Máquina Oracle nova estrela API3: rompendo o mercado existente e captura de valor OEV

Máquina Oracle e o campo DeFi, embora o cenário competitivo esteja se estabilizando, ainda assim o API3 está abrindo novas oportunidades de desenvolvimento nesses dois mercados maduros.

Desempenho de dados impressionante

Em 2024, o valor garantido da Máquina Oracle API3 ( TVS ) apresenta um crescimento significativo. Em termos de participação de mercado, o desempenho da API3 é mais proeminente. Os dados mostram que em maio de 2023, o TVS da API3 representava apenas 0,02% do mercado de máquinas Oracle, enquanto os dados mais recentes já subiram para 0,22%, um crescimento de 10 vezes. Embora essa proporção ainda pareça pequena, considerando que a rede OEV da API3 está prestes a ser lançada e ainda está em fase de teste, o potencial de crescimento futuro é promissor.

Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte

Os oráculos de primeira parte e de terceira parte são semelhantes em termos de fluxo de dados, mas a forma como são implementados é diferente. O programa de nó leve Airnode desenvolvido pela API3 permite que os provedores de fontes de dados estabeleçam nós de forma mais conveniente, sem a necessidade de um entendimento profundo da tecnologia blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos.

Comparado a máquinas Oracle de terceiros, máquinas Oracle de primeira parte eliminam a etapa de agregação e filtragem de dados, podendo teoricamente oferecer maior segurança e menores custos. Essa vantagem é especialmente importante para os operadores de aplicações DeFi.

Rede OEV: Mecanismo de Captura de Valor Inovador

OEV( Máquina Oracle pode capturar valor ) é uma extensão inovadora do conceito de valor capturável por mineradores MEV(. A rede OEV utiliza a vantagem dos dados de Máquina Oracle de primeira parte para atualizar antecipadamente as informações de preços e executar transações relacionadas, convertendo assim parte do MEV em OEV.

A OEV Network, desenvolvida com base no Polygon CDK, é uma rede Layer2 ZK-rollups descentralizada. Sua função principal é permitir que os participantes compitam para obter direitos de transação de meta, capturando assim valor, através de um mecanismo de leilão automatizado.

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Beneficiários do OEV e Perspectivas de Mercado

Os principais beneficiários do mecanismo OEV incluem os provedores de dados e as aplicações DeFi. A maior parte da receita do leilão é devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é considerada como receita da rede OEV. Este modelo de distribuição de valor tem potencial para obter o apoio dos provedores de dados e das plataformas DeFi.

Do ponto de vista do espaço de mercado, tomemos como exemplo o mercado de liquidação dos protocolos de empréstimo:

• O valor total dos ativos leiloados garantidos do MakerDAO ultrapassa os 600 milhões de dólares.
• Nos últimos 3 anos, 2 mil milhões de dólares em ativos da AAVE foram liquidadas.
• O Compound confiscou 76 milhões de dólares em colaterais no último ano.

Esses dados indicam que o OEV tem um amplo potencial de aplicação em áreas como a liquidação de protocolos de empréstimo.

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O Valor da Estratégia Inovadora

API3, através da combinação inovadora de "Máquina Oracle de primeira mão + ZK-rollup Layer2 + OEV", não apenas atraiu a atenção do mercado em termos conceituais, mas também alterou substancialmente a forma como os dados da Máquina Oracle são atualizados. A rede OEV, através de um mecanismo de leilão descentralizado, distribui o valor de forma justa, com potencial para aumentar a estabilidade das aplicações DeFi.

Com o cenário de Máquina Oracle e DeFi relativamente estável, a API3 encontrou um ponto inovador para transformar a parte de MEV em OEV e otimizar a alocação. Este design de estratégia de produto é bastante perspicaz, abrindo um caminho de desenvolvimento único em um mercado altamente competitivo.

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