Interactive Brokers, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler ve kripto para birimleri için dünyanın en büyük çevrimiçi yatırım platformlarından birini işletmektedir.
İnteraktif hisse senedi 2007'de halka açıldığından beri %700'den fazla arttı ve geçen ay 4'e 1 hisse bölünmesine yol açtı.
Bu inanılmaz performans serisinin, Interactive'in en son işletme sonuçlarına dayanarak devam etmesi muhtemel.
10 hisse senedi, Interactive Brokers Group'dan daha çok hoşlandığımız ›
Bir şirket uzun vadede önemli bir değer yarattığında, hisse senedi fiyatı yüzlerce veya hatta binlerce dolara yükselebilir, bu da ortalama perakende yatırımcının tam hisse satın almasını zorlaştırır. Ancak bir hisse bölünmesi, dolaşımdaki hisse sayısını artırarak bunu çözer ve bu da hisse başına fiyatı orantılı bir miktar düşürür. Bu, şirketin temel değerini değiştirmez, sadece hisseyi daha küçük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirir.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR), dünyanın en büyük çevrimiçi yatırım platformlarından birini hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler ve kripto para birimleri için işletmektedir. Hisse senedi, 2007'de halka açıldığından bu yana %700'den fazla değer kazandı ve yakın zamanda 200 $'dan fazla işlem görüyordu. Şirket, Haziran ayında 4'e 1 hisse bölünmesi gerçekleştirdi, bu da hisse sayısını dört kat artırdı ve hisse başına fiyatını o sırada sadece 50 $'a düşürdü.
Interactive, uzun vadede yatırımcılar için değer yaratmaya devam etme olasılığına sahip, bu nedenle borsa değerinin şu anda harika bir alım fırsatı olabileceği nedenleri burada bulabilirsiniz.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## İnteraktif, yeni müşterilerin artışını yaşıyor.
Interactive Brokers, ikinci çeyrek için işletme sonuçlarını açıkladı. Şirketin dönem sonunda 3,87 milyon müşterisi vardı ki bu, geçen yılın aynı dönemine göre muazzam bir %32 artış anlamına geliyor. Hisse senedi piyasasındaki dalgalanma, yeni yatırımcıları çekme eğilimindedir ve ikinci çeyrek bu konuda oldukça fazlaydı.
2 Nisan'da Başkan Donald Trump, Amerika'nın ticaret ortaklarına yönelik bir dizi gümrük vergisi açıkladı ve bu durum, yatırımcıların küresel bir ekonomik duraklamaya hazırlanmalarıyla birlikte S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) endeksinde %19'luk bir düşüşe yol açtı. Ancak 30 Haziran'a gelindiğinde, başkan en agresif yeni ticaret politikasının en sert yönlerini duraklattı ve bu da S&P'nin tam bir toparlanmasına ve hatta yeni bir zirveye ulaşmasına neden oldu.
Yükselen volatilite, Q2'de Interactive'ın DART'larında ( günlük aktif gelir ticareti) metriğinde şaşırtıcı bir %49 yıllık artışa yol açtı, bu da müşterilerin kaos ortasında portföylerini heyecanla ayarladıkları anlamına geliyor.
Müşteri sermayesi, çeyrek sonu itibarıyla %34 artarak 664,6 milyar $'lık yeni bir çeyrek zirvesine ulaştı. Bu, müşterilerin Interactive platformunda tuttukları tüm hisse senetleri, menkul kıymetler ve nakitlerin toplam değerini temsil ediyor. S&P 500'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi ( ve diğer piyasa endeksleri ), müşteri sermayesi rakamını artırdı, ancak yeni müşterilerin akışı da bir destek sağladı.
Hikaye Devam EdiyorInteractive, müşterileri tarafından gerçekleştirilen her hisse senedi, kriptopara, opsiyon ve vadeli işlem işleminin değeri üzerinden komisyon kazanır, bu nedenle daha yüksek bir müşteri sermaye rakamı, doğrudan şirket için daha fazla gelir anlamına gelebilir.
