Машина Oracle является важным мостом, соединяющим смарт-контракты на блокчейне и данные вне цепи, и является одним из краеугольных камней мира блокчейна. По своей сути, основные конкурентные преимущества проекта Машины Oracle проявляются в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализованность механизма верификации, эффективность передачи и устойчивость сети.
По оценкам, к 2030 году общий рынок Машина Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. В настоящее время Chainlink является абсолютным лидером в этой области, обладая множеством источников данных и широким спектром проектов; Pyth Network имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone является единственным проектом Машина Oracle, который одновременно использует оба метода ценообразования - Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно полагаться на предоставление ценовых услуг для проектов DeFi. Реальные активы (RWA) имеют все шансы стать мощной второй кривой роста в области Машин Oracle. Кроме того, новые области, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект и децентрализованная наука, также имеют возможность сочетаться с данными услуг Машины Oracle, становясь новым двигателем роста для отрасли, способствуя диверсификации отрасли от "2 до N".
Один. История развития Машины Oracle
Развитие Машины Oracle восходит к 2014 году, когда появление децентрализованного предсказательного рынка Augur ознаменовало первичные потребности в Машинах Oracle. В 2015 году соучредитель Ethereum Виталик Бутерин официально предложил концепцию Машины Oracle, подчеркнув её ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В том же году была запущена первая децентрализованная служба Машины Oracle Oraclize(, ныне известная как Provable), которая поддерживает получение внешних данных для смарт-контрактов Ethereum.
В 2017 году был создан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной Машины Oracle (DON), нацеленную на решение проблемы единой точки отказа. С приходом лета DeFi в 2020 году Машины Oracle стали самыми важными поставщиками внешних данных для DeFi, предоставляя услуги по кормлению цен для децентрализованных приложений. Вскоре появились такие проекты Машин Oracle, как Band Protocol и Tellor, и конкурентная среда начала формироваться.
В 2022-2023 годах рынок DeFi вступил в период корректировки, но сектор Машина Oracle продолжает инновации. Кросс-чейн интероперабельность и модульные блокчейны становятся отраслевыми тенденциями, услуги Машина Oracle расширяются на многочейн и множество сценариев. Chainlink запустил протокол кросс-чейн интероперабельности (CCIP), поддерживающий передачу данных между цепями и взаимодействие смарт-контрактов. Основная сеть Pyth Network запущена, привлекая участие нескольких традиционных финансовых учреждений.
В 2024-2025 годах услуги Машины Oracle будут расширены из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Приложения Интернета вещей начнут испытывать больший спрос на Машины Oracle для Интернета вещей. AI будет сочетаться с Машиной Oracle для исследования новых сценариев автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машина Oracle
По состоянию на конец 2024 года, общая капитализация проекта Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей капитализации DeFi в (912,68 миллиарда долларов ). По сравнению с началом 2021 года, когда капитализация Машины Oracle временами превышала 25% от DeFi, этот показатель заметно снизился. Основная причина этого изменения заключается в том, что новые модели, такие как повторное залог, расширили границы отрасли DeFi, но по сравнению с другими характерными сегментами DeFi необходимость Машины Oracle остается стабильной.
На основе прогноза рынка DeFi от Grand View Research, совокупный годовой рост за период с 2025 по 2030 годы составит около 53%, а рыночная капитализация к 2030 году достигнет 2,310 миллиардов долларов (. В данной статье представлены два гипотетических сценария: "стабильная доля" и "уменьшающаяся доля" для оценки рыночного пространства Машины Oracle:
Оптимистичный сценарий: если рынок Машина Oracle сможет удерживать 10% от рынка DeFi, то к 2030 году он достигнет 231 миллиард долларов.
Нейтральный сценарий: если объем рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка DeFi, то к 2030 году он составит 138-184 миллиарда долларов.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
Три, основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время ситуацию в индустрии машин Oracle можно охарактеризовать как доминирование одной компании. В отношении рыночной капитализации токенов и общего защищенного значения TVS), Chainlink является абсолютным лидером в данной области. По состоянию на март 2025 года, TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS в индустрии машин Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации в данной области. Помимо Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3 и другие, также занимают свое место в индустрии машин Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмов проверки и получения данных.
