Парадигма потребительских приложений Web3 и размышления о теории инвестиций

В последнее время Alliance DAO приобрела значительное влияние благодаря успешной инкубации таких Web3 потребительских приложений, как Pump.fun и Moonshot. В этой статье обобщаются инвестиционные идеи Alliance DAO в секторе Web3 потребителей, а также предлагаются наблюдения за этим сектором, в которых рассматриваются основные парадигмы текущих Web3 потребительских приложений, стоящие перед ними вызовы и потенциальные возможности, и в заключение подводятся итоги размышлений о теории инвестиций в Web3 потребительские приложения.

Инкубация Alliance DAO для потребительской ниши Web3

Alliance DAO Accelerator совместно инкубировала или инвестировала в 28 приложений Web3 для потребителей. Их можно условно разделить на 7 основных категорий:

1. Жизненный стиль
2. Игры 类
3. Крипто спекулятивные
4. Социальные финансы (SocialFi)
5. Экономика создателей
6. Финансовая категория
7. Инструменты

С точки зрения тенденций развития инвестиционных предпочтений, Alliance DAO с 2021 года начала инвестировать и инкубировать проекты в области потребительских товаров. В период с 2021 по первую половину 2023 года основное внимание уделялось проектам в области игр и экономики создателей. С начала второй половины 2023 года и до 2024 года предпочтения изменились на спекулятивные крипто-проекты, SocialFi и финансовые проекты.

Инвестиционная концепция Alliance DAO в отношении сектора потребителей Web3 выглядит следующим образом:

1. Основные инструменты экосистемы становятся все более совершенными, необходимо больше приложений, чтобы экосистема действительно принесла ценность и возможности.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, в обычных условиях в процессе рыночной проверки сталкивается с рисками с обеих сторон — со стороны продукта и со стороны рынка. Риски со стороны рынка для Consumer проектов более значительны, поэтому необходимо учитывать, чтобы избежать преждевременного введения токена, чтобы результаты проверки PMF не искажались.

3. Целевые пользователи приложений Web3 могут быть разделены в зависимости от их принятия Web3. В дизайне приложений для обычных пользователей, не знакомых с Web3, элементы Web3 в основном используются для снижения затрат на привлечение клиентов с помощью "токенов рекламы", чтобы занять большую долю рынка. Для пользователей Web3 Native необходимо сосредоточиться на новых активизированных объектах, чтобы создать дополнительный спрос на инвестиции и спекуляции, или решить уникальные потребности первоначальных пользователей Web3. В настоящее время их предпочтения более склоняются ко второму варианту.

4. Экосистема Solana более благоприятна для успешного потребительского приложения по четырем причинам: более активное сообщество, более сильная и эффективная поддержка экосистемных ресурсов, более быстрая и низкозатратная инфраструктура, более высокая конкурентная барьер для продуктов.

Что такое потребительские приложения Web3

Приложения для потребителей Web3 — это программные приложения, ориентированные на потребителей, которые имеют характеристики Web3. Весь сегмент потребительских приложений можно грубо разделить на 10 категорий по классификации App Store.

Парадигма потребительских приложений Web3 и ее возможности и вызовы

Существует три распространенных парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Используя технические характеристики инфраструктуры Web3, оптимизировать проблемы, существующие в некоторых традиционных потребительских приложениях:

• Абсолютная защита конфиденциальности и суверенитет данных
• Доступная по цене глобальная безопасная среда выполнения, работающая круглосуточно и без выходных

2. Используйте криптоактивы для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности пользователей или бизнес-моделей:

• Снижение стоимости привлечения клиентов через маркетинговые мероприятия на основе токенов, такие как Airdrop
• Программа лояльности пользователей на основе X to Earn
• Прямое обналичивание финансовых свойств токена

3. Полное обслуживание пользователей, родившихся в Web3, решение уникальных болей этой части пользователей:

• Создание нового нарратива, сосредоточенного на некоторых неразработанных элементах ценности коренных пользователей Web3 для проектирования монетизации и создания новых классов активов.
• Предоставляя новые инструментальные продукты, удовлетворяющие неудовлетворенные потребности коренных пользователей Web3 в процессе участия на рынке. Или с точки зрения пользовательского опыта предложить этой группе пользователей лучшие и более удобные продукты.

Размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

1. Как преодолеть спекулятивные циклы — это первоочередная задача для потребительских приложений Web3.

2. Как оценить приложения для потребителей Web3 в процессе инвестирования?

   • Анализ рыночного потенциала на основе данных о продуктах: данные пользователей, данные о конверсии
   • Оценка команды: технические возможности, рыночная чуткость, ресурсы команды

3. Как определить успешное потребительское приложение Web3

   • Драйвером доходов или ценой токенов зависит от срока инвестирования

4. "Применение фабричного шаблона" возможно является более определенной бизнес-стратегией для потребительских приложений Web3.

5. Какие характеристики должны иметь успешные потребительские приложения Web3?

   • Использование KOL для завершения холодного старта
   • Исходя из реальных потребностей, полагаясь на продуктовую силу, непосредственно завоевывать рынок
   • Инновация бизнес-моделей

6. Какие категории проектов легче всего стать первыми Web3 потребительскими приложениями, которые найдут PMF в криптоиндустрии.

   • Приложения для социальных сетей Web3
   • Приложения для инструментов торгов на цепочке
   • Платежные приложения
   • Приложения DeFi