DePIN alanının temel mantığı ve hukuki riskleri

Teknolojinin ilerlemesi ve merkeziyetsiz teknolojilerin gelişimiyle, gerçek dünya ve sanal dünya hızla birleşiyor ve bu durum güç, kontrol ve veri sahipliğinin yeniden dağıtımını getiriyor.

Bu bağlamda, merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) ortaya çıkmış olup, bize gerçek ve sanal dünyaların etkileşimini yeni bir bakış açısıyla görme imkanı sunmaktadır. Verilere göre, şu anda tüm alanın değeri yaklaşık 9 milyar dolar, 2028 yılına kadar 3.5 trilyon dolara kadar büyümesi beklenmektedir. İlk Arweave ve Filecoin'den, geçen boğa piyasasında Helium'a ve son zamanlarda dikkat çeken Render Network gibi projelere kadar hepsi bu alana aittir.

DePIN, Web3.0 alanında en umut verici ve kısa vadede ekonomik değer yaratma olasılığı en yüksek olan yarışmalardan biri olarak son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu makalede DePIN yarışmasının temel mantığı, gelişim beklentileri ve karşılaştığı hukuki riskler ele alınacaktır.

DePIN yarışmasının temel mantığı

DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı), blockchain teknolojisi ve token ödülleri aracılığıyla, dünya genelindeki bireyleri ve işletmeleri merkeziyetsiz bir şekilde fiziksel dünyanın çeşitli altyapılarını(, WiFi, depolama, pil gibi), inşa etmeye teşvik eder. Temelinde, kullanıcıların donanım kiralayarak hizmet sunarak kazanç elde etmesi yatar; örneğin, kablosuz ağlardaki WiFi noktaları veya enerji ağlarındaki ev güneş panelleri. Bu ağlar, dünya genelindeki katkı sahipleri tarafından merkeziyetsiz bir şekilde inşa edilmektedir. Karşılığında, katılımcılar token teşvikleri aracılığıyla finansal tazminat ve ağ mülkiyeti kazanırlar.

Bu kavram 2022 yılında ortaya çıktı; o zamanlar bir blockchain veri araştırma kurumu, "Web3 fiziksel altyapısı" için resmi bir isim önerisinde bulunmak amacıyla bir anket başlattı. Sonunda, DePIN oylamada galip geldi ve dikkat çekmeye başladı.

Geleneksel ağlardan en büyük farkı, DePIN'in fiziksel altyapının dağıtımını başlatmak için token kullanmasıdır. Blockchain teknolojisini kullanarak, izin gerektirmeyen, güvene ihtiyaç duymayan ve programlanabilir bir şekilde gerçek dünya fiziksel altyapısını ve donanım ağlarını inşa edip işletir, böylece büyük ölçekli ağ etkileri yaratır ve gerçek dünya verilerine dayalı yenilikçi DApp'leri ortaya çıkarır.

Kısacası, DePIN, kullanıcılar, cihaz kullanıcıları ve işletmeler tarafından sahip olunan ve paraya dönüştürülen fiziksel altyapı cihazları ağı ekosistemidir. Bu, dünya genelinde dağıtılmış bireylerin, tek bir merkezi varlık olmaksızın, ortak fiziksel altyapı ağını birlikte inşa etmelerini, sürdürmelerini ve işletmelerini sağlar. Ekosistem, bulut ağı (VPN, CDN, dosya depolama, veritabanı ), kablosuz (5G, nesnelerin interneti ), sensör ağı, enerji ağı gibi birçok bölüm içerir.

Böyle bir sistemde, bireyler veya kuruluşlar altyapıyı sürdürerek ve geliştirerek iş gücü veya diğer kaynaklar katkısında bulunabilir ve buna karşılık ( temel olarak kripto varlıklar ) alabilirler. Bu ödül olarak verilen kripto varlıklar, altyapıya erişim sağlamak veya ticaret yapmak için de kullanılabilir.

DePIN, çalışma prensibi açısından, merkeziyetsiz ve blok zinciri teknolojisine dayanmaktadır. İlk olarak, DePIN bireysel donanım cihazlarına, bu cihazlar aynı zamanda düğümler olarak da adlandırılmaktadır. Düğümler kişisel bilgisayarlar, özel sunucular veya IoT cihazları olabilir. Bu cihazlar, herhangi bir merkezi düğüm veya otorite olmaksızın merkeziyetsiz bir ağ oluşturur. Bu merkeziyetsizlik özelliği, DePIN'i daha güvenli ve şeffaf hale getirir.

