Недавние неопределенности в макроэкономике все еще довольно значительны, влияние тарифной политики также затронуло американские технологические акции. Биткойн с момента появления спотового ETF стал центром внимания традиционных финансов, что также означает, что степень влияния макроэкономики на цену Биткойна возросла.
В настоящее время рынок колебался в диапазоне 82000-88000 долларов в течение двух месяцев, вторичные альткойны также не представили новых нарративов, а первичный рынок также страдает от отсутствия устойчивости. В качестве инвесторов, помимо того чтобы просто наблюдать за изменениями, мы также можем рассмотреть возможность использования качественных токенов и стейблкоинов для майнинга, чтобы зарабатывать пассивный доход, что может быть неплохим выбором.
Некоторые публичные блокчейны имеют встроенные механизмы DeFi, которые активируют механизм доказательства ликвидности PoL(, где доходность может достигать более 100% годовых APY). Давайте разберемся, как майнить на таких публичных блокчейнах.
Как механизм PoL формирует положительный цикл
Пользователь предоставляет ликвидность: вкладывает активы в ликвидный пул dApp, получает токены-чеки и ставит их в пул вознаграждений для получения токенов, обеспечивая первоначальную ликвидность экосистемы.
Распределение валидаторов: в зависимости от стимулов, предоставляемых dApp, направьте эмиссию токенов в пул с наивысшей доходностью. С увеличением объема токенов в популярных пулах, доходность пользователей возрастает, что далее привлекает больше пользователей.
Конкуренция между dApp: для привлечения токенов эмиссии валидаторов, dApp увеличивает стимулы (, такие как увеличение вознаграждения в виде родного токена ), что углубляет ликвидность.
Пользовательские делегирования: токены, заработанные пользователями, могут быть делегированы высокоэффективным валидаторам, чтобы увеличить вес их предложений блоков, что позволяет получать больше доли вознаграждений, стимулируя валидаторов к постоянной оптимизации стратегий распределения и формированию положительной обратной связи.
Экологическое расширение: с увеличением ликвидности и вовлеченности пользователей, объем торгов и использование dApp растет, ценность сети повышается, привлекая больше пользователей и разработчиков, что ускоряет работу благоприятного цикла.
Этот положительный цикл создает кооперативные отношения между dApps, пользователями и валидаторами, преодолевая проблемы недостаточной ликвидности и неравномерного распределения активов в традиционном PoS.
Стратегия майнинга
( 1. "Устойчивое распределение" с основным акцентом на ключевые голубые фишки/LSD
Основная идея: выбрать относительно основные, глубоко проработанные и относительно умеренные по волатильности портфели активов, такие как:
Нативный токен/LSD), такой как заблокированный токен, токен стейкинга и т.д. ###
Кроссчейн ETH/LSD(, такие как упакованный ETH, ставочный ETH и т.д. )
Биткойн/другие токены
Цель:
Снизить риск резких колебаний токена
Наслаждайтесь лучшей глубиной ликвидности
Можно одновременно "накопить доход": держание LSD само по себе уже приносит доход от стейкинга, плюс награды PoL.
Возможные источники дохода:
Ликвидность майнинг ( LP награды + PoL награды )
Встроенный доход LSD
Программа распределения прибыли
Риски и меры предосторожности:
Проблема премии и дисконта между токенами LSD
Комиссия и система распределения доходов для валидаторов
Баланс между объемом средств и доходом
( 2. Стратегия "низкой волатильности" для стейблкоинов/пар стейблкоинов
Основная идея: выбрать стабильные токены для пула стабильных токенов, чтобы снизить непостоянные потери, вызванные колебаниями цен токенов.
Возможные источники дохода:
Поощрение PoL
Доход от торговых комиссий
Дополнительные вознаграждения или аирдропы для сторон соглашения
Риски и меры предосторожности:
Кредитный риск самого стейблкоина
Относительно низкий APR
Нестабильные стимулы
) 3. Высокий риск Meme-токенов/пулов новых токенов "высокая APR краткосрочная стратегия"
Основная идея: выбирать только что запущенные или высокоактивные мем-токены / новые токены и их торговые пары с основными токенами.
Возможные источники дохода:
PoL награды
Очень высокая APR или аирдроп
Риски и меры предосторожности:
Риск колебаний цен/потери проекта
Убытки от непостоянства
Необходимо внимательно следить за данными
Заключение: стратегию нужно динамически корректировать
Экосистема в рамках механизма PoL по сути представляет собой "соревнование по стимулам между протоколами". Лучшая стратегия часто требует "децентрализации + динамической настройки":
Часть средств размещена в относительно стабильных LSD/голубых фишках/пул стабильных токенов
Небольшие средства распределяются на высокорисковые, высоковолатильные токены или Meme-пулы
Регулярно отслеживайте APR различных пулов, комиссии валидаторов и динамику стимулов протокола, чтобы своевременно оптимизировать доходы от майнинга.