Interactive'ın komisyon geliri hızla artıyor
Interactive Brokers, ikinci çeyrekte toplam 1.48 milyar dolar gelir elde etti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir artış anlamına geliyor. Şirketin gelirinin iki ana bileşeni var:
Komisyon geliri, Interactive'ın müşterileri için işlemleri işleyerek kazandığı gelir. Bu çeyrekte 516 milyon dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %27 artış gösterdi.
Net faiz geliri, Interactive'ın kendi nakit rezervleri, müşterileri için tuttuğu nakit ve marj kredileri üzerinden elde ettiği faizdir. Bu çeyrekte 860 milyon $ olarak gerçekleşti, %9 artış gösterdi.
Diğer hizmet ücretleri ve gelirlerden oluşan çok daha küçük bir üçüncü bileşen var ve bu 104 milyon $ olarak geldi.
Interactive'ın güçlü komisyon gelir büyümesi, ikinci çeyrekte hem işlem hacmindeki hem de müşteri özkaynaklarındaki artışı yansıtmaktadır. Net faiz geliri, faiz oranlarının şu anda bir yıl öncesine göre daha düşük olması nedeniyle daha mütevazı bir hızda büyüdü; bu, Federal Reserve'in 2024'ün sonlarına doğru yaptığı üç faiz indiriminden sonra gerçekleşti.
Analistler, Fed'in 2025 ve 2026'da faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini bekliyor, bu da etkileşimli şirketin net faiz gelirinde düşüşlere yol açabilir, aksi takdirde marj kredisi ve nakit bakiyeleri önemli ölçüde artmadığı sürece bunları dengeleyemez.
Etkileşimli hisse senedi uzun vadeli harika bir alım olabilir
Interactive Brokers son derece kârlı bir şirket olup, ikinci çeyrekte hisse başına 0,51 $ kazanç sağladı (EPS) ve bu, %24'lük bir büyümeyi temsil ediyor. Sonuç, şirketin son 12 ay için hisse başına kazancını 1,94 $'a çıkardı (yakın zamanda gerçekleştirdiği 4'e 1 hisse bölünmesi dikkate alındığında).
Bu, hisse senedinin fiyat/kazanç (P/E) oranını 32 olarak belirliyor ki, bu da S&P 500'ün 24.7 P/E oranıyla işlem gördüğü düşünüldüğünde, tam olarak ucuz sayılmaz. Ancak, hisse senedinin 2007'de halka açılmasından bu yana endeksi sürekli olarak geride bırakmış olması, yüksek değerlemenin haklı çıkarılabileceği anlamına gelebilir.
Yukarıda belirttiğim gibi, Etkileşimli hisse senedi o zamandan beri %700'den fazla arttı ki bu da yıllık %12,5'lik bir bileşik getiriye karşılık geliyor. Bu, aynı dönemde S&P 500'ün ortalama yıllık %10,1'lik getirisinden daha iyi.
Interactive'ın değerlemesinin kısa vadede daha fazla yukarı yönlü hareket için bir engel haline gelmesi mümkün, ancak son üç çeyrek boyunca en az %30 müşteri büyümesi, artan işlem hacimleri ve rekor müşteri özkaynağı ile bence hissesi uzun vadede piyasayı aşmaya devam etmek için harika bir konumda. Son bölünme sayesinde, her türden yatırımcı tam bir hisseye sahip olma fırsatına sahip.
