Панорама рынка криптоактивов Латинской Америки: движущие силы роста, восстановление институциональных инвестиций и инновации в условиях экономической нестабильности
С быстрым развитием Web3 и шифрования глобальная экономическая структура меняется, а Латинская Америка демонстрирует значительный рост потенциала и уникальные вызовы. На фоне глобализации и волн децентрализации данная статья надеется предоставить глубокое осмысление и исследование рынка Латинской Америки с помощью анализа отчета Chainalysis.
Один. Обзор рынка криптоактивов Латинской Америки
Отчет показывает, что с июля 2023 года по июнь 2024 года Латинская Америка составила 9,1% от общего объема полученных в мире криптоактивов, получив около 415 миллиардов долларов США в виде криптоактивов, немного больше, чем в Восточной Азии.
В Латинской Америке централизованные биржи являются наиболее популярными криптоактивами, 68,7% сделок осуществляются через эти платформы, что немного ниже, чем в Северной Америке.
С точки зрения объема торгов, торговля криптоактивами в этом регионе в основном осуществляется институтами и профессиональными инвесторами, а объем торгов превышает 10 000 долларов США.
В этом году Латинская Америка является вторым по скорости роста регионом, с годовыми темпами роста около 42,5%.
Этот рост в основном обусловлен сильными, но уникальными криптоактивами на рынках таких стран, как Венесуэла, Аргентина и Бразилия. Аргентина является страной с самым высоким объемом полученных криптоактивов в регионе, примерно 91,1 миллиарда долларов, немного выше, чем в Бразилии - 90,3 миллиарда долларов.
В глобальном индексе принятия Криптоактивов Латинская Америка представлена четырьмя странами, входящими в двадцатку: Бразилия ( на 9-м месте ), Мексика ( на 13-м месте ), Венесуэла ( на 14-м месте ) и Аргентина ( на 15-м месте ). Базирующиеся на стабильных токенах услуги перевода денег в этих странах и по всей Латинской Америке постепенно получают широкое внимание и применение.
II. Восстановление криптоактивности институтов Бразилии, финансовые гиганты возвращаются на рынок криптоактивов
Бразильский криптовалютный рынок за последний год испытал значительную волатильность, начиная с низкой активности в начале 2023 года и до сильного восстановления к середине года, что свидетельствует о возросшем интересе институциональных инвесторов. Медвежий рынок криптоактивов в начале 2023 года привел к значительному снижению объемов торгов со стороны учреждений в Бразилии, но к середине года эта тенденция изменилась, и активность институциональной торговли быстро возросла. Объем крупных сделок со стороны учреждений за последние два квартала 2023 года увеличился на 29,2%, а с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года дальнейший рост составил 48,4%.
Причинами, способствующими восстановлению, являются диверсификация портфеля, улучшение регулирующей среды и вход американских институциональных инвесторов, особенно запуск ETF на биткойн и эфир, что повысило уверенность инвесторов. Многие традиционные финансовые учреждения запустили услуги брокериджа криптоактивов, а крупнейшие криптообменники мира расширяют свой бизнес в Бразилии. Пилотный проект смешанной цифровой валюты центрального банка, разработанной Центральным банком Бразилии, и платформы смарт-контрактов Drex, дополнительно способствует тому, что традиционные финансовые учреждения принимают более активные стратегии в области цифровых активов.
Бразильские инвесторы проявляют особый интерес к некоторым активам. Объем торгов биткойном с сентября 2023 года по март 2024 года резко возрос, что, возможно, связано с одобрением американской SEC биткойн-ETF на спотовом рынке. Объем торгов биткойном бразильских инвесторов на глобальных биржах значительно превышает объем на местных биржах.
На местных биржах существует явное различие в типах активов. Объем торговли стейблкоинами вырос на 207,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает объем торговли биткойном, эфириумом и другими альткойнами. Стейблкойны составляют около 70% доли косвенного потока из бразильских местных бирж на глобальные биржи.
