- Тема
56k Популярность
31k Популярность
10k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
12k Популярность
2k Популярность
- Закрепить
56k Популярность
31k Популярность
10k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
12k Популярность
2k Популярность
LSDFi горячая война усиливается: пять стратегий нацелены на высокую доходность
Нарастание войны LSDFi, 5 стратегий для получения сверхприбыли
LSDFi - это DeFi-продукт, основанный на LSD, который позволяет превращать ставленный ETH в торгуемые активы через LSD, разблокируя ликвидность и снижая порог входа для стейкинга. Любое количество ETH можно ставить для получения LSD и использовать LSD для получения множества доходов.
Ядром LSDFi является комбинация DeFi, новые проекты привлекают пользователей к ставке ETH/LSD через стимулы, чтобы получить долю рынка и контроль над LSD. Некоторые проекты используют динамические механизмы стимуляции для содействия децентрализации валидаторов.
Вот пять основных форм LSDFi:
1. LP ( доход 10%+)
Перед обновлением Шанхая LSD не мог обмениваться на ETH напрямую, поэтому появилось множество ликвидных пулов LSD-ETH. Например, в случае с stETH, базовая доходность обычно не превышает 5%, в основном доходность увеличивается за счет субсидий по токенам. Стейкеры могут получать вознаграждение за стейкинг ETH и вознаграждение за LP. После обновления Шанхая объем LP может значительно увеличиться.
2. Круговое заимствование ( доход 10%+)
Проведена масштабная леверидж-ставка на основной сети Ethereum после слияния через stETH от AAVE и LIDO:
Риски ликвидации достаточно высоки, доход зависит от числа циклов. Теоретически все кредитные протоколы могут быть реализованы, в будущем могут появиться автоматизированные продукты для циклического кредитования.
3. Доходность (10%+)
Yearn Finance создает пул ликвидности на Curve, повышая APY для LSD до 5.89%. Пользователи могут напрямую ставить stETH, в настоящее время стоимость пула составляет 16.4 миллиона долларов. Существует много аналогичных устоявшихся DeFi проектов, которые увеличивают доходность за счет агрегирования доходов с нескольких платформ и субсидий.
4. EigenLayer ( доход неизвестен )
EigenLayer предлагает несколько способов стейкинга, включая:
5. Стимулирующие проекты LSDFi
Увеличьте эффективность капитала с помощью кредитного плеча, структурированных стратегий, опционов, производных инструментов на облигации и других средств, или используйте высокий APY для привлечения сбережений.
Пендл
Дефи-доходный протокол, пользователи могут выполнять различные стратегии управления доходом. Предоставляются услуги по ставкам ETH, APE, LOOKs и ликвидные пулы. Пользователи могут покупать ETH ниже рыночной цены, разница является доходом ( необходимо заблокировать на 466 дней ). Также можно получать доход, добавляя ликвидность.
В данный момент создание пула на Lido или Aura с блокировкой на определённый срок позволяет получить высокие доходы от субсидий Pendle. Цена со скидкой ( при блокировке на год ) составляет 12.5%, годовая доходность пула составляет около 95.7%, но высокая APY в основном обусловлена субсидиями токенов PENDLE.
Ион Протокол
Проект еще не запущен. Принцип заключается в токенизации LSD-токенов и токенов, обеспеченных активами, в allETH и vaETH. allETH является токеном ERC-20, 1 ETH = 1 allETH. vaETH отслеживает все доходы, полученные от позиций allETH.
Планируется использование таких платформ, как EigenLayer, для агрегирования доходов от LSD, в настоящее время информация ограничена. Находится на ранней стадии, количество подписчиков в Twitter - 266, в Discord - 38 человек.
unshETH
Протокол, который повышает степень децентрализации валидаторов за счет динамического распределения стимулов. Более высокие награды для LSD с низкой долей рынка, меньшие награды за ставку для ведущих платформ LSD, чтобы побудить пользователей выбирать ставку ETH на платформы с меньшей долей.
В настоящее время поддерживаются только sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH, до достижения цели децентрализации еще далеко:
Ставка unshETH может приносить около 500% дохода, дальнейшая ставка токенов может принести около 70% дохода. Глубина LP Pool составляет около 580000 долларов США, доход от сборов LP составляет 60%, ставка может приносить 666% + APY стимулов.
LSDx Финансы
Цель состоит в том, чтобы стать высокобарьеровым DEX на сегменте активов LSD и занять долю на рынке ликвидности активов LSD. Используя архитектуру GLP, аналогичную GMX, будет создан единый ликвидный пул ETHx, планируется выпуск стабильной монеты UM.
48 часов блокировки 55 тысяч ETH, за 2 дня увеличилось 8000 подписчиков, токен будет запущен на Bitget, MEXC. Недавно получил инвестиции от Foresight Ventures.
В настоящее время поддерживается небольшое количество LSD, функции не все завершены. Генезис-майнинг впервые сократится на 50% через 4 дня.
Ликвидные Стейкинговые Деривативы
Агрегатор LSD решает проблемы ликвидности и максимизирует кредитное плечо активов через токенизацию и эмиссию производных токенов. Пользователи ставят ETH или LSD для получения токенов в качестве вознаграждения, токены вознаграждения LSD могут быть использованы для управления veLSD или для инвестиций в ликвидность LS-ETH в DeFi.