Şu anda Interactive Brokers Group'a 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Interactive Brokers Group'ta hisse satın almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve Interactive Brokers Group bunların arasında yer almadı. Seçilen 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabilir.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerimizi duyurduğumuzda $1,000 yatırım yapsaydınız, $652,133'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... eğer önerimizi duyurduğumuzda $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,056,790'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,048 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa karşısında bir aşırı performans. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son 10'lu listeyi kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 21 Temmuz 2025 itibarıyla
Anthony Di Pizio'nun bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool, Interactive Brokers Group'ta pozisyona sahiptir ve bu şirketi tavsiye etmektedir. Motley Fool, Interactive Brokers Group için uzun vadeli Ocak 2027 $175 alım opsiyonlarını ve kısa vadeli Ocak 2027 $185 alım opsiyonlarını tavsiye etmektedir. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Bu Durmaksızın Hisse Bölme Hissesi -- IPO'sundan Bu Yana %700 Artış Gösterdi -- Nihai Uzun Vadeli Alım Olabilir, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayınlandı.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bu Durdurulamaz Hisse Bölme Hissesi -- IPO'sundan Beri %700 Artış Gösterdi -- Uzun Vadeli En İyi Alım Olabilir
Anahtar Noktalar
Bir şirket uzun vadede önemli bir değer yarattığında, hisse senedi fiyatı yüzlerce veya hatta binlerce dolara yükselebilir, bu da ortalama perakende yatırımcının tam hisse satın almasını zorlaştırır. Ancak bir hisse bölünmesi, dolaşımdaki hisse sayısını artırarak bunu çözer ve bu da hisse başına fiyatı orantılı bir miktar düşürür. Bu, şirketin temel değerini değiştirmez, sadece hisseyi daha küçük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirir.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR), dünyanın en büyük çevrimiçi yatırım platformlarından birini hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler ve kripto para birimleri için işletmektedir. Hisse senedi, 2007'de halka açıldığından bu yana %700'den fazla değer kazandı ve yakın zamanda 200 $'dan fazla işlem görüyordu. Şirket, Haziran ayında 4'e 1 hisse bölünmesi gerçekleştirdi, bu da hisse sayısını dört kat artırdı ve hisse başına fiyatını o sırada sadece 50 $'a düşürdü.
Interactive, uzun vadede yatırımcılar için değer yaratmaya devam etme olasılığına sahip, bu nedenle borsa değerinin şu anda harika bir alım fırsatı olabileceği nedenleri burada bulabilirsiniz.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## İnteraktif, yeni müşterilerin artışını yaşıyor.
Interactive Brokers, ikinci çeyrek için işletme sonuçlarını açıkladı. Şirketin dönem sonunda 3,87 milyon müşterisi vardı ki bu, geçen yılın aynı dönemine göre muazzam bir %32 artış anlamına geliyor. Hisse senedi piyasasındaki dalgalanma, yeni yatırımcıları çekme eğilimindedir ve ikinci çeyrek bu konuda oldukça fazlaydı.
2 Nisan'da Başkan Donald Trump, Amerika'nın ticaret ortaklarına yönelik bir dizi gümrük vergisi açıkladı ve bu durum, yatırımcıların küresel bir ekonomik duraklamaya hazırlanmalarıyla birlikte S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) endeksinde %19'luk bir düşüşe yol açtı. Ancak 30 Haziran'a gelindiğinde, başkan en agresif yeni ticaret politikasının en sert yönlerini duraklattı ve bu da S&P'nin tam bir toparlanmasına ve hatta yeni bir zirveye ulaşmasına neden oldu.
Yükselen volatilite, Q2'de Interactive'ın DART'larında ( günlük aktif gelir ticareti) metriğinde şaşırtıcı bir %49 yıllık artışa yol açtı, bu da müşterilerin kaos ortasında portföylerini heyecanla ayarladıkları anlamına geliyor.
Müşteri sermayesi, çeyrek sonu itibarıyla %34 artarak 664,6 milyar $'lık yeni bir çeyrek zirvesine ulaştı. Bu, müşterilerin Interactive platformunda tuttukları tüm hisse senetleri, menkul kıymetler ve nakitlerin toplam değerini temsil ediyor. S&P 500'deki tüm zamanların en yüksek seviyesi ( ve diğer piyasa endeksleri ), müşteri sermayesi rakamını artırdı, ancak yeni müşterilerin akışı da bir destek sağladı.
Hikaye Devam EdiyorInteractive, müşterileri tarafından gerçekleştirilen her hisse senedi, kriptopara, opsiyon ve vadeli işlem işleminin değeri üzerinden komisyon kazanır, bu nedenle daha yüksek bir müşteri sermaye rakamı, doğrudan şirket için daha fazla gelir anlamına gelebilir.
