Обзор рынка

На протяжении последней недели рынок криптовалют демонстрировал широкие колебания, индекс настроений на рынке снизился до 10%, попав в зону крайнего страха. Рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, USDT достиг 138,9 миллиарда, USDC - 51,9 миллиарда, что свидетельствует о продолжении поступления институциональных средств. Низкий уровень рыночных настроений в основном обусловлен неопределенностью в политике; хотя Трамп подписал законопроект, связанный с криптовалютами, он не смог значительно поднять рыночные настроения, что привело к тому, что большинство токенов упали больше, чем рынок в целом, а альткойны показали в целом более слабые результаты по сравнению с базовым индексом.

Развитие экосистемы DeFi

Сектор DeFi показал выдающиеся результаты, TVL вырос с 53,5 миллиарда долларов до 53,8 миллиарда долларов, увеличившись на 0,56%, что стало положительным ростом на протяжении двух недель подряд. Основной причиной этого стали рост цен на базовые активы и меры стимулирования проектов, общая APY на блокчейне значительно возросла, среди которых проекты Sumer.money, Meteora и другие выделяются по TVL, что показывает, что инвесторы вновь начали обращать внимание на базовую доходность в сфере DeFi.

Развитие AI-сектора

Влияние объявления Трампа о плане инфраструктуры ИИ на сумму 500 миллиардов долларов привело к тому, что общая рыночная капитализация сектора ИИ достигла 41,9 миллиарда долларов, но затем, из-за низкой рыночной активности, последовала коррекция. В проектах, таких как Virtuals Protocol и Swarms, продолжается продвижение технологических инноваций, основное внимание уделяется разработке автономных торговых агентов, многопользовательским кооперативным структурам и инфраструктурному строительству, в то же время технологии TEE и новые нарративы, такие как экономика агентов, постепенно начинают привлекать внимание.

Тренды Мем-криптовалют

На этой неделе внимание на рынке мем-коинов сосредоточено на официальных токенах TRUMP и MELANIA, выпущенных Трампом и Меланией на Solana, что привело к значительному притоку средств и внимания к этим двум токенам, вызвав резкое падение цен на другие мем-коины и продемонстрировав высокую спекулятивность и черты подражательства рынка мем-коинов.

Анализ производительности публичных блокчейнов

В экосистеме публичных блокчейнов Solana и Tron демонстрируют наилучшие результаты, особенно Solana, которая выигрывает от выпуска токенов TRUMP, а объемы стабильных монет на блокчейне достигли исторического максимума в 10,138 миллиарда долларов. В то же время, новые публичные блокчейны, такие как Sonic, Core и BSquared, продолжают инновации в области DeFi и ИИ, демонстрируя хороший потенциал для развития экосистемы.

Перспективы будущего рынка

В преддверии следующей недели рынок будет сосредоточен на важных событиях, таких как заседание FOMC Федеральной резервной системы, индекс цен PCE и финансовые отчеты технологических компаний. Ожидается, что рынок сохранит колеблющуюся динамику, но инвесторы в целом оптимистично смотрят на возможности, которые появятся в феврале, по мере постепенной ясности криптовалютной политики. DeFi и AI-сектор, вероятно, продолжат извлекать выгоду из улучшения фундаментальных показателей и государственной поддержки, в то время как конкуренция в экосистеме публичных блокчейнов будет нарастать.

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночных настроений снизился с 35% на прошлой неделе до 10%, перейдя в зону крайнего страха.

На этой неделе альткойны в целом показали результаты хуже бенчмарка, большинство токенов упали больше, чем рынок в целом. Это связано с тем, что инвесторы на рынке в основном ждут новых законопроектов и политики в области криптовалют, хотя Трамп подписал законопроект, связанный с криптовалютами, это не смогло существенно улучшить рыночные настроения, поэтому в настоящее время инвесторы проявляют осторожность в отношении вложений, что приводит к ухудшению общего рыночного настроения. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что в краткосрочной перспективе альткойны будут двигаться синхронно с бенчмарком.

Обзор общей динамики рынка

• Рынок криптовалют на этой неделе находится в состоянии колебаний, индекс настроений вошел в зону крайнего страха.

• Проекты, связанные с Defi, демонстрируют выдающиеся результаты по сравнению с другими проектами, что указывает на постоянный интерес рынка к увеличению базовой доходности.

• Проекты, связанные с ИИ, на этой неделе вызывают высокий интерес общественности, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.