Обязательно обратите внимание на безопасность: риски новых соглашений, разумность модели токенов, фон команды и т.д. Все это требует тщательной проверки. Высокая доходность может скрывать такие риски, как уход проекта или уязвимости в контракте.
![Медвежий рынок наступает, как добывать более 100% годовых на Berachain?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a5f18a58a792bfe8dd32fe074f16d2f.webp###
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETF Биткоина助力BTC融入宏观金融 PoL майнинг стратегии指南
Цена Биткойн и тесная связь с макроэкономикой
Недавние неопределенности в макроэкономике все еще довольно значительны, влияние тарифной политики также затронуло американские технологические акции. Биткойн с момента появления спотового ETF стал центром внимания традиционных финансов, что также означает, что степень влияния макроэкономики на цену Биткойна возросла.
В настоящее время рынок колебался в диапазоне 82000-88000 долларов в течение двух месяцев, вторичные альткойны также не представили новых нарративов, а первичный рынок также страдает от отсутствия устойчивости. В качестве инвесторов, помимо того чтобы просто наблюдать за изменениями, мы также можем рассмотреть возможность использования качественных токенов и стейблкоинов для майнинга, чтобы зарабатывать пассивный доход, что может быть неплохим выбором.
Некоторые публичные блокчейны имеют встроенные механизмы DeFi, которые активируют механизм доказательства ликвидности PoL(, где доходность может достигать более 100% годовых APY). Давайте разберемся, как майнить на таких публичных блокчейнах.
Как механизм PoL формирует положительный цикл
Пользователь предоставляет ликвидность: вкладывает активы в ликвидный пул dApp, получает токены-чеки и ставит их в пул вознаграждений для получения токенов, обеспечивая первоначальную ликвидность экосистемы.
Распределение валидаторов: в зависимости от стимулов, предоставляемых dApp, направьте эмиссию токенов в пул с наивысшей доходностью. С увеличением объема токенов в популярных пулах, доходность пользователей возрастает, что далее привлекает больше пользователей.
Конкуренция между dApp: для привлечения токенов эмиссии валидаторов, dApp увеличивает стимулы (, такие как увеличение вознаграждения в виде родного токена ), что углубляет ликвидность.
Пользовательские делегирования: токены, заработанные пользователями, могут быть делегированы высокоэффективным валидаторам, чтобы увеличить вес их предложений блоков, что позволяет получать больше доли вознаграждений, стимулируя валидаторов к постоянной оптимизации стратегий распределения и формированию положительной обратной связи.
Экологическое расширение: с увеличением ликвидности и вовлеченности пользователей, объем торгов и использование dApp растет, ценность сети повышается, привлекая больше пользователей и разработчиков, что ускоряет работу благоприятного цикла.
Этот положительный цикл создает кооперативные отношения между dApps, пользователями и валидаторами, преодолевая проблемы недостаточной ликвидности и неравномерного распределения активов в традиционном PoS.
Стратегия майнинга
( 1. "Устойчивое распределение" с основным акцентом на ключевые голубые фишки/LSD
Основная идея: выбрать относительно основные, глубоко проработанные и относительно умеренные по волатильности портфели активов, такие как:
Цель:
Возможные источники дохода:
Риски и меры предосторожности:
( 2. Стратегия "низкой волатильности" для стейблкоинов/пар стейблкоинов
Основная идея: выбрать стабильные токены для пула стабильных токенов, чтобы снизить непостоянные потери, вызванные колебаниями цен токенов.
Возможные источники дохода:
Риски и меры предосторожности:
) 3. Высокий риск Meme-токенов/пулов новых токенов "высокая APR краткосрочная стратегия"
Основная идея: выбирать только что запущенные или высокоактивные мем-токены / новые токены и их торговые пары с основными токенами.
Возможные источники дохода:
Риски и меры предосторожности:
Заключение: стратегию нужно динамически корректировать
Экосистема в рамках механизма PoL по сути представляет собой "соревнование по стимулам между протоколами". Лучшая стратегия часто требует "децентрализации + динамической настройки":
Обязательно обратите внимание на безопасность: риски новых соглашений, разумность модели токенов, фон команды и т.д. Все это требует тщательной проверки. Высокая доходность может скрывать такие риски, как уход проекта или уязвимости в контракте.
![Медвежий рынок наступает, как добывать более 100% годовых на Berachain?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a5f18a58a792bfe8dd32fe074f16d2f.webp###