( 3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году и является одним из первых проектов Машина Oracle. Chainlink предоставляет услуги по кормлению цен )Data Feed###, автоматизации (Automation), проверяемым случайным функциям (VRF), межсетевым операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, с точки зрения состава доходов, доход от услуг кормления цен составляет наибольшую долю в доходах проекта, составляя 95% от общего дохода, основными клиентами являются протоколы DeFi; доля трех других видов услуг составляет в общей сложности 5%. Доля доходов от услуг автоматизации и межсетевых услуг составляет по 2%, доходы от услуг генерации случайных чисел составляют менее 1%.
(# 3.1.1 Услуга ценовых данных Chainlink
Цены на фид — это одна из самых традиционных услуг Машины Oracle. Служба цен Chainlink не получает цены напрямую из сторонних API, а использует данные узлов для получения информации. Например, чтобы получить актуальную цену ETH/USDT на платформе кредитования Aave, запрос на сделку пользователя в блокчейне вызовет смарт-контракт, который вызовет службу Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink получает данные от нескольких независимых узлов от нескольких высококачественных поставщиков данных, и узлы агрегируют и очищают эти данные локально, прежде чем отправить их в блокчейн.
![Недооцененный высоко растущий сектор: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###
(# 3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация)Автоматизация### является ещё одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink выпустила сервис автоматизации торговли Keeper. Keeper — это внешние аккаунты(EOA), которые могут активировать выполнение смарт-контрактов на основе заранее определённых условий при определённых экономических стимулах. В 2024 году Chainlink выпустила Automation 2.0, которая вводит криптографический консенсус, перемещая дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на внеблокчейн-сеть.
(# 3.1.3 Протокол межсетевого взаимодействия Chainlink
В 2021 году Chainlink выпустила протокол межсетевой совместимости )CCIP###, который является новым открытым стандартом протоколов для межсетевого взаимодействия. Этот протокол предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительной мощностью, позволяющую передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
(# 3.1.4 Проверяемая случайная функция Chainlink
Chainlink VRF использует проверяемую случайную функцию Голдберга )VRF###. Chainlink VRF генерирует одно или несколько случайных чисел для каждого запроса на случайное число и прилагает к ним криптографическое доказательство. Это доказательство публикуется в блокчейне и проверяется в блокчейне, и только после успешной проверки используется случайное число.
(# 3.1.5 Chainlink услуги по защите конфиденциальности данных для предприятий
Chainlink может предоставить предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовать различные функции, такие как внедрение конфиденциальных данных в блокчейн, выполнение логики контрактов вне цепи и обмен конфиденциальными данными в цепи. В ноябре 2024 года Chainlink объявила о завершении пилотного проекта с SWIFT и UBS Group, в рамках которого тестировалось токенизированное расчетное финансирование между сторонами.
![Недооцененная высоко растущая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
( 3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, основная особенность которого - высокая частота обновления цен. Pyth Network поддерживает 65 публичных блокчейнов, уступая только Redstone, и является одним из Машина Oracle с наибольшим количеством поддерживаемых публичных блокчейнов. Однако основная часть его услуг по передаче цен все еще происходит на цепочке Solana.
)# 3.2.1 Сервис котировок Pyth Network
Pyth не установил роль узлового провайдера в предоставлении цен, и несколько финансовых учреждений, включая Wintermute и Flowdesk, являются первичными поставщиками данных Pyth. Служба предоставления цен Pyth предлагает соответствующий SDK для различных типов публичных цепей, таких как EVM, Solana и Sui.
![Недооцененная высоко ростовая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-22c357a87836dbf34f006fe311edff00.webp###
(# 3.2.2 Случайная генерация чисел Pyth Network
Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, разработанный Pyth Network. Принцип генерации случайных чисел аналогичен службе генерации случайных чисел Chainlink. Генерация случайных чисел Pyth Entropy может быть выполнена всего за несколько строк кода, пользователи, использующие сервис, должны вызвать метод requestWithCallback контракта IEntropy.