Горячие направления

Восхождение ИИ: от 500 миллиардов долларов на инфраструктуру Трампа до 90% умных цепочных сделок, Web3 встречает революционный год ИИ

На этой неделе, после того как Трамп объявил о плане вложить 500 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру на следующие 4 года, общий сектор ИИ показал общую реакцию. Однако после этого, из-за общего настроения на рынке, которое не было очень высоким, произошло падение.

На протяжении последней недели различные проекты не останавливались в своем инновационном развитии из-за огромных колебаний на рынке. Среди них Virtuals Protocol обновил механизм накопления ценности, Swarms создал экосистемный фонд на 10 миллионов токенов и планирует запустить новые функции, AI16Z расширяет экосистемы Near и Avalanche, Holoworld запускает Launchpool, в то время как AIXBT продолжает занимать первое место в рейтинге внимания Kaito. Это показывает, что различные проекты продолжают стабильно развиваться. В настоящее время рынок в основном сосредоточен на самостоятельной торговле Agent(, такой как Cod3x, Almanak), многоагентной кооперативной структуре (Spectral Lux) и инфраструктурной строительной (Virtuals SDK), в то же время приложения технологии TEE, становление экономики агентств и интеграция экосистемы кросс-цепных агентов начинают привлекать внимание рынка.

Согласно прогнозам Messari, к концу 2025 года ожидается, что 90% онлайновых транзакций больше не будут выполняться вручную, а будут завершаться группой агентств искусственного интеллекта. Эти умные агенты смогут не только осуществлять микро-платежи на основе данных в реальном времени, но и постоянно оптимизировать ликвидные пулы, разумно распределяя вознаграждения, что приведет к более эффективной и умной работе. Можно ожидать, что рынок Crypto вскоре вступит в эпоху ИИ.

Дефи-сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю топ-5 проектов по росту TVL на рынке ( не учитывают проекты с небольшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов ), источник данных: Defilama

Sumer.money( не выпущен ): ( Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)

Запуск активностей по NFT mint в сотрудничестве с множеством проектов

• Описание проекта: Sumer.money является кросс-чейн протоколом синтетических активов, имеющим рынок кредитования, одновременно развернутым в поддерживаемой сети блокчейнов. Sumer.money поддерживает создание синтетических активов SuToken(USD, ETH и BTC, предоставляя пользователям опыт, аналогичный кредитной карте.

• Последние события: TVL Sumer Money на этой неделе успешно преодолел рубеж в 100 миллионов, в то время как Sumer Money достигла сотрудничества с BeraSkool, Bera Horses и Kingdomly для запуска мероприятия по mint NFT в рамках расширения экосистемы, а также стратегически присоединилась к программе Core Ignition Core DAO. Команда через AMA раскрыла стратегии оптимизации Sumer Money Multipliers )suBTC( и активно готовит новые схемы дизайна ликвидных пулов; Sumer.money поддерживает активность сообщества через конкурсы в Twitter.

) Meteora###Не выпущена(:)Рекомендованный индекс:⭐️⭐️⭐️(

Для улучшения пользовательского опыта запущена функция "Ползунок ликвидности"

• Описание проекта: Meteora — это DeFi проект на базе блокчейна Solana, который направлен на повышение эффективности капитала и улучшение торгового опыта за счет оптимизации ликвидности. Он предлагает инструменты для децентрализованного управления ликвидностью, включая автоматизированную торговлю, анализ комиссий и защиту от снайперов для выпуска токенов.

• Последние события: Meteora на этой неделе на техническом уровне представила инновационную функцию "Liquidity Ratio Slider", упрощающую пользователям процесс настройки распределения ликвидности активов; в области экосистемы LP Army демонстрирует многообразие развития, привлекая пользователей из разных языков и регионов к участию в предоставлении ликвидности и сотрудничая с командой Starseed; в области операционного управления сообществом, проводя телефонные конференции сообщества LP Army и часы работы, продолжается укрепление взаимодействия и связи с пользователями, что демонстрирует постоянную инновационную способность проекта в области DeFi и стратегию глобального развития.

) Silo Finance###SILO(:)Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️(

Запуск S-ETH и S-USDC для увеличения доходности пользователей

• Краткое описание проекта: Silo Finance — это децентрализованный, безразрешительный кредитный протокол, который предлагает безопасные и эффективные денежные рынки, используя изолированные элементы. Дизайн Silo создан для решения основных проблем существующих кредитных протоколов; недостатки безопасности общих пулов решаются за счет изоляции каждого кредитного пула.