İkincisi, DePIN, ağı yönetmek ve korumak için blockchain teknolojisini kullanır. Blockchain, halka açık, şeffaf ve değiştirilemez bir dijital defterdir. Ağı üzerindeki tüm işlemleri ve etkileşimleri kaydeder, tüm düğümlerin ağın kurallarına uymasını sağlar.

Ayrıca, düğüm katılımını teşvik etmek ve kaynak katkısını artırmak için DePIN, bir teşvik mekanizması kullanmaktadır. Bu mekanizma genellikle kripto para birimlerine dayanır; düğümler, ağa katılarak ve kaynak katkısında bulunarak ödüller kazanabilir. Yeterli kaynak arzı fiyat rekabeti yaratır, yeterli kaynaklar ve iyi fiyatlar talebi artırır; talep, tokenlerin değer elde etmesini sağlar, fiyat artışını daha iyi teşvik eder ve daha fazla kaynak tedarikçisini çekebilir.

DePIN alanının gelişme potansiyeli

DePIN'in uygulama alanları

DePIN, iki ana alana ayrılır: dijital kaynak ağı ve fiziksel kaynak ağı. Dijital kaynak ağı, depolama, hesaplama ve bant genişliğini içerirken, fiziksel kaynak ağı, kablosuz ağlar, coğrafi alan ağları, mobil ağlar ve enerji ağları gibi donanım ile ilgili alanlara odaklanır.

Verilere göre, DePIN bölgesi şu anda 45 adet yayınlanmış token projesini içermekte ve çeşitli bölümler arasında 25. sırada yer almakta, toplam değeri 9.7 milyar dolar, AMM, AI gibi bölümleri geride bırakmakta, yalnızca oracle ve P2E bölümlerinin arkasında kalmaktadır.

DePIN sektörünün toplam potansiyel pazar büyüklüğüne dair bir rapor, yaklaşık 2.2 trilyon dolar civarında olduğunu ve 2028'de 3.5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü.

İkincil piyasa performansının yanı sıra, DePIN giderek piyasa ve kurumların ilgisini çekiyor. Örneğin, 2023 Nisan'da merkeziyetsiz kamera ağı Natix Network 3.5 milyon dolar finansman aldı; 2023 Kasım'da DePIN sağlayıcısı Grove 7.9 milyon dolar finansman sağladı. Ayrıca, DePIN'e büyük ilgi gösteren Solana, 2023 Kasım'da duyurulan sekizinci hackathon etkinliğinde Shaga, Dain gibi 5 ilgili ürünün ödül desteği aldığını açıkladı. IoTeX Vakfı daha önce 15 DePIN ile ilgili projeye yaklaşık bir milyon dolar geliştirme desteği sağlamıştı.

Bunlar arasında, DePIN'in ilk 10 sırasındaki şirketler sırasıyla dijital varlık ağları (DRN) kategorisindeki "sunucu ağı" Filecoin, Arweave, Sia ve Storj, fiziksel varlık ağları (PRN) kategorisindeki "kablosuz ağ" Helium ve Pollen Mobile, "sensör ağı" Hivemapper ve DIMO, "enerji ağı" React Protocol ve Arkreen'dir. Aşağıda, mevcut DePIN alanındaki yeni ve eski temsilci projelerin kısa bir tanıtımı verilecektir:

Filecoin & Arweave

Geleneksel veri depolama alanında, arz tarafındaki merkezi bulut depolamanın yüksek fiyatları ve tüketim tarafındaki düşük kaynak kullanım oranları, kullanıcılar ve işletmeler için zorluklar yaratmaktadır; ayrıca veri sızıntısı gibi riskler de mevcuttur. Bu duruma karşılık olarak, Filecoin ve Arweave, merkeziyetsiz depolama yöntemiyle daha düşük fiyatlar sunarak çözüm getiriyor ve kullanıcılara farklı hizmetler sağlıyor.

