DeFAI: сможет ли слияние ИИ и Децентрализованных финансов вызвать новую волну AI Agent?

Один. Обзор DeFAI

1.1 Введение в DeFAI

DeFAI — это сочетание AI и Децентрализованные финансы. Несмотря на то, что концепции, связанные с AI, уже пережили несколько раундов хайпа, от вычислительной мощности до мемов, от технической архитектуры до инфраструктуры, DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три категории: AI абстракция, автономные DeFi агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Децентрализованные финансы AI运作机制

Ядро системы DeFAI - это большая языковая модель (LLM), работа которой охватывает несколько уровней, включая сбор данных, моделирование, принятие решений, хостинг и выполнение, интероперабельность и управление кошельками.

1. Сбор данных: AI Agent получает данные из различных источников, включая данные на блокчейне, оффлайн-данные и децентрализованные источники данных.

2. Модельное вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.

3. Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода, используется система оптимизации и многопользовательская система для совместной работы по принятию наилучших решений.

4. Хранение и выполнение: Модель может быть централизованной или децентрализованной, при этом необходимо взаимодействие с протоколом на блокчейне.

5. Интероперабельность: безшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: использование технологии MPC-кошельков или TEE для обеспечения безопасности транзакций и управления приватными ключами.

1.3 DeFAI и концепция "намерения"

Видение DeFAI имеет сходство с концепцией "намерения", предложенной Paradigm. DeFAI направлен на то, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своими инвестиционными портфелями, упрощая участие в торговле на крипторынке. Это видение перекликается с торговой моделью, основанной на "намерении", где путь исполнения определяется совместными усилиями решателя и ИИ.

В будущем широкомасштабное применение блокчейна может объединить такие концепции, как AI Agent, Solver, Intent-Centric и Децентрализованные финансы.

Два, проекты, связанные с DeFAI

На текущем рынке появилось множество проектов, связанных с Децентрализованными финансами, в том числе:

1. Griffain: Платформа, объединяющая AI Agent и блокчейн, поддерживающая обмен токенов и предоставление ликвидности.
2. Привет, Анон: AI-управляемый Децентрализованные финансы протокол, упрощающий взаимодействие с пользователем.
3. Orbit：упрощенный интерфейс Децентрализованных финансов, снижая порог участия.
4. Neur: Открытое полное приложение, разработанное для экосистемы Solana.
5. Modenetwork: инновационная платформа AI x DeFi на Ethereum Layer2.
6. The Hive: интегрированная платформа Solana DeFi с несколькими AI моделями.
7. Bankr: AI-управляемый инструмент для управления криптовалютой.
8. HotKeySwap: предоставляет агрегатор DEX и аналитические инструменты на основе ИИ.
9. Gekko AI: ИИ-агент, сосредоточенный на прогнозировании рынка.
10. ASYM: AI-управляемый агрегатор DEX и аналитический инструмент.
11. Wayfinder Foundation: инструмент AI для взаимодействия на всей цепочке.
12. Slate: универсальный AI-агент, соединяющий инфраструктурный уровень.
13. Cod3x: инструмент для разработки без кода для создания автоматизированных Децентрализованные финансы стратегий.
14. Almanak: AI-агент с возможностью самообучения.
15. HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент, поддерживающий команды на естественном языке.

Три, Направления развития AI Agent

Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игры (Game) и Децентрализованные финансы.

3.1 Направление игры

Представительскими проектами в игровом направлении являются такие, как M3 (Metaverse Makers), состоящие из художников и сообщества открытых хакеров. Однако игровое направление сталкивается с такими вызовами, как длительный цикл разработки и высокая сложность проверки на рынке. Даже на рынке Web2 еще не появилось по-настоящему успешных AI-игр.

3.2 Децентрализованные финансы направление

Проекты в области Децентрализованные финансы развиваются быстро, среди них GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT занимают высокие позиции по рыночной капитализации. При этом рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей капитализации DeFAI.

GRIFFAIN построен на Solana и предоставляет такие функции, как создание кошельков и быстрые транзакции. Hey Anon использует многосетевую модель, поддерживает несколько публичных цепей, а влияние его основателя Даниэля привело к повышенному вниманию к проекту.

Четыре, перспективы

Появление DeFAI связано с высокой адаптацией блокчейна к финансовым сценариям. Независимо от того, речь идет о играх или Децентрализованных финансах, они демонстрируют огромный рыночный потенциал.

Игровое направление может продолжить концепцию метавселенной, используя технологии ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами, создавая самовоспроизводящийся виртуальный мир.

Направление Децентрализованных финансов должно постепенно переходить от эмоциональных спекуляций к ориентированным на реальную ценность. Развитие AI Agent не должно полагаться только на Meme токены, но должно предоставлять реальные модели дохода в области Децентрализованных финансов. Ожидается, что конечный результат рыночной конкуренции будет интересен.