BTCFi: Восстановление Биткойн Децентрализованных финансов и перспективы на будущее
Биткойн в области децентрализованных финансов ( DeFi ) переживает огромные изменения. С первоначальных одноранговых переводов Биткойн постепенно становится важной силой в DeFi, начиная бросать вызов доминированию Эфириума. Анализируя данные в цепи, мы обнаруживаем, что BTCFi ( сочетание Биткойна и DeFi ) является не только техническим изменением, но и может переопределить всю экосистему DeFi.
Восхождение BTCFi
В 2008 году Сатоши Накамото создал Биткойн, первоначальной целью которого была система электронных наличных с прямыми расчетами. Хотя эта структура имеет революционное значение в области криптоактивов, она имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Биткойн: оригинальный дизайн и его ограничения в Децентрализованных финансах
Ключевые элементы дизайна Биткойна и его ограничения:
Модель UTXO: эффективно обрабатывает простые переводы, но не хватает гибкости для поддержки сложных смарт-контрактов.
Ограниченный язык скриптов: дизайн ограничен, количество выполняемых кодов операций ограничено, что мешает поддержке сложных Децентрализованных финансовых приложений.
Отсутствие Turing-совершенства: трудно реализовать сложные смарт-контракты, зависящие от состояния.
Ограничения на размер блока и скорость транзакций: приводят к тому, что скорость обработки транзакций значительно ниже, чем у других блокчейнов, сосредоточенных на Децентрализованных финансах.
Эти дизайны, хотя и усиливают безопасность и уровень децентрализации Биткойна, но также создают препятствия для непосредственной реализации функций Децентрализованных финансов.
Ранние попытки и развитие внедрения Децентрализованных финансов на Биткойн
Несмотря на ограничения, разработчики все еще ищут инновационные решения:
彩色币(2012-2013): один из ранних экспериментов, заложивший основу для разработки более сложных финансовых приложений на Биткойне.
Контрагент(2014): введение возможности создания и торговли пользовательскими активами продемонстрировало потенциал более сложных финансовых инструментов.
Лайтнинг-сеть (2015 года по настоящее время ): второй уровень протокола, увеличивает масштабируемость транзакций, открывает возможности для сложных финансовых взаимодействий.
Дискретный лог контракт ( DLC ) ( с 2017 года ): позволяет реализовывать сложные финансовые контракты, предоставляя новые возможности для деривативов и других Децентрализованных финансов.
Liquid сеть ( 2018 года по настоящее время ): поддержка выпуска криптоактивов и более сложных сделок, прокладывает путь для приложений класса Децентрализованные финансы.
Обновление Taproot (2021): улучшило возможности смарт-контрактов Биткойна, заложив основу для будущего развития Децентрализованные финансы.
Эти ранние разработки заложили основу для расширения функциональности Биткойна и продемонстрировали потенциал экосистемы Биткойна.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов на Биткойне
В последние годы несколько протоколов стремятся внедрить смарт-контракты и Децентрализованные финансы для Биткойна:
Rootstock: пионер смарт-контрактов Биткойн, самая долго работающая боковая цепь Биткойн. Поддерживает двойное майнинг, совместим с виртуальной машиной Эфириума (EVM).
Core: EVM-совместимая блокчейн, тесно связанная с Биткойном. Инновационная модель двойного стекинга превращает Биткойн в доходный актив.
Merlin Chain: новая сеть второго уровня Биткойн, интегрирующая технологии ZK-Rollup, децентрализованные оракулы и модули защиты от мошенничества на блокчейне.
BEVM: первая полностью децентрализованная и совместимая с EVM сеть второго уровня Биткойна, которая ввела концепцию "вычислительной мощности RWA".
Ключевые новшества этих протоколов включают:
Токенизация Биткойн активов
Совместимость с умными контрактами и EVM
Приносящий доход Биткойн
Масштабируемость и улучшенная конфиденциальность
По состоянию на 8 сентября 2024 года, общая заблокированная стоимость вторичного решения Биткойн и сайдчейнов составляет ( TVL ) и достигла 1,07 миллиарда долларов США, что на 5,7 раза больше по сравнению с началом 2024 года и на 18,4 раза больше по сравнению с началом 2023 года.
Биткойн Децентрализованные финансы (DeFi) в настоящее время
Некоторые ключевые проекты стали важными участниками:
Avalon Finance: многоцепочная платформа Децентрализованных финансов, предлагающая услуги по кредитованию и торговле.
