Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя застейка и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, чтобы предложить разнообразные классы активов и возможности дохода в криптоиндустрии. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol перенаправит своё внимание на BTCFi, создав полный цепочный доходный биткойн-актив SolvBTC, который предоставит новые возможности для держателей биткойнов, а также построит эффективную экосистему BTCFi. Недавно выпущенный уровень абстракции стейкинга (SAL) предназначен для упрощения и стандартизации процесса стейкинга биткойнов между цепями, абстрагируя сложность сценариев стейкинга биткойнов, что позволит пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

• Сайт: solv.finance
• Твиттер: @SolvProtocol, подписчики 272000
• Время запуска: основная сеть запущена в июне 2021 года, токены не выпущены

Команда проекта

Ключевые члены команды включают:

• Райан Чао: соучредитель, окончил Пекинский университет иностранных языков, ранее был соучредителем в компании Beijing Youzan Technology.
• Уилл Ванг: соучредитель, создатель стандарта полу-гомогенных токенов ERC-3525, 20 лет опыта в области финансовых информационных технологий.
• Мэн Янь: соучредитель, бывший вице-президент CSDN, активный KOL в криптоиндустрии

Финансовая ситуация

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в ходе трех раундов финансирования, включая:

• Ангельский раунд: 6 миллионов долларов США
• Посевной раунд: всего 12 миллионов долларов
• Стратегический круг: 11 миллионов долларов США

Инвестиционные учреждения включают Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures и другие.

Разработка мощностей

С момента своего основания в 2020 году Solv Protocol постоянно углубляется в снижение барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Техническая команда проекта обладает высокой квалификацией, и все ключевые технологические этапы были успешно завершены в срок.

Режим работы

Solv Protocol построил полную экосистему за стейкинг BTC, интегрировав четыре ключевые роли:

1. Эмитенты LST
2. заステйкать协议
3. застейкать проверяющих
4. Распределитель прибыли

С помощью этой интегрированной платформенной архитектуры достигнута бесшовная интеграция основной сети Bitcoin и EVM-совместимых цепочек, упрощая реализацию застейкать на стороне пользователей и разработчиков.

Слой абстракции застейкать (SAL)

SAL является модульной архитектурой, способствующей безопасному и эффективному учету BTC. Основные компоненты включают:

• Параметры застыковки ( SPM )
• Модуль генерации LST
• Модуль генерации сделок
• Узел проверки
• Модуль распределения доходов

SAL объединяет нескольких участников застейка, абстрагируя сложный процесс и упаковывая его в стандартизированные модули, упрощая интеграцию функции застейка биткойнов.

Преимущества по сравнению с другими BTCFi проектами

1. Безопасность: обеспечение безопасности стекинговых операций через интеграцию активных сервисов верификации (AVS).
2. Оптимизация процесса: упрощение процесса заStekать пользователей
3. Платформа агрегации доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi
4. Стандартизация отрасли: содействие стандартизации отрасли LST на основе BTC
5. Единая ликвидность: в качестве единого входа в ликвидность в индустрии BTCFi

Модель проекта

Бизнес-модель состоит из двух ролей:

1. Застейкать BTC и LST
2. Проект, сотрудничающий с Solv

Solv Protocol взимает определенный процент с доходов пользователей. В настоящее время не выпущены никаких токенов или планов по их выпуску.

Данные на цепочке

• TVL: вырос с 1.153 млрд долларов до 1.783 млрд долларов, за последний месяц рост составил 54.64%
• Количество пользователей: за 8 месяцев увеличилось с 185,799 до 397,324, рост 113.85%

Поддерживаемые проекты

Несколько публичных блокчейнов и DeFi проектов поддерживают Solv Protocol, его обернутые активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE широко используются.

Сравнение с Babylon

Solv Protocol и Babylon имеют тесное сотрудничество в области BTC за стейкания, но каждая из них занимает уникальную позицию:

• Babylon сосредоточен на BTC заステйкать протоколе, расширяя безопасность биткойна
• Solv Protocol является универсальным протоколом доходности и ликвидности, упрощающим кросс-цепочку за стейк BTC.

TVL протокола Solv составляет 17.83 миллиарда долларов, что превышает 116.05 миллиарда долларов Babylon.

Риски проекта

1. Риск уязвимости смарт-контрактов
2. Недостаток четкой модели токеномики
3. Проблемы децентрализованного управления
4. Ликвидность риск
5. Риски высокорисковых DeFi-протоколов
6. Принятие на рынке и доверие пользователей

Итоги

Solv Protocol как инновационный проект в области BTCFi, интегрируя экосистему застейкать биткойн через технологии SolvBTC и SAL, снижает барьеры для участия пользователей. Проект демонстрирует быстрое увеличение TVL и числа пользователей, получая известные инвестиции и поддержку в отрасли. Тем не менее, он все еще сталкивается с вызовами, такими как безопасность, отсутствие модели токеномики и децентрализованное управление.

Несмотря на определенные риски, эти риски в целом присутствуют в проектах BTCFi. После запуска SAL направление развития Solv Protocol значительно отличается от простого предоставления LST-проекта на основе BTC, агрегируя потенциал развития распределенной ликвидности по всей цепочке BTC. Поэтому Solv Protocol является проектом, который стоит инвестировать и обратить внимание.