Основные компании в сфере шифрования, такие как Circle, также вошли на рынок Бразилии. Тем не менее, будущее развитие рынка криптоактивов в Бразилии по-прежнему сталкивается с многочисленными вызовами, включая замедление экономического роста, обесценение валюты и увеличение налогового бремени. Тем не менее, регулирующие органы сохраняют открытое отношение к криптоактивам, что закладывает основу для будущего роста.
Три. Стейблкоины обеспечивают стабильный путь для долгосрочной экономической нестабильности Аргентины
Аргентина долгое время боролась с инфляцией и обесцениванием песо, а в 2023 году экономическая ситуация была особенно нестабильной. Уровень инфляции достиг примерно 143%, стоимость песо резко упала, 40% населения живет за чертой бедности. В декабре 2023 года новый президент объявил о девальвации песо на 50%, одновременно сократив субсидии.
В ответ на экономический кризис часть аргентинцев обратилась к черному рынку для покупки иностранной валюты или выбрала стабильные монеты, привязанные к доллару, для защиты своего финансового положения. Постоянное падение стоимости песо вызвало увеличение объемов торговли стабильными монетами; например, в июле 2023 года, когда песо упал ниже 0,004 доллара, в следующем месяце объем торговли стабильными монетами резко возрос до более чем 1 миллиона долларов. В декабре 2023 года, когда песо упал ниже 0,002 доллара, в следующем месяце объем торговли стабильными монетами превысил 10 миллионов долларов.
Рынок стабильных монет в Аргентине лидирует в Латинской Америке, объем торгов составляет 61,8%, что выше, чем в Бразилии (59,8%) и среднемировом уровне (44,7%). Торговля стабильными монетами на уровне розницы растет быстрее, чем другие типы активов, что указывает на то, что аргентинцы рассматривают их как средство смягчения влияния инфляции и обесценивания валюты.
Четыре. Сильный рост криптоактивов Венесуэлы, несмотря на политическую нестабильность
Несмотря на неопределенность, связанную с режимом Мадуро, уровень принятия криптоактивов в Венесуэле по-прежнему остается высоким. Страна пережила множество трудностей в своих отношениях с криптоактивами, начиная с запуска и прекращения государственной поддержки нефтяного токена, и заканчивая борьбой с майнингом биткойнов и блокировкой доступа к основным биржам. Режим пытается обойти санкции с помощью криптоактивов, в то время как обычные граждане рассматривают их как средство обеспечения финансовой независимости.
Венесуэла является одним из самых быстрорастущих криптоактивов рынков в Латинской Америке, с годовым ростом 110%. Факторы, способствующие этому, включают борьбу с обесцениванием боливара и рост интереса к DeFi. Централизованные услуги по-прежнему остаются самыми популярными, но стоит обратить внимание на рост доли рынка DeFi, особенно если режим будет поддерживать криптоинновации.
Пять. Ускорение криптоактивов в Карибском регионе, несмотря на существующие неопределенности после банкротства FTX
После банкротства FTX экосистема криптоактивов в Карибском регионе пережила период неопределенности. Однако с конца 2023 года активность начала восстанавливаться, и пользователи вновь стали обращаться к основным централизованным биржам. В частности, на Каймановых островах за последний год значительно увеличилось число зарубежных клиентов, стремящихся создать юридические лица, связанные с Web3 и шифрованием, что касается как Layer 1, так и Layer 2, с широким спектром применения.
Серия аварийных событий побудила отрасль извлечь уроки, установить лучшие меры контроля и защиты. Криптоактивность в Карибском регионе снова процветает, укрепляя его статус важного узла для принятия криптоактивов в ближайшие годы.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
PerpetualLonger
· 07-02 10:45
Латинская Америка ведет бычий рынок
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumDegen
· 07-02 10:44
насосная зона Латинской Америки
Посмотреть ОригиналОтветить0
Frontrunner
· 07-02 10:43
Смотреть на насос Бычий рынок в Латинской Америке
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 07-02 10:42
все же нужно смотреть на лучшие биржи, которые ведут за собой
Насыщение криптовалют в Латинской Америке: восстановление институтов в Бразилии, рост стейблкоинов в Аргентине, рост на 110% в Венесуэле.
