Переосмысление сайта инструментов данных Децентрализованные финансы: всестороннее исследование
Сайты анализа данных DeFi стали важным инструментом для инвесторов и исследователей. В этой статье будет подробно рассмотрена функциональность и способы использования мощной платформы данных DeFi, чтобы помочь читателям лучше анализировать экосистему DeFi и находить инвестиционные возможности.
Читая эту статью, вы:
Подробно ознакомьтесь со всеми функциями этой платформы
Овладение ключевыми показателями данных Децентрализованных финансов и их значением
Узнайте, как использовать данные для поиска инвестиционных возможностей в Децентрализованных финансах
Узнайте, как использовать различные индикаторы и производные индикаторы
Обнаружить некоторые интересные новые данные
1. Обзор функций Децентрализованные финансы
1.1 Общий обзор
Показывает TVL всей экосистемы Децентрализованных финансов
Рейтинг протоколов по TVL
Можно просматривать по категориям в зависимости от публичной цепи.
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL поступает из Ethereum.
1.2 Рейтинг публичных блокчейнов
Рейтинг публичных цепочек по TVL/количеству протоколов/изменению/количеству стейблкоинов
Могут быть классифицированы по EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, параллельным цепям и т.д.
Изменения TVL за 7 и 30 дней стоит обратить внимание, так как они могут отражать ситуацию с запуском новых проектов на блокчейне. Децентрализованные финансы и стабильные монеты являются инфраструктурой экосистемы, что позволяет наблюдать за развитием публичных блокчейнов с этой точки зрения.
1.3 Не выпущенные токены проекты
Сортировка невыданных токенов DeFi-протоколов по времени сбора средств
Эти данные обновляются медленно, имеют определенную ценность для обнаружения Alpha, но немного. Рекомендуется учитывать это в совокупности с временем запуска проекта.
1.4 Проектный казначей
Сортировка по общему объему казначейства и отображение доли различных токенов в казначействе
Достаточность средств по соглашению не обязательно означает быстрый рост. Однако, если в государственном казначействе хранится большое количество собственных токенов, это может означать малый объем рыночного обращения или DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO заставляют нас задуматься о рисках, которые нестабильные монеты представляют для казначейства.
1.5 оракул
Используя TVS(, общая заблокированная стоимость ) для ранжирования оракулов
Отображение состояния протоколов различных сервисов оракулов
Chainlink занимает абсолютное лидирующее положение в этой области. Однако эти данные не равны фактическому количеству услуг оракулов, существует определенная неясность.
1.6 Форк-проект
Посмотреть самые копируемые протоколы
Основные проекты, которые подвергались форку, как правило, являются лидерами отрасли, и их стоит подробно изучить. Разработчики также могут использовать этот список для поиска новых возможностей для экспериментов.
1.7 Главные проекты каждого блокчейна
Ознакомьтесь с ведущими проектами в сегментах Децентрализованные финансы различных блокчейнов.
Включает в себя ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, агрегирование доходов, кросс-цепочные мосты и т. д.
В крупных экосистемах публичных блокчейнов лидеры занимаются многосетевым развертыванием, а лидеры в малых/новых экосистемах также ищут большие рынки с помощью многосетевых стратегий. Услуги, недостающие в публичных блокчейнах, могут стать новыми возможностями, например, кто будет лидером CDP на Canto?
1.8 Сравнение проектов
Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL по временной шкале
Эта функция очень полезна для сравнения проектов в одной и той же области. В будущем, если удастся расширить параметры сравнения (, такие как доход, количество пользователей, FDV и т.д., ) будет иметь большую ценность.
1.9 Использование токенов
Запросить использование конкретного токена в Децентрализованных финансах
Эти данные поступают из цепочки, но они неполные, показывают только проекты, зарегистрированные на этой платформе. Один из интересных фактов: на JUSTLEND находится 3.49 миллиарда USDT, каково их назначение?
1.10 Децентрализованные финансы
Показывает количество различных проектов Децентрализованные финансы и их TVL
Платформа делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают: конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, беззалоговое кредитование, экзотические опционы, кредитование RWA. В последних четырех категориях могут существовать некоторые возможности Alpha.
1.11 Новый добавленный проект
Показать недавно добавленные проекты
Обратите внимание, что здесь "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети, что имеет определенную задержку.
1.12 Язык программирования
Доля использования различных языков программирования
Для получения более подробных данных о разработчиках можете обратиться к отчету разработчиков на сайте Electric Capital.
2. Функции, связанные с доходностью
2.1 Ликвидный пул
Рейтинг ликвидностных пулов по TVL
Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов
Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, GLP и GMX, занимающие 11-е и 13-е места, соответственно, оба происходят из протокола GMX.
2.2 Дельта-нейтральная стратегия
Выберите токены для залога, автоматически сгенерируйте стратегию
Стратегическая доходность является суммой доходностей всех компонентов
В настоящее время количество пулов, отслеживаемых этой функцией, невелико и предназначено только для справки.
2.3 Стратегия на бычий и медвежий рынок
Указанный токен, показать все отслеживаемые пулы и дельта-нейтральные "лонг" стратегии на рынке бессрочных контрактов CEX.
Учитывайте ставку финансирования CEX и доходность DeFi для расчета годовой доходности
В настоящее время сотрудничество осуществляется с CEX OKX, а децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.
2.4 кредитование с плечом
Найдите циклические APY, APY поставки, LTV и текущую ситуацию с займами для различных проектов с заёмным плечом.
Включает 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов
По сравнению с другими цепочками, на BNB-цепочке больше проектов, и круговая APY выше.
2.5 кредитование
Рейтинг по доходности, LTV, предложению и использованию кредитных проектов
Включает 23 блокчейна, 291 протокол и 777 ликвидностных пулов
2.6 Обзор доходности
Поиск медианного APY и распределения для отдельной криптовалюты
Просмотреть APY определенной криптовалюты в конкретном проектном пуле
Визуальное сравнение данных APY
Визуальная панель идеально подходит для анализа данных по стейкингу.
2.7 Пул стабильных монет
Собрано 422 пула из 275 протоколов на 59 блокчейнах
Просмотр TVL, базового APY, наградного APY и 30-дневного среднего APY для различных пулов стабильных монет
Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенов проекта. Кроме Ethereum, на некоторых L2 также начали появляться стабильные пула, на которые стоит обратить внимание.
2.8 Халяльный пул
Отслеживание 5273 пулов 36 протоколов на 59 блокчейнах
Включает в себя простую обменную DEX, однопроцентное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мост LP и т.д.
Halal(Халяль)можно понимать как простой и безопасный пул
TVL пула DAI-USDC Arrakis Finance достиг 280 миллионов долларов, токены пока не выпущены, в настоящее время доходность составляет лишь базовое вознаграждение.
3. Агрегатор торговых операций
Объединение нескольких агрегаторов, предоставляющих лучший путь для торговли
Рассчитать результаты交易 и различные расходы
Поддержка настройки проскальзывания
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, если не сложно, вы можете выбрать маршрут здесь, а затем проверить у соответствующего агрегатора, есть ли скидки.
4. Аггрегатор кредитования
Введите залоговые токены и токены займа, чтобы просмотреть все кредитные соглашения
Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR предложения и APR заимствования.
Перечислите все возможные способы заимствования, затраты и LTV
5. Прозрачность централизованных бирж
Показать данные о притоке, оттоке и чистых активах централизованной биржи.
В настоящее время чистый приток на OKX составил 242 миллиона долларов за месяц, в то время как на Binance за месяц чистый отток составил 2,07 миллиарда долларов.
Согласно текущим данным, не все чистые оттоки из ТОП-5 поступили в чистые притоки ТОП-10 бирж, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов было переведено на блокчейн.
Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
6. Ликвидация
Просмотр общего объема ликвидации по всем цепям и протоколам
Симуляция ликвидации при падении на 20%
Просмотреть ликвидацию 100 крупнейших позиций
Максимальная цена ликвидации для топ-10 позиций ETH/USD составляет 1088 долларов, для 12-й и 15-й позиций примерно 1290 долларов, 18-я позиция более специфична и составляет 1547 долларов.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
ILCollector
· 07-05 07:17
Умелый работяга больше всего любит терять деньги, это не инвестиционный совет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainArchaeologist
· 07-05 07:14
Снова анализируем эти старые проекты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaOnTheRun
· 07-05 07:08
Это просто визуализация данных~
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlgoAlchemist
· 07-05 07:07
Кто понимает рынок, я так и не научусь смотреть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektHunter
· 07-05 07:04
Данные аналитики в восторге, наконец-то можно определить rug.
Глубокий анализ платформы Децентрализованные финансы для анализа данных: овладейте 13 функциональными возможностями для поддержки инвестиций
Переосмысление сайта инструментов данных Децентрализованные финансы: всестороннее исследование
Сайты анализа данных DeFi стали важным инструментом для инвесторов и исследователей. В этой статье будет подробно рассмотрена функциональность и способы использования мощной платформы данных DeFi, чтобы помочь читателям лучше анализировать экосистему DeFi и находить инвестиционные возможности.