• Последние новости: Silo Finance на этой неделе запустила два важных рынка S-ETH и S-USDC, предлагая пользователям широкий выбор торговых опций. Рынок S-USDC предлагает годовую доходность до 5,425%, в то время как stS/S silo обеспечивает стабильный доход в 7.9%. Также было установлено стратегическое сотрудничество с Solv Protocol, и Silo Finance успешно вошла в число двух крупнейших протоколов Sonic Labs, контролируя 20% предложения Sonic USDC и 10% предложения stS. На этой неделе Silo Finance привлекла пользователей с помощью инновационного механизма Sonic баллов и разнообразных стратегий доходности.

) Aura###AURA(:)Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️(

Запуск StableSurge, инновационный механизм защиты от якоря показал эффективность, финансовая эффективность возросла до 1:1.58

• Описание проекта: Aura Network - это проект публичной цепи, сосредоточенный на NFT, целью которого является ускорение принятия блокчейн-интернета для глобальных NFT. Aura Network предоставляет открытую систему, которая максимизирует взаимосвязь и интеграцию NFT в инфраструктурный слой метавселенной.

• Последние события: Aura на этой неделе запустила технологию StableSurge Hook в сотрудничестве с одной платформой. Этот инновационный механизм эффективно предотвращает риск обесценивания за счет механизма налога на повышение цен, одновременно увеличивая доходы держателей LP в периоды рыночной волатильности. Также вскоре на платформе будет запущена версия v3 Boosted Pools, предлагающая пользователям разнообразные источники дохода, включая вознаграждения из торговли, кредитования, T-Bills и других направлений. Кроме того, Aura начала сотрудничество с GnosisChain и предлагает кэшбэк до 5% в GNO. Aura демонстрирует значительную финансовую эффективность в управлении, заявляя, что каждый доллар, вложенный в стимулы, может принести 1.58 долларов дохода, и за последние два цикла распределила более 300 тысяч долларов в виде стимула для голосующих vlAURA, что показывает постоянные инновации проекта в сфере DeFi и хорошую операционную эффективность.

) Pell Network###PELL(:)Рекомендованный индекс:⭐️⭐️⭐️(

Pell Network настраивает полную цепочку BTC для повторного залога

• Описание проекта: Pell Network стремится создать децентрализованную платформу для безопасной аренды токенов в экосистеме Bitcoin. Создавая агрегированные услуги повторного стекинга для нативного BTC Stake и LSD, он позволяет держателям долей выбирать верификаторы для новых программных модулей, построенных на экосистеме Pell Network.

• Последние новости: Pell Network на этой неделе сосредоточилась на усовершенствовании функционала токена PELL и интеграции протокола повторного залога EGLD, а также запустила инновационную сеть повторного залога биткойнов Omnichain в сотрудничестве с SovereignChains и заключила эксклюзивное партнерство с Hatom Protocol для предоставления алгоритмических кредитных решений для экосистемы MultiversX. Кроме того, было установлено стратегическое сотрудничество с Atlas_Nodes и P2Pvalidator для совместного продвижения повторного залога биткойнов, в то время как Pell Network активно готовится к выпуску IDO на xLaunchpad.

Таким образом, мы можем видеть, что на этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены на проектах пулов пулеметов.

![От 500 миллиардов долларов на инфраструктуру Трампа до 90% смарт-транзакций на блокчейне, Web3 встречает революцию ИИ в своем первом году｜Frontier Lab Обзор крипторынка])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11a4866050ed37330b012dd0389660.webp(

Общая производительность трассы

• Ликвидность постепенно увеличивается: APY на цепочечных DeFi проектах значительно возрос в связи с ростом цен на базовые активы и тем, что различные DeFi проекты начали активно использовать распределение токенов. Поэтому для инвесторов, которые долгосрочно верят в перспективы рынка криптовалют, возврат к DeFi станет очень хорошим выбором.

• Финансовое состояние: TVL DeFi проектов увеличился с 53,5 миллиарда долларов на прошлой неделе до 53,8 миллиарда долларов в настоящее время, что составляет рост на 0,56%. Это уже вторая неделя подряд, когда TVL в различных сегментах DeFi демонстрирует положительный рост. Основная причина этого заключается в том, что рынок в целом оптимистично настроен после назначения Трампа президентом США в первом квартале, что привело к притоку средств в индустрию DeFi, а также к увеличению APY различных DeFi проектов, что, в свою очередь, способствует...