Colend Protocol: децентрализованная платформа кредитования, основанная на блокчейне Core.
MoneyOnChain: Полный Децентрализованные финансы протокол на Rootstock, выпускающий стабильную монету DOC.
Sovryn: функционально богатая платформа Децентрализованные финансы, пересекающая BOB и Rootstock.
Solv Protocol: Передовые технологии NFT финансирования, создание, торговля и управление цепочными сертификатами.
Эти проекты продемонстрировали динамичное развитие Биткойн в области Децентрализованные финансы. Core занимает лидирующую позицию в пространстве Биткойн DeFi, количество проектов составляет 25,2%.
Сравнительный анализ с DeFi на Ethereum
Интеграция Биткойна и экосистемы Децентрализованных финансов на основе Эфира осуществляется в основном через обернутые активы, такие как wBTC и renBTC. По состоянию на 8 сентября, количество BTC, заблокированных в протоколах DeFi на Эфире, составляет 153,4 тыс., что значительно превышает 8,97 тыс. в родной экосистеме DeFi Биткойна.
Развитие Эфириума и его уроки для Биткойна и наоборот
Биткойн может научиться у Эфириума:
Разнообразие продуктов
Развитие экосистемы разработчиков
Увеличенная интероперабельность
Эфириум может учиться у Биткойна:
Безопасность и децентрализация на первом месте
Простота и надежность
Функция хранения стоимости внимание
Вызовы и возможности
Технические препятствия:
Масштабируемость
Интероперабельность
Регуляторные опасения:
Соответствие AML и KYC
Будущие возможности:
Улучшение решений второго уровня
Прогресс технологий защиты конфиденциальности
Продукты, генерирующие доход, развитие DEX и кросс-цепных ликвидных пулов
Продукты Децентрализованных финансов для нужд учреждений
Вывод
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов имеет перспективы продолжения расширения под воздействием технологических достижений и интереса со стороны учреждений. Ключевыми аспектами являются разработка масштабируемых решений Layer2, повышение взаимозаменяемости и запуск более сложных финансовых продуктов. Несмотря на регуляторные и технологические вызовы, будущее Биткойн Децентрализованных финансов выглядит многообещающим, с потенциалом оказать глубокое влияние на всю экосистему Децентрализованных финансов, сделав Биткойн ключевым участником Децентрализованных финансов.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Восхождение BTCFi: Анализ текущего состояния и будущих возможностей Децентрализованных финансов Биткойна
BTCFi: Восстановление Биткойн Децентрализованных финансов и перспективы на будущее
Биткойн в области децентрализованных финансов ( DeFi ) переживает огромные изменения. С первоначальных одноранговых переводов Биткойн постепенно становится важной силой в DeFi, начиная бросать вызов доминированию Эфириума. Анализируя данные в цепи, мы обнаруживаем, что BTCFi ( сочетание Биткойна и DeFi ) является не только техническим изменением, но и может переопределить всю экосистему DeFi.
Восхождение BTCFi
В 2008 году Сатоши Накамото создал Биткойн, первоначальной целью которого была система электронных наличных с прямыми расчетами. Хотя эта структура имеет революционное значение в области криптоактивов, она имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Биткойн: оригинальный дизайн и его ограничения в Децентрализованных финансах
Ключевые элементы дизайна Биткойна и его ограничения:
Модель UTXO: эффективно обрабатывает простые переводы, но не хватает гибкости для поддержки сложных смарт-контрактов.
Ограниченный язык скриптов: дизайн ограничен, количество выполняемых кодов операций ограничено, что мешает поддержке сложных Децентрализованных финансовых приложений.
Отсутствие Turing-совершенства: трудно реализовать сложные смарт-контракты, зависящие от состояния.
Ограничения на размер блока и скорость транзакций: приводят к тому, что скорость обработки транзакций значительно ниже, чем у других блокчейнов, сосредоточенных на Децентрализованных финансах.
Эти дизайны, хотя и усиливают безопасность и уровень децентрализации Биткойна, но также создают препятствия для непосредственной реализации функций Децентрализованных финансов.
Ранние попытки и развитие внедрения Децентрализованных финансов на Биткойн
Несмотря на ограничения, разработчики все еще ищут инновационные решения:
彩色币(2012-2013): один из ранних экспериментов, заложивший основу для разработки более сложных финансовых приложений на Биткойне.
