Запущенный 05/08/2007, ETF АльфаDEX для малых компаний First Trust Small Cap Core (FYX) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту малых компаний Blend на рынке акций США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он собрал активы более 841,68 миллионов долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту акций малой капитализации на рынке США.
Почему малые капитализации смешанного типа
С большим потенциалом приходит больший риск, и компании с малой капитализацией, с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот способ мышления.
Как правило, сочетая как акции роста, так и акции стоимости, блэнд ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Затраты
Поскольку более дешевые фонды, как правило, показывают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его одним из более дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам составляет 1.21%.
Экспозиция по секторам и топовые активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов – около 23,90% портфеля. Промышленность и потребительские товары завершают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Sezzle Inc. (SEZL) составляет около 1.20% от общего объема активов, за ним следуют Dave Inc. (класс A) (DAVE) и Centrus Energy Corp. (класс A) (LEU).
Топ-10 активов составляют около 6,29% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FYX стремится соответствовать доходности индекса Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core является усовершенствованным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 700 Small Cap.
ETF потерял около -0,04% с начала этого года и вырос на примерно 4,83% за последний год ( на 25.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $79,22 до $110,53.
ETF имеет бета-коэффициент 1.12 и стандартное отклонение 22.18% за последние три года, что делает его средне рискованным выбором в данной области. С примерно 525 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
ETF First Trust Small Cap Core AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FYX является разумным вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Style Box - Small Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие ETF-варианты в этой области.
История продолжаетсяVanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Small-Cap ETF имеет активы на сумму 65,51 миллиарда долларов, iShares Core S&P Small-Cap ETF имеет активы на сумму 82,09 миллиарда долларов. У VB коэффициент расходов составляет 0,05%, а у IJR - 0,06%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они популярны среди институциональных и розничных инвесторов благодаря низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестиций в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Малой Капитализации Core AlphaDEX ETF (FYX): Исследовательские отчеты ETF
Dave Inc. (DAVE) : Бесплатный отчет по анализу акций
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Исследовательские отчёты по ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB): отчеты по исследованию ETF
Centrus Energy Corp. (LEU) : Бесплатный отчет по анализу акций
Sezzle Inc. (SEZL) : Бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли ETF Первого Траста Малой Капитализации Core AlphaDEX (FYX) быть в вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 05/08/2007, ETF АльфаDEX для малых компаний First Trust Small Cap Core (FYX) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту малых компаний Blend на рынке акций США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он собрал активы более 841,68 миллионов долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту акций малой капитализации на рынке США.
Почему малые капитализации смешанного типа
С большим потенциалом приходит больший риск, и компании с малой капитализацией, с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот способ мышления.
Как правило, сочетая как акции роста, так и акции стоимости, блэнд ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Затраты
Поскольку более дешевые фонды, как правило, показывают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его одним из более дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам составляет 1.21%.
Экспозиция по секторам и топовые активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов – около 23,90% портфеля. Промышленность и потребительские товары завершают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Sezzle Inc. (SEZL) составляет около 1.20% от общего объема активов, за ним следуют Dave Inc. (класс A) (DAVE) и Centrus Energy Corp. (класс A) (LEU).
Топ-10 активов составляют около 6,29% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FYX стремится соответствовать доходности индекса Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core является усовершенствованным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 700 Small Cap.
ETF потерял около -0,04% с начала этого года и вырос на примерно 4,83% за последний год ( на 25.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $79,22 до $110,53.
ETF имеет бета-коэффициент 1.12 и стандартное отклонение 22.18% за последние три года, что делает его средне рискованным выбором в данной области. С примерно 525 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
ETF First Trust Small Cap Core AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FYX является разумным вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Style Box - Small Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие ETF-варианты в этой области.
История продолжаетсяVanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Small-Cap ETF имеет активы на сумму 65,51 миллиарда долларов, iShares Core S&P Small-Cap ETF имеет активы на сумму 82,09 миллиарда долларов. У VB коэффициент расходов составляет 0,05%, а у IJR - 0,06%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они популярны среди институциональных и розничных инвесторов благодаря низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестиций в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Малой Капитализации Core AlphaDEX ETF (FYX): Исследовательские отчеты ETF
Dave Inc. (DAVE) : Бесплатный отчет по анализу акций
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Исследовательские отчёты по ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB): отчеты по исследованию ETF
Centrus Energy Corp. (LEU) : Бесплатный отчет по анализу акций
Sezzle Inc. (SEZL) : Бесплатный отчет по анализу акций
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии