Развитие экосистемы BTCFi и стратегия накопления активов
Недавно, с появлением концепции BTCFi, он-chain ликвидность биткойн-активов стала предметом внимания различных экосистем и протоколов. С запуском решений по масштабированию BTC и ростом ликвидных стейкинг-токенов (LST), биткойн переходит от статичного хранения стоимости к активу, который может участвовать в большем количестве сценариев получения дохода на блокчейне, значительно увеличивая его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются представительными примерами роста в области BTCFi: Core сосредоточен на крупных BTC LST активах в период роста; Corn совместно с Pendle запустил игровую механику на основе баллов, быстро захватывая новый рынок; BOB привлекает ликвидность через разнообразие экосистемы и услуги ликвидного стекинга. Серия действий экосистемы, сосредоточенных вокруг "прибыли", активировала ликвидность BTC активов. В будущем, по мере постепенного высвобождения ликвидности BTC, объем цепочечных активов в экосистеме BTCFi все еще имеет огромный потенциал для роста.
Фон
BTC активов цепочки на блокчейне
Направление движения BTC и его привязанных активов в цепочке можно разделить на следующие три уровня:
Первый уровень: нативный BTC
Второй уровень:
Выпущенный на основе централизованного управления упакованный BTC
Запуск активов с отображением на BTC L2 и сайдчейнах
Ликвидное стекинг BTC
Третий уровень: производные активы BTC в различных сценариях DeFi.
Текущая ситуация на рынке активов BTC
Согласно данным о выпуске BTC-замещающих активов на трех основных сетях: Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованное хранение выпущенных упаковок BTC по-прежнему занимает подавляющую долю рынка, при этом WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема BTC-замещающих активов в обращении. Кроме того, LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут, становясь новой растущей силой на рынке BTC-замещающих активов.
Основные сценарии применения BTC-закрепленных активов сосредоточены в кредитных протоколах. Что касается самых крупных WBTC и BTCB, то их крупнейшие downstream-применения находятся в протоколах Aave v3 и Venus, TVL составляет более 20% от общего предложения, что отражает спрос крупных средств на относительно стабильный доход в области BTCFi.
В настоящее время общий объем рынка BTC LST составляет около 25,1K BTC, из которых протоколы Lombard и Solv занимают более 70% рыночной доли. В отличие от централизованного выпуска обернутого BTC, BTC LST, как актив с доходностью, расширяет более разнообразные сценарии применения. Помимо кредитных протоколов, рынок торговых баллов стал еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
Core: Сосредоточение на экосистемном росте за счет двойного стимулирования приростных активов и токенов
Core является решением для расширения L1, основанным на BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неконтролируемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достигла $591,5M, увеличившись на 4757,9% за полгода.
Рост Core TVL в основном обусловлен следующими факторами:
Сосредоточиться на увеличении ликвидности экосистемы за счет роста рынка активов, привязанных к BTC, и привлечения быстрорастущих производных активов Solv.
Построение сопутствующего нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi, создание полноценного экосистемного приложения.
Использование аирдропа и рыночной производительности родного токена $CORE для поддержки структуры стимулов, формируя многогранный экосистемный синергетический эффект.
Конкретные стратегии включают:
Глубокая интеграция и сотрудничество с производными активами Solv
Экосистема BTCFi, возглавляемая Colend и Pell Network
Структура стимулов, поддерживаемая аирдропом и рыночной производительностью нативного токена $CORE
Кукуруза: эффективное привлечение ликвидности на рынке BTC LST с помощью интеграционной производной игры
Corn - это недавно запущенная ETH L2 сеть, использующая смешанную токенизированную модель биткойна (BTCN) в качестве газовых сборов и инструмента экономического стимулирования. В настоящее время Corn еще не запустил основную сеть, но уже через совместно запущенные депозитные мероприятия эффективно привлек $425.8M средств.
Стратегия роста Corn включает:
В сотрудничестве с Pendle ведем разработку производных игр на основе BTC LST очков
Кампания TVL BootStrap привлекает начальную ликвидность с помощью стимулов в виде баллов
BOB: Безопасный мост и сильная экосистема способствуют концентрации активов
BOB является инновационной гибридной сетью Layer2, которая сочетает в себе преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Стратегия роста BOB включает в себя:
Услуги ликвидного стекинга и интеграция в экосистему
Стимулирующая программа BOB Fusion
Резюме
Core, BOB и Corn, три новых силы в экосистеме BTC, применяют дифференцированные стратегии по накоплению активов:
Core предоставляет стабильный доход благодаря глубокой интеграции с деривативными активами Solv Protocol в период роста, а также инновационному введению механизма двойного залога.
Corn успешно привлек значительные средства BTC LST благодаря совместному запуску деривативного игрового механизма с Pendle.