Панорама рынка криптоактивов Латинской Америки: движущие силы роста, восстановление институциональных инвестиций и инновации в условиях экономической нестабильности
С быстрым развитием Web3 и шифрования глобальная экономическая структура меняется, а Латинская Америка демонстрирует значительный рост потенциала и уникальные вызовы. На фоне глобализации и волн децентрализации данная статья надеется предоставить глубокое осмысление и исследование рынка Латинской Америки с помощью анализа отчета Chainalysis.
Один. Обзор рынка криптоактивов Латинской Америки
Отчет показывает, что с июля 2023 года по июнь 2024 года Латинская Америка составила 9,1% от общего объема полученных в мире криптоактивов, получив около 415 миллиардов долларов США в виде криптоактивов, немного больше, чем в Восточной Азии.
В Латинской Америке централизованные биржи являются наиболее популярными криптоактивами, 68,7% сделок осуществляются через эти платформы, что немного ниже, чем в Северной Америке.
С точки зрения объема торгов, торговля криптоактивами в этом регионе в основном осуществляется институтами и профессиональными инвесторами, а объем торгов превышает 10 000 долларов США.
В этом году Латинская Америка является вторым по скорости роста регионом, с годовыми темпами роста около 42,5%.
Этот рост в основном обусловлен сильными, но уникальными криптоактивами на рынках таких стран, как Венесуэла, Аргентина и Бразилия. Аргентина является страной с самым высоким объемом полученных криптоактивов в регионе, примерно 91,1 миллиарда долларов, немного выше, чем в Бразилии - 90,3 миллиарда долларов.
В глобальном индексе принятия Криптоактивов Латинская Америка представлена четырьмя странами, входящими в двадцатку: Бразилия ( на 9-м месте ), Мексика ( на 13-м месте ), Венесуэла ( на 14-м месте ) и Аргентина ( на 15-м месте ). Базирующиеся на стабильных токенах услуги перевода денег в этих странах и по всей Латинской Америке постепенно получают широкое внимание и применение.
II. Восстановление криптоактивности институтов Бразилии, финансовые гиганты возвращаются на рынок криптоактивов
Бразильский криптовалютный рынок за последний год испытал значительную волатильность, начиная с низкой активности в начале 2023 года и до сильного восстановления к середине года, что свидетельствует о возросшем интересе институциональных инвесторов. Медвежий рынок криптоактивов в начале 2023 года привел к значительному снижению объемов торгов со стороны учреждений в Бразилии, но к середине года эта тенденция изменилась, и активность институциональной торговли быстро возросла. Объем крупных сделок со стороны учреждений за последние два квартала 2023 года увеличился на 29,2%, а с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года дальнейший рост составил 48,4%.
Причинами, способствующими восстановлению, являются диверсификация портфеля, улучшение регулирующей среды и вход американских институциональных инвесторов, особенно запуск ETF на биткойн и эфир, что повысило уверенность инвесторов. Многие традиционные финансовые учреждения запустили услуги брокериджа криптоактивов, а крупнейшие криптообменники мира расширяют свой бизнес в Бразилии. Пилотный проект смешанной цифровой валюты центрального банка, разработанной Центральным банком Бразилии, и платформы смарт-контрактов Drex, дополнительно способствует тому, что традиционные финансовые учреждения принимают более активные стратегии в области цифровых активов.
Бразильские инвесторы проявляют особый интерес к некоторым активам. Объем торгов биткойном с сентября 2023 года по март 2024 года резко возрос, что, возможно, связано с одобрением американской SEC биткойн-ETF на спотовом рынке. Объем торгов биткойном бразильских инвесторов на глобальных биржах значительно превышает объем на местных биржах.
