıkmadı, birincil piyasada da süreklilik eksikliği var. Yatırımcılar olarak, durumu izlemek dışında, elimizdeki kaliteli coinleri ve stablecoinleri madencilik için kullanmayı düşünerek pasif gelir elde etmek iyi bir seçenek olabilir.
Bazı kamu blok zincirleri yerleşik DeFi mekanizmaları içeriyor, PoL( likidite kanıtı) mekanizmasını başlatıyor ve yıllık getiri oranı( APY) %100'ün üzerinde olabilir. Bu tür kamu blok zincirlerinde nasıl madencilik yapılacağını öğrenelim.
PoL mekanizması nasıl olumlu bir döngü oluşturur
Kullanıcı likidite sağlar: Varlıkları dApp'in likidite havuzuna yatırarak, makbuz tokenleri alır ve ödül havuzuna stake ederek token kazanır, ekosisteme başlangıç likiditesi sağlar.
Doğrulayıcı Tahsisi: dApp tarafından sağlanan teşviklere göre, token dağıtımını en yüksek getirisi olan ödül havuzuna yönlendirin. Daha fazla token popüler havuzlara akarken, kullanıcı getirileri artar ve daha fazla kullanıcıyı çekmeye devam eder.
dApp'ler arasındaki rekabet: doğrulayıcıları çekmek için token dağıtımı, dApp'lerin teşvikleri artırması (, yerel token ödüllerini artırması ), likiditeyi derinleştiriyor.
Kullanıcı Delegasyonu: Kullanıcıların kazandığı tokenler, başarılı doğrulayıcılara devredilebilir, böylece blok öneri ağırlıklarını artırarak daha fazla paylaşım ödülü elde edilir, doğrulayıcıların dağıtım stratejilerini sürekli optimize etmeleri için teşvik sağlanır ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturulur.
Ekosistem genişlemesi: Likidite ve kullanıcı katılımı arttıkça, işlem hacmi ve dApp kullanım oranı yükselir, ağın değeri artar, daha fazla kullanıcı ve geliştirici çekilir, olumlu döngü hızlanır.
Bu olumlu döngü, dApp'ler, kullanıcılar ve doğrulayıcılar arasında işbirliği ilişkisi oluşturur ve geleneksel PoS'ta likidite eksikliği ve varlık dağılımındaki dengesizlik sorunlarını ortadan kaldırır.
Madencilik Stratejisi
1. Ana mavi çip/LSD'ye dayalı "sağlam yerleşim"
Temel düşünce: Göreceli olarak temel, derinliği büyük ve dalgalanması göreceli olarak orta olan varlık kombinasyonlarını seçmek, örneğin:
Amaç:
Olası kazanç kaynağı:
Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
2. Stabilcoin/Stabilcoin çiftleri için "düşük volatilite stratejisi"
Temel fikir: Stabil coin havuzuna stabil coin seçmek, coin fiyatındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kalıcı kayıpları azaltmaktır.
Olası kazanç kaynakları:
Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
3. Yüksek riskli Meme coin/yeni ortaya çıkan token havuzunun "yüksek APR kısa vadeli stratejisi"
Ana fikir: Yeni çıkan veya yüksek ilgiye sahip Meme coin'leri/yeni token'leri ve bunların ana akım token'lerle olan işlem çiftlerini seçmek.
Olası gelir kaynakları:
Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Sonuç: Stratejilerin dinamik olarak ayarlanması gerekiyor
PoL mekanizmasındaki ekosistem esasen bir "protokoller arası teşvik yarışması"dır. En iyi strateji genellikle "dağıtım + dinamik ayarlama" gerektirir:
Güvenliğe dikkat edin: Yeni protokol sözleşmeleri riski, token modeli mantıklı mı, ekip arka plânı gibi unsurların hepsinin iyice araştırılması gerekir. Yüksek getiri, projelerin kaçması veya sözleşme açıkları gibi riskleri gizleyebilir.