Filecoin, merkeziyetsiz bir dağıtık depolama ağıdır ve kullanıcıları depolama alanı sağlamaları için token ile teşvik eder. Test ağı çevrimiçi olduğu yaklaşık 1 aylık süre içinde, depolama alanı 4PB'ye ulaşmışken, şu anda 24EiB'ye ulaşmıştır. Filecoin, IPFS protokolü üzerine inşa edilmiştir ve IPFS kendisi zaten geniş çapta tanınan bir dağıtık dosya sistemidir. Filecoin, kullanıcı verilerini ağdaki düğümlerde depolayarak, veri depolamanın merkeziyetsizliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca, Filecoin IPFS'in avantajlarından yararlanarak merkeziyetsiz depolama alanında güçlü bir teknik yetkiye sahiptir ve geliştiricilerin çeşitli depolama tabanlı uygulamalar inşa etmelerini sağlayan akıllı sözleşmeleri de desteklemektedir.

Şu anda, Filecoin birçok tanınmış blok zinciri projesi ve işletmeyle işbirliği yapmaktadır; örneğin, NFT.Storage Filecoin'i NFT içerikleri ve meta verileri için basit bir merkeziyetsiz depolama çözümü olarak kullanırken, Shoah Vakfı ve İnternet Arşivi içeriklerini yedeklemek için Filecoin'den yararlanmaktadır. Dünyanın en büyük NFT pazarı da NFT meta verilerini depolamak için Filecoin kullanmakta ve bu, ekosisteminin gelişimini daha da teşvik etmektedir.

Arweave, teşvik açısından Filecoin ile benzerlikler taşımaktadır; kullanıcıları depolama alanı sağlamaya teşvik etmek için token kullanarak, ödüllerin miktarı depolanan veri miktarına ve verilerin erişim sıklığına bağlıdır. Farklı olarak, Arweave merkeziyetsiz bir kalıcı depolama ağıdır; veriler Arweave ağına yüklendiğinde, blok zincirinde sonsuza kadar saklanacaktır.

Arweave, verilerin ağdaki erişilebilirliğini kanıtlamak için "Erişim Kanıtı" olarak adlandırılan bir iş kanıtı mekanizması kullanır. Bunu basitçe anlamak gerekirse, madencilerin blok oluşturma sürecinde rastgele seçilen bir önceki depolanan veri bloğunu "erişim kanıtı" olarak sağlamalarını gerektirir.

Render Network

Render Network'un işini basitçe, hesaplama gücü ile sanat render ihtiyaçlarını eşleştirmek olarak tanımlayabiliriz. Hesaplama gücü tedarik eden rolüne düğüm operatörleri denir; bu sayıda sürekli bir istikrar sağlanmıştır ve şu anda 326 Render düğüm operatörü hesaplama gücü sağlamaktadır.

Render Network, belirli bir ağda dağıtılmıştı. 2023 Mart ayında, topluluk bir öneri aracılığıyla başka bir ağa geçiş yapmaya karar verdi ve bu ağda BME( Burn ve Mint Equilibrium) modelini inşa etti. BME modeli, ideal süreçler ve belirli tüketim pazarları içinde, yakılan tokenler ile basılan tokenler arasında nispi bir denge durumunun korunmasını tanımlar. Bu, olgun bir token modeli olup, birçok projede uygulanmaktadır.

Bu modelde, kullanıcılar GPU render hizmeti satın alırken RNDR token'ı kullanır, görev tamamlandığında kullanılan token'lar yok edilir, hizmet sağlayıcıların ödülleri ise yeni basılan token'lar ile verilir. Bu ödüller, yalnızca görev tamamlama göstergesine dayanmaz, aynı zamanda müşteri memnuniyeti gibi diğer kapsamlı faktörlere de bağlıdır. Böylece, RNDR token'ı ekonomik sistemde daha fazla tüketim senaryosuna sahip olurken, token'ın arz ve talep ilişkisi yok etme ve basma token'ları arasındaki algoritma ile dengelenebilir. Tüm iş modeli basit C2C'den daha yönetilebilir bir B2C modeline sürekli evrim geçirmektedir.

2 Kasım 2023'te Render Vakfı, Render Network'ün temel altyapısının başarıyla yükseltildiğini ve kullanıcıları eski tokenlerini yeni tokenlere yükseltmeleri için teşvik eden bir teşvik programı başlattığını duyurdu.