На местных биржах существует явное различие в типах активов. Объем торговли стейблкоинами вырос на 207,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает объем торговли биткойном, эфириумом и другими альткойнами. Стейблкойны составляют около 70% доли косвенного потока из бразильских местных бирж на глобальные биржи.
Основные компании в сфере шифрования, такие как Circle, также вошли на рынок Бразилии. Тем не менее, будущее развитие рынка криптоактивов в Бразилии по-прежнему сталкивается с многочисленными вызовами, включая замедление экономического роста, обесценение валюты и увеличение налогового бремени. Тем не менее, регулирующие органы сохраняют открытое отношение к криптоактивам, что закладывает основу для будущего роста.
Три. Стейблкоины обеспечивают стабильный путь для долгосрочной экономической нестабильности Аргентины
Аргентина долгое время боролась с инфляцией и обесцениванием песо, а в 2023 году экономическая ситуация была особенно нестабильной. Уровень инфляции достиг примерно 143%, стоимость песо резко упала, 40% населения живет за чертой бедности. В декабре 2023 года новый президент объявил о девальвации песо на 50%, одновременно сократив субсидии.
В ответ на экономический кризис часть аргентинцев обратилась к черному рынку для покупки иностранной валюты или выбрала стабильные монеты, привязанные к доллару, для защиты своего финансового положения. Постоянное падение стоимости песо вызвало увеличение объемов торговли стабильными монетами; например, в июле 2023 года, когда песо упал ниже 0,004 доллара, в следующем месяце объем торговли стабильными монетами резко возрос до более чем 1 миллиона долларов. В декабре 2023 года, когда песо упал ниже 0,002 доллара, в следующем месяце объем торговли стабильными монетами превысил 10 миллионов долларов.
Рынок стабильных монет в Аргентине лидирует в Латинской Америке, объем торгов составляет 61,8%, что выше, чем в Бразилии (59,8%) и среднемировом уровне (44,7%). Торговля стабильными монетами на уровне розницы растет быстрее, чем другие типы активов, что указывает на то, что аргентинцы рассматривают их как средство смягчения влияния инфляции и обесценивания валюты.
Четыре. Сильный рост криптоактивов Венесуэлы, несмотря на политическую нестабильность
Несмотря на неопределенность, связанную с режимом Мадуро, уровень принятия криптоактивов в Венесуэле по-прежнему остается высоким. Страна пережила множество трудностей в своих отношениях с криптоактивами, начиная с запуска и прекращения государственной поддержки нефтяного токена, и заканчивая борьбой с майнингом биткойнов и блокировкой доступа к основным биржам. Режим пытается обойти санкции с помощью криптоактивов, в то время как обычные граждане рассматривают их как средство обеспечения финансовой независимости.
Венесуэла является одним из самых быстрорастущих криптоактивов рынков в Латинской Америке, с годовым ростом 110%. Факторы, способствующие этому, включают борьбу с обесцениванием боливара и рост интереса к DeFi. Централизованные услуги по-прежнему остаются самыми популярными, но стоит обратить внимание на рост доли рынка DeFi, особенно если режим будет поддерживать криптоинновации.
Пять. Ускорение криптоактивов в Карибском регионе, несмотря на существующие неопределенности после банкротства FTX
После банкротства FTX экосистема криптоактивов в Карибском регионе пережила период неопределенности. Однако с конца 2023 года активность начала восстанавливаться, и пользователи вновь стали обращаться к основным централизованным биржам. В частности, на Каймановых островах за последний год значительно увеличилось число зарубежных клиентов, стремящихся создать юридические лица, связанные с Web3 и шифрованием, что касается как Layer 1, так и Layer 2, с широким спектром применения.
Серия аварийных событий побудила отрасль извлечь уроки, установить лучшие меры контроля и защиты. Криптоактивность в Карибском регионе снова процветает, укрепляя его статус важного узла для принятия криптоактивов в ближайшие годы.