Interactive'ın komisyon geliri hızla artıyor
Interactive Brokers, ikinci çeyrekte toplam 1.48 milyar dolar gelir elde etti ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir artış anlamına geliyor. Şirketin gelirinin iki ana bileşeni var:
Diğer hizmet ücretleri ve gelirlerden oluşan çok daha küçük bir üçüncü bileşen var ve bu 104 milyon $ olarak geldi.
Interactive'ın güçlü komisyon gelir büyümesi, ikinci çeyrekte hem işlem hacmindeki hem de müşteri özkaynaklarındaki artışı yansıtmaktadır. Net faiz geliri, faiz oranlarının şu anda bir yıl öncesine göre daha düşük olması nedeniyle daha mütevazı bir hızda büyüdü; bu, Federal Reserve'in 2024'ün sonlarına doğru yaptığı üç faiz indiriminden sonra gerçekleşti.
Analistler, Fed'in 2025 ve 2026'da faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini bekliyor, bu da etkileşimli şirketin net faiz gelirinde düşüşlere yol açabilir, aksi takdirde marj kredisi ve nakit bakiyeleri önemli ölçüde artmadığı sürece bunları dengeleyemez.
Etkileşimli hisse senedi uzun vadeli harika bir alım olabilir
Interactive Brokers son derece kârlı bir şirket olup, ikinci çeyrekte hisse başına 0,51 $ kazanç sağladı (EPS) ve bu, %24'lük bir büyümeyi temsil ediyor. Sonuç, şirketin son 12 ay için hisse başına kazancını 1,94 $'a çıkardı (yakın zamanda gerçekleştirdiği 4'e 1 hisse bölünmesi dikkate alındığında).
Bu, hisse senedinin fiyat/kazanç (P/E) oranını 32 olarak belirliyor ki, bu da S&P 500'ün 24.7 P/E oranıyla işlem gördüğü düşünüldüğünde, tam olarak ucuz sayılmaz. Ancak, hisse senedinin 2007'de halka açılmasından bu yana endeksi sürekli olarak geride bırakmış olması, yüksek değerlemenin haklı çıkarılabileceği anlamına gelebilir.
Yukarıda belirttiğim gibi, Etkileşimli hisse senedi o zamandan beri %700'den fazla arttı ki bu da yıllık %12,5'lik bir bileşik getiriye karşılık geliyor. Bu, aynı dönemde S&P 500'ün ortalama yıllık %10,1'lik getirisinden daha iyi.
Interactive'ın değerlemesinin kısa vadede daha fazla yukarı yönlü hareket için bir engel haline gelmesi mümkün, ancak son üç çeyrek boyunca en az %30 müşteri büyümesi, artan işlem hacimleri ve rekor müşteri özkaynağı ile bence hissesi uzun vadede piyasayı aşmaya devam etmek için harika bir konumda. Son bölünme sayesinde, her türden yatırımcı tam bir hisseye sahip olma fırsatına sahip.
Şu anda Interactive Brokers Group'a 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Interactive Brokers Group'ta hisse satın almadan önce şunu düşünün:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve Interactive Brokers Group bunların arasında yer almadı. Seçilen 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabilir.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerimizi duyurduğumuzda $1,000 yatırım yapsaydınız, $652,133'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... eğer önerimizi duyurduğumuzda $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,056,790'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1,048 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasa karşısında bir aşırı performans. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son 10'lu listeyi kaçırmayın.
10 hisse senedine bakın »
*Hisse Danışmanı getirileri 21 Temmuz 2025 itibarıyla
Anthony Di Pizio'nun bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool, Interactive Brokers Group'ta pozisyona sahiptir ve bu şirketi tavsiye etmektedir. Motley Fool, Interactive Brokers Group için uzun vadeli Ocak 2027 $175 alım opsiyonlarını ve kısa vadeli Ocak 2027 $185 alım opsiyonlarını tavsiye etmektedir. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Bu Durmaksızın Hisse Bölme Hissesi -- IPO'sundan Bu Yana %700 Artış Gösterdi -- Nihai Uzun Vadeli Alım Olabilir, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayınlandı.
Yorumları Görüntüle