Прямое стекирование ETH для получения LS-ETH может дать 6,3% APR. В настоящее время заложено только 1,24 ETH, что находится на ранней стадии. Ликвидный пул LSD создан на Uniswap V2, его стоимость составляет около 400 тысяч долларов. FDV: 5,68 миллиона долларов.
Stader Ethereum
Продукты ETH еще не запущены. Ранее была предоставлена ликвидная стейкинг на других цепях, и скоро будет выпущен ETHx. Когда пользователи вносят ETH, Stader Pools Manager выпускает ETHx в качестве вознаграждения и помещает ETH в три различных пула, которые эквивалентны узлам верификации (. Ожидается, что ETHx будет сотрудничать с более чем 30 DeFi протоколами.
Для запуска узла необходимо внести 4 ETH и 0,4 ETH в виде залога в токенах SD. В первый год будет выдано от 100 до 200 тысяч долларов США в виде токенов SD для стимулирования операторов узлов. Узлы могут получать 5% комиссионных от вознаграждений других пользователей.
![LSDFi War постоянно нарастает, подробный разбор 5 стратегий для получения сверхприбыли])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04b182b48be746ec51e19adb34b7184d.webp(
) Хорд
Ставьте ETH для получения LSD hETH. Награды накапливаются в стейкинг-пуле, с течением времени увеличивается стоимость hETH. Достигайте более высокой APR различными способами:
В настоящее время APY 17,9%, количество заложенных 223,22 ETH, количество заложивших 57 человек, FDV 12,8 миллиона долларов.
![LSDFi Война продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхприбыли]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-35e97619109e371218e5b435bb5f6e3c.webp(
) Параллакс Финанс
На L2### в настоящее время предоставляется только инфраструктура ликвидности на Arbitrum(. На этапе тестирования необходимо получить квалификацию Tester. Продукт Supernova, кроме предоставления вознаграждений за стекинг, также предлагает левередж и услуги кредитования для стекинговых активов ) токены не выпущены, можно подать заявку на тестирование (.
![LSDFi War продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхприбыли])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-54072636798dc9fbfa56eb8212705f0d.webp(
) bestLSD
Тестовая сеть скоро начнется, похоже на агрегатор Real Yield, использующий агрегацию доходов для субсидирования своего LSD - bestETH. Рассматриваемые активы включают GMX, GLP, veCRV, veVELO и другие высокодоходные активы. В настоящее время документация и сайт довольно простые.
![LSDFi Война продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхприбыли]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2b92720b45ce09a4d7e0f60713cc94c4.webp(
) 0xAcid DAO
Протокол управления, максимизирующий доходность активов LSD, будет скоро запущен на Arbitrum и Ethereum. Основная стратегия заключается в том, чтобы разместить большую часть активов на стабильных узлах, а часть инвестировать в стратегии с высокой доходностью, такие как Frax, Aura LP Pool. Недавно было объявлено о сотрудничестве с Pendle для проведения левериджирования доходов и предоставления услуг по заимствованию и LP.
![LSDFi War постоянно нарастает, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхприбыли])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-066463fd83f6d1f5a0515e5e9c581e0e.webp(
) Собственный слой
Помимо вышеупомянутых функций, существуют потенциальные возможности для комбинаций DeFi:
![LSDFi War постоянно накаляется, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхприбыли]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2ed496a94b12f055d4b8b8872cd628a3.webp(
) Индексный кооператив
Децентрализованное сообщество индекса криптовалют, выпускающее два продукта, связанных с LSDFi:
dsETH###Диверсифицированный индекс стейкнутого ETH(: состоит из rETH, wrapped stETH и sETH2, снижает риск одного токена, стабилизирует общую доходность. Система автоматически корректирует пропорции активов для оптимизации доходности.
icETH: продукт стратегии маржинального ликвидного залога, который использует AAVE v2 для получения более высокой доходности ETH.
dsETH поставка 485 штук, комиссия 0.25%, APY 4.59%. icETH поставка около 10,000 ETH, комиссия 0.75%, APY 5.26%, поддерживает только stETH.
![LSDFi Война продолжается, подробное объяснение 5 стратегий для получения сверхдоходов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a9b6dce0941027b661222125336484e4.webp(
) Гиткоин
Запуск Gitcoin Staked ETH Index###gtcETH( в сотрудничестве с Index Coop. Доходы поступают от стейкинга ETH/LSD/USDC пользователей в различных стратегических пулах. Gitcoin и Index Coop делят 2%, из которых 1.75% Gitcoin идет на пожертвования общественным благам. В настоящее время объем составляет 113.85 ETH.
![LSDFi War продолжает нарастать, подробное объяснение 5 стратегий получения избыточной прибыли])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3495e3188b2370e2171e74c782479492.webp(
Резюме
Конкуренция проектов LSDFi за контроль над LSD, влияющая на будущее сотрудничество и экосистему DeFi. В конечном итоге, возможно, останется только несколько игроков, и доминирование Lido может быть оспорено.
Стабильность стратегии является ключевым фактором проекта LSDFi. Высокая доходность может привести к проблемам с устойчивостью, но на протяжении некоторого времени это может стать нормой. В будущем 100%+ APY может не считаться высоким.
Стратегия максимизации дохода: ставьте в не Top 3 Liquidity Staking Provider), такие как frxETH(, используя субсидии на доход для получения 10% дохода, снова