![Недооцененная высокорослая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp###
(# 3.2.3 Быстрая релейная служба Pyth Network)Express Relay###
Служба быстрого реле является последним продуктом команды Pyth, представленным в июле 2024 года, целью которого является устранение максимальной извлекаемой ценности MEV( на цепочке ). С помощью быстрого реле в сети Solana появился новый релеатор, который позволяет пользователям искать и делать ставки на приоритетную обработку транзакций; тот, кто предложит более высокую ставку, может заставить узел приоритизировать эту транзакцию. Доход от ставок будет передан таким протоколам, как Orca, а не узлам, таким как Helius.
( 3.3 Редстоун
Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует две модели: Push и Pull. Продукты Redstone включают Push модель )Push Model### и Pull модель (Pull Model), а также новую область AI Машина Oracle.
(# 3.3.1 Модель рассылки Redstone
Модель уведомлений состоит из двух основных частей. Первая часть — это оффлайн-реле, отвечающее за отправку данных на блокчейн настраиваемым образом через переменные окружения. Вторая часть — это смарт-контракт на блокчейне, используемый для хранения цен и получения цен через знакомый интерфейс.
![Недооцененный высокоразвивающийся сегмент: поиск второй кривой роста Машина Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ed5b7dbdcd09f748ba7ce7f28e481ad.webp###
(# 3.3.2 Модель вытаскивания Redstone
Смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машины Oracle, когда им нужны данные, запрашивая у RedStone последние данные цепи.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Машина Oracle赛道新机遇：从Децентрализованные финансы到RWA的рост曲线
Машина Oracle赛道:寻找第二 рост曲线
Машина Oracle является важным мостом, соединяющим смарт-контракты на блокчейне и данные вне цепи, и является одним из краеугольных камней мира блокчейна. По своей сути, основные конкурентные преимущества проекта Машины Oracle проявляются в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность и децентрализованность механизма верификации, эффективность передачи и устойчивость сети.
По оценкам, к 2030 году общий рынок Машина Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. В настоящее время Chainlink является абсолютным лидером в этой области, обладая множеством источников данных и широким спектром проектов; Pyth Network имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone является единственным проектом Машина Oracle, который одновременно использует оба метода ценообразования - Push и Pull.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно полагаться на предоставление ценовых услуг для проектов DeFi. Реальные активы (RWA) имеют все шансы стать мощной второй кривой роста в области Машин Oracle. Кроме того, новые области, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект и децентрализованная наука, также имеют возможность сочетаться с данными услуг Машины Oracle, становясь новым двигателем роста для отрасли, способствуя диверсификации отрасли от "2 до N".
Один. История развития Машины Oracle
Развитие Машины Oracle восходит к 2014 году, когда появление децентрализованного предсказательного рынка Augur ознаменовало первичные потребности в Машинах Oracle. В 2015 году соучредитель Ethereum Виталик Бутерин официально предложил концепцию Машины Oracle, подчеркнув её ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В том же году была запущена первая децентрализованная служба Машины Oracle Oraclize(, ныне известная как Provable), которая поддерживает получение внешних данных для смарт-контрактов Ethereum.
В 2017 году был создан проект Chainlink, который предложил концепцию децентрализованной Машины Oracle (DON), нацеленную на решение проблемы единой точки отказа. С приходом лета DeFi в 2020 году Машины Oracle стали самыми важными поставщиками внешних данных для DeFi, предоставляя услуги по кормлению цен для децентрализованных приложений. Вскоре появились такие проекты Машин Oracle, как Band Protocol и Tellor, и конкурентная среда начала формироваться.
В 2022-2023 годах рынок DeFi вступил в период корректировки, но сектор Машина Oracle продолжает инновации. Кросс-чейн интероперабельность и модульные блокчейны становятся отраслевыми тенденциями, услуги Машина Oracle расширяются на многочейн и множество сценариев. Chainlink запустил протокол кросс-чейн интероперабельности (CCIP), поддерживающий передачу данных между цепями и взаимодействие смарт-контрактов. Основная сеть Pyth Network запущена, привлекая участие нескольких традиционных финансовых учреждений.
В 2024-2025 годах услуги Машины Oracle будут расширены из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Приложения Интернета вещей начнут испытывать больший спрос на Машины Oracle для Интернета вещей. AI будет сочетаться с Машиной Oracle для исследования новых сценариев автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машина Oracle
По состоянию на конец 2024 года, общая капитализация проекта Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей капитализации DeFi в (912,68 миллиарда долларов ). По сравнению с началом 2021 года, когда капитализация Машины Oracle временами превышала 25% от DeFi, этот показатель заметно снизился. Основная причина этого изменения заключается в том, что новые модели, такие как повторное залог, расширили границы отрасли DeFi, но по сравнению с другими характерными сегментами DeFi необходимость Машины Oracle остается стабильной.
На основе прогноза рынка DeFi от Grand View Research, совокупный годовой рост за период с 2025 по 2030 годы составит около 53%, а рыночная капитализация к 2030 году достигнет 2,310 миллиардов долларов (. В данной статье представлены два гипотетических сценария: "стабильная доля" и "уменьшающаяся доля" для оценки рыночного пространства Машины Oracle:
Оптимистичный сценарий: если рынок Машина Oracle сможет удерживать 10% от рынка DeFi, то к 2030 году он достигнет 231 миллиард долларов.
Нейтральный сценарий: если объем рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка DeFi, то к 2030 году он составит 138-184 миллиарда долларов.
![Недооцененный высокорослый сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
Три, основные проекты в области Машина Oracle
В настоящее время ситуацию в индустрии машин Oracle можно охарактеризовать как доминирование одной компании. В отношении рыночной капитализации токенов и общего защищенного значения TVS), Chainlink является абсолютным лидером в данной области. По состоянию на март 2025 года, TVS проекта Chainlink составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS в индустрии машин Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиарда долларов, что составляет 76,9% от общей рыночной капитализации в данной области. Помимо Chainlink, такие проекты, как Pyth Network, UMA, API3 и другие, также занимают свое место в индустрии машин Oracle благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмов проверки и получения данных.
( 3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером в области Машина Oracle, проект был основан в 2017 году и является одним из первых проектов Машина Oracle. Chainlink предоставляет услуги по кормлению цен )Data Feed###, автоматизации (Automation), проверяемым случайным функциям (VRF), межсетевым операциям (CCIP) и другим. В 2024 году, с точки зрения состава доходов, доход от услуг кормления цен составляет наибольшую долю в доходах проекта, составляя 95% от общего дохода, основными клиентами являются протоколы DeFi; доля трех других видов услуг составляет в общей сложности 5%. Доля доходов от услуг автоматизации и межсетевых услуг составляет по 2%, доходы от услуг генерации случайных чисел составляют менее 1%.
(# 3.1.1 Услуга ценовых данных Chainlink
Цены на фид — это одна из самых традиционных услуг Машины Oracle. Служба цен Chainlink не получает цены напрямую из сторонних API, а использует данные узлов для получения информации. Например, чтобы получить актуальную цену ETH/USDT на платформе кредитования Aave, запрос на сделку пользователя в блокчейне вызовет смарт-контракт, который вызовет службу Машины Oracle Chainlink для получения последних данных о ценах. Машина Oracle Chainlink получает данные от нескольких независимых узлов от нескольких высококачественных поставщиков данных, и узлы агрегируют и очищают эти данные локально, прежде чем отправить их в блокчейн.
![Недооцененный высоко растущий сектор: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###
(# 3.1.2 Автоматизация Chainlink
Автоматизация)Автоматизация### является ещё одним важным источником дохода проекта Chainlink. В 2021 году Chainlink выпустила сервис автоматизации торговли Keeper. Keeper — это внешние аккаунты(EOA), которые могут активировать выполнение смарт-контрактов на основе заранее определённых условий при определённых экономических стимулах. В 2024 году Chainlink выпустила Automation 2.0, которая вводит криптографический консенсус, перемещая дорогостоящую проверку вычислений в блокчейн-сети на внеблокчейн-сеть.
(# 3.1.3 Протокол межсетевого взаимодействия Chainlink
В 2021 году Chainlink выпустила протокол межсетевой совместимости )CCIP###, который является новым открытым стандартом протоколов для межсетевого взаимодействия. Этот протокол предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительной мощностью, позволяющую передавать данные и команды смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
(# 3.1.4 Проверяемая случайная функция Chainlink
Chainlink VRF использует проверяемую случайную функцию Голдберга )VRF###. Chainlink VRF генерирует одно или несколько случайных чисел для каждого запроса на случайное число и прилагает к ним криптографическое доказательство. Это доказательство публикуется в блокчейне и проверяется в блокчейне, и только после успешной проверки используется случайное число.
(# 3.1.5 Chainlink услуги по защите конфиденциальности данных для предприятий
Chainlink может предоставить предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовать различные функции, такие как внедрение конфиденциальных данных в блокчейн, выполнение логики контрактов вне цепи и обмен конфиденциальными данными в цепи. В ноябре 2024 года Chainlink объявила о завершении пилотного проекта с SWIFT и UBS Group, в рамках которого тестировалось токенизированное расчетное финансирование между сторонами.
![Недооцененная высоко растущая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6d676cd4e608384fcf9dce7910a27937.webp###
( 3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, основная особенность которого - высокая частота обновления цен. Pyth Network поддерживает 65 публичных блокчейнов, уступая только Redstone, и является одним из Машина Oracle с наибольшим количеством поддерживаемых публичных блокчейнов. Однако основная часть его услуг по передаче цен все еще происходит на цепочке Solana.
)# 3.2.1 Сервис котировок Pyth Network
Pyth не установил роль узлового провайдера в предоставлении цен, и несколько финансовых учреждений, включая Wintermute и Flowdesk, являются первичными поставщиками данных Pyth. Служба предоставления цен Pyth предлагает соответствующий SDK для различных типов публичных цепей, таких как EVM, Solana и Sui.
![Недооцененная высоко ростовая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-22c357a87836dbf34f006fe311edff00.webp###
(# 3.2.2 Случайная генерация чисел Pyth Network
Pyth Entropy — это продукт генерации случайных чисел, разработанный Pyth Network. Принцип генерации случайных чисел аналогичен службе генерации случайных чисел Chainlink. Генерация случайных чисел Pyth Entropy может быть выполнена всего за несколько строк кода, пользователи, использующие сервис, должны вызвать метод requestWithCallback контракта IEntropy.
![Недооцененная высокорослая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-172bc167f5ff52ced2668f78f51ad1c9.webp###
(# 3.2.3 Быстрая релейная служба Pyth Network)Express Relay###
Служба быстрого реле является последним продуктом команды Pyth, представленным в июле 2024 года, целью которого является устранение максимальной извлекаемой ценности MEV( на цепочке ). С помощью быстрого реле в сети Solana появился новый релеатор, который позволяет пользователям искать и делать ставки на приоритетную обработку транзакций; тот, кто предложит более высокую ставку, может заставить узел приоритизировать эту транзакцию. Доход от ставок будет передан таким протоколам, как Orca, а не узлам, таким как Helius.
( 3.3 Редстоун
Redstone является единственным поставщиком данных, который одновременно использует две модели: Push и Pull. Продукты Redstone включают Push модель )Push Model### и Pull модель (Pull Model), а также новую область AI Машина Oracle.
(# 3.3.1 Модель рассылки Redstone
Модель уведомлений состоит из двух основных частей. Первая часть — это оффлайн-реле, отвечающее за отправку данных на блокчейн настраиваемым образом через переменные окружения. Вторая часть — это смарт-контракт на блокчейне, используемый для хранения цен и получения цен через знакомый интерфейс.
![Недооцененный высокоразвивающийся сегмент: поиск второй кривой роста Машина Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5ed5b7dbdcd09f748ba7ce7f28e481ad.webp###
(# 3.3.2 Модель вытаскивания Redstone
Смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машины Oracle, когда им нужны данные, запрашивая у RedStone последние данные цепи.