BOB привлекает активы через широкую интеграцию проектов BTCFi и услуги ликвидного стекинга в один клик.
Ключ к эффективному закреплению экологических средств заключается в том, чтобы активизировать и стимулировать большие объемы новых привязанных активов, а также формировать комбинирующиеся стратегии доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставлять многоплановые ожидания стимулов. В настоящее время объем заблокированных средств (TVL) BTC-привязанных активов в L2 и сетях побочных цепей составляет около 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. По мере постепенного освобождения ликвидности BTC в будущем, объем закрепленных BTC-активов на различных цепях и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Лайков
Награда
13
3
Поделиться
комментарий
0/400
MysteriousZhang
· 11ч назад
Еще не понимаете, как будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 11ч назад
Посмотрим, как долго он сможет летать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenEconomist
· 11ч назад
на самом деле, эта тенденция btcfi = торговая ликвидность майнинга, но на btc
Появление новых сил BTCFi: Анализ стратегий накопления активов Core, BOB, Corn
Развитие экосистемы BTCFi и стратегия накопления активов
Недавно, с появлением концепции BTCFi, он-chain ликвидность биткойн-активов стала предметом внимания различных экосистем и протоколов. С запуском решений по масштабированию BTC и ростом ликвидных стейкинг-токенов (LST), биткойн переходит от статичного хранения стоимости к активу, который может участвовать в большем количестве сценариев получения дохода на блокчейне, значительно увеличивая его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются представительными примерами роста в области BTCFi: Core сосредоточен на крупных BTC LST активах в период роста; Corn совместно с Pendle запустил игровую механику на основе баллов, быстро захватывая новый рынок; BOB привлекает ликвидность через разнообразие экосистемы и услуги ликвидного стекинга. Серия действий экосистемы, сосредоточенных вокруг "прибыли", активировала ликвидность BTC активов. В будущем, по мере постепенного высвобождения ликвидности BTC, объем цепочечных активов в экосистеме BTCFi все еще имеет огромный потенциал для роста.
Фон
BTC активов цепочки на блокчейне
Направление движения BTC и его привязанных активов в цепочке можно разделить на следующие три уровня:
Текущая ситуация на рынке активов BTC
Согласно данным о выпуске BTC-замещающих активов на трех основных сетях: Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованное хранение выпущенных упаковок BTC по-прежнему занимает подавляющую долю рынка, при этом WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема BTC-замещающих активов в обращении. Кроме того, LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут, становясь новой растущей силой на рынке BTC-замещающих активов.
Основные сценарии применения BTC-закрепленных активов сосредоточены в кредитных протоколах. Что касается самых крупных WBTC и BTCB, то их крупнейшие downstream-применения находятся в протоколах Aave v3 и Venus, TVL составляет более 20% от общего предложения, что отражает спрос крупных средств на относительно стабильный доход в области BTCFi.
В настоящее время общий объем рынка BTC LST составляет около 25,1K BTC, из которых протоколы Lombard и Solv занимают более 70% рыночной доли. В отличие от централизованного выпуска обернутого BTC, BTC LST, как актив с доходностью, расширяет более разнообразные сценарии применения. Помимо кредитных протоколов, рынок торговых баллов стал еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
Core: Сосредоточение на экосистемном росте за счет двойного стимулирования приростных активов и токенов
Core является решением для расширения L1, основанным на BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неконтролируемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достигла $591,5M, увеличившись на 4757,9% за полгода.
Рост Core TVL в основном обусловлен следующими факторами:
Конкретные стратегии включают:
Кукуруза: эффективное привлечение ликвидности на рынке BTC LST с помощью интеграционной производной игры
Corn - это недавно запущенная ETH L2 сеть, использующая смешанную токенизированную модель биткойна (BTCN) в качестве газовых сборов и инструмента экономического стимулирования. В настоящее время Corn еще не запустил основную сеть, но уже через совместно запущенные депозитные мероприятия эффективно привлек $425.8M средств.
Стратегия роста Corn включает:
BOB: Безопасный мост и сильная экосистема способствуют концентрации активов
BOB является инновационной гибридной сетью Layer2, которая сочетает в себе преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Стратегия роста BOB включает в себя:
Резюме
Core, BOB и Corn, три новых силы в экосистеме BTC, применяют дифференцированные стратегии по накоплению активов:
Ключ к эффективному закреплению экологических средств заключается в том, чтобы активизировать и стимулировать большие объемы новых привязанных активов, а также формировать комбинирующиеся стратегии доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставлять многоплановые ожидания стимулов. В настоящее время объем заблокированных средств (TVL) BTC-привязанных активов в L2 и сетях побочных цепей составляет около 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. По мере постепенного освобождения ликвидности BTC в будущем, объем закрепленных BTC-активов на различных цепях и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.