Helium

Helium, en eski ve en ünlü DePIN projelerinden biridir, merkeziyetsiz bir kablosuz ağ protokolüdür ve kullanıcıları ağ geçitleri kurmaya teşvik eder, LoRaWan teknolojisine dayanan küresel ağı ilerletir. Başlangıçta kendi Layer1 ağını inşa etti, ancak benimseme engellendi, Nisan 2023'te ağ geçişini tamamladı ve bu fırsatı daha büyük bir kullanıcı grubuna ve likiditeye ulaşmak için değerlendirmeyi umut ediyor ve ağın verimliliğinden tam olarak yararlanarak daha fazla genişleme gerçekleştirmeyi hedefliyor.

$HNT, Helium ekosistemindeki ana ekonomik varlıktır, veri iletim ücretlerini ödemek için tek yöntem $HNT'yi yakmaktır. Şu anki piyasa değeri 1.29 milyar dolar olup, Ekim 2022'de bir borsa tarafından spot ticaret çiftleri kaldırılmıştır.

2023'te Helium, sırasıyla Helium Mobile ve Helium IOT adlı iki yeni token olan $Mobile ve $IOT'yi piyasaya sürdü. Bu tokenlar, yönetimin ayrımını sağlamak amacıyla iki subDAO yönetişim tokenidir. Helium Mobile'ın 5G hotspot işletmesi $Mobile kazandırırken; $IOT, nesnelerin internetini çalıştırmaya odaklanan düğümleri ödüllendirmek için kullanılır. $HNT, Helium ekosistemindeki ana varlık olmaya devam etmektedir ve ağ veri iletimi için ödeme yapabilen tek token olarak işlev görmektedir.

Hivemapper

Hivemapper, blok zincirine dayalı bir harita ağıdır. Katılımcılar, Hivemapper'ın araç kamerasını kurarak veri toplayabilir ve karşılığında $HONEY token'ları ödül olarak kazanabilirler. Token'ların dağıtımı ve hesaplamaları belirli bir ağ üzerinde gerçekleşir. Hivemapper'daki araç kameraları, Hivemapper uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışarak sokak görüntülerini veri olarak yükler.

Hivemapper, sadece bir yıl içinde yaklaşık 91 milyon kilometre yol haritası çizdi ve bu, dünya yollarının toplam uzunluğunun %10'unu kapsıyor, bunların 6 milyondan fazlası ise benzersizdir. Dünya genelinde 8000'den fazla araç kameranın teslim edilmesiyle, her gün sürücüler en güncel haritaları çizmeye yardımcı oluyor.

Hivemapper'ın geliri iki kaynaktan gelmektedir; sürüş kayıt cihazlarının satışı ve harita verileri API'sinin satışı. Her kayıt cihazının satış fiyatı $300(, yüksek modelin fiyatı ise $649). Sadece bu yılın geliri, muhafazakar bir tahminle iki milyon doları aşmaktadır. $Honey token'ının fiyatı çok düşük olmamalıdır, aksi takdirde sürüş kayıt cihazlarına talep azalacak, haritalar etkin bir şekilde genişleyemeyecek ve tüm iş durma noktasına gelecektir. Token henüz ana akım borsalarda işlem görmemektedir; temel olarak bir ticaret platformunda işlem görmektedir, FDV oldukça yüksek şu anda $2.4B, ancak dolaşım oranı yalnızca %2.6'dır. Yüksek FDV ve düşük dolaşım oranına sahip projeler, daha önce belirli bir token serisinin büyük bir özelliğiydi ve fiyatlar çok kolay bir şekilde aşırı yükselip düşebilmektedir.

Tekkon

Tekkon, kullanıcıların yerel altyapı fotoğraflarını, örneğin elektrik direkleri, menfezler vb. çekerek veya hasar gören altyapıyı bildirerek token ödülleri kazandığı ve aynı zamanda yerel alanların daha iyi hale gelmesine yardımcı olduğu bir projedir.

Whole Earth Coin(WEC), Tekkon'un ödül token'idir, bir ülkede, WEC belirli bir ödeme platformunda nakit olarak değiştirilebilir.

İlk arz miktarı 300 milyon adettir, maksimum bir sınır yoktur. İlk tokenler tükendiğinde, kullanıcı sayısı artmaya devam ederse, sistem yeni tokenler üreterek kullanıcıları ödüllendirecektir. İlk olarak çıkarılan 300 milyon tokenin %20'si ekosistem geliştirmeye, %20'si uygulama içindeki Fix and Earn'a, %25'i halka açık satışa, %15'i özel satışa ve son olarak %20'si takıma aittir.