Контрагент(2014): введение возможности создания и торговли пользовательскими активами продемонстрировало потенциал более сложных финансовых инструментов.
Лайтнинг-сеть (2015 года по настоящее время ): второй уровень протокола, увеличивает масштабируемость транзакций, открывает возможности для сложных финансовых взаимодействий.
Дискретный лог контракт ( DLC ) ( с 2017 года ): позволяет реализовывать сложные финансовые контракты, предоставляя новые возможности для деривативов и других Децентрализованных финансов.
Liquid сеть ( 2018 года по настоящее время ): поддержка выпуска криптоактивов и более сложных сделок, прокладывает путь для приложений класса Децентрализованные финансы.
Обновление Taproot (2021): улучшило возможности смарт-контрактов Биткойна, заложив основу для будущего развития Децентрализованные финансы.
Эти ранние разработки заложили основу для расширения функциональности Биткойна и продемонстрировали потенциал экосистемы Биткойна.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов на Биткойне
В последние годы несколько протоколов стремятся внедрить смарт-контракты и Децентрализованные финансы для Биткойна:
Rootstock: пионер смарт-контрактов Биткойн, самая долго работающая боковая цепь Биткойн. Поддерживает двойное майнинг, совместим с виртуальной машиной Эфириума (EVM).
Core: EVM-совместимая блокчейн, тесно связанная с Биткойном. Инновационная модель двойного стекинга превращает Биткойн в доходный актив.
Merlin Chain: новая сеть второго уровня Биткойн, интегрирующая технологии ZK-Rollup, децентрализованные оракулы и модули защиты от мошенничества на блокчейне.
BEVM: первая полностью децентрализованная и совместимая с EVM сеть второго уровня Биткойна, которая ввела концепцию "вычислительной мощности RWA".
Ключевые новшества этих протоколов включают:
По состоянию на 8 сентября 2024 года, общая заблокированная стоимость вторичного решения Биткойн и сайдчейнов составляет ( TVL ) и достигла 1,07 миллиарда долларов США, что на 5,7 раза больше по сравнению с началом 2024 года и на 18,4 раза больше по сравнению с началом 2023 года.
Биткойн Децентрализованные финансы (DeFi) в настоящее время
Некоторые ключевые проекты стали важными участниками:
Pell Network: кросс-цепочный повторный залоговый протокол, повышающий безопасность экосистемы Биткойн и оптимизирующий доход.
Avalon Finance: многоцепочная платформа Децентрализованных финансов, предлагающая услуги по кредитованию и торговле.
Colend Protocol: децентрализованная платформа кредитования, основанная на блокчейне Core.
MoneyOnChain: Полный Децентрализованные финансы протокол на Rootstock, выпускающий стабильную монету DOC.
Sovryn: функционально богатая платформа Децентрализованные финансы, пересекающая BOB и Rootstock.
Solv Protocol: Передовые технологии NFT финансирования, создание, торговля и управление цепочными сертификатами.
Эти проекты продемонстрировали динамичное развитие Биткойн в области Децентрализованные финансы. Core занимает лидирующую позицию в пространстве Биткойн DeFi, количество проектов составляет 25,2%.
Сравнительный анализ с DeFi на Ethereum
Интеграция Биткойна и экосистемы Децентрализованных финансов на основе Эфира осуществляется в основном через обернутые активы, такие как wBTC и renBTC. По состоянию на 8 сентября, количество BTC, заблокированных в протоколах DeFi на Эфире, составляет 153,4 тыс., что значительно превышает 8,97 тыс. в родной экосистеме DeFi Биткойна.
Развитие Эфириума и его уроки для Биткойна и наоборот
Биткойн может научиться у Эфириума:
Эфириум может учиться у Биткойна:
Вызовы и возможности
Технические препятствия:
Регуляторные опасения:
Будущие возможности:
Вывод
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов имеет перспективы продолжения расширения под воздействием технологических достижений и интереса со стороны учреждений. Ключевыми аспектами являются разработка масштабируемых решений Layer2, повышение взаимозаменяемости и запуск более сложных финансовых продуктов. Несмотря на регуляторные и технологические вызовы, будущее Биткойн Децентрализованных финансов выглядит многообещающим, с потенциалом оказать глубокое влияние на всю экосистему Децентрализованных финансов, сделав Биткойн ключевым участником Децентрализованных финансов.