Читая эту статью, вы:
1. Обзор функций Децентрализованные финансы
1.1 Общий обзор
Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL поступает из Ethereum.
1.2 Рейтинг публичных блокчейнов
Изменения TVL за 7 и 30 дней стоит обратить внимание, так как они могут отражать ситуацию с запуском новых проектов на блокчейне. Децентрализованные финансы и стабильные монеты являются инфраструктурой экосистемы, что позволяет наблюдать за развитием публичных блокчейнов с этой точки зрения.
1.3 Не выпущенные токены проекты
Эти данные обновляются медленно, имеют определенную ценность для обнаружения Alpha, но немного. Рекомендуется учитывать это в совокупности с временем запуска проекта.
1.4 Проектный казначей
Достаточность средств по соглашению не обязательно означает быстрый рост. Однако, если в государственном казначействе хранится большое количество собственных токенов, это может означать малый объем рыночного обращения или DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO заставляют нас задуматься о рисках, которые нестабильные монеты представляют для казначейства.
1.5 оракул
Chainlink занимает абсолютное лидирующее положение в этой области. Однако эти данные не равны фактическому количеству услуг оракулов, существует определенная неясность.
1.6 Форк-проект
Основные проекты, которые подвергались форку, как правило, являются лидерами отрасли, и их стоит подробно изучить. Разработчики также могут использовать этот список для поиска новых возможностей для экспериментов.
1.7 Главные проекты каждого блокчейна
В крупных экосистемах публичных блокчейнов лидеры занимаются многосетевым развертыванием, а лидеры в малых/новых экосистемах также ищут большие рынки с помощью многосетевых стратегий. Услуги, недостающие в публичных блокчейнах, могут стать новыми возможностями, например, кто будет лидером CDP на Canto?
1.8 Сравнение проектов
Эта функция очень полезна для сравнения проектов в одной и той же области. В будущем, если удастся расширить параметры сравнения (, такие как доход, количество пользователей, FDV и т.д., ) будет иметь большую ценность.
1.9 Использование токенов
Эти данные поступают из цепочки, но они неполные, показывают только проекты, зарегистрированные на этой платформе. Один из интересных фактов: на JUSTLEND находится 3.49 миллиарда USDT, каково их назначение?
1.10 Децентрализованные финансы
Платформа делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают: конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, беззалоговое кредитование, экзотические опционы, кредитование RWA. В последних четырех категориях могут существовать некоторые возможности Alpha.
1.11 Новый добавленный проект
Обратите внимание, что здесь "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети, что имеет определенную задержку.
1.12 Язык программирования
Для получения более подробных данных о разработчиках можете обратиться к отчету разработчиков на сайте Electric Capital.
2. Функции, связанные с доходностью
2.1 Ликвидный пул
Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, GLP и GMX, занимающие 11-е и 13-е места, соответственно, оба происходят из протокола GMX.
2.2 Дельта-нейтральная стратегия
В настоящее время количество пулов, отслеживаемых этой функцией, невелико и предназначено только для справки.
2.3 Стратегия на бычий и медвежий рынок
В настоящее время сотрудничество осуществляется с CEX OKX, а децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.
2.4 кредитование с плечом
По сравнению с другими цепочками, на BNB-цепочке больше проектов, и круговая APY выше.
2.5 кредитование
2.6 Обзор доходности
Визуальная панель идеально подходит для анализа данных по стейкингу.
2.7 Пул стабильных монет
Высокий APY обычно зависит от субсидий в виде вознаграждений токенов проекта. Кроме Ethereum, на некоторых L2 также начали появляться стабильные пула, на которые стоит обратить внимание.
2.8 Халяльный пул
TVL пула DAI-USDC Arrakis Finance достиг 280 миллионов долларов, токены пока не выпущены, в настоящее время доходность составляет лишь базовое вознаграждение.
3. Агрегатор торговых операций
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, если не сложно, вы можете выбрать маршрут здесь, а затем проверить у соответствующего агрегатора, есть ли скидки.
4. Аггрегатор кредитования
5. Прозрачность централизованных бирж
В настоящее время чистый приток на OKX составил 242 миллиона долларов за месяц, в то время как на Binance за месяц чистый отток составил 2,07 миллиарда долларов.
Согласно текущим данным, не все чистые оттоки из ТОП-5 поступили в чистые притоки ТОП-10 бирж, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов было переведено на блокчейн.
Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
6. Ликвидация
Максимальная цена ликвидации для топ-10 позиций ETH/USD составляет 1088 долларов, для 12-й и 15-й позиций примерно 1290 долларов, 18-я позиция более специфична и